2024’te Kaliteli Saat Pazarı – Lüks Saatler Parlaklığını Kaybetti mi?

Mart 1, 2024

Lüks saat piyasasında son beş yıl inişli çıkışlı bir yolculuk oldu. 2022 yılının başlarında piyasa rekor seviyelere ulaştı. Ancak aynı yılın sonunda, henüz toparlanamadığı bir düşüş yaşadı.

Peki, yatırımcılar ve kaliteli saat koleksiyoncuları için gelecek ne vaat ediyor? Düşüşü satın almanın ya da piyasadan tamamen çıkmanın zamanı geldi mi?

 

Saat pazarı: Anlık görüntü

 

Pazar analizlerine göre, küresel lüks saat pazarı yaklaşık 50 milyar dolar değerindedir. Neredeyse %5’lik sağlıklı bir YBBO’ya sahiptir ve uzmanların 2032 yılına kadar yaklaşık 75 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü öngörmesine yol açmaktadır.

Alıcı ve satıcıların nadir ve eski saatleri takas ettiği ikincil lüks saat piyasası şu anda normal piyasanın yaklaşık yarısı büyüklüğünde. Ancak, giderek daha fazla önem kazanıyor.

Saat piyasasında uzmanlaşmış İsviçreli bir danışmanlık firması olan LuxeConsult, ikinci el piyasasının aradaki farkı hızla kapattığını gösteren bir sektör raporu yayınladı. İkincil piyasanın 2033 yılına kadar yaklaşık 80 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor.

 

Kaynak LuxeConsult (2023)

Aynı rapor, 2024 yılında %10’a sıçramadan önce 2023 yılı boyunca büyümenin yavaşlayacağını öne sürmektedir. Peki bu tahminlerin arkasında ne var? Bir kez daha göz atalım.

 

2024 için ince saat pazar analizi

 

Geçen yılın sonlarında Joseph Wilkens Business Insider’da “Büyük Rolex durgunluğu geldi” demişti. WatchCharts piyasa endeksine atıfta bulunarak, piyasanın Mart 2022’deki zirvesinden bu yana %37 gerilediğini belirtti. Wilkens aynı dönemde Rolex saatlerde de %31’lik keskin bir düşüş olduğunu belirtti.

 

 

Ancak, “Rolex durgunluğu” olarak adlandırılan dönemden bu yana piyasa istikrar kazanmıştır.

2024 yılına girerken pazar bıçak sırtında. Yatırımcıların aklındaki en büyük soru şu: Dibi bulduk mu? Öyleyse, piyasayı hangi faktörlerin etkileyeceğini inceleyelim.

 

# 2024’te lüks saat pazarının arkasındaki itici güçler

 

Şimdi 2024 ve sonrasında ince saat pazarını etkileyen bazı faktörleri inceleyelim.

 

1. Faiz oranı artışları

 

Lüks saat piyasasındaki düşüşün arkasındaki belki de en büyük güç, Batı dünyasındaki merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabaları olmuştur. İngiltere Merkez Bankası ve Fed bir dizi faiz artırımına giderken, analistler yaklaşımlarının incelikten yoksun olduğu konusunda endişeliydi.

Bu para politikası manevraları henüz genel ekonomiye veya borsaya gerçekten zarar vermemiş olsa da, ikinci el lüks saatler üzerinde bir etkisi oldu. Krediye erişimin zorlaşması ve pahalılaşması lüks saatlere olan talebi etkiledi.

 

2. Kripto çöküşü

 

Kripto para birimleri, kur artışlarından en çok etkilenen piyasa sektörlerinden biri oldu. Oldukça değişken olan bu sektörün önde gelen isimleri yaygın yolsuzluk, piyasa manipülasyonu, içeriden öğrenenlerin ticareti ve daha fazlası nedeniyle kendilerini parmaklıklar ardında buldukları zorlu birkaç yıl geçirdi.

Terra Luna’nın çöküşü sektör genelinde bir dalgalanma etkisi yarattı. Başlıca oyuncular, 2008 mali krizini aklı başında gösteren düzeyde bir bulaşma ve hileli muhasebenin ortasında çöktü.

Ancak, bu olayların öncesinde kripto para birimi dramatik bir şekilde yükselmiş ve bazı uzun vadeli sahipler yeni lüks yatırımcılar haline gelmiştir.

Chrono24’ün çeşitli dijital para birimlerindeki dramatik çöküşten kısa bir süre sonra bildirdiği gibi, yatırımcılar zararlarını karşılamak için varlıklarını tasfiye etmeye çalışırken lüks saat piyasası nadir ve pahalı saatlerle doldu.

Ancak son altı ayda kripto yeniden yükselişe geçti. Bu yazının yazıldığı sırada piyasa, Kasım 2021’deki rekor seviyesi olan 64.000 $’a yakın seyrediyor. Son birkaç yılın “kripto kışını” geçiren yatırımcılar, kutlayacak bir şeyleri olduğunu hissedebilirler. Kripto servetlerinin geri dönüşü, ikinci el lüks saatlerin arz tarafının biraz daha hafiflediğini görebilir.

 

3. Tedarik

 

Konuşmamız gereken bir diğer konu da tedarik. COVID-19 sırasında yeni saat tedariki daralmıştır. Evde kalma siparişleri fabrika üretimini kısıtlarken, tedarik zinciri sorunları hammadde akışına zarar verdi. Teşvik ödemeleri ve seyahat kısıtlamalarından kaynaklanan tasarruflar nedeniyle yatırımcıların lüks mallara olan iştahı arttıkça, lüks saatler uygulanabilir bir varlık sınıfı haline geldi.

Üretimdeki yavaşlama piyasada hissedildi. Bu da bekleme listelerinin uzamasına ve potansiyel alıcıların yerel yetkili satıcılarından (AD) imrenilen bir parçayı temin etmek için daha fazla çemberden atlamaları gerekmesine yol açtı.

Dolayısıyla, hem birincil hem de ikincil piyasalar son yıllarda düşüş yaşarken, ikinci el lüks parçalar hala perakende fiyatının çok üzerinde satılıyor. Bu gerçek bize, 2023’ün kasvetli manşetlerine rağmen lüks saatlere yönelik var olan sağlam talep hakkında çok şey söyleyebilir.

 

4. Büyük oyuncuların pazarı genişletmesi

 

İkincil piyasadaki genel havanın bir başka işareti de 1916 Grubu’nun kurulmasıdır. Micheal Jordan ve Bill Ackerman tarafından desteklenen ABD’li perakendeci WatchBox, 2022 yılında 400 milyon dolar civarında satış yapacağını açıkladı. Geçen yılın sonlarında Govberg, Hyde Park Jewelers ve Radcliffe Jewelers’ı satın aldılar ve Rolex Certified Pre-Owned saat programının bir parçası olacaklarını duyurdular.

Açıkça görülüyor ki 1916 Group, ikincil piyasada ve daha geniş ekonomide belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde bu anlaşmayı yapmak için ikinci el alanında büyük bir değer görüyor.

İkincil bir perakendeciden gelen tek büyük duyuru bu değil. Geçen yıl Temmuz ayında, lüks saatler için bir pazar olan Chrono 24, futbol ikonu Cristiano Ronaldo’nun işlerine yatırım yaptığını duyurdu.

Portekizli yıldız dünyanın en çok kazanan ve en çok tanınan sporcularından biri. Chrono24’e yatırdığı miktar tam olarak bilinmemekle birlikte, 10 milyon doların üzerinde bir koleksiyona sahip olduğu söylenen lüks saatlere olan ilgisini temsil eden önemli bir meblağ olduğu düşünülmektedir.

Her iki yatırım da sektörün geleceğine ilişkin uzun vadeli güvene işaret ediyor.

 

5. Değişen alıcı demografisi

 

Deloitte, ikincil lüks saat piyasasının geleceği konusunda LuxeConsult kadar iyimser olmasa da, çok da uzakta değil. Geniş kapsamlı bir raporda profesyonel hizmet firması, pazarın 2030 yılına kadar yaklaşık %75 oranında büyüyeceğini ve bunun hem alıcı davranışındaki hem de demografik özelliklerdeki değişimden kaynaklanacağını öne sürüyor.

Bu değişen demografik özellikler, ikincil piyasa için pembe bir geleceğin en kesin işaretlerinden biridir. Ancak, burada açıklığa kavuşturulması gereken bir husus var.

İlk olarak, genç nesillerin sürdürülebilirliğe yönelik daha geniş bir pazar çekiciliği olduğunu kabul etmeliyiz. Döngüsel Ekonomi ve etik üretim gibi konular Y kuşağı ve Z kuşağı için önemli konulardır ve bu da her türden ikinci el ürün pazarını güçlendirmiştir.

Şimdi, ikinci el mallardaki patlamanın büyük bir kısmı satın alınabilirlikten kaynaklanıyor. Ancak bu dinamik lüks saat piyasasında açıkça mevcut değildir. Evet, koleksiyoncuların 2022’nin parlak günlerinde karşılamaya hazır oldukları fiyat noktaları düşmüş olabilir, ancak hala %40’ın üzerinde büyük bir beş yıllık getiriye sahip olan bir varlıktan bahsediyoruz.

Lüks saatler söz konusu olduğunda, bu nesiller biraz daha farklı bir şey tarafından yönlendiriliyor. Giderek dijitalleşen dünyalarında ve bunun getirdiği değişken değerlerde, genç nesiller lüks saatlerin özgünlüğüne, tarihine ve kalıcılığına ilgi duyuyor.

Kaynak: Deloitte araştırması

 

Yukarıdaki Deloitte verilerine göre, Y kuşağı ve Z kuşağının ikinci el saat satın alma olasılığı önceki kuşaklara göre çok daha yüksektir. Aslında, Y kuşağının ikincil piyasadan saat satın alma olasılığı Baby Boomer kuşağına kıyasla dört kat daha fazladır.

Tabii ki, ikinci el piyasasıyla ilgilenme isteği saat yatırımcıları için bir yükseliş işareti olsa da, ikincil piyasada bulunan tüm ürünlerin ikinci el olmadığını belirtmeliyiz. İkincil piyasadaki birçok parça, yetkili bir satıcıdan satın alındıktan sonra ters çevrilmiş yeni saatlerdir. Çok daha fazlası orijinal kutusunda, giyilmeden tutuluyor, böylece fiyatlar istikrarlı bir şekilde yükselebiliyor.

Son olarak, Phillips Müzayedecilik’ten alınan veriler bu tezi desteklemektedir. 2019 ve 2023 yılları arasında, saat müzayedelerinde kayıtlı kürekler yüzde 70 arttı. Dahası, bu dönemde alıcıların ortalama yaşı 57’den 50’ye düşmüştür. Pazar değişiyor.

 

6. Yeni klasikler

 

Son birkaç yıldır gözlemlenen ve büyük bir etki yaratmaya hazırlanan bir diğer lüks saat trendi de pazarın genel olarak genişlemesidir. Yıllarca, Rolex gibi büyük markaların spor saatleri piyasanın her şeyi ve sonu olarak görüldü. Ancak, farklı insanlar ve topluluklar lüks saat pazarına girdikçe, bu çeşitlilik zevklere de yansıyor.

Patek Philippe veya sınırlı sayıda üretilen Rolex gibi tarihi saatler her zaman değerini koruyacak olsa da, daha küçük saatler, Art Deco’dan ilham alan parçalar ve hatta bazı İsviçre dışı markalar pazarda yer ediniyor. Nadirlik, provenans ve geçmişi ve harika bir hikayesi olan saatler 2024 yılına kadar büyük olacak.

 

7. Sessiz birincil piyasa

 

Loupe This’in kurucusu Eric Ku, Robb Report ‘a verdiği demeçte 2024’ün “yeni sürümler için sessiz bir yıl” olacağını öne sürdü. Mevcut ekonomik duruma atıfta bulundu ve çok devrimci bir şey görmemek konusunda uyardı. Ku, yeni sürümlerin, yeni kadranlar ve kasalar veya bazı ilginç malzemeler de dahil olmak üzere klasikler üzerinde hafif modifikasyonlar içereceğini öne sürüyor.

Ku, birinci sınıf saat üreticilerinin 2024’ü toplu nefes almak için kullanacakları teorisinde haklıysa, bu durum ikincil piyasada nadir, yenilikçi veya alışılmadık şekilde tasarlanmış saatler için bir fırsat yaratabilir. Eğer yeni saat piyasası göze çarpan parçaların istikrarlı bir akışını sağlamazsa, koleksiyoncuların dikkat çekici saatlere olan susuzluklarını gidermek için geçmişi araştırmaları gerekecektir.

 

8. Yavaş envantere rağmen değerin korunması

 

2021 yılında saat endüstrisinde bir palet piyasası oluştu. Arzın kısıtlı ve stokların az olduğu bir dönemde lüks saatlere artan ilgi astronomik fiyatlara yol açtı. Tüketicilerin bekleme listesindeki bir saati alıp başka bir tüketiciye devrettiği durumlar haricinde, bu pazar neredeyse bitmiş durumda.

Ancak Morgan Stanley ve WatchChart tarafından hazırlanan bir rapora göre, Rolex, Audemars Piguet ve Patek Philippe saatlerinin fiyatları yıl içinde genellikle oldukça dramatik bir şekilde düşerken, bu etki genel olarak görülmedi.

İşte bu büyük markalar için görülen fiyat düşüşleri.

Ancak raporda dikkat çeken ilginç bir nokta, bu markaların saatlerinin çoğunun hala perakende fiyatlarının üzerinde satılıyor olması. Modellere göre bakıldığında, Rolex (%68), Audemars Piguet (%66) ve Patek Philippe (%48) hala kâr ediyor.

 

Daha da ilginci, fiyat düşüşlerine rağmen değerin korunması hala piyasanın bir özelliği.

 

Unutmayın, bu esneklik kesinlikle bir ayı piyasasında gerçekleşiyor. Yüksek stok seviyelerine rağmen, ellerinde parça kalan yatırımcılar umutsuzluğa kapılıp eşantiyon fiyatlardan satış yapmıyor.

Genel piyasa gerilemiş olsa da, 2021 seviyelerine göre hala yükselişte. Ancak söz konusu bir saat satmak olduğunda, yine de sabırlı olmanız gerekecektir. Ancak bu verilere bakılırsa, insanlar neye sahip olduklarını biliyor ve değerini anlıyor. Piyasa, yeni yatırımcıların uygun fiyata girmesi için iyi bir fırsat olabilir.

 

9. Çin

Kaynak: İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu (FH)

 

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu ‘nunOcak 2024 istatistikleri ilginç bir okuma sunuyor. ABD, İsviçre saat ihracatı için en büyük bireysel pazar olsa da, Çin ve Hong Kong birleştirildiğinde ithalatta daha büyük bir paya sahip olmaktadır.

Pazarın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların gözü 2024 yılı boyunca Kızıl Ejder’in ekonomik toparlanmasında olacaktır.

Çin’in İsviçre saat ithalatı bu Ocak ayında %5 artmış olsa da, ülkenin ekonomik çalkantılardan kurtulduğunu söylemek zor. Çin’deki durgun büyümenin en büyük nedenlerinden biri Pekin’in ülkeyi üç yıl boyunca aç-kapa kilitlemesine maruz bırakan “sıfır-COVID” politikasıdır. IMF’nin Çin ekonomisinin %5 büyüyeceğini söylediği 2023 yılında emlak piyasası çöktü, işsizlik arttı ve mallara yönelik iç talep azaldı.

Financial Review’da ekonomist Adrian Blundell-Wignall tarafından kaleme alınan mükemmel bir makale, Çin’in toparlanmasına ilişkin umutlarımızı azaltmamız gerektiğine dair ikna edici bir argüman ortaya koyuyor. Eğer haklıysa, hem birincil hem de ikincil küresel saat piyasası talebin önemli bir bileşenini kaybedecek.

Çin’deki büyümeye ilişkin kötümser haberlere rağmen, diğer Asya piyasaları toparlanıyor. APAC’ın gözdesi Singapur +1 oranında büyürken, Hindistan’da büyüyen orta sınıf saate olan ilgiyi artırıyor; Omega ve Breitling gibi markalar Güney Asya’nın güçlü ülkesinde %20 ila %30 arasında bir büyüme kaydetti.

Kısacası, Çin son derece önemli bir pazar olsa da, 2024 ve sonrasında tüm ağır işleri yapması gerekmeyecek.

 

Büyük bir saat piyasası durgunluğu mu yoksa sadece normal bir düzeltme mi?

 

Birçok kişi piyasa verilerine bakacak ve son beş yıldaki değer kaybı karşısında umutsuzluğa kapılacaktır. Ancak, zoom out yaptığınızda COVID öncesi ve sonrası lüks saat pazarının farklı bir resmini görürsünüz.

Bu dinamik, Wrist Check verilerinden Rolex 50‘nin beş yıllık ortalama fiyatına bakılarak kolayca gösterilebilir.

 

Daha önceki bir bölümde vurguladığımız gibi, Patek Philippe, Rolex ve Audemars Piguet modellerinin yarısı ila üçte ikisi sağlamlığını koruyor ve bu durum özellikle bu efsanevi markaların eski vintage saatleri için geçerli.

COVID mükemmel bir fırtınaydı. Saat üretimi düştü, insanlar tatile ya da restoranlara gidemedikleri için boş gelirleri oldu ve halkın daha büyük bir kısmı saatlerin bir yatırım sınıfı olduğunu fark etti. Karantina önlemleri ve tedarik zinciri sorunları üretimi vurdukça, bu nadir saatler daha da nadir hale geldi.

Buradaki en büyük çıkarım, piyasanın bir “durgunluktan” düşük büyüme veya durgunluk dönemine geçmekte olduğudur. Her ne kadar 2022’nin başlarındaki yüksek seviyeler genel olarak masada olmasa da, bu harika varlıkları elde tutmak için pek çok neden var.

 

Neden rehin vermek yerine

saatinizi 2024’te satın

 

Vintage bir Patek Phillipe veya sınırlı sayıda üretilmiş bir Rolex Daytona sahibi olmanın birçok avantajı vardır. Şık, zamansız ve güçlü bir statü sembolüdür. Ancak, lüks saatler aynı zamanda bir saatten daha fazlasıdır. Bunlar finansal bir varlıktır ve çoğu durumda hem mekanik hem de estetik düzeyde meşru sanat eserleridir. Ancak lüks bir saat bundan da öte bir tarih parçasıdır.

Vintage saatlerin değerini korumasının veya artırmasının en büyük nedenlerinden biri bir hikaye anlatmalarıdır. Hikaye işçilik, saatin önceki sahipleri ve horoloji tarihi ile ilgili. Etrafımızdaki şeyler değişip gelişirken, kaliteli saatler aynı kalır. Pek çok parça nesilden nesile aktarılır ve zamanı göstermemize yardımcı olan bir teknoloji olduğu kadar geçmişi hatırlatan bir unsur olarak da işlev görür.

Bunun ışığında, makroekonomik koşulların bir saatin fiyatını nasıl etkilediği konusunda endişelenmek bazen biraz anlamsız görünebilir. Bu parçaların çoğu hepimizden daha uzun süredir ortalıkta. Savaşlardan, durgunluklardan ve sismik sosyal olaylardan geçtiler, hepsini atlattılar ve fiyatlarını korudular veya yükselttiler.

Hepimiz hayatımızda nakit enjeksiyonuna ihtiyaç duyduğumuz zamanlar yaşarız. Lüks bir saatiniz varsa, onu nakde çevirmek bir miktar sermayeyi serbest bırakmanıza yardımcı olabilir. Ancak, mevcut finansal ortama ve özellikle lüks saat piyasasına baktığımızda, satış yapmak en uygun durum olmayabilir.

 

İşte saatinizi rehin vermenin 2024’te satmaktan daha iyi olmasının nedeni.

 

1. 2024’ün bastırılmış lüks saat pazarı

 

Yukarıda gösterdiğimiz gibi, ikincil saat piyasası çok özel bir yerdedir. Fiyatlar 2022 zirvesinden bu yana önemli ölçüde geriledi, ancak piyasa o zamandan bu yana bir miktar istikrar kazandı.

Birçok uzmana göre, piyasanın dibini bulmuş olabiliriz. Elinde iyi bir saat bulunduran kişiler için en büyük soru, bunun satmak için en uygun zaman olup olmadığıdır.

Şimdi, buna bakmanın birkaç yolu var. Bir varlığı nakde çevirmek için baskı altındaysanız, hangi piyasaya satış yapacağınızı seçemezsiniz. Ne de olsa zamanlama her şeydir.

Ancak, piyasa istikrara kavuştuğuna göre, 2024 iyi bir yıl olabilir. Bu pazarda satılan lüks bir saate sahip olan herkes, birkaç yıl sonra bu kararından büyük bir pişmanlık duyabilir. Elbette bu pişmanlık sadece kaybedilen kazançlarla sınırlı kalmayacaktır. Duygusal düzeyde kolaylıkla ikame edilemeyecek bir varlığı satmanın üzüntüsü de olabilir.

Lüks saatinizi rehin vermek güvenilir bir alternatif sunar. Tarih bize lüks saatlerin değerini koruyacağını veya artıracağını söylüyor. Saatinizi rehin vermek, sonunda satmaya karar verdiğinizde hala değer kazanan dalgadan yararlanabileceğiniz ve maksimum getiri elde edebileceğiniz anlamına gelir.

 

2. Varlığınızı koruyun

 

Saatinizi rehin vermek, varlığınızı elinizde tutabileceğiniz anlamına gelir. Bu avantaj, özellikle saatiniz büyük bir manevi değere sahipse geçerlidir. Bir ortağın hediyesi, bir miras ya da bir dönüm noktasını kutlamak için aldığınız bir saati satmak kolay değildir.

Değerli bir eşyayı kredilendirmek için mülkiyeti kaybetmek gerekmez. Ayrıca, varlığınız değer kazandığında sizi oyunda tutar ve geleceği düşünmenize olanak tanır.

 

3. Sorunsuz süreç

 

Mevcut piyasada lüks bir saat satmak uzun bir süreçtir. Saatinizi satışa çıkarabilirsiniz, ancak likiditenin azaldığı bir piyasada iyi bir fiyata alıcı bulmak haftalar, aylar, hatta daha uzun sürebilir.

Elbette, lüks bir saat satıyorsanız, göz önünde bulundurabileceğiniz birçok yol vardır. Örneğin, konsinye satış yapan çok sayıda bayi vardır. Buradaki sorun, piyasanın zaten biraz soğuk olduğu bir zamanda satış fiyatınızı düşürmenizdir.

Bu sorunlar ve daha fazlası, birçok insanın lüks saatlerini nakit paraya çevirmek istediklerinde bir rehinci kullanmayı tercih etmelerinin nedeninin bir parçasıdır.

New Bond Street Pawnbrokers gibi üst düzey bir mağaza kullanırsanız, hızlı bir karar ve para transferi alırsınız. Daha sonra, mali durumunuz düzeldiğinde, gelip saatinizi alabilirsiniz; saatinizi aldığınızda değeri artmış olabilir.

 

Son düşünceler

Lüks saatler, zorlu piyasa koşullarında bile dayanıklı bir varlıktır. Manşetler piyasanın düşüşte olduğunu düşündürse de, gerçekte olan şey 2022’nin köpüklü yüksekliklerinden bir düzeltmedir.

İlgi, cazibe ve tarih hala orada ve bu nitelikleri kapsayan modeller hiçbir yere gitmiyor. Satmak bir hata olabilir, özellikle de bunun yerine gerekirse saatiniz için kredi alabilir ve değer kazanırken arkanıza yaslanabilirsiniz.

 

Rehin mi, satmak mı?

Mikroskop altına aldığımız büyük sorulardan bazıları şunlardır:

• Son kripto boğa koşusu piyasayı şişirecek mi?
• Lüks saat piyasasının kaderi Çin’in ekonomik toparlanmasına mı bağlı?
• 2024’te öngörülen faiz indirimleri lüks saat fiyatlarında bir artışa yol açacak mı?

This post is also available in: English (İngilizce) Français (Fransızca) Deutsch (Almanca) Italiano (İtalyanca) Português (Portekizce, Portekiz) Español (İspanyolca) Български (Bulgarca) 简体中文 (Modern Çince) 繁體中文 (Klasik Çince) hrvatski (Hırvatça) Čeština (Çekçe) Dansk (Danca) Nederlands (Hollandaca) हिन्दी (Hintçe) Magyar (Macarca) Latviešu (Letonca) polski (Polonyaca) Português (Portekizce, Brezilya) Română (Rumence) Русский (Rusça) Slovenčina (Slav dili) Slovenščina (Sloven dili) Svenska (İsveççe) Українська (Ukraynaca) Albanian (Arnavutça) Հայերեն (Ermenice) Eesti (Estonya dili) Suomi (Fince) Ελληνικά (Yunanca) Íslenska (İzlandaca) Indonesia (Endonezya dili) 日本語 (Japonca) 한국어 (Kore dili) Lietuvių (Litvanyaca) Norsk bokmål (Bokmal Norveç dili) српски (Sırpça) Tamil (Tamil dili)

---

---