Şaraplara Nasıl Yatırım Yapılır? 2024’te neleri bilmelisiniz?

Ağustos 31, 2021

 

2024‘te yatırım yapılacak en iyi şaraplar?

İlginç bir şekilde, müzayedede prestij eşyaları satın almayı düşünürken akla en çok gelenler güzel sanatlar, klasik arabalar, el yapımı saatler ve özellikle İsviçre menşeli kronograflardır. Elbette bunlar, inanılmaz yüksek satış fiyatlarına ulaşabilen ve yatırım portföyünüzü dönüştürebilen gerçekten harika eserlerdir.

Ancak neredeyse suç olarak göz ardı edilen bir yatırım alternatifi var ve o da kaliteli şarap. Aslında, 2024 ‘te yatırım yapılacak en iyi şaraplar, size daha değişken birçok lüks varlıktan çok daha iyi bir yatırım getirisi marjı sağlayabilir.

Nadir madeni paralar, pullar ve diğer meraklı nesnelerle birlikte arzu edilen nesnelere yatırım söz konusu olduğunda genellikle ‘alternatif’ kategorisine giren şarap, 2024 yılında koleksiyoncular ve yatırımcılar için giderek daha popüler hale gelmiştir.

Aslında şarap yatırımının popülerliği, en pahalı tek şişe şarap rekorunun 5 kez aşıldığı 2018 gibi erken bir tarihte başlamıştır.

 

2024’E YÖNELIK ŞARAP YATIRIM PAZARI ANALIZI

Bir yatırım olarak şarap, şarap tutkunuzu ve ilginizi birleştirirken piyasadan para kazanmanın bir yoludur. Yıllar süren yavaş ve istikrarlı başarının ardından, şarap yatırım piyasası 2020’nin ortalarında çarpıcı bir şekilde yükselişe geçti. Piyasadaki pandemi kaynaklı finansal çalkantı, yatırımcıları alternatif varlıkları keşfetmeye yöneltti ve 2022’nin sonlarına doğru bu alanı rekor seviyelere taşıdı.

Ancak, çoğu yatırımcı için 2023, mantarlı bir şişe kadar küflü ve cansızdı. Piyasa oyuncuları ellerindeki malları tasfiye ettikçe fiyatlar düştü. Yıl ilerledikçe fiyatlar düşmeye devam etti ve uzmanlar katliamın ne zaman duracağından emin olamadı.

Yatırım amaçlı kaliteli şarap piyasasıyla ilgili herkes 2024’ün bir bağbozumu yılı mı yoksa bir annus horribilis mi olacağını görmek için büyük bir ilgiyle bakacak.

Bu üst düzey bir genel bakış. Ancak, 2024 ve sonrasında neler olacağını gerçekten anlamak istiyorsak, biraz daha derine inmemiz gerekiyor. İşte 2024 yılı için kapsamlı şarap yatırım pazarı analizimiz.

 

YATIRIM IÇIN KALITELI ŞARABIN DERIN ANALIZI

 

2024’ün şafağında, ince piyasadaki fiyatlar 2021 seviyelerine yerleşti. Ekonomik belirsizlik ve siyasi istikrarsızlık, kaliteli şarap da dahil olmak üzere lüks malların yatırım amacıyla toplanması için tipik olarak kötü işaretlerdir.

Bu nedenle, 2024 yılında yapabileceğiniz en iyi şarap yatırımlarını paylaşmadan önce, geçmiş getiriler, likidite ve piyasanın gelecekte nereye gideceği gibi bazı önemli faktörleri inceleyelim.

Dizin	Beş yıllık getiri
Liv-Ex Fine Wine 50	-2.4%
Liv-ex Fine Wine 100	15.2%
Liv-ex Fine Wine 1000	11.9%
Liv-ex Bordeaux 500	3.3%
Kaliforniya 50	8.7%
Liman 50	-4%
Bordeaux Efsaneleri 40	3.4%
Bordo 150	21.7%
Şampanya 50	48.4%
Rhone 100	-4.5%
İtalya 100	31.5%
Dünyanın Geri Kalanı	6.5%

 

Dolayısıyla, son birkaç yıldaki %11’lik büyük piyasa düzeltmesinden sonra bile, sadece Liv-ex 50, Port 50 ve Rhone 100 düşüşte. Diğer ana endeksler bu süre zarfında olumlu performans göstermiştir.

Yatırımcıların dikkatini çekmesi gereken bir diğer husus da Liv-Ex 50’nin düşük performans göstermesine karşın Liv-Ex 100’ün göstermemiş olmasıdır. Dolayısıyla, bu listede 50 ila 100 arasında yer alan bu şaraplar, son birkaç yıl içinde yatırım yapılacak en iyi şaraplardan bazıları haline geliyor.

Bunun yanı sıra, bu beş yıllık rakamlar, yatırımlarınızda uzun vadeli ufuklar belirlemenin önemini vurgulamaya yardımcı olur, böylece varyansı yiyebilir ve önde çıkabilirsiniz.

 

1. ŞARAP YATIRIM GETİRİLERİ 2024’TE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

2024’te yatırımcıların ağzındaki en büyük soru, “Şarap yatırım getirileri geri dönecek mi?” Pazara yeni girenler için 2023 büyük olasılıkla bir felaketti. Daha geniş yatırım yapılabilir piyasa büyümek istiyorsa, yatırımcıları kötü performansla korkutamaz.

Buradaki zorluk, şarabın 15 yıldır ilk kez ciddi bir düzeltme geçirmiş olmasıdır. Ancak deneyimli şarap yatırımcıları 2008’de koleksiyonculuğa zarar veren Finansal Çöküş sonrası dönemi hatırlayacaktır.

Lehman Brothers’ın duvara toslamasının ardından, para piyasası darbe aldı. Saygın şarap eleştirmeni ve yazar Jancis Robinson o dönemde şöyle demişti:

 

“Birçok bankacı ve hedge fonu yöneticisi, kaliteli şarap yatırımlarını tasfiye etti ve piyasayı, tipik olarak, fiyatları düşmekte olan, ancak zaten kesinlikle sürdürülemez olan 2005 Bordeaux first growth’larıyla doldurdu.”

Bu keskin düşüş 2009’da da devam etti ancak 2011’de güçlü bir yükselişe geçerek on yıldan uzun bir süre boyunca aşılamayan piyasa zirvelerine ulaştı. Ancak, bu baş döndürücü yükseklikler o yıl düştü ve 2011’de daha önce görülmemiş %15’lik bir düşüş yaşandı.

O zamanlar kaliteli şarap için uzun bir yol vardı. Ancak yatırımcılar koşulların farklı olduğunu unutmamalıdır.

Birincisi, bu küresel bir mali krizdi. Büyüme şu anda yavaş olsa da uzmanlar bir durgunluk içinde olmadığımızı söylüyor. İkinci olarak, 2011 zirvesinin en büyük etkenlerinden biri Asya pazarıydı. Ancak, Çin’deki yolsuzlukla mücadele önlemleri yatırımcıların bir kısmını uzaklaştırdı ve sonraki üç yıl içinde Liv-Ex 100 %36 gibi şaşırtıcı bir oranda geriledi.

Piyasanın yatırım yapılabilir şaraba olan güvenini yeniden kazanması biraz zaman aldı. Emekli maaşlarının ve yatırım fonlarının üzümle tekrar ilgilenmeye başlaması daha da uzun sürdü. Burada yatırımcılar için çıkarılacak sonuç, bu bir düzeltme olsa da 2008 veya 2011’de son değildi ve 2024’te de son olmayacak.

 

2. 2024’TE İYİ ŞARAP YATIRIM ALANINDA LİKİDİTE NASIL OLACAK?

Şimdiye kadar çoğunlukla kaliteli şarap yatırım alanına bir alıcı olarak dahil olmak için neler yapabileceğinize odaklandık. Ancak bu, denklemin sadece bir parçasıdır. Fiyatlar yükselirse her şey iyi ve güzeldir, ancak piyasada likidite yoksa, doğru noktada çıkamaz ve kârınızı gerçekleştiremezsiniz.

Peki, kaliteli şarap borsasında likidite nasıldır? Yine, karmaşık bir durum.

2024’te kaliteli şarap yatırım alanındaki likidite birkaç farklı faktöre bağlıdır. Öncelikle, şarabın hisse senedi piyasası ile aynı hacimlere sahip olmadığını açıkça belirtmeliyiz. Dolayısıyla, yatırımınızı nakde çevirmek biraz daha karmaşıktır.

Son yıllarda, çevrimiçi ticaret platformlarının ve şarap pazarlarının yükselişi bu durumu iyileştirdi, ancak yatırımcılar varlıklarınızın tasfiyesinin haftalar sürebileceğini veya daha belirsiz şişeler için çok daha uzun sürebileceğini anlamalıdır.

Açıkçası, pek çok şey hala vintage, üretici ve bir şişenin nadirliği gibi şeylere bağlıdır. Birinci sınıf Bordeaux şişeleri gibi çok nadir bulunan koleksiyon ürünleri hala güçlü bir talebe tabidir. Ancak, aşağıda göstereceğimiz gibi, Burgundy şaraplarını bile değiştirmek birkaç yıl öncesine göre daha zor.

Bununla birlikte, Batı dünyasında talep yumuşamış olsa da, yeni bir küresel milyonerler çağı ortaya çıkmaktadır.

Kimin istatistiklerine inandığınıza bağlı olarak, dünyada 47 ila 60 milyon arasında küresel milyoner var. Büyük bir kısmı ABD’de yoğunlaşmış olsa da bu durum hızla değişiyor.

 

3. ŞARAP YATIRIMI: BEŞ YILLIK GÖRÜNÜM

 

Bir yatırım sınıfı olarak kaliteli şarap en iyi uzun vadede işe yarar. Unutulmaması gereken şey, sınırlı bir ürünle karşı karşıya olduğumuzdur. İnsanlar kasa kasa içtikçe veya şişeler satma niyeti olmadan yatırımcılar tarafından satın alındıkça, mevcut arz piyasadan çekilmektedir. Bir bağbozumu iyi olduğunda ve sağlam bir ün kazandığında, talep hızla artabilir. Ancak bu dinamikler tipik olarak daha uzun ufuklarda gerçekleşir.

Piyasa zorlu bir kaç yıl geçirmiş olsa da, uzun vadede neler olup bittiğine bakmak çok önemlidir.

Liv-Ex’e göre, Şubat 2024 itibariyle şarap yatırım getirileri için beş yıllık performans aşağıdaki gibidir.

 

Çin, şarap içen genel nüfus azalmış olsa bile, yatırım yapılabilir şarap alıcısı olarak yeniden sahneye çıktı.

Yaklaşık 2009 yılından bu yana Çin, APAC şarap pazarı ithalatının yaklaşık %75’ini ve toplam küresel ithalatın %30’unu oluşturmaktadır. Bu, satıcılar için hoş bir likidite sağlayabilecek büyük bir pazar. Ancak geçen yıl Çin konut piyasasında yaşanan çöküş, yatırımcıları bölgeden gelecek getirilere bel bağlama konusunda biraz duraksatmalı.

 

 

Bununla birlikte, diğer BRIC ülkeleri olan Brezilya, Rusya ve Hindistan da en iyi şarap yatırımları için iştahlı olduklarını göstermişlerdir.

BRIC ülkelerinin dünya nüfusunun yaklaşık %45’ini oluşturduğunu unutmamak gerekir. En iyi şarap üreticileri nadiren üretimlerini daha fazla şişe üretecek şekilde genişletirler. Arazi mülkiyeti, yönetmelikler ve hatta üreticilerin tercihleri tarafından belirlenen katı sınırlar vardır. Bu gelişmekte olan ülkelerde talep arttıkça ve küresel milyarderler arasındaki payları yükseldikçe, fiyatların bir kez daha yükselmesini bekleyebiliriz.

 

 

2024 ŞARAP PAZARI YATIRIM EĞILIMLERI

 

Şarap şirketlerine yatırım yapmanın farklı yollarından bahsetmeden önce, 2024 yılında pazarı belirleyecek olan büyük trendleri inceleyelim.

 

1. PARA TEDARİĞİ

Genel borsa ile tarihsel olarak düşük korelasyonu nedeniyle, insanların zor ekonomik zamanlarda yatırım olarak kaliteli şaraba yönelmesi şaşırtıcı değildir. Belirsizlik ve durgunluk korkuları ekonomiyi sararken, 2024 yılında bir yatırım pazarı olarak şarabı etkileyecek teklif eğilimleri nelerdir?

Faiz oranlarının zirveye ulaştığı kesin gibi görünüyor, JP Morgan küresel çekirdek enflasyonun “2024 yılında %3 civarında sabit kalacaktır.” Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminleri ile karşılaştırıldığında 4.5% Geçen yılın sonlarına doğru, mal ve hizmet fiyatlarının kontrol altına alınmaya başlaması olumlu bir işarettir.

Peki tüm bunlar neden önemli? Sermaye üzerindeki faiz oranları açısından para ne kadar ucuzsa, küresel para arzı da o kadar yüksek olur. Ve küresel para arzı ne kadar yüksekse, şaraba olan talep de o kadar yüksek olur.

Kaynak Şarap Akademisi

 

Wine Academy’nin mükemmel bir makalesi, Para Arzı ile Liv-ex 100 şarapları arasındaki açık korelasyonu vurgulamaktadır. Bu aynı zamanda genel yatırım piyasasının para politikasının ne kadar gerisinde kaldığının da altını çizmektedir.

Dolayısıyla, piyasanın hala yüksek faiz oranlarının etkileriyle uğraştığı ve 2024’ün ikinci yarısında da uğraşmaya devam edebileceği görüşündeler. Ancak bundan sonra, yılı güçlü bir şekilde tamamlamak için bir yükseliş ve ralli görebilir.

 

2. BIR ALICI PAZARI

 

Şarap Akademileri’nin, piyasanın para politikasının yaklaşık 9 ay gerisinde kaldığı ve 2024 yılının ortalarında şarap fiyatlarında nihayet bir artış göreceğimiz tezine itibar edelim. Bu, en iyi kazançların yaz aylarında elde edileceği anlamına mı geliyor? O kadar basit değil.

Yeni başlayanlar için, piyasa 2024 yazında aniden canlanmayacak. Enflasyonun 2023 zirvelerinden yavaşça aşağı inmesiyle tutarlı kademeli bir yükseliş içerecektir.

Dikkate alınması gereken bir diğer husus, 2023 yılında tanık olunan düşüşlerin yavaşlamış olmasıdır. 2023’ün 4. çeyreğinde piyasada bazı erken istikrar işaretleri görülmüştür, dolayısıyla bu bir düşen bıçağı yakalama senaryosu değildir.

İşin özü şu. Genel eğilimler piyasanın toparlanacağına işaret etmektedir. Tam olarak ne zaman (ve nasıl) olacağını tahmin etmek zordur. Dolayısıyla, aslında piyasaya makul bir fiyattan girmek için mükemmel bir zaman. Yatırımınızın artmasını beklerken kırmızıda geçireceğiniz birkaç ay, kâr etmek için ihtiyaç duyduğunuz türden fiyatlarla bazı ilginç şişeler elde etmek için ödenecek küçük bir bedel gibi görünebilir.

 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Antika arabalardan el çantalarına, elmaslardan saatlere kadar lüks yatırımlar daha sürdürülebilir hale geliyor. Son zamanlarda şarap üretimi de bu geniş tartışmanın bir parçası haline geldi.

Bu kısmen, tüketicilerin daha çevre dostu ürünlere yönelik tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, olup bitenler çok daha kuralcıdır.

Son yıllarda şirketler, çevreye olan bağlılıkları konusunda seslerini yükseltmeye başladılar. Çoğu zaman, bunu “değerlerinin” veya “misyonlarının” bir parçası haline getirirler ve tüketicilerin satın alma kararlarında bunun bir faktör olduğunu öne sürdüklerine dair en azından bazı kanıtlar vardır.

Ancak, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) derecelendirmelerinin tedarikçilerin distribütörlere ve daha da önemlisi krediye erişimini nasıl etkilediği daha az konuşulan bir konudur. Dahası, devlet hibelerine erişmek isteyen ABD ve AB şarap imalathaneleri, iş modellerinin ESG kriterleri açısından tarandığını görebilirler.

Her sürdürülebilirlik girişiminde olduğu gibi, şirketler farklı oranlarda ve uyum derecelerinde yanıt verecektir. Belirli bir gayrimenkule yatırım yapmayı düşünüyorsanız, portföyünüzü alandaki ESG liderlerinden bazılarını içerecek şekilde çeşitlendirmeye değer olabilir.

 

4. YENİ DALGA

 

Yıllık 2023 Gérard Basset Global Fine Wine Raporu yıl sonunda yayınlandı. Kaliteli şarap piyasası oyuncularının %85’i 2024 yılı için olumlu ya da çok olumlu düşünmektedir. Üreticilerden distribütörlere ve Usta Sommelier’lere kadar uzanan uzmanlar, kaliteli şaraba yönelik güç ve talebin yanı sıra tüketiciler arasında artan kaliteli şarap uzmanlığı seviyesini neşeli olmak için nedenler olarak gösterdi.

Bununla birlikte, anketin dikkat çektiği bir başka olumlu nokta da yeni nesil şarap üreticilerinin ortaya çıkmasıydı. Bu üreticiler, Yeni Dünya şarapları da dahil olmak üzere daha az bilinen bölgelerden gelen zanaatkar şaraplara vurgu yaparak farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Bu yeni üreticilerin çoğu daha genç ve modern bir palete hitap ediyor. Bazı özellikleri daha az meşe ve tanen içeren, daha düşük alkollü ve kalorili şaraplardır. Dahası, organik, düşük etkili üretim ve çevre dostu ambalajlara doğru bir eğilim var.

Bu ürünlerin pazarlanma şekli de farklıdır. Kaliteli şarabın sahip olduğu tarih ve prestije sahip olmayan bu yeni oyuncular, daha genç bir nesle hitap edebilmek için dijital pazarlama ve hikaye anlatma tekniklerini benimsiyor. Doğru araziden sınırlı sayıda üretilen bir bağbozumu, yarının klasiklerinden biri haline gelebilir. Yatırımcılar bu alanı ilgiyle izlemelidir.

 

2024’TE ŞARAP PAZARI YATIRIM FIRSATLARI

 

 

 

Şarap yatırım şirketlerinin ve koleksiyoncuların 2024’te heyecan duydukları büyük fırsatlar nelerdir? Bir göz atalım.

 

1. ALT ZAMANLAMA

Şarap yatırımı, tıpkı her tür spekülasyon gibi, uzun vadeli bir yaklaşımdan yararlanır. Piyasalar haberlere, trendlere ve makroekonomik olaylara bağlı olarak dalgalanır. Yatırım özdeyişinde olduğu gibi, “piyasada zaman geçirmek, piyasayı zamanlamaktan daha iyidir.”

Bununla birlikte, eğer fırsat arıyorsanız, gerileyen bir piyasa size “düşükten alıp yüksekten satma” şansı sunar. Fiyatların 2021 seviyelerine ve altına inmesiyle birlikte, dibi görüyor olabiliriz. İndirimli fiyattan girmek ve beş ya da on yıllık bir bakış açısıyla hareket etmek doğru bir hamle olabilir.

 

2. ÇEŞITLENDIRME

Bir yatırım olarak kaliteli şarap zaten bir çeşitlendirme stratejisidir. Sektörün hisse senedi piyasası ile geleneksel olarak düşük korelasyonu, onu piyasa bozulmalarına karşı iyi bir koruma haline getirmektedir. Bununla birlikte, 2024 yılında, özellikle çift haneli getiriler arıyorsanız, şarap yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek de aynı derecede önemli olacaktır.

Son yıllardaki fiyat düşüşü, nadir bulunan, yüksek maliyetli şişelerin nadiren bu kadar uygun fiyatlı olduğu anlamına geliyor. Unutulmaması gereken bir diğer husus da, bu şişelerin daha yeni ve daha az prestijli şaraplara göre daha yavaş bir oranda düşüş gösterdiğidir.

Bu nedenle, portföyünüze birkaç büyük isim şişesi eklemek için uygun bir zaman olabilir.

 

3. DÜZENSIZ BIR SIÇRAMA

Piyasanın 2022 zirvelerine geri dönme olasılığı en azından şimdilik uzak. Ancak bu seviyelere yarı yarıya yaklaşmak bile harika bir yıl olarak değerlendirilebilir. En olası durum, bazı şarapların ve bölgelerin diğerlerinden daha güçlü toparlanacağıdır. Ya da başka bir deyişle, borsa gibi bir şey olacak.

Kaliteli şarap borsası olarak kabul edilen Liv-Ex, yatırımcılara şişeleri bölgelere göre değerlendirmenin bir yolunu sunuyor. Kaliteli şaraplar için verilen tekliflerin sayısına bakar ve bunları teklif sayısıyla karşılaştırarak bir teklif-teklif oranı elde eder. Sıkı bir oran daha fazla talep, yüksek bir oran ise daha az talep anlamına gelir.

2023’ün sonundaki veriler, en popüler bölgelerden bazılarının nasıl durduğunu gösteriyor. Teklif-teklif oranları aşağıdaki gibidir:

• Bordeaux = 1:2
• Şampanya = 1:4
• İtalya = 1:5
• Bordo = 1,9

Bu veriler, Bordeaux şaraplarının hala güçlü talep görmesiyle birlikte, kaliteye doğru geniş bir kaçışı temsil etmektedir. Elbette, bu geniş kategoriler içinde, tek tek üzüm bağlarına, şaraplara veya üretim yıllarına kadar daha ayrıntılı veriler de bulunmaktadır. Bu nedenle, ayrıntılı araştırmanın şarap yatırım stratejinizin bir ayağı olduğundan emin olun.

 

ÖZET: ŞARAP KOLEKSİYONCULUĞU YATIRIM İÇİN Mİ

2024’TE IYI BIR SEÇIM MI?

 

Yatırım için şarap toplamak hiçbir zaman kesin değildir. Son birkaç yılın da gösterdiği gibi, inişler ve çıkışlar olacaktır. Bununla birlikte, piyasaya beş yıl gibi dönemler boyunca veya on yıllar boyunca bakarsak, performans öngörülebilir ve olumludur.

Yatırımcılar için en büyük soru 2024’ün daha mı kötü yoksa daha mı iyi olacağı? Dikkate alınması gereken büyük faktörler şunlardır:

• Faiz oranları düşerse, şarap koleksiyonculuğu geri dönecektir
• Kalite satın almak ve uzun vadeli düşünmek sonuç getirecektir
• 2024’ün başlarında yapabiliyorken indirimlerden yararlanın
• Yeni, gelişmekte olan gayrimenkullerde değer var
• Şarap portföyünüzü mümkün olduğunca çeşitlendirin

 

YATIRIM OLARAK KALITELI ŞARAP: ALTERNATİF YÖNTEMLER

 

Elbette, yatırım için toplanacak bir şarap bulmak birkaç farklı şekilde olabilir. Kendi mahzeninize veya deponuza ihtiyacınız yoktur ve birçok durumda yatırımcılar yatırım yaptıkları şişeleri hiç görmezler.

Piyasaya yatırım yapmanıza yardımcı olacak alternatif yöntemlerden bazılarını inceleyelim.

 

1. ŞARAP YATIRIM ŞİRKETLERİ 2024’TE İYİ BİR FİKİR Mİ?

Bu alanda spekülasyon yapmak için alternatif bir yol sağlayan bir dizi kaliteli şarap yatırım şirketi bulunmaktadır. Şarap satın alma ve satma sürecini çok erişilebilir hale getirdikleri için iyi bir seçenek olabilirler. Ancak, mümkünse, getiri sağlama konusunda geçmişi olan kaliteli şarap yatırım şirketleriyle çalışın ve her zaman ilgili ücretleri göz önünde bulundurun.

 

2. ŞARAP YATIRIM FONLARI

Profesyonel olarak yönetilen şarap yatırım fonları, kaliteli şaraplar üzerine spekülasyon yapmak için ilginç bir alternatif sunuyor. Bu fonlar yatırım şarabınızı seçmenize, tedarik etmenize, depolamanıza ve satmanıza yardımcı olur. Belki de en önemlisi, özellikle hisse senedi seçicilerinin piyasasında büyük fark yaratabilecek uzmanlık ve derin piyasa analizi sağlarlar.

Dezavantajları ise depolama, hizmet ve performans ücretleri gibi kârınızı azaltabilecek şeylerdir. Dolayısıyla, bir fon %10’luk güçlü bir tarihsel performansa sahip olsa da, kolaylık uğruna bu özkaynaktan vazgeçmeden önce dikkatlice düşünmeniz gerekir.

 

3. ŞARAP BONOSU

Şarap tahvilleri, 5 ila 10 yıl gibi belirli süreler boyunca sabit getiri sunmaları dışında, ince rüzgar fonlarıyla birçok benzerliğe sahiptir. Bir bakıma devlet tahvillerine benzer şekilde çalışırlar ancak getirileri biraz daha yüksektir.

Doğru tahvil firması, yatırım yapılacak en iyi şarabı bilecek ve süreci çok kolay hale getirecektir. Bir dizi giriş noktası ve şarap yatırımı alanında çeşitlendirme vaadiyle tahvillerin pek çok avantajı vardır. Yine, şarap yatırım şirketleri tarafından sunulan tahvilleri değerlendirirken yönetim ücretlerini hesaba katmayı unutmayın.

 

4. ŞARAP BORSASI

Şarap yatırımı yapmanın bir başka yolu da borsanın kendisidir. Elbette, bu yaklaşımı benimserseniz, şişe veya kasa şarap satın almayacaksınız. Bunun yerine, küresel satışlardan yararlanan şarap şirketlerine yatırım yapacaksınız. Örneğin, lüks şirketler topluluğu LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton’dan bir parça alabilir ve şampanya pazarının büyümesinden faydalanabilirsiniz.

Benzer şekilde, Şarapla ilgili bir Borsa Yatırım Fonu (EFT) satın alarak bu işe dahil olabilirsiniz. Örneğin, Liv-ex Fine Wine 100 Endeksini The Wine Fund (KWUS) üzerinden takip edebilirsiniz. Benzer şekilde, iShares Global Lüks Mallar ETF’si (IGLX) de piyasaya bir miktar maruz kalmanızı sağlayabilir.

 

5. KISMİ ŞARAP MÜLKİYETİ

Fraksiyon şarap sahipliği, insanların tam mülkiyete sahip en üst düzey şaraplara yatırım yapmaları için harika bir kuyu. Daha düşük giriş noktaları, depolama ve nadir ve seçkin şaraplara erişim arayanlar için harika bir seçenektir.

Bu hizmetleri sunmak için yeni platformlar ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, sicillerini oluşturmaları, güven geliştirmeleri ve ticaretinizden kolay bir çıkış sunacak kadar popülerlik kazanmaları biraz zaman alacaktır. Dikkatli olun.

 

6. ŞARAP TÜREVLERI

Şarap türevleri, şaraba yatırım yapmanın karmaşık, riskli ve zaman zaman likit olmayan yollarıdır. Tıpkı finansal türevler gibi, bir şişeye sahip olmadan şarap fiyatı üzerinde spekülasyon yapmanıza olanak tanırlar. Örneğin, Opsiyon sözleşmeleri veya Vadeli İşlem sözleşmeleri ve hatta Borsa Yatırım Senetleri alabilirsiniz.

Vint ve Liv-Ex’in her ikisi de platformlarında türev ticareti sunmaktadır. Tüccarlar için olumlu tarafı çeşitlendirme ve alım satımlarını kaldıraçlama becerisidir. Ancak bunlar yüksek ücretler ve büyük riskler içeren karmaşık finansal araçlardır. Yine, hem finans hem de şarap piyasaları hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadan girilecek bir şey değil.

 

2024’ten itibaren müzayedede satılan en pahalı şaraplar

 

Sotheby’s ve Christie’s gibi önemli müzayedecilerin konu için kendi şubeleri vardır ve uzman kimlik doğrulaması ile satılık nadir ve arzu edilen lotlar sunar. Tokmak düşmeden ulaşılan sayılar son yıllarda hızla arttı.

Aşağıda, fiyatları ve/veya mirasları ile dikkat çeken, müzayedede satılan birkaç şişe veya kasa örneği bulunmaktadır.

 

1. “Krallıklar” DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 METHUSELAH ASSORTMENT 1985 – – 1 ,02 milyon dolar

Geriye dönüp baktığımızda, 2020 yılında müzayedede satılan en pahalı şarap şişesinin 900.000 CHP’ye, yani 1 milyon doların üzerinde bir fiyata İsviçreli bir alıcıya ait olduğunu görüyoruz. Bu Baghera/wines star lot’un “Kingdoms” u dünyada türünün tek örneğiydi ve Domaine de la Romanée-Conti’den altı adet geniş format Methuselah (6L) şişe içeriyordu.

 

Bu Domaines Prieuré-Roch şarapları, Côte-de-Nuits teruarlarının büyük meraklıları ve yatırımcıları arasında artan ilgi nedeniyle rekabetçi tekliflerin odak noktası olmuştur. Bu niş ürün, nadir içkilerin ve Chartreuse likörlerinin yüksek kalitesi ve tarihi karakteri nedeniyle tahmini muhafazakâr değerinin iki katından daha fazlasını kazandı.

 

2. THE SETTING 2019 GLASS SLIPPER VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 1 MİLYON DOLAR

2021’de New Orleans’ta düzenlenen bir hayır müzayedesinde çok nadir bulunan altı litrelik bir Cabernet Sauvignon şişesi 1 milyon dolar gibi inanılmaz bir fiyata alıcı buldu. Kaliforniyalı şirket The Setting Wines tarafından üretilen şişe, sadece 900 şişelik sınırlı bir üretimin parçasıydı. Ancak, bu nadirlikle bile, çok az kişi Methuselah’ın bu fiyat noktasına yakın bir şey getirmesini bekliyordu.

İhaleyi kazanan Don Steiner, yeniden satışta parasını geri almayı beklememelidir. Bu türden standart boyutlu bir şişe yaklaşık 180 $’a satılmaktadır. Bu rekor teklifi, iyi bir amaç için hayırsever bir bağış yapmakla ilgiliydi. Şişe sadece bir ikramiyeydi.

 

3. DRC 1945 Burgundy – $558,000

2018 Sotheby’s Şarap müzayedesinde tek bir şişe şarap için dünya rekoru defalarca kırıldı ve bu özel yatırım şarabı nihayetinde en üst sırayı aldı.

Yedi yüzyılı aşkın deneyime sahip bir Fransız malikanesi olan Domaine de la Romanee-Conti, koleksiyoncular arasında 2024 yılı itibariyle dünyanın en iyi şarabının en iyi kaynağı olarak ün salmıştır ve 1945 yılı mahsulü bu şişe tam da bu olabilir.

Kendinize bir bardak miras ve tarih dökmek istiyorsanız, bunu yapmak için önemli bir sermayeye ihtiyacınız olabilir, çünkü şu anda bu partiden sadece 600 şişe var.

resim kaynağı: https://www.in Independence.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

4. 1992 SCREAMING EAGLE CABERNET SAUVIGNON – 500,000 $

Bir başka Kaliforniya Cabernet Sauvignon’u, bir hayır müzayedesinde bir başka rekor. Bu kez alıcı Cisco Systems yöneticisi Chase Bailey idi.

Tıpkı The Setting’in 2019 şişesinde olduğu gibi, bunun bir hayır müzayedesi olması fiyatın oldukça şişirilmesine yol açtı. Bu şişe hiç de fena olmasa da – saygın Robert Parker mükemmele yakın 99 puan vermiştir – tüm bir kasa bugün en fazla 250.000 dolara satılmaktadır. Gerçekten de tek bir şişe Christie’s’de 10.000 $ gibi “düşük” bir fiyata satılmıştır.

 

5. Château Mouton-Rothschild 1945 – 317.000 $

Château Mouton-Rothschild dünyanın en iyi bilinen mülklerinden biridir. Bordeaux’ya yakın Pauillac adlı bir bölgede yer almaktadır.

Dünyanın en ünlü şarap şişelerinden biri olan bu şarap, 1997 yılında Londra’daki Christie’s müzayedesinde 300.000 doların üzerinde çarpıcı bir fiyatla alıcı bulmuştur.

Philippe Jullian tarafından Müttefik Kuvvetlerin 2. Dünya Savaşı’nı kazanmasını kutlamak amacıyla tasarlanan ikonik şişede zafer anlamına gelen bir “V” harfi bulunmaktadır. Elbette, bu galibiyetin bu kadar kutlanması için tek başına duygusallık yeterli değildir. Şarap eleştirmenleri 1945 bağbozumunun dünyanın en iyi şaraplarından biri olduğunu düşünmektedir.

 

6. Château Cheval Blanc 1947 – 300,000$

2010 yılında, 6 litrelik bir şişe Château Cheval Blanc 1947, Christie’s Cenevre’de 300.000 doların üzerinde bir fiyata satılmıştır. Robert Parker şarabı olağanüstü olarak değerlendirmiştir, ancak diğerleri fiyatındaki asıl etkenin nadirliği olduğunu öne sürmüştür.

Château Cheval Blanc, 1947’nin şarap için iyi bir yaz olduğunu, ancak “fermantasyonun zor olacağını” söylüyor. Sonuç, daha çok vintage bir limana benzeyen bir şişe. Ancak, bu şarabı elde etmek neredeyse imkansızdır ve şarap koleksiyoncularının 300.000 dolarlık bir şişeyi içmeleri pek olası olmadığından, bu bağbozumu, kasanın heyecanı ve bazı çevrelerde efsanevi olarak tanımlanacak kadar nadir bulunan bir şaraba sahip olma fırsatı ile ilgilidir.

 

7. 1907 Heidsieck & Co Monopole Champagne ‘Diamant Bleu’ – c£200,000

Bu şişe, bir şarabın hikayesinin de yatırım cazibesine nasıl katkıda bulunabileceğinin bir örneğidir.

İçinde bulunduğu geminin bir Alman U-Botu tarafından batırılmasından elli yıl sonra deniz tabanından çıkarılan bu şampanya, Moskova’da düzenlenen bir müzayedede 228.000 avroya satıldı.

Umarım, bu nadide şarabın tadı istenmeyen tuzlu su notalarıyla lekelenmemiştir.

 

8. Chateau Margaux 1787 – c£180,000

Ünlü bir Fransız bağından gelen ve iki asırdan eski olan bu Chateau Margaux şişesinin müzayedede 191.000 Euro satması şaşırtıcı değil.

Ancak anlaşılan o ki, bu şarap şişesinin yatırımcılar tarafından bu kadar rağbet görmesinin tek nedeni yaşı ve kalitesi değil. Aslında, yeni gelişen Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson’a aitti ve bu da onu ‘normal’ bir 1787 Chateau Margaux şişesinin ötesine yükseltti.

Ne yazık ki, şişe açık artırmada satın alındıktan kısa bir süre sonra düşürüldü.

 

9. Altı şişe DRC Romanée-Conti 1996 – 134.750 $

Kasalar, olası şarap yatırımcısı için de bir seçenektir.

Bir şarap tutkunuysanız ve satın aldığınız şeyin yüceliğini tatmadan satın alma ve yeniden satma fikri neredeyse kutsallığa saygısızlık gibi geliyorsa, bir kasa en iyi yatırım çözümü olabilir. Burada tek seferde 6 şişe satın alabilir, birinin tadını çıkarıp keyfini sürebilir ve 5’ini ayrı ayrı satabilirsiniz. Şarap yatırımı açısından en verimli strateji olmayabilir, ancak bazen sadece kendinizi şımartmanız gerekir.

Tabii ki, diğer yatırım alanlarında olduğu gibi, şarap alıp satmak söz konusu olduğunda da birçok katman var. Altı rakamlı tek şişeler üst kademedir ve yatırım portföyünüze değerli bir katkı sağlayabilecek çok sayıda arzu edilen ancak orta fiyatlı şaraplar hala mevcuttur.

Bazı Chateau Lafite-Rothschild’ler 2.000 £ gibi düşük bir fiyata sahip olabilir ve size pazarın kendisi hakkında fikir vermenize yardımcı olabilecek birçok çevrimiçi açık artırma vardır. Aynı şekilde, şarap yatırımınızdan herhangi bir getiri elde etmek için onlarca yıl beklemeniz gerektiğini düşünebilirsiniz – aslında uzmanlar, yeniden satış için en uygun sürenin 5-10 yıl arasında olduğunu tavsiye etmektedir.

Müzayedede şarap fiyatları son on yılda yaklaşık üç kat artmıştır ve bu artış eğilimi, bu yatırım piyasasının göreceli güvenliği ve büyük bir geçmişe sahip nesnelerin ticaretinin getirdiği doğal cazibe ile daha fazla insanın ilgisini çektikçe muhtemelen devam edecektir. İyi bir şarap, bir yemeği yeni zirvelere taşımaya yardımcı olabilir, ancak gerçekten harika bir şarap size ve yatırım portföyünüze büyük fayda sağlayabilir.

 

Şarap yatırımı… 20 milyon sterlinlik bir KOLEKSİYON vaka çalışması

 

Denizaşırı bir işadamına, 20 milyon sterlin değerindeki yatırım amaçlı kaliteli şarap koleksiyonu karşılığında kredi verildi. İsimsiz kalmayı tercih eden işadamı, yeni ticari çıkarlara yatırım yapmak için sermaye aradı.

20 milyon sterlinlik kredi, kaliteli şarap depolama konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Octavian Vaults tarafından sağlandı. İyi korunan tonozları Wiltshire tepelerinin 100 feet altında yer almakta ve sağlam Bath taşından yapılmaktadır.

Octavian’ın web sitesine göre bu, sıcaklığın ve ışığın optimum seviyede tutulmasını sağlıyor. Mahzenlerinden biri, ikinci dünya savaşı sırasında mühimmat depolamak için kullanılmış ve muhtemelen düşman bombardımanını önlemek için yeraltında olacak şekilde inşa edilmiştir.

ÜNLÜ HAYRANLAR

Octavian’ın özel kasası, 10.000 özel koleksiyoncu ve yatırımcıya ait kaliteli şarap şişelerine ev sahipliği yapmaktadır.

Bu isimler arasında West End ve Broadway bestecisi Lord Lloyd Webber ve kuzeybatı futbol kulübünde görev yaptığı dönemde maçlardan sonra rakipleriyle kaliteli şarap içmekten hoşlandığı bilinen eski Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson’un da bulunduğu söyleniyor.

Octavian’ın tek başına sağlayamayacağı sermayeyi sağlamak için Emigrant Bank Fine Art Finance ile birlikte çalıştılar ve yatırım şarabının gerçek olduğunu belgelemek zorunda kaldılar. Ayrıca şarabın tatmin edici koşullarda muhafaza edileceğine dair kanıt sunmaları gerekiyordu.

Sağlanan kredinin şarabın yatırım değerinin çoğuna eşdeğer olduğu düşünülüyor.

 

Kaliteli şaraba yatırım yapmanın avantajları nelerdir?

 

Şarapla özel olarak ilgilenmeyenler için fermente üzümlerden oluşan bir cam kaba neden bu kadar çok para ödendiği şaşırtıcı olabilir, ancak bunun neden güvenli ve düşünülmüş bir yatırım kararı olabileceğine dair pek çok mantıklı neden vardır.

Bir kere, daha önce bahsedilen diğer alternatif yatırımlarda olduğu gibi, kaliteli şarap piyasası da kendini işine adamış koleksiyoncuların tutkusuyla birleşen niş doğası sayesinde ekonomik fırtınalara karşı dayanıklıdır.

Kaliteli şarap koleksiyonu yapmak da oldukça pratik ve az bakım gerektiren bir eğlencedir. Güzel sanat eserlerinin asılması, solmayı en aza indirmek için duvar alanı ve özel aydınlatma gerektirir; saatlerin temizlenmesi ve rutin servislere ihtiyacı vardır; klasik arabaların otomotiv bakımına ve eski boya kutuları ve örümcek ağlarıyla dolu olmayan bir garaja ihtiyacı vardır.

Ancak en iyi yatırım şaraplarında bile, ihtiyacınız olan tek şey onu güvenli bir şekilde saklamak için kuru ve serin bir yerdir (bir mahzen en bariz seçimdir) ve sonra endişelenmeden değer biriktirmeye bırakırsınız.

Eski bir kasa veya şişe ile gelen doğal nadirlik, hem alıcı hem de satıcı için kaliteli şarap yatırımını cazip kılan en güçlü yönlerden biridir.

Bir şeye yatırım yapmak için 200.000 sterlininiz varsa ve örneğin bir Ferrari 488 veya bir McLaren 720S satın aldıysanız, kendinize harika bir süper araba almışsınızdır, ancak aynı zamanda bir gün yerini daha yenisi alacak bir şey satın almışsınızdır. , daha gelişmiş model.

Ancak 1937 magnumu binde biri olan Bordeaux sadece olduğu gibi kalır ve daha yeni, daha iyi bir 1937 magnum tarafından belirsizliğe düşürülmez.

Yatırım yapılacak en iyi şaraplar nelerdir

2024’ün ortak noktası nedir?

 

 

1. Menşe yeri

Muhtemelen bileceğiniz gibi, Fransa’nın Champagne bölgesinin en ünlü köpüklü beyaz şarabı olan, menşe yerleri korunmuş şaraplar vardır.

Aynı şekilde, üzümlerin yetiştirildiği ve daha sonra fermente edilip şişelendiği mülk veya bağ, 2024‘teki en iyi şarap yatırım fırsatları söz konusu olduğunda kilit öneme sahiptir.

Musigny, Romanee-Conti, Chambertin gibi prestijli şarap imalathaneleri ve şatolar zaman içinde itibar ve dolayısıyla cazibe kazanmıştır. Bir şarap üreticisinin geçmişini ve cazibesini araştırmak, 2024 ve sonrasında yatırım yapılacak en iyi şaraplara ilişkin kararlarınızı onaylamadan önce tavsiye edilen bir adımdır.

 

2. Yaş

‘İyi bir şarap gibi yıllanmış’ deyimini herkes bilir ve doğal olarak bu deyim şarap yatırımı için de geçerlidir. Şimdiye kadar müzayedede satılan en değerli tek şişelerin çoğu ilk kez 1900’den önce basıldı ve şişelendi, bazıları 1789 kadar eskiydi. Elbette yaş tek başına değer yaratmaz, ancak 2024’te yatırım yapılacak en iyi şarapları belirlemede önemli bir faktördür.

 

Bir şişe şarabı yatırım amacıyla değerlendirirken yaş önemli bir faktördür.

2024’te yatırım yapılacak en iyi şarapların değerli olması için eski olması gerekmez ve bir şişenin eski olması onu otomatik olarak kendi başına iyi yapmaz, ancak kesinlikle kullanışlı bir değer göstergesidir. Onlarca yıllık şaraplara yapılan yatırımlar çok değerli olabilir, sadece diğer faktörleri de hesaba katmanız gerekir.

Ek olarak, sadece etikette yazan hasat yılını değil, şarabı yapmak için geçen süreyi de göz önünde bulundurmalısınız. Fıçıda 6 yıl bekletilmiş bir yatırım şarabı, birkaç ay bekletilmiş bir yatırım şarabından çok daha değerli olacaktır. Elinizdeki şişe hakkında biraz araştırma yaparsanız, ne kadar yıllandığını öğrenebilirsiniz.

 

3. Provenans

Menşe kanıtı ve şişenin/kasanın tarihçesi. Müzayedeciler elbette tüm kaliteli şarapların uygun sertifikasyona ve orijinallik kanıtına sahip olduğundan emin olacaktır, ancak bu yine de bir yatırım olarak şarap alırken veya satarken akılda tutulması gereken bir şeydir. Sahtekarlık ve aldatma, herhangi bir koleksiyoncunun düşmanıdır ve gardınızı yüksek tutmak çok önemlidir.

Belirleyen faktörlere daha yakından bir bakış

2024’teki en iyi şarap yatırımları

 

İşte 2024 yılında şarap yatırımınızın değerini değerlendirmeye çalışırken dikkat etmeniz gereken bir dizi faktör. Bir şişenin üzerine kesin bir rakam koymak yıllar süren bir çalışma ve uzmanlık gerektirebilir, ancak bu kontrol listesini takip ederek şişenizin iyi bir şarap mı yoksa fiyasko mu olduğunu kesinlikle anlayabilirsiniz.

 

4. Bölge

 

2024’te yatırım yapılacak en iyi şarapları değerlendirirken yapılacak ilk ve en kolay şey, şarabın üretildiği bölgeye bakmaktır. Köklü bir şarap bölgesinde mi yoksa daha az gelişmiş bir şarap bölgesinde mi hasat edildi?

Fransa, İtalya veya İspanya gibi bir ülkeden gelen şarabın değerli olma olasılığı, ABD’den veya Almanya gibi daha az köklü şarap geleneğine sahip Avrupa ülkelerinden gelen bir şaraptan çok daha yüksektir.

O zaman daha yakından bakmanız ve yatırım şarabınızın menşe ülkesinin hangi bölgesinde hasat edildiğini bulmanız gerekir. Bazı bölgeler birinci sınıf şarap üreticileri olarak bilinir ve bu durum şişenizin yatırım değerini etkileyecektir.

Ancak, sırf Fransız, İtalyan veya İspanyol olduğu için bir şişe yatırım şarabınızın değerli olduğunu düşünme hatasına düşmeyin; Kaliforniya’nın önde gelen bağcılık bölgelerinden birinde hasat edilen şarap, daha düşük bir Fransız şarabından daha değerli olabilir.

 

5. Terroir

 

Terroir, şarap uzmanları ve yatırımcılar tarafından aşırı kullanılan ve bilmeyenlerin kafasını karıştıran bir kelimedir.

Yani bunun anlamı nedir?

Terör, ‘toprak’ için Fransızca bir kelimedir ve üç ana faktöre atıfta bulunur; iklim, toprak ve arazi. Bu üç faktör üzümlerin büyüme şeklini etkiler ve bu nedenle son ürünün genel lezzeti üzerinde etkili olabilir.

İklimlerin serin veya sıcak olması, yüksek şeker içeriğine bağlı daha sıcak bir iklim ile üzümlerin şeker seviyelerini etkileyebilir. Bir şarabın lezzetini etkileyebilecek yüzlerce toprak türü vardır ve biraz araştırma gerektirse de, şaraba yatırım yapma konusunda ciddiyseniz bu konuda bilgi edinmeye değer.

Son olarak, arazinin de bir etkisi olabilir; farklı rakımlarda ve bir su kütlesinden farklı mesafelerde yetiştirilen üzümlerin her ikisi de yatırım şarabınızın tadı üzerinde etkili olabilir.

İnsanların terör kelimesini kullandıklarında kastettikleri bir diğer faktör de bölgenin şarapçılık geleneğidir.

Peki bu, bir şişe şaraba değer biçmek ve 2024‘te yatırım yapılacak en iyi şarabı belirlemek için nasıl kullanılabilir?

Dünyanın dört bir yanındaki belirli terör bölgelerinden gelen şaraplar diğerlerinden daha değerlidir, bu nedenle şarabın terörü hakkında biraz araştırma yapın ve özellikle dikkate değer olup olmadığına bakın. Eğer öyleyse, şarabınız oldukça değerli olabilir.

 

6. Yıl

 

Geçmişte, muhtemelen bir şarap uzmanının bir şaraba ‘iyi bir yıldan’ ait olduğunu söylediğini duymuşsunuzdur.

Bu tam olarak ne anlama geliyor?

Bahsettikleri şey, üzümlerin hasat edildiği yıl. Herhangi bir tarımda olduğu gibi, bir hasatın verimi dalgalanabilir. Yetersiz güneş veya nem olmadan kötü yıllar olabilir ve sonuç olarak üzümler kötü sonuçlanabilir. Ve hasadı etkileyen tüm faktörlerin bir araya gelerek mükemmel üzüm ve harika bir şarap tadında olduğu güzel yıllar vardır.

Tabii ki, bu bölgeye göre çılgınca değişir; iyi bir yıl Bordo Toskana’da korkunç bir yıl olmuş olabilir.

Araştırmanızı yapın ve yatırım şarabınızın iyi bir hasadın parçası olup olmadığını öğrenin. Öyle olsaydı, bunun için iyi bir fiyat alma olasılığınız daha yüksektir.

 

7. Appellation

 

Sınıflandırmanın en alt basamaklarındaki Vin De Table’dan (sofra şarabı) Vin de Pays ve Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure’ye (AOVDQS) kadar bu yaygın sınıflandırmalarda birçok çeşit vardır. Bu ayrımlar büyük bir hürmet taşır ve üstünlüklerinden dolayı popülerliği etkiler.

Dünya çapında bu yatırım şarapları küresel pazarda yeni talep alanları görüyor ve buna göre ayarlamalar yapıyor. Bu yeni zenginlik havuzları tam da bu, etkileyici derecede kazançlı, dinamik ve yeni bir zenginin çağdaş demografik özellikleri.

Forbes Dergisi, servetin sürekli değişen dağılımındaki dinamik değişimleri ve dünya çapında yüksek net değere sahip bireylerin yaygınlığını, Çin’de önceki yıllara göre daha fazla yoğunlaştığını belirtiyor. Aslında:

‘100 milyon yuan’dan fazla varlığa sahip 63.500 ultra yüksek net değerli birey var’ Forbes.com

Bordeaux, Burgundy, Rhône, Champagne ve İspanya’dan dünyanın en pahalı kaliteli şarapları, servetin bu yeniden dağılımının bir sonucu olarak Çin’e ve yeni Asya pazarlarına açılan kapı olan Hong-Kong’daki satışlarda olağanüstü bir büyüme kaydetti.

 

Kaliteli şaraba yatırım yapmanın riskleri

1. Sahte Kaliteli Şarap

 

2000’lerin başındaki dolandırıcılıklardan modern sofistike kalpazanlara kadar, likit varlıklara büyük miktarlarda sermaye yatırımında her zaman risk vardır.

Nedenini görmek zor değil – kitlesel sırasında 2000’lerin başındaki kaliteli şarap yatırım patlaması – şarap kalpazanlarının çekilişi çok yüksekti. Büyükşehir polisinin bu dönemde bildirdiğine göre, Landbank dolandırıcılığı yükselişteydi. Telegraph’ta 2011 yılında yayınlanan bir makalede şöyle deniyordu

“Ulusal Dolandırıcılık Kurumu’na göre, kaliteli şarap yatırım dolandırıcılığı, Birleşik Krallık’taki tüketicilere yılda 38 milyar sterline mal olan uzun bir dolandırıcılık ve dolandırıcılık listesinin sonuncusu.” Matthew Wall |Cumartesi 25 ^NS Haziran 2011

2. Tarihteki En İyi On Şarap Dolandırıcılığı

 

1. The Jefferson Bottles (1985 – günümüz)

Nisan 1985’te Alman müzik organizatörü ve şarap koleksiyoncusu Hardy Rodenstock, Paris’te 18. yüzyıldan kalma bir evin yıkımı sırasında 100’e yakın şarap şişesinin bulunduğu gizli bir mahzenin ortaya çıktığını bildiğini iddia etti – bunlardan 20’den fazlası ‘Th.J’ harfleriyle kazınmıştı.

Aynı yılın ilerleyen günlerinde Christie’s-in-London, üzerinde “1987, Lafite, Th.J” yazılı eski bir şişeyi, ABD’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson’a ait eski Fransız şarapları koleksiyonuna ait olduğu iddiasıyla açık artırmaya çıkardı.

Nadide şarap dünyasında bir hareketlilik başlatan dünyanın dört bir yanından koleksiyoncular, kalan oymalı Th.J.’lerden bir veya daha fazlasını elde etmek için acele etti. Şişeler. 1980’lerin sonunda Bill Koch dört şişe için 500.000 dolar ödedi.

Yıllar sonra 2005’e geldiğimizde Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Koch’un nadir şaraplardan oluşan eklektik koleksiyonunu sergilemek üzere bir sergi hazırladı ve Jefferson şişesinin kaynağını sordu.

Koch eski bir FBI ajanını işe aldı ve Jefferson’ın malikanesine bir araştırmacı göndererek kendisi ile bulunan şişeler arasındaki bağlantıyı araştırmasını istedi. Titiz bir kayıt tutucu olan Jefferson’ın, hiçbir kayıtta herhangi bir kanıt bulunmadığı için, bağbozumu şarabını sipariş ettiğinden veya sahip olduğundan şüphe duyulduğu sonucuna varılmıştır.

 

2. Brunello di Montalcino – 2008

Brunello, belirli bir Sangiovese türünün adıdır ve yasalara göre Brunello di Montalcino, Montalcino bölgesinde yetiştirilen %100 Sangiovese üzümlerinden elde edilmeli ve satışa sunulmadan önce en az 5 yıl dinlendirilmelidir.

‘Brunellogate’ olarak adlandırılan 2008 şarap skandalında ortaya çıktığı üzere, şişelerin üreticileri sözde %100 Sangiovese şaraplarını, yerel olarak yetiştirilen Merlot ve güney İtalya bölgesi Puglia’dan gelen şarap gibi diğer çeşitlerin daha düşük kaliteli üzümleriyle bolca karıştırıyorlardı. Diğer bölgelerden gelen üzümlerin eklenmesi, şarabı daha koyu renkli, daha büyük gövdeli, daha zengin tadımlı ve uluslararası damaklara daha çekici hale getirmiştir.

 

3. Kırmızı Bicyclette – 2010

Languedoc bölgesinden bir Pinot Noir olduğu varsayılan Red Bicyclette, ABD’de E&J Gallo tarafından dağıtılmış ve yaklaşık 18 milyon şişe satılmıştır. Fransız yetkililer araştırdıklarında, şarabın sadece bir kısmının Pinot Noir olduğu ve büyük kısmının Merlot ve Syrah’dan üretildiği ortaya çıktı.

Toplamda yaklaşık 180.000 avro para cezası verildi ve herhangi bir yaralanma ya da kişisel zarara yol açılmadığı için cezalar mali hususlarla sınırlı tutuldu.

 

4. Georges Duboeuf-2005

Fransız şarap dünyasını sarsan bir davada, şarap ikonu George Deboeuf, malikanesi tarafından üretilen yaklaşık 300.000 şişe şarabın tek bir kaynak yerine yasadışı bir şekilde daha düşük kaliteli şaraplarla harmanlandığının ortaya çıkmasının ardından, şarapların menşei ve kalitesiyle ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 30.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Deboeuf herhangi bir sorumluluğu reddetti, insan hatasını suçladı ve toplamda ürettiği 270 milyon litreden 200.000 litreden daha azının etkilendiğini ve bunların hiçbirinin dünya çapında tüketicilere satılmadığını belirtti.

 

5. Avusturya ve antifriz-1985

1985 yılında antifriz skandalı, üretim sırasında bazı Avusturyalı şarap imalathanelerinin şaraplarını daha tatlı ve dolgun hale getirmek için dietilen glikol eklediklerinin ortaya çıkmasının ardından dolaşmaya başladı.

Üreticilerden birinin vergi beyannamesinde alışılmadık derecede yüksek miktarlarda dietilen glikol beyan etmesi ve Alman laboratuarlarının bu maddenin kullanımını doğrulamasının ardından soruşturma başlatıldı.

Çok sayıda şarap üreticisi tutuklandı ve milyonlarca şişe imha edildi. Skandalın Avusturya genelinde şarap endüstrisi üzerinde zararlı bir etkisi oldu ve ihracat ancak 2001 yılında, yaklaşık yirmi yıl sonra 1985 öncesi seviyelere dönebildi.

 

6. İtalyan metanol skandalı – 1986

Antifriz skandalından bir yıl sonra 1986’da, hilekar bir İtalyan şarap üreticisi şarabına ölümcül düzeyde metanol karıştırdı. Bunun sonucunda 23 kişi hayatını kaybetmiş ve 90’dan fazla kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştır. Giovanni Cirvegna ve oğlu Daniele birden fazla adam öldürme suçuyla itham edildi.

Skandal İtalyan şarap endüstrisini sarstı ve hükümetin şarap üretimi üzerinde daha sıkı kontrol önlemleri almasına yol açtı.

 

7. Bordeaux’da dürüst olmayan harmanlama uygulamaları – 19. yüzyıl

Bordeaux şarapları genellikle Rhone, İspanya veya Languedoc bölgesinden gelen daha güçlü şaraplarla harmanlanarak hem renk hem de dayanıklılık açısından iyileştirilirdi. Birkaç yüzyıl boyunca şarap üreticilerinin ‘yüksek ülke’den gelen şarapların bir karışımını kullanması yaygındı ve Bordeaux’nun şarap popülaritesini yükselten bölge dışından gelen şarapların eklenmesiydi.

1905’te Kuzey Afrika ve Midi’den fıçılarda koyu ve baş döndürücü şarapların, ilgili şatoların adlarını taşıyan ve %100 Bordeaux olduğu belirtilen fıçılarla İngiltere’ye gönderildiği rapor edildi. Bu, konsantrasyon, renk ve alkol içeriğini artırmak için Kuzey Afrika kırmızılarının karıştırılmasına benziyordu.

 

8. Şampanya yatırım dolandırıcılığı-1997

1990’ların sonlarında, Milenyum’dan önceki gece, ‘bin yılın en büyük partisi’ olması beklenen kutlama için dünyada yeterince şampanya kalmadığını belirten bir çağrı yapıldı.

Paris merkezli bir şarap yatırım şirketinde çalışan Lee Rosser, Craig Dean ve Julian Blee, insanları 1996 ve 1997 yıllarına ait Champagne Lantz şarabının şişesini 30 sterline satın almaya ikna etti.

Müşterilerine, satın aldıkları şampanya şişelerini Milenyum’dan önce önceden düzenlenmiş müzayedelerde satmadan önce bir bonoda güvence altına alabileceklerini vaat ederek, orijinal yatırımda yıllık %35’lik bir artış elde eden satışlar 4,5 milyon £’u aştı.

Çöküş, açık artırmaların mevcut olmamasıydı ve satışları artırmak için hem bir hile hem de bir satış taktiğiydi. Açık artırma düzenlenmediği gibi, şampanya şişeleri de iddia edilenden çok daha az değerdeydi ve hiçbir kâr elde edilememişti.

 

9. Rhône üreticisi kızı tarafından suçlandı-2010

Châteauneuf-du-Pape’in en büyük üreticilerinden biri olan Guy Arnaud, 51 hektarlık arazisini üçe bölerek üç eşit hisseyi üç kızı arasında paylaştırmıştır. Her bir kızı, vefat ettiğinde hektar başına 500.000 sterlin değerinde 17 hektar almayı bekliyordu. Üç kızdan ikisi anlaşmayı kabul etti ancak üçüncü kız Carole Perveyrie-Arnaud, Arnaud’ya 200.000 Avroluk bir dava açarak derhal arsasını talep etti.

Babasının ölümünden önce arazi kendisine verilmediğinde, babasının isimlendirme yasalarını çiğnediğini ve başka kökenlerden gelen şarapların karışımını kullandığını iddia ederek öfke ve hayal kırıklığıyla hareket etti.

Bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunamamış ve dava daha sonra düşmüştür.

 

10. Çin’de Sahte Mont Tauch-2007 – 2010

2007 ve 2010 yılları arasında Mont Tauch Fitou olduğu anlaşılan yaklaşık 400.000 şişenin ithal edildiği ve normal perakende değeriyle uyumlu olmayan şaşırtıcı derecede düşük fiyatlarla satıldığı tahmin edilmektedir.

Bu haber Mont Tauch’un satış ekibine ulaştı ve markanın Asya’daki tek distribütörü olmaları nedeniyle ekip alarma geçti. Mont Tauch tarafından yapılan analizin ardından, şarabın muhtemelen Güney Amerika’dan iyi dövülmüş ambalajlarda dökme olarak satın alınan ve tadı ‘radikal derecede düşük’ olan daha düşük kaliteli bir şarap olduğu doğrulandı.

Ticari marka olmasına rağmen, şişeler ve etiketler iyi birer sahtedir.

Kaynak: The Drinks Business

“

Kaliteli Şarap ve Rüşvet

 

Lüks, arzular ve sarf malzemelerinin rüya donanması ile ilgilidir. Buna Uzak Doğu’nun bu yeni zenginleri, elitleri ve hükümet güçleri için kaliteli şarap ve alkollü içkiler de dahildir. Bu siyasi arenaların yozlaşmış manzarası uzun zamandır yaygın olarak biliniyor. Bir haberde, Çin’de 889$’a satılan Good Cat Sigaraları, 2012 gibi erken bir tarihte yetkililere rüşvet vermek için kullanıldığından şüphelenilen diğer lüks ürünler arasında yer alıyordu!

 

 

Daha sonra 2013 yılında yeni Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yolsuzlukla mücadele kapsamında hediyeleşmeyi sert bir şekilde yasaklamasıyla tüm bunlar durma noktasına geldi ve şarap (ve alkollü içki) satışları düşmeye başladı.

“Hiç kimsenin tahmin etmediği bir piyasa gücü balonu deldi. Hediyeler, Xi’nin kökünü kazımaya çalıştığı yolsuzluğun gösterişli bir yönüydü – eğer biri size siyasi bir iyilik yaptıysa veya bir kuralı bükerse, bir hediye verildi ve alındı. Pek çoğu, verilen şarapların genellikle hiç tüketilmediğine ve bu gerçeğin gerçekten önemli olmadığına inanıyor. Daha fazla hediye olmayınca pazar yavaşlamaya başladı. Talep şu anda yumuşak kalmaya devam ederken, fiyatlar beş yılın en düşük seviyelerine yakın ve en iyi şarapların çoğu, 2011’deki hediye kaynaklı zirvelerinden hala yaklaşık %40 oranında indirimli. VinePair.Com

 

Gelişen Güzel şarap coğrafi bölgeleri…

 

California, “İlginç” Kaliteli Şarabın Bulunduğu Yer

 

Kaliforniya’nın Altın Eyaleti, ABD genelinde üretilen şarabın yaklaşık %90’ını üretmektedir ve dünyanın en sevilen şaraplarından bazılarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra 2024’te yatırım yapılacak en iyi şaraplardan bazılarını da sunmaktadır. Sıkı arz ve düşük üretim seviyelerinin bir araya gelmesi, seçkin markaların en iyi vintage’larının Burgonya değerlerine ulaşabileceği anlamına geliyor.

Bordo gibi, 2024 yılında kaliteli şarap yatırımı da düşük üretim seviyeleri ve sıkı arzdan oluşmakta olup, her bir bağbozumu sadık bir ABD pazarının yanı sıra şarap koleksiyoncuları ve şarap yatırımcılarının kaliteli şarap yatırımlarından yüksek getiri elde etmeleri için yurtdışında gelişen bir pazarı tatmin etmeye devam etmeyi amaçlamaktadır.

Şarap ticareti için küresel bir pazar olan Liv-ex, Kaliforniya 50 endeksinde, ABD yatırım şaraplarının ortalama fiyat performansının 31 Mart 2022’ye kadar olan yılda %23,2’lik genel piyasa eğiliminin üzerinde %34’lük bir artış yaşadığını ve Liv-ex’te işlem gören Kaliforniya şaraplarının miktarının son beş yılda neredeyse %480 artarak 2021 sonunda 504’lük rekor rakamlara ulaştığını ve 2024’te yatırım yapılacak en iyi şaraplardan bazıları için mükemmel bir pazar olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yüksek kaliteli Kaliforniya şarapları ve artan talep, yükselen fiyatlara ve hem etkileyici hem de istikrarlı şarap yatırım getirilerini gösteren patlama rakamlarına yol açtı. Bu durum, 2024 yılında dünya çapında koleksiyonerlerin büyüyen portföyüne katkıda bulunacak kaliteli şarap yatırımı için doğru zaman ve ürünün önemini ortaya koymaktadır.

Pol Roger’ın Kaliforniya’daki Robert Sinskey’s Vineyards ve diğer pek çok bağdan gelen şarapları sergilediği sırada konuşan James Simpson, 2016 yılının başlarında Kaliforniya’nın kaliteli şarap yatırımı için uygun bir yer olduğunu belirtmişti.

Gerçekten de 2016’da Robert Sinskey Vineyards ve Staglin Family Vineyard ‘ı (her ikisi de Kaliforniya’da yerleşik) portföylerine yeni katan Simpson, İngiltere’deki trendlerin Kaliforniya şaraplarına doğru yöneldiğine çok erken işaret etti. Ona göre, Kaliforniya şarapları Pol Roger İngiltere’nin devam eden başarısı için çok önemli.

Pol Roger, yılda en az 110.000 kasa üreten önemli bir şampanya üreticisidir. 1860’lara kadar uzanan İngiltere, Champagne Pol Roger için her zaman önde gelen ihracat pazarı olmuştur.

Yaptığı açıklamada, “Kaliforniya’nın kaliteli şarap açısından bir sonraki büyük şey olduğunu düşünüyoruz ve döviz kuru iyi ve İngiltere şarap ticareti satmak için lüks bir şey arıyor ve Avustralya, Güney Amerika veya Güney Afrika konusunda heyecanlı değiliz” dedi.

Portföylerine yapılan bu eklemelerin mutlaka gerekli olmadığını, daha ziyade şirketlerin “uluslararası saygınlık” istediğini belirtti. Staglin’in “uber posh Amerikan restoranlarında” “kapıları açmasının” muhtemel olduğunu söyledi.

Simpson, herhangi bir açıklama yapmamakla birlikte, Pol Roger UK’nin o sırada Kaliforniya’dan başka bir ismi almak istediğini de söyledi. “Kaliforniya’nın Yeni Dünya’daki herhangi bir yerden daha ilginç olduğunu” düşündüğü için Kaliforniya’nın kaliteli şaraplar için olması gereken yer olduğunu kararlı bir şekilde söylerken, Pinot Noir için ilgi çekici bir yer olarak Oregon’dan da bahsetti.

 

2. Şili

Dünyanın en büyük dördüncü şarap ihracatçısı olan Şili şarabı, son yirmi yılda bir devrim yaşamıştır ve ülke Cabernet Sauvignon, Merlot ve Syrah gibi dünya standartlarındaki kaliteli kırmızı şaraplarıyla hızla ün kazanmaktadır.

Son yıllarda, ekimden önce toprakların haritalanması ve analizi sayesinde Şili şaraplarının kalitesi ve değeri artmış ve ülke yüksek kaliteli asil ve kaliteli şarapların üretiminde uzmanlaşarak daha büyük şarap yatırım getirilerine yol açmıştır.

Şili şarap endüstrisinin, özellikle daha yüksek kasa fiyatına sahip şarap ihracatını arttırmak gibi iddialı hedefleri var.

 

3. Arjantin

Zengin bir şarap geçmişine sahip olan Arjantin, dünyanın en iyi Malbec’lerini üretmesiyle tanınmaktadır ve şarap üreticilerinin titiz yaklaşımı ve zanaatlarına olan güvenlerinin artması, Arjantin şarabını etkileyici bir hızla kaliteli şarap dünyasına taşımış ve 2024 yılında en kazançlı kaliteli şarap yatırımlarından bazılarına yol açmıştır.

Arjantin şarabı, üreticilerinin tazelik, meyve ifadesi ve uzunluğa odaklanmasıyla son on yılda hem kalitesinde hem de tarzında bir değişim yaşadı ve 2024’te yatırım yapılacak en farklı ve en iyi şaraplardan bazılarına dönüştü.

 

Ukrayna Savaşının Yatırım Şarapları Üzerindeki Etkisi

Şarap içenlerin normale dönme umudunu taşıdıkları bir anda Rusya Ukrayna’yı işgal etti ve şarap endüstrisinin büyük bir bölümünü altüst etti.
Birkaç şarap markası
Ukrayna’dan bazı önemli markalar da dahil olmak üzere Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinden gelmektedir.

Rus işgali, gerekli malzemelerin bulunamaması ve sevkiyatın aksaması nedeniyle tüm komşu ülkeleri etkiledi. Rusya’nın saldırısı Karadeniz’deki büyük bir limanı hedef aldığından beri nakliyeciler için yük almak ya da bırakmak neredeyse imkânsız hale geldi. Ukrayna’nın cam ve cam ürünleri de dahil olmak üzere gerekli malzemeleri teslim edememesi nedeniyle ticarette yaşanan kesinti birçok ülkede yankı buldu.
tane
.

Kapalı limanlar, açık bir limana ulaşmak için ek seyahat süresi anlamına geliyor ve yüksek yakıt maliyetleriyle birlikte tüm malların fiyatlarını artırıyor. Tedarik zinciri üzerindeki etki, şişe başına şişirilmiş fiyatlar anlamına gelmektedir.

Bazı eksiklikler, başta cam olmak üzere, malzemelerin silahlar için yeniden kullanılmasına bağlanabilir. Yenilebilir malzemeler, insanları beslemek ve Ukraynalılar evlerini, çiftliklerini ve fabrikalarını tahliye ederken kaybolan erzakların yerini doldurmak için gerekliydi. Ayrıca, Ukranyalılar evleri için savaşmak üzere şarap üretimine ara vermek zorunda kaldılar.

Komşu ülkelerdeki üzüm bağları da Ukraynalı mültecileri desteklemek için üretimi durdurdu ya da yavaşlattı. Örneğin, Château Purcari ülkenin güneydoğu kesiminde yer alan bir Moldovya şaraphanesidir. Ukrayna sınırında yer alan ve yüzlerce uluslararası konaklamaya ev sahipliği yapan bu ödüllü şaraphane, işletmesini Ukrayna’yı desteklemek için ayırdı.

Neyse ki Château Purcari savaş nedeniyle herhangi bir fiziksel hasar ya da başka bir etki yaşamamıştır. Ancak şaraphane binlerce Ukraynalı mülteciye kapılarını açarak barınak, yiyecek, su, battaniye ve daha fazlasını sağladı.

Ukraynalı mültecileri desteklemenin yanı sıra, sınırdaki üzüm bağları şarap üretimlerini desteklemek için güvendikleri turizm fonlarını da kaybetti. Tam da salgın sonrası dünyada insanlar seyahat etmeye başlamışken, Rusya Doğu Avrupa’da turizmi fiilen kesti.

Daha derine inildiğinde, bu ülkelere yapılan kaliteli şarap satışlarının küresel pazarı etkilediği görülmektedir. Rus şarap uzmanları arasında rekabet daha az olsa da, diğer ülkeler çatışmanın her iki tarafına da ağırlık veriyor. Jeopolitik sonuçlar karmaşıktır ve bazı şarapların elde edilmesini daha da zorlaştırmaktadır.

 

Kaliteli şarap yatırımlarınızın değerlemesi

Kaliteli şarapları rehin vermek istiyorsanız, Mayfair, Londra’daki çok ödüllü rehin dükkanımızla bugün iletişime geçin. Blenheim Street mağazamız Mayfair’in kalbinde yer almaktadır. Randevular yapılabilir, ancak %100 gerekli değildir; gezmekten her zaman mutlu oluruz.

Sizi ve kaliteli şaraplarınızı çok yakında görmek için sabırsızlanıyoruz. Ödünç verdiğimiz şaraplardan bazıları Chateau Petrus, Chateau Margaux, Chateau Lafite ve Chateau Mouton’dur.

2024’te yatırım yapılacak en iyi şaraplar hakkındaki makalemizi beğeneceğinizi umuyor ve kapsamlı blogumuzda daha fazlasını okumanızı tavsiye ediyoruz!

This post is also available in: English (İngilizce) Français (Fransızca) Deutsch (Almanca) Italiano (İtalyanca) Português (Portekizce, Portekiz) Español (İspanyolca) Български (Bulgarca) 简体中文 (Modern Çince) 繁體中文 (Klasik Çince) hrvatski (Hırvatça) Čeština (Çekçe) Dansk (Danca) Nederlands (Hollandaca) हिन्दी (Hintçe) Magyar (Macarca) Latviešu (Letonca) polski (Polonyaca) Português (Portekizce, Brezilya) Română (Rumence) Русский (Rusça) Slovenčina (Slav dili) Slovenščina (Sloven dili) Svenska (İsveççe) Українська (Ukraynaca) Albanian (Arnavutça) Հայերեն (Ermenice) Eesti (Estonya dili) Suomi (Fince) Ελληνικά (Yunanca) Íslenska (İzlandaca) Indonesia (Endonezya dili) 日本語 (Japonca) 한국어 (Kore dili) Lietuvių (Litvanyaca) Norsk bokmål (Bokmal Norveç dili) српски (Sırpça) Tamil (Tamil dili)

---

---