Ako investovať do vína: Čo by ste mali vedieť v roku 2024?

31 augusta, 2021

 

Najlepšie vína na investovanie v roku 2024?

Zaujímavé je, že pri uvažovaní o kúpe prestížnych predmetov v aukcii sa vám najčastejšie vybaví výtvarné umenie, klasické autá, ručne vyrábané hodinky a chronografy, najmä švajčiarskeho pôvodu. Samozrejme, ide o skutočne nádherné výtvory, ktoré môžu dosiahnuť neuveriteľne vysoké predajné ceny a zmeniť vaše investičné portfólio.

Ale je tu jedna investičná alternatíva, ktorá je takmer trestne prehliadaná, a tou je kvalitné víno. V skutočnosti vám najlepšie vína, do ktorých môžete investovať v roku 2024, môžu priniesť oveľa vyššiu mieru návratnosti investícií ako mnohé volatilnejšie luxusné aktíva.

Víno, ktoré sa často zaraďuje do kategórie „alternatívnych“ investícií do žiaducich predmetov spolu so vzácnymi mincami, známkami a ďalšími kuriozitami, sa v roku 2024 stalo pre zberateľov a investorov čoraz obľúbenejším.

Obľuba investícií do vína sa začala už v roku 2018, keď bol päťkrát prekonaný rekord najdrahšej jednotlivej fľaše vína.

 

ANALÝZA INVESTIČNÉHO TRHU S VÍNOM NA ROK 2024

Víno ako investícia je spôsob, ako spojiť svoju vášeň a záujem o víno a zároveň zarobiť peniaze na trhu. Po rokoch pomalého a stabilného úspechu zaznamenal trh s investíciami do vína v polovici roka 2020 prudký nárast. Finančné otrasy na trhu súvisiace s pandémiami viedli investorov k preskúmaniu alternatívnych aktív, čím sa tento priestor koncom roka 2022 rozhorel do rekordných výšok.

Pre väčšinu investorov bol však rok 2023 zatuchnutý a nevýrazný ako fľaša s korkom. Ceny klesli, pretože účastníci trhu likvidovali svoje zásoby. Ako rok plynul, ceny stále klesali a odborníci si neboli istí, kedy sa masaker zastaví.

Každý, kto je spojený s trhom s kvalitným vínom určeným na investície, bude rok 2024 sledovať s veľkým záujmom, aby zistil, či to bude ročník alebo annus horribilis.

To je prehľad na vysokej úrovni. Ak však chceme skutočne pochopiť, čo sa stane v roku 2024 a neskôr, musíme ísť trochu hlbšie. Tu je naša komplexná analýza investičného trhu s vínom na rok 2024.

 

HĹBKOVÁ ANALÝZA KVALITNÉHO VÍNA PRE INVESTÍCIE

 

Na úsvite roku 2024 sa ceny na trhu s jemnými kovmi ustálili na úrovni roku 2021. Hospodárska neistota a politická nestabilita sú zvyčajne zlým znamením pre luxusný tovar vrátane kvalitného vína, ktoré sa má zbierať na investície.

Skôr ako sa s vami podelíme o najlepšie investície do vína v roku 2024, preskúmame niektoré dôležité faktory, ako sú historické výnosy, likvidita a smerovanie trhu v budúcnosti.

Index	Päťročný výnos
Liv-Ex Fine Wine 50	-2.4%
Liv-ex Fine Wine 100	15.2%
Liv-ex Fine Wine 1000	11.9%
Liv-ex Bordeaux 500	3.3%
Kalifornia 50	8.7%
Prístav 50	-4%
Legendy z Bordeaux 40	3.4%
Burgundské 150	21.7%
Šampanské 50	48.4%
Rhone 100	-4.5%
Taliansko 100	31.5%
Zvyšok sveta	6.5%

 

Takže aj po masívnej 11% korekcii trhu za posledných niekoľko rokov klesli len Liv-ex 50, Port 50 a Rhone 100. Ostatné hlavné indexy dosiahli v tomto období kladnú výkonnosť.

Investorov by malo zaujímať aj to, že zatiaľ čo index Liv-Ex 50 dosiahol slabšie výsledky, index Liv-Ex 100 ich nedosiahol. Vína medzi 50. a 100. miestom v tomto zozname majú teda za sebou veľký kus práce, vďaka čomu patria medzi najlepšie vína, do ktorých sa oplatí investovať za posledných niekoľko rokov.

Okrem toho tieto päťročné údaje pomáhajú zdôrazniť dôležitosť stanovenia dlhodobých horizontov pri investovaní, aby ste sa mohli vyrovnať s odchýlkami a vyjsť z toho.

 

1. MÔŽU SA VÝNOSY Z INVESTÍCIÍ DO VÍNA VRÁTIŤ SPÄŤ V ROKU 2024?

Hlavná otázka, ktorú si investori kladú v roku 2024, znie: „Odrazia sa výnosy z investícií do vína späť?“ Pre nových účastníkov trhu bol rok 2023 s najväčšou pravdepodobnosťou katastrofou. Ak chce širší trh investičného stupňa rásť, nemôže investorov odradiť zlou výkonnosťou.

Problémom je, že po prvýkrát za posledných 15 rokov prešlo víno vážnou korekciou. Skúsení investori do vína si však pamätajú na obdobie po finančnom krachu, ktorý v roku 2008 poškodil zber.

Po páde banky Lehman Brothers sa trh s cennými papiermi ocitol v ohrození. Uznávaný vinársky kritik a spisovateľ Jancis Robinson vtedy povedal:

 

„Mnoho bankárov a manažérov hedžových fondov zlikvidovalo svoje investície do kvalitných vín a zaplavilo trh, typicky prvými ročníkmi Bordeaux 2005, ktorých ceny síce padali, ale aj tak boli určite neudržateľné.“

Tento prudký pokles pokračoval aj v roku 2009, ale v roku 2011 sa prudko zvýšil a dosiahol trhové maximá, ktoré neboli prekonané viac ako desať rokov. V tom roku však tieto závratné hodnoty klesli a v roku 2011 došlo k bezprecedentnému poklesu o 15 %.

Vtedy to bola dlhá cesta späť k dobrému vínu. Investori si však musia uvedomiť, že okolnosti boli odlišné.

Po prvé, bola to globálna finančná kríza. Hoci je rast v súčasnosti pomalý, podľa odborníkov sa nenachádzame v recesii. Po druhé, jednou z najväčších hybných síl vrcholu v roku 2011 bol ázijský trh. Protikorupčné opatrenia v Číne však odlákali časť investorov a počas nasledujúcich troch rokov index Liv-Ex 100 klesol o neuveriteľných 36 %.

Trhu chvíľu trvalo, kým znovu získal dôveru v investičné víno. Ešte dlhšie trvalo, kým sa do pestovania hrozna opäť zapojili penzijné a podielové fondy. Pre investorov z toho vyplýva, že hoci ide o korekciu, nebol to koniec v roku 2008 alebo 2011 a nebude to koniec ani v roku 2024.

 

2. AKÁ JE LIKVIDITA V OBLASTI INVESTÍCIÍ DO KVALITNÝCH VÍN V ROKU 2024?

Doteraz sme sa zameriavali najmä na to, čo môžete urobiť, aby ste sa zapojili do oblasti investícií do kvalitného vína ako kupujúci. To je však len jedna časť rovnice. Je dobré, ak ceny rastú, ale ak na trhu chýba likvidita, nemôžete vystúpiť v správnom momente a realizovať svoje zisky.

Aká je teda likvidita na akciovom trhu s kvalitným vínom? Opäť je to zložité.

Likvidita v oblasti investícií do kvalitných vín v roku 2024 závisí od niekoľkých rôznych faktorov. Po prvé, mali by sme si ujasniť, že víno nemá rovnaké objemy ako akciový trh. Vyplatenie investície je teda trochu zložitejšie.

V posledných rokoch sa situácia zlepšila vďaka vzniku online obchodných platforiem a trhov s vínom, ale investori si musia uvedomiť, že likvidácia vášho majetku môže trvať týždne alebo oveľa dlhšie v prípade neznámejších fliaš.

Samozrejme, veľa závisí od takých vecí, ako je ročník, výrobca a vzácnosť fľaše. Mimoriadne vzácne zberateľské predmety, ako sú napríklad fľaše Bordeaux, sú stále predmetom silného dopytu. Ale ako si ukážeme nižšie, aj burgundské vína sa presúvajú ťažšie ako pred niekoľkými rokmi.

Hoci sa dopyt v západnom svete možno zmiernil, nastupuje nová éra globálnych milionárov.

V závislosti od toho, ktorej štatistike veríte, je na svete 47 až 60 miliónov milionárov. Hoci sa veľká časť z nich sústreďuje v USA, tento stav sa rýchlo mení.

 

3. INVESTÍCIE DO VÍNA: VÝHĽAD NA PÄŤ ROKOV

 

Kvalitné víno ako investičná trieda funguje najlepšie z dlhodobého hľadiska. Treba si uvedomiť, že máme do činenia s obmedzeným produktom. Keď ľudia vypijú debny alebo fľaše, ktoré investori nakúpia bez zámeru predať, dostupná ponuka sa z trhu odstráni. Keď je ročník dobrý a získa si dobrú povesť, dopyt po ňom môže prudko vzrásť. Táto dynamika však zvyčajne prebieha v dlhšom časovom horizonte.

Aj keď trh zažil niekoľko náročných rokov, je dôležité pozrieť sa na to, čo sa deje z dlhodobého hľadiska.

Podľa spoločnosti Liv-Ex je päťročná výkonnosť výnosov z investícií do vína od februára 2024 takáto.

 

Čína sa vrátila na scénu ako nákupca investičného vína, aj keď celkový počet spotrebiteľov vína klesol.

Približne od roku 2009 sa Čína podieľa na dovoze vína na trh APAC približne 75 % a na celkovom svetovom dovoze 30 %. Je to obrovský trh, ktorý môže predajcom poskytnúť vítanú likviditu. Kolaps čínskeho trhu s bývaním v minulom roku by však mal investorov trochu pozastaviť pri spoliehaní sa na výnosy z tohto regiónu.

 

 

Avšak aj ďalšie krajiny BRIC – Brazília, Rusko a India – prejavili záujem o najlepšie investície do vína.

Je dôležité si uvedomiť, že krajiny BRIC tvoria približne 45 % svetovej populácie. Najlepší výrobcovia vína len zriedkakedy rozširujú svoju produkciu, aby zväčšili počet fliaš. Existujú tvrdé limity určené vlastníctvom pôdy, predpismi a dokonca aj preferenciami výrobcov. S rastúcim dopytom v týchto rozvíjajúcich sa krajinách a zvyšujúcim sa podielom svetových miliardárov môžeme očakávať ďalší rast cien.

 

 

INVESTIČNÉ TRENDY NA TRHU S VÍNOM V ROKU 2024

 

Predtým, ako si povieme o rôznych spôsoboch investovania do vinárskych spoločností, preskúmajme hlavné trendy, ktoré budú rozhodovať o trhu v roku 2024.

 

1. DODÁVKA PEŇAZÍ

Vzhľadom na jeho historicky nízku koreláciu so širším akciovým trhom nie je prekvapením, že sa ľudia v ťažkých hospodárskych časoch obracajú na kvalitné víno ako na investíciu. Aké sú trendy v ponuke, ktoré ovplyvnia víno ako investičný trh v roku 2024, keďže ekonomiku prenasleduje neistota a obavy z recesie?

Zdá sa byť isté, že úrokové sadzby dosiahli svoj vrchol, pričom banka JP Morgan naznačuje, že globálna jadrová inflácia „zostane v roku 2024 na úrovni približne 3 %.“ V porovnaní s prognózou Medzinárodného menového fondu (MMF) 4.5% koncom minulého roka, je pozitívnym signálom, že ceny tovarov a služieb sa dostávajú pod kontrolu.

Ale prečo je to všetko dôležité? No čím lacnejšie sú tieto peniaze z hľadiska úrokových sadzieb na kapitál, tým vyššia je globálna ponuka peňazí. A čím vyššia je celosvetová ponuka peňazí, tým vyšší je dopyt po víne.

Zdroj: Vinárska akadémia

 

Vynikajúci článok z Wine Academy poukazuje na jasnú koreláciu medzi ponukou peňazí a vínami Liv-ex 100. Zdôrazňuje tiež, ako všeobecný investičný trh zaostáva za menovou politikou.

Podľa ich názoru sa teda trh stále vyrovnáva s účinkami vysokých úrokových sadzieb, a to ešte počas celého druhého polroka 2024. Potom by však mohla zaznamenať vzostup a rally, aby rok ukončila silne.

 

2. TRH KUPUJÚCICH

 

Dajme za pravdu téze Vinárskych akadémií, že trh zaostáva za menovou politikou približne o 9 mesiacov a v polovici roka 2024 konečne zaznamenáme nárast cien vína. Znamená to, že najlepšie zisky sa dosiahnu v lete? No nie je to až také jednoduché.

Po prvé, trh v lete 2024 zrazu neprekvapí. Pôjde o postupný nárast, ktorý je v súlade s pomalým poklesom inflácie z jej maximálnych hodnôt v roku 2023.

Ďalšia vec, ktorú treba vziať do úvahy, je, že pokles zaznamenaný v roku 2023 sa spomalil. Vo 4. štvrťroku 2023 sa na trhu objavili prvé známky stability, takže nejde o scenár chytania padajúceho noža.

Ide o toto. Celkové trendy naznačujú, že trh sa zotaví. Je ťažké predpovedať, kedy presne (a ako). Takže je to vlastne vynikajúci čas na vstup na trh za rozumnú cenu. Niekoľko mesiacov v mínuse, keď budete čakať, kým sa vaša investícia zvýši, môže vyzerať ako malá cena za získanie zaujímavých fliaš za ceny, ktoré potrebujete na dosiahnutie zisku.

 

3. UDRŽATEĽNOSŤ

 

Investície do luxusu – od starožitných automobilov cez kabelky a diamanty až po hodinky – sa stávajú udržateľnejšími. V poslednom čase sa súčasťou tejto širšej diskusie stala aj výroba vína.

Čiastočne je to spôsobené tým, že spotrebitelia uprednostňujú ekologickejšie výrobky. To, čo sa deje, je však oveľa viac normatívne.

V posledných rokoch sa spoločnosti oháňajú svojím záväzkom voči životnému prostrediu. Často je súčasťou ich „hodnôt“ alebo „poslania“ a existujú aspoň určité dôkazy, že spotrebitelia naznačujú, že je to faktor pri ich nákupných rozhodnutiach.

Menej sa však hovorí o tom, ako ratingy v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy a riadenia (ESG) ovplyvňujú prístup dodávateľov k distribútorom a, čo je relevantnejšie, prístup k úverom. Vinárske podniky v USA a EÚ, ktoré chcú získať vládne granty, by navyše mohli byť preverované z hľadiska kritérií ESG.

Ako pri každej iniciatíve v oblasti udržateľnosti, aj tu budú spoločnosti reagovať rôznym tempom a v rôznej miere dodržiavania predpisov. Ak uvažujete o investovaní do konkrétneho majetku, možno by stálo za to diverzifikovať svoje portfólio tak, aby zahŕňalo niektorých lídrov v oblasti ESG.

 

4. NOVÁ VLNA

 

Koncom roka vyšla výročná správa Gérard Basset Global Fine Wine Report 2023. Celých 85 % aktérov na trhu s kvalitným vínom sa na rok 2024 pozerá pozitívne alebo veľmi pozitívne. Odborníci v prieskume, od výrobcov cez distribútorov až po majstrov someliérov, uviedli ako dôvod na radosť silu a dopyt po kvalitnom víne a rastúcu úroveň odborných znalostí spotrebiteľov v oblasti kvalitného vína.

Ďalším pozitívom, ktoré prieskum zaznamenal, bol však nástup novej generácie vinárov. Títo výrobcovia zaujímajú odlišný prístup s dôrazom na remeselné vína z menej známych oblastí vrátane vín z Nového sveta.

Mnohí z týchto nových výrobcov sa zameriavajú na mladšiu, modernú paletu. Niektoré z charakteristických znakov sú vína s nižším obsahom alkoholu a kalórií, s menším množstvom duba a trieslovín. Navyše sa objavuje trend ekologickej výroby s nízkym dopadom na životné prostredie a ekologických obalov.

Rozdielny je aj spôsob predaja týchto výrobkov. Bez histórie a prestíže, na ktorú sa môžu odvolávať kvalitné vína, títo noví hráči využívajú digitálny marketing a techniky rozprávania príbehov, aby oslovili mladšiu generáciu. Limitovaný ročník zo správnej pozostalosti sa môže stať jednou z klasík zajtrajška. Investori by mali tento priestor so záujmom sledovať.

 

INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA TRHU S VÍNOM V ROKU 2024

 

 

 

Aké sú veľké príležitosti, na ktoré sa v roku 2024 tešia investičné spoločnosti a zberatelia vína? Pozrime sa na to.

 

1. NAČASOVANIE SPODNEJ ČASTI

Investícia do vína, rovnako ako akýkoľvek iný druh špekulácie, profituje z dlhodobého prístupu. Trhy kolíšu v závislosti od správ, trendov a makroekonomických udalostí. Ako sa hovorí v investičnom výroku, „čas na trhu je lepší ako načasovanie trhu“.

Ak však hľadáte príležitosti, klesajúci trh vám ponúka príležitosť „kúpiť nízko a predať vysoko“. Keď ceny dosiahnu úroveň 2021 a nižšiu, mohli by sme sa pozerať na dno. Vstup so zľavou a päť- alebo desaťročný výhľad by mohli byť správnou voľbou.

 

2. DIVERZIFIKÁCIA

Kvalitné víno ako investícia je už teraz stratégiou diverzifikácie. Tradične nízka korelácia tohto sektora s akciovým trhom z neho robí dobré zabezpečenie proti narušeniu trhu. V roku 2024 však bude rovnako dôležité diverzifikovať svoje investičné portfólio do vína, najmä ak chcete dosiahnuť dvojciferný výnos.

Pokles cien v posledných rokoch znamená, že vzácne a drahé fľaše boli zriedkakedy tak cenovo dostupné. Ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že tieto fľaše klesali pomalšie ako novšie a menej prestížne vína.

Možno je teda vhodný čas na to, aby ste sa rozvetvili a pridali do svojho portfólia niekoľko fliaš veľkých mien.

 

3. NEROVNOMERNÝ ODSKOK

Pravdepodobnosť, že sa trh odrazí späť do výšky roku 2022, je aspoň zatiaľ malá. Avšak aj čiastočné priblíženie sa k týmto úrovniam by sa mohlo považovať za fantastický rok. Najpravdepodobnejšie je, že niektoré vína a regióny sa zotavia silnejšie ako iné. Alebo inak povedané, bude to niečo ako burza cenných papierov.

Spoločnosť Liv-Ex, ktorá je všeobecne považovaná za burzu kvalitných vín, ponúka investorom spôsob hodnotenia fliaš podľa regiónov. Skúma počet ponúk na výberové vína a porovnáva ich s počtom ponúk, aby získal pomer ponuky a ponuky. Úzky pomer znamená vyšší dopyt a vysoký pomer znamená nižší dopyt.

Údaje ku koncu roka 2023 ukazujú, ako si vedú niektoré z najobľúbenejších regiónov. Pomer ponuky a ponuky je nasledovný:

• Bordeaux = 1:2
• Šampanské = 1:4
• Taliansko = 1:5
• Burgundsko = 1,9

Tieto údaje predstavujú široký útek ku kvalite, pričom po vínach z Bordeaux je stále veľký dopyt. Samozrejme, v rámci týchto širokých kategórií existujú podrobnejšie údaje až po jednotlivé vinice, vína alebo roky výroby. Zabezpečte si preto, aby bol podrobný prieskum pilierom vašej investičnej stratégie v oblasti vína.

 

REKAPITULÁCIA: JE ZBER VÍNA NA INVESTÍCIU

DOBRÁ VOĽBA V ROKU 2024?

 

Zber vína na investície nie je nikdy istý. Ako ukázali posledné roky, budú aj vzostupy a pády. Ak sa však pozrieme na trh v obdobiach, ako je päť rokov alebo desaťročia, potom je výkonnosť predvídateľná a pozitívna.

Veľkou otázkou pre investorov je, či bude rok 2024 horší alebo lepší? Hlavné faktory, ktoré treba zvážiť, sú:

• Ak úrokové sadzby klesnú, zber vína sa vráti späť
• Nákup kvality a dlhodobé uvažovanie prinesú výsledky
• Využite zľavy, kým môžete, na začiatku roka 2024
• Hodnota je v nových, vznikajúcich sídlach
• Diverzifikujte svoje portfólio vín, ak je to možné

 

DOBRÉ VÍNO AKO INVESTÍCIA: ALTERNATÍVNE METÓDY

 

Hľadanie vína na investíciu môže mať samozrejme niekoľko rôznych foriem. Nepotrebujete vlastnú pivnicu ani sklad a v mnohých situáciách investori nikdy neuvidia fľaše, do ktorých investovali.

Preskúmame niektoré z alternatívnych metód, ktoré vám pomôžu investovať na trhu.

 

1. SÚ INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI V OBLASTI VÍNA DOBRÝM NÁPADOM V ROKU 2024?

Existuje niekoľko investičných spoločností, ktoré poskytujú alternatívny spôsob špekulácie v oblasti kvalitného vína. Môžu byť dobrou voľbou, pretože proces nákupu a predaja vína v poriadku robia veľmi prístupným. Ak je to však možné, spolupracujte s investičnými spoločnosťami, ktoré majú za sebou históriu dosahovania výnosov, a vždy myslite na príslušné poplatky.

 

2. VINÁRSKE INVESTIČNÉ FONDY

Profesionálne spravované vinárske investičné fondy ponúkajú zaujímavú alternatívu špekulácií s kvalitnými vínami. Tieto fondy vám pomáhajú pri výbere, získavaní, skladovaní a predaji vášho investičného vína. A čo je možno najdôležitejšie, poskytujú odborné znalosti a dôkladnú analýzu trhu, čo môže mať veľký význam, najmä na trhu, kde sa vyberajú akcie.

Nevýhodou sú poplatky za ukladanie, služby a výkon, ktoré môžu znížiť vaše zisky. Aj keď teda fond môže mať vysokú historickú výkonnosť 10 %, musíte si dobre premyslieť, než sa vzdáte tohto vlastného kapitálu kvôli pohodliu.

 

3. VÍNNE DLHOPISY

Vínne dlhopisy majú veľa spoločného s fondmi na ochranu proti vetru, až na to, že ponúkajú fixné výnosy počas stanovených období, napríklad 5 až 10 rokov. V istom zmysle fungujú podobne ako štátne dlhopisy, ale s mierne vyššími výnosmi.

Správna dlhopisová spoločnosť bude vedieť, do akého vína je najlepšie investovať, a zabezpečí, že proces bude veľmi jednoduchý. Dlhopisy majú vďaka rôznym vstupným bodom a prísľubu diverzifikácie v oblasti investícií do vína veľa výhod. Pri hodnotení dlhopisov ponúkaných vinárskymi investičnými spoločnosťami opäť nezabudnite zohľadniť poplatky za správu.

 

4. TRH S VÍNOM

Ďalším spôsobom, ako môžete investovať do vína, je samotný trh s cennými papiermi. Samozrejme, ak zvolíte tento prístup, nebudete kupovať fľaše alebo debny vína. Namiesto toho budete investovať do vinárskych spoločností, ktoré profitujú z celosvetového predaja chyteného vína. Mohli by ste napríklad získať časť luxusného konglomerátu LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a využiť rast trhu so šampanským.

Podobne sa môžete zapojiť kúpou fondu obchodovaného na burze (EFT), ktorý sa zaoberá vínom. Môžete napríklad sledovať index Liv-ex Fine Wine 100 v celom fonde The Wine Fund (KWUS). Podobne aj fond iShares Global Luxury Goods ETF (IGLX) by vám mohol poskytnúť určitú expozíciu na trhu.

 

5. ČIASTKOVÉ VLASTNÍCTVO VÍNA

Frakčné vlastníctvo vína je pre ľudí skvelou príležitosťou investovať do špičkových vín s plným vlastníctvom. Je to skvelá voľba pre tých, ktorí hľadajú nižšie vstupné ceny, skladovanie a prístup k vzácnym a elitným vínam.

Vznikajú nové platformy, ktoré tieto služby ponúkajú. Bude však chvíľu trvať, kým si vybudujú svoju históriu, získajú dôveru a ich popularita vzrastie natoľko, aby vám mohli ponúknuť jednoduchý odchod z obchodu. Postupujte opatrne.

 

6. DERIVÁTY VÍNA

Deriváty na víno sú zložité, rizikové a občas nelikvidné spôsoby investovania do vína. Podobne ako finančné deriváty umožňujú špekulovať na cenu vína bez toho, aby ste vlastnili fľašu. Môžete napríklad uzavrieť opčné kontrakty, futures kontrakty alebo dokonca dlhopisy obchodované na burze.

Spoločnosti Vint a Liv-Ex ponúkajú na svojich platformách obchodovanie s derivátmi. Výhodou pre obchodníkov je diverzifikácia a možnosť využiť pákový efekt na svoje obchody. Ide však o zložité finančné nástroje s vysokými poplatkami a veľkými rizikami. Aj v tomto prípade platí, že sa do toho netreba púšťať s veľkými znalosťami finančného aj vinárskeho trhu.

 

Najdrahšie vína, ktoré sa kedy predali na aukcii od roku 2024

 

Pozoruhodné aukčné domy, ako sú Sotheby’s a Christie’s, majú na túto tému svoju vlastnú špecializovanú pobočku, ktorá ponúka na predaj vzácne a žiaduce pozemky s odbornou autentifikáciou. Čísla, ktoré boli dosiahnuté pred pádom paličky, sa v posledných rokoch zvýšili.

Nasleduje niekoľko príkladov fliaš alebo obalov predávaných v aukcii, ktoré sa vyznačujú predovšetkým cenou a/alebo dedičstvom.

 

1. „Kráľovstvá“ DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 METHUSELAH ASSORTMENT 1985 – – 1,02 milióna USD

Pri pohľade späť sa ukáže, že najdrahšia fľaša vína predaná na aukcii v roku 2020 bola predaná švajčiarskemu kupcovi za 900 000 CHP, čo zodpovedá viac ako 1 miliónu dolárov. Toto „Kingdoms“ od Baghera/wines star lot bol jediný svojho druhu na svete a zahŕňal súpravu šiestich veľkoformátových fliaš Matuzalema (6L) z Domaine de la Romanée-Conti.

 

Tieto vína Domaines Prieuré-Roch sa stali predmetom konkurenčných ponúk, o ktoré prejavili záujem veľkí nadšenci a investori do terroirov Côte-de-Nuits. Tento medzierkový výrobok sa vďaka vysokej kvalite a historickému charakteru vzácnych liehovín a likérov Chartreuse predával za viac ako dvojnásobok svojej odhadovanej konzervatívnej hodnoty.

 

2. THE SETTING 2019 GLASS SLIPPER VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 1 MILIÓN USD

Na charitatívnej aukcii v New Orleans v roku 2021 sa mimoriadne vzácna šesťlitrová fľaša Cabernetu Sauvignon vydražila za neuveriteľných 1 milión dolárov. Fľaša, ktorú vyrobila kalifornská spoločnosť The Setting Wines, bola súčasťou limitovanej série iba 900 fliaš. Aj napriek tejto vzácnosti však len málokto očakával, že Methuselah dosiahne cenu blízku tejto.

Don Steiner, úspešný uchádzač, by nemal očakávať, že pri ďalšom predaji dostane svoje peniaze späť. Fľaša tohto druhu v štandardnej veľkosti stojí približne 180 dolárov. Táto rekordná ponuka bola o charitatívnom príspevku na dobrú vec. Fľaša bola len bonusom.

 

3. DRC 1945 Burgundsko – $558,000

Na aukcii vína Sotheby’s 2018 bol opakovane prekonaný svetový rekord za jednu fľašu vína, pričom toto konkrétne investičné víno sa nakoniec dostalo na prvé miesto.

Domaine de la Romanee-Conti, francúzske panstvo s viac ako sedemstoročnými skúsenosťami, má medzi zberateľmi povesť najlepšieho zdroja najlepšieho vína na svete od roku 2024 a táto fľaša ročníka 1945 môže byť práve takýmto vínom.

Ak si chcete nalievať pohár dedičstva a histórie, možno budete potrebovať značný kapitál, pretože v súčasnosti existuje iba 600 fliaš tejto dávky.

zdroj obrázku: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

4. 1992 SCREAMING EAGLE CABERNET SAUVIGNON – 500 000 USD

Ďalší kalifornský Cabernet Sauvignon, ďalší rekord na charitatívnej aukcii. Tentoraz bol kupujúcim manažér spoločnosti Cisco Systems Chase Bailey.

Rovnako ako pri fľaši z roku 2019 z The Setting, aj tu viedla skutočnosť, že išlo o charitatívnu aukciu, k mimoriadne nadhodnotenej cene. Aj keď táto fľaša nie je žiadna hanba – uznávaný Robert Parker ju ohodnotil takmer dokonalou známkou 99 -, celá škatuľa sa dnes predáva za najviac 250 000 dolárov. Jedna fľaša sa v aukčnej sieni Christie’s predala už za 10 000 dolárov.

 

5. Château Mouton-Rothschild 1945 – 317 000 USD

Château Mouton-Rothschild je jedným z najznámejších vínnych domov na svete. Nachádza sa v blízkosti Bordeaux v oblasti nazývanej Pauillac.

Jedna z najznámejších fliaš vína na svete sa v roku 1997 vydražila v aukčnej sieni Christie’s v Londýne za ohromujúcu cenu viac ako 300 000 dolárov.

Ikonická fľaša má písmeno „V“ ako víťazstvo, ktoré navrhol Philippe Jullian na oslavu víťazstva spojeneckých síl v 2. svetovej vojne. Samozrejme, samotný sentiment nestačí na to, aby sa toto víťazstvo tak oslavovalo. Vinárski kritici považujú ročník 1945 za jedno z najlepších vín na svete.

 

6. Château Cheval Blanc 1947 – 300 000 USD

V roku 2010 sa v Christie’s Geneva predala 6-litrová fľaša Château Cheval Blanc 1947 za viac ako 300 000 dolárov. Robert Parker toto víno ohodnotil ako výnimočné, ale iní naznačili, že skutočnou príčinou jeho ceny je jeho vzácnosť.

Château Cheval Blanc uvádza, že rok 1947 bol dobrým letom pre víno, ale „kvasenie sa ukázalo ako ťažké“. Výsledkom je fľaša pripomínajúca skôr ročníkové portské. Je však takmer nemožné dostať sa k nemu, a keďže zberatelia vína pravdepodobne nevypijú fľašu za 300 000 dolárov, tento ročník je o vzrušení z prípadu a príležitosti vlastniť víno, ktoré je také vzácne, že sa v niektorých kruhoch označuje za mýtické.

 

7. 1907 Heidsieck & Co Monopole Champagne ‚Diamant Bleu‘ – cca 200 000 GBP

Táto fľaša je príkladom toho, ako môže príbeh vína prispieť k jeho investičnému pôvabu.

Toto šampanské, vyzdvihnuté z morského dna viac ako päť desaťročí po potopení lode, na ktorej sa nachádzalo, nemeckým ponorkovým člnom, sa na aukcii v Moskve predalo za 228 000 eur.

Dúfajme, že chuť tohto vzácneho vína nebola poznačená nechcenými tónmi slanej vody.

 

8. Chateau Margaux 1787 – cca 180 000 GBP

Pochádza z renomovanej francúzskej vinice a má viac ako dve storočia, nie je prekvapením, že táto fľaša zámku Chateau Margaux vyniesla na aukcii 191 000 eur.

Ukázalo sa však, že vek a kvalita nie sú jedinými dôvodmi, prečo bola táto fľaša vína tak veľmi vyhľadávaná investormi. V skutočnosti ho vlastnil Thomas Jefferson, tretí prezident rozvíjajúcich sa Spojených štátov, čo ho povýšilo nad „bežnú“ fľašu zámku Chateau Margaux z roku 1787.

Fľaša bohužiaľ vypadla krátko potom, ako bola kúpená v aukcii.

 

9. Šesť fliaš DRC Romanée-Conti 1996 – 134 750 USD

Prípady sú možnosťou aj pre potenciálneho investora do vína.

Ak ste nadšencom vína a myšlienka nákupu a ďalšieho predaja bez toho, aby ste ochutnali vznešenosť zakúpeného vína, vám pripadá takmer svätokrádežná, potom môže byť kufor najlepším investičným riešením. Tu si môžete kúpiť 6 fliaš na jeden záťah, jednu si vychutnať a ďalších 5 predať samostatne. Z hľadiska investícií do vína to možno nie je najefektívnejšia stratégia, ale niekedy si jednoducho musíte dopriať.

Samozrejme, rovnako ako ostatné oblasti investovania, existuje veľa vrstiev, pokiaľ ide o nákup a predaj vína. Šesťciferné sumy za jednotlivé fľaše sú hornou hranicou a stále existuje veľa žiadaných, ale cenovo miernych vín, ktoré môžu byť cenným doplnkom vášho investičného portfólia.

Niektoré Chateau Lafite-Rothschilds môžete mať už za 2 000 libier a existuje množstvo online aukcií, ktoré vám môžu pomôcť nahliadnuť do samotného trhu. Rovnako si možno myslíte, že na návratnosť investície do vína musíte čakať desiatky rokov – v skutočnosti odborníci odporúčajú, že optimálna doba na ďalší predaj je 5 až 10 rokov.

Ceny vína na aukciách sa za posledné desaťročie zvýšili približne trojnásobne a tento stúpajúci trend bude pravdepodobne pokračovať, pretože čoraz viac ľudí láka relatívna bezpečnosť tohto investičného trhu a neodmysliteľné čaro obchodovania s predmetmi s bohatou históriou. Dobré víno môže pomôcť pozdvihnúť jedlo na novú úroveň, ale skutočne skvelé víno môže byť pre vás a vaše investičné portfólio veľmi prospešné.

 

Investícia do vína … Prípadová štúdia KOLEKCIE 20 miliónov libier

 

Zahraničný podnikateľ dostal pôžičku na svoju zbierku investičných kvalitných vín v hodnote 20 miliónov libier. Podnikateľ, ktorý sa rozhodol zostať nemenovaný, hľadal kapitál, aby investoval do nových obchodných záujmov.

Pôžičku vo výške 20 miliónov libier sprostredkovala spoločnosť Octavian Vaults, spoločnosť špecializujúca sa na skladovanie kvalitného vína. Ich dobre strážené klenby sa nachádzajú 100 stôp pod kopcami Wiltshire a sú vyrobené z masívneho kameňa Bath.

Podľa webu Octavian to umožňuje udržiavať teplotu a svetlo na optimálnej úrovni. Jedna z ich pivníc slúžila počas druhej svetovej vojny na skladovanie munície a bola pravdepodobne postavená hlboko v podzemí, aby sa zabránilo ostreľovaniu nepriateľov.

Slávni fanúšikovia

V súkromnom trezore spoločnosti Octavian sa nachádzajú fľaše kvalitného vína, ktoré patria 10 000 súkromným zberateľom a investorom.

Hovorí sa, že medzi nimi je aj skladateľ z West Endu a Broadwaya Lord Lloyd Webber a bývalý manažér Manchestru United Sir Alex Ferguson, ktorý bol známy tým, že počas svojho pôsobenia v severozápadnom futbalovom klube rád popíjal po zápasoch dobré víno so svojím náprotivkom.

Na poskytnutie kapitálu, ktorý spoločnosť Octavian nemohla poskytnúť sama, spolupracovali s Emigrant Bank Fine Art Finance, ktorej museli poskytnúť osvedčenie, že investičné víno je pravé. Museli tiež predložiť dôkaz, že víno bude uchovávané v uspokojivom stave.

Predpokladá sa, že poskytnutá pôžička sa rovnala väčšine investičnej hodnoty vína.

 

Aké sú výhody investovania do kvalitného vína?

 

Pre tých, ktorí sa o víno príliš nezaujímajú, môže byť záhadou, prečo by niekto zaplatil toľko za sklenenú nádobu s kvaseným hroznom, ale existuje veľa rozumných dôvodov, prečo by to mohlo byť bezpečné a premyslené investičné rozhodnutie.

Po prvé, podobne ako ostatné predtým uvedené alternatívne investície, aj trh s kvalitným vínom je odolný voči hospodárskym búrkam, a to vďaka tomu, že ide o špecifickú oblasť v kombinácii s vášňou oddaných zberateľov.

Zbieranie kvalitného vína je tiež pomerne praktická a nenáročná zábava. Vešanie výtvarného umenia si vyžaduje priestor na stene a špeciálne osvetlenie, aby sa minimalizovalo blednutie; hodinky potrebujú čistenie a bežný servis; klasické autá potrebujú automobilovú starostlivosť a garáž, ktorá nie je plná starých plechoviek s farbou a pavučín.

Aj pri tých najlepších investičných vínach však stačí, ak ich bezpečne uskladníte na suchom a chladnom mieste (pivnica je najzrejmejšia voľba) a potom ich jednoducho necháte bez obáv zhodnocovať.

Prirodzená vzácnosť, ktorá je súčasťou starodávneho puzdra alebo fľaše, je jedným z najsilnejších aspektov toho, prečo je investícia do dobrého vína žiaduca pre kupujúceho aj predávajúceho.

Ak ste mali 200 000 libier na investovanie do niečoho a kúpili ste si povedzme Ferrari 488 alebo McLaren 720S, máte fantastické superšportové auto, ale kúpili ste si aj niečo, čo bude jedného dňa nahradené novším. , pokročilejší model.

Magnum z Bordeaux z roku 1937, ktoré je jedným z tisíc, však jednoducho zostáva tým, čím je, a novší a lepší magnum z roku 1937 ho neodsunie do neznáma.

Čo robia najlepšie vína na investovanie

v roku 2024 majú spoločné?

 

 

1. Miesto pôvodu

Ako pravdepodobne viete, existujú vína s chráneným miestom pôvodu, najznámejšie je šumivé biele víno z oblasti Champagne vo Francúzsku.

Rovnako tak je pre najlepšie investičné príležitosti do vína v roku 2024 kľúčové, kde sa hrozno pestovalo a následne kvasilo a plnilo do fliaš.

Prestížne vinárstva a zámky si časom získali reputáciu a tým aj žiadanosť, ako napríklad Musigny, Romanee-Conti, Chambertin atď. Pred potvrdením rozhodnutia o najlepších vínach, do ktorých môžete investovať v roku 2024 a neskôr, je vhodné preskúmať históriu a príťažlivosť vinára.

 

2. Vek

Každý pozná frázu „starnúť ako dobré víno“ a prirodzene sa vzťahuje aj na investície do vína. Mnohé z najcennejších samostatných fliaš, ktoré sa kedy predali v aukcii, boli najskôr lisované a plnené do fliaš pred rokom 1900, pričom niektoré boli staré až do roku 1789. Samozrejme, samotný vek nevytvára hodnotu, ale je kľúčovým faktorom pri určovaní najlepších vín na investovanie v roku 2024.

 

Vek je dôležitým faktorom pri hodnotení fľaše vína na investičné účely.

Najlepšie vína na investovanie v roku 2024 nemusia byť staré, aby boli hodnotné, a to, že je fľaša stará, z nej automaticky nerobí dobré víno, ale určite je to užitočný ukazovateľ hodnoty. Investícia do vína starého niekoľko desiatok rokov môže mať vysokú hodnotu, len musíte zohľadniť aj iné faktory.

Okrem toho musíte vziať do úvahy čas potrebný na výrobu vína, nielen rok zberu, ktorý je vytlačený na štítku. Investičné víno, ktoré zrelo 6 rokov v sude, bude pravdepodobne oveľa hodnotnejšie ako víno, ktoré zrelo niekoľko mesiacov. Urobte si prieskum o vašej konkrétnej fľaši a mali by ste zistiť, ako dlho dozrievala.

 

3. Proveniencia

Dôkaz o pôvode a histórii fľaše/nádoby. Aukcionári samozrejme zabezpečia, aby všetky kvalitné vína mali príslušnú certifikáciu a dôkaz o pravosti, ale pri kúpe alebo predaji vína ako investície na to treba myslieť. Faleš a podvod sú nemesis každého zberateľa a udržať si ostrahu je kľúčové.

Bližší pohľad na faktory, ktoré určujú

najlepšie investície do vína v roku 2024

 

Tu je niekoľko faktorov, na ktoré si treba dať pozor, keď sa snažíte odhadnúť hodnotu svojej investície do vína v roku 2024. Presné označenie fľaše si môže vyžadovať roky štúdia a odborných znalostí, ale podľa tohto kontrolného zoznamu určite dokážete zistiť, či je vaša fľaša dobré víno alebo ošúchaná.

 

4. Región

 

Prvou – a najjednoduchšou – vecou pri posudzovaní najlepších vín na investovanie v roku 2024 je pozrieť sa na oblasť, v ktorej bolo víno vyrobené. Zberalo sa v dobre známej vinárskej oblasti alebo v menej rozvinutej vinárskej oblasti?

Víno z krajiny, ako je Francúzsko, Taliansko alebo Španielsko, má oveľa väčšiu hodnotu ako víno z USA alebo z európskych krajín s menšou tradíciou, ako je Nemecko.

Potom sa musíte pozrieť bližšie a zistiť, v ktorom regióne v rámci krajiny pôvodu bolo vaše investičné víno dopestované. Niektoré regióny sú známe ako výrobcovia prvotriednych vín, čo ovplyvní investičnú hodnotu vašej fľaše.

Nedopustite sa však omylu, ak sa domnievate, že vaša fľaša investičného vína je cenná len preto, že je francúzska, talianska alebo španielska; víno dopestované v jednej z najlepších vinárskych oblastí v Kalifornii môže byť cennejšie ako menej kvalitné francúzske víno.

 

5. Terroir

 

Terroir je slovo, ktoré znalci vína a investori používajú v nadmernej miere a ktoré často mýli tých, ktorí sa v tejto oblasti nevyznajú.

Čo to teda znamená?

Terroir je francúzske slovo pre „pôdu“ a odkazuje na tri hlavné faktory; podnebie, pôda a terén. Tieto tri faktory ovplyvňujú spôsob rastu hrozna, a preto môžu mať vplyv na celkovú chuť konečného produktu.

Chladné alebo teplé podnebie môže ovplyvniť hladinu cukru v hrozne, pričom teplejšie podnebie súvisí s vysokým obsahom cukru. Existujú stovky typov pôdy, ktoré môžu ovplyvniť chuť vína, a hoci to môže vyžadovať určitý výskum, stojí za to sa o tom dozvedieť, ak to s investíciou do vína myslíte vážne.

V neposlednom rade môže mať vplyv aj terén; hrozno pestované v rôznych nadmorských výškach a v rôznych vzdialenostiach od vodných plôch môže mať vplyv na chuť vášho investičného vína.

Ďalším faktorom, o ktorom ľudia môžu hovoriť, keď používajú slovo terroir, je vinárska tradícia v regióne.

Ako sa teda dajú tieto údaje použiť na ocenenie fľaše vína a určenie najlepšieho vína na investíciu v roku 2024?

Vína z určitých terroirov z celého sveta sú hodnotnejšie ako ostatné, urobte preto malý prieskum terroiru vína a zistite, či je obzvlášť pozoruhodný. Ak je, vaše víno môže byť celkom cenné.

 

6. Rok

 

V minulosti ste pravdepodobne počuli, ako znalec vína hovorí o víne, že pochádza z ‚dobrého roku‘.

Čo to presne znamená?

Majú na mysli rok zberu hrozna. Rovnako ako v každom poľnohospodárstve, výnos zberu môže kolísať. Môžu existovať zlé roky s nedostatkom slnka alebo vlhkosti a hrozno môže v dôsledku toho dopadnúť zle. A potom sú tu dobré roky, keď sa všetky faktory ovplyvňujúce zber spoja a výsledkom je dokonalé hrozno a víno s vynikajúcou chuťou.

Toto sa samozrejme veľmi líši podľa regiónov; dobrý rok v Bordeaux mohol byť v Toskánsku strašný rok.

Urobte si prieskum a zistite, či bolo vaše investičné víno súčasťou dobrej úrody. Ak by bola, je väčšia pravdepodobnosť, že za ňu získate dobrú cenu.

 

7. Označenie

 

Od Vin De Table (stolové víno) na najnižších priečkach klasifikácie až po Vin de Pays a Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS) existuje mnoho odrôd v rámci týchto prevládajúcich klasifikácií. Tieto rozdiely si vďaka svojej nadradenosti veľmi vážia a ovplyvňujú popularitu.

Celosvetovo tieto investičné vína vidia nové oblasti dopytu na svetovom trhu a prispôsobujú sa im. Tieto nové zdroje bohatstva sú presne také, aké sú, pôsobivo lukratívne, dynamické a súčasné demografické zdroje nového bohatstva.

Časopis Forbes uvádza dynamické zmeny v neustále sa meniacom rozdelení bohatstva a prevahu osôb s vysokým majetkom na celom svete, ktoré sú v Číne koncentrovanejšie ako v predchádzajúcich rokoch. V skutočnosti:

„Existuje 63 500 jednotlivcov s mimoriadne vysokou čistou hodnotou majetku s aktívami viac ako 100 miliónov juanov“ Forbes.com

Najdrahšie svetové vína z Bordeaux, Burgundska, Rhôny, Champagne a Španielska zaznamenali v dôsledku tohto prerozdelenia bohatstva fenomenálny nárast predaja v Hongkongu, ktorý je vstupnou bránou do Číny a na nové ázijské trhy.

 

Riziká investovania do kvalitného vína

1. Faux Fine Wine

 

Pri investovaní veľkých súm kapitálu do likvidných aktív vždy existuje riziko, od podvodov zo začiatku roku 2000 po moderných sofistikovaných falšovateľov.

Nie je ťažké pochopiť, prečo – počas masívnej akcie prudký nárast investícií do kvalitného vína na začiatku roku 2000 – že remíza falšovateľov vína bola taká vysoká. Podvody s pozemkovými bankami sú na vzostupe, informovala v tomto období metropolitná polícia. V článku pre Telegraph z roku 2011 sa uvádza, že

„Podvody s investíciami do kvalitného vína sú najnovšími v dlhom zozname podvodov a podvodov, ktoré stoja britských spotrebiteľov ročne viac ako 38 miliárd libier, podľa National Fraud Authority.“ Matthew Wall | Sobota 25 ^th Jún 2011

2. Desať najväčších podvodov s vínom v histórii

 

1. The Jefferson Bottles (1985 – súčasnosť)

V apríli 1985 nemecký hudobný propagátor a zberateľ vína Hardy Rodenstock tvrdil, že vie o dome z 18. storočia v Paríži, v ktorom sa počas demolácie odhalila skrytá pivnica, v ktorej sa nachádzalo takmer 100 fliaš vína – viac ako 20 z nich s vyrytými iniciálami „Th.J“.

Neskôr v tom istom roku aukčná sieň Christie’s v Londýne vydražila starú fľašu s vyrytým nápisom „1987, Lafite, Th.J.“, pričom tvrdila, že patrí do zbierky starých francúzskych vín, ktoré vlastnil tretí americký prezident Thomas Jefferson.

V raritnom svete vína sa rozprúdil rozruch a zberatelia z celého sveta sa ponáhľali, aby získali jednu alebo viacero zvyšných gravírovaných mincí Th. fľaše. Koncom 80. rokov minulého storočia zaplatil Bill Koch 500 000 dolárov za štyri fľaše.

O niekoľko desaťročí neskôr, v roku 2005, pripravilo Bostonské múzeum výtvarného umenia výstavu Kochovej eklektickej zbierky vzácnych vín a požiadalo o informácie o pôvode fľaše Jefferson.

Koch si najal bývalého agenta FBI, ktorý poslal vyšetrovateľa do Jeffersonovej pozostalosti, aby preskúmal spojitosť medzi ním a objavenými fľašami. Keďže Jefferson bol dôkladným archivárom, usúdilo sa, že je pochybné, či si niekedy objednal alebo vlastnil tento ročník vína, pretože žiadne záznamy o tom neobsahovali dôkazy.

 

2. Brunello di Montalcino – 2008

Brunello je názov konkrétnej odrody Sangiovese a podľa zákona by malo víno Brunello di Montalcino obsahovať 100 % hrozna Sangiovese vypestovaného v oblasti Montalcino a vyzrievať minimálne 5 rokov pred uvedením do predaja.

Ako sa zistilo pri škandále s vínom z roku 2008, ktorý sa označuje ako „Brunellogate“, výrobcovia vo fľašiach hojne falšovali svoje údajne stopercentné vína Sangiovese horším hroznom iných odrôd, ako je napríklad miestne pestovaný Merlot a víno z juhotalianskej oblasti Puglia. Pridaním hrozna z iných regiónov sa víno rozšírilo, získalo tmavšiu farbu, väčšie telo, bohatšiu chuť a bolo príťažlivejšie pre medzinárodné chuťové bunky.

 

3. Červený bicykel – 2010

Red Bicyclette, údajne Pinot Noir z oblasti Languedoc, distribuovala v USA spoločnosť E&J Gallo, ktorá predala približne 18 miliónov fliaš. Pri vyšetrovaní francúzskymi úradmi sa zistilo, že len zlomok vína bol Pinot Noir a hlavná časť bola vytvorená z Merlotu a Syrahu.

Boli udelené pokuty v celkovej výške približne 180 000 eur a rozsudok sa obmedzil na finančné hľadisko, keďže nedošlo k žiadnemu zraneniu ani ujme na zdraví.

 

4. Georges Duboeuf –2005

V súdnom procese, ktorý otriasol francúzskym vinárskym svetom, bola vinárskej ikone Georgeovi Deboeufovi udelená pokuta 30 000 eur za podvody týkajúce sa pôvodu a kvality vín po tom, ako sa zistilo, že približne 300 000 fliaš vína vyrobeného jeho majetkom bolo nelegálne zmiešaných s vínom nižšej kvality namiesto vína z jedného zdroja.

Deboeuf odmietol akúkoľvek zodpovednosť, obvinil z toho ľudskú chybu a uviedol, že z celkového množstva 270 miliónov litrov, ktoré vyrobil, bolo postihnutých menej ako 200 000 litrov a žiadny z nich nebol predaný spotrebiteľom na celom svete.

 

5. Rakúsko a ochrana proti mrazu –1985

V roku 1985 sa začal šíriť škandál s nemrznúcou zmesou, keď sa zistilo, že niekoľko rakúskych vinárstiev pridávalo počas výroby do svojich vín dietylénglykol, aby boli sladšie a plnšie.

Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo jeden z výrobcov vykázal vo svojom daňovom priznaní nezvyčajne veľké množstvo dietylénglykolu a nemecké laboratóriá potvrdili jeho použitie.

Niekoľko vinárov bolo zatknutých a milióny fliaš boli zničené. Škandál mal negatívny vplyv na vinársky priemysel v celom Rakúsku, pričom vývoz sa vrátil na úroveň spred roku 1985 až v roku 2001, teda takmer po dvoch desaťročiach.

 

6. Taliansky metanolový škandál – 1986

V roku 1986, rok po škandále s nemrznúcou zmesou, primiešal podvodný taliansky vinár do svojho vína smrteľné množstvo metanolu. V dôsledku toho prišlo o život 23 ľudí a viac ako 90 ľudí bolo prevezených do nemocnice po otrave. Giovanni Cirvegna a jeho syn Daniele boli obvinení z viacnásobného zabitia.

Škandál otriasol talianskym vinárskym priemyslom a viedol vládu k sprísneniu zákonov a presadeniu prísnejších kontrolných opatrení nad výrobou vína.

 

7. Nepoctivé praktiky miešania v Bordeaux – 19. storočie

Vína z Bordeaux sa často miešali so silnejšími vínami z oblasti Rhone, Španielska alebo Languedocu, aby sa zlepšila farba aj sila. V priebehu niekoľkých storočí bolo bežné, že vinári používali zmes vín z „hornej krajiny“ a práve pridávanie vín z iných oblastí spôsobilo, že popularita vína z Bordeaux prudko stúpla.

V roku 1905 sa do Spojeného kráľovstva začali posielať správy o tmavom a opojnom víne v sudoch zo severnej Afriky a Midi s názvami príslušných zámkov a tvrdením, že ide o 100 % Bordeaux. To sa podobá miešaniu severoafrických červených vín s cieľom zvýšiť koncentráciu, farbu a obsah alkoholu.

 

8. Podvod s investíciami do šampanského– 1997

Koncom 90. rokov 20. storočia, v noci pred miléniom, sa rozniesla výzva, že na svete už nie je dosť šampanského na oslavu, ktorá mala byť „najväčšou párty za posledných tisíc rokov“.

Na pomoc prišli Lee Rosser, Craig Dean a Julian Blee, traja muži z parížskej firmy zaoberajúcej sa investíciami do vína, ktorí presvedčili ľudí, aby si kúpili víno z ročníkov 1996 a 1997, Champagne Lantz, za 30 libier za fľašu.

Predaj dosiahol viac ako 4,5 milióna libier, pričom svojim klientom sľúbili, že si zakúpené fľaše šampanského môžu zabezpečiť v dlhopise pred ich predajom na vopred dohodnutých aukciách pred miléniom, čím dosiahli ročný nárast o 35 % oproti pôvodnej investícii.

Zlyhanie spočívalo v tom, že aukcie neexistovali a išlo o úskok a predajnú taktiku na zvýšenie predaja. Nielenže sa neuskutočnila žiadna dražba, ale fľaše šampanského mali aj podstatne nižšiu hodnotu, než sa požadovalo, takže sa na nich vôbec nedalo zarobiť.

 

9. Výrobca z Rhôny obvinený dcérou– 2010

Guy Arnaud, jeden z najväčších producentov Châteauneuf-du-Pape, rozdelil svoje 51-hektárové panstvo na tri časti, pričom tri rovnaké podiely si rozdelili jeho tri dcéry. Každá dcéra očakávala, že po jeho smrti dostane 17 hektárov v hodnote 500 000 libier za hektár. Dve z troch dcér s dohodou súhlasili, ale tretia dcéra, Carole Perveyrie-Arnaud, okamžite požiadala o svoj pozemok a zažalovala Arnauda o 200 000 eur.

Keď jej pred otcovou smrťou pozemok nevydali, v hneve a frustrácii tvrdila, že jej otec porušuje zákony o označovaní a používa zmes vín iného pôvodu.

Na podporu tohto tvrdenia sa nenašli žiadne dôkazy a prípad bol neskôr zastavený.

 

10. Falošný Mont Tauch v Číne– 2007 – 2010

Odhaduje sa, že v rokoch 2007 až 2010 sa doviezlo približne 400 000 fliaš vína, ktoré vyzeralo ako Mont Tauch Fitou, a predalo sa za prekvapivo nízke ceny, ktoré nezodpovedali jeho bežnej maloobchodnej hodnote.

Táto správa sa dostala k obchodnému tímu spoločnosti Mont Tauch, ktorý bol upozornený, pretože je jediným distribútorom tejto značky v Ázii. Po analýze, ktorú vykonala spoločnosť Mont Tauch, sa potvrdilo, že ide pravdepodobne o víno nižšej kvality zakúpené vo veľkom z Južnej Ameriky v dobre kovaných obaloch, ktoré chutilo „radikálne horšie“.

Hoci boli fľaše a etikety chránené ochrannou známkou, išlo o kvalitné falzifikáty.

Zdroj: The Drinks Business

„

Kvalitné víno a podplácanie

 

Luxus je o ašpiráciách a vysnívanej armáde spotrebného tovaru. Patrí sem aj kvalitné víno a liehoviny pre týchto nových boháčov, elitu a vládne sily Ďalekého východu. Korupčná krajina týchto politických arén je už dlho všeobecne známa. V novinovom článku Cigarety Good Cat, ktoré sa v Číne predávajú v cene zodpovedajúcej 889 USD, boli medzi ďalšími luxusnými predmetmi, ktoré boli podozrivé z toho, že sa už v roku 2012 vo veľkom rozsahu používali na podplácanie úradníkov!

 

 

V roku 2013 sa to všetko zastavilo, keď nový čínsky prezident Si Ťin-pching v rámci svojho širšieho protikorupčného ťaženia ostro zakročil proti darčekom a predaj vína (a liehovín) začal klesať.

„Trhová sila, ktorú nikto zrejme nepredpovedal, prerazila bublinu.“ Dary boli okázalým aspektom korupcie, ktorú sa Xi snažil odstrániť – ak vám niekto prejavil politickú priazeň alebo porušil pravidlo, dar sa dostal a dostal. Mnohí veria, že vína sa často ani nekonzumovali a zdá sa, že na tom nezáleží. Keďže už neboli darčeky, trh sa začal spomaľovať. Keďže dopyt je v súčasnosti nízky, ceny sa pohybujú blízko päťročných minim, pričom mnohé z najlepších vín sú stále takmer o 40% nižšie ako v prípade vrcholov spôsobených darovaním v roku 2011 “ VinePair.Com

 

Geografické oblasti rozvíjajúceho sa kvalitného vína …

 

V Kalifornii sa nachádza „zaujímavé“ kvalitné víno

 

Zlatý štát Kalifornia produkuje približne 90 % vína vyrobeného v celých USA a je domovom niektorých z najobľúbenejších vín na svete, ako aj domovom niektorých z najlepších vín, do ktorých možno investovať v roku 2024. Kombinácia obmedzenej ponuky a nízkej produkcie znamená, že špičkové ročníky významných značiek môžu dosahovať burgundské hodnoty.

Podobne ako burgundské, aj investície do kvalitného vína v roku 2024 sa vyznačujú nízkou úrovňou produkcie a obmedzenou ponukou, pričom cieľom každého ročníka je naďalej uspokojovať verný trh v USA, ako aj prekvitajúci trh v zahraničí pre zberateľov vína a investorov do vína, ktorí chcú dosiahnuť vysoké výnosy zo svojich investícií do kvalitného vína.

Globálny trh pre obchodovanie s vínom Liv-ex uviedol na svojom indexe California 50, že priemerný cenový výkon amerických investičných vín zaznamenal v roku do 31. marca 2022 nárast o 34 %, čo bolo nad všeobecným trhovým trendom 23,2 %, a množstvo kalifornských vín obchodovaných na Liv-ex sa za posledných päť rokov zvýšilo o takmer 480 %, pričom do konca roka 2021 dosiahlo rekordné hodnoty 504, čo ilustruje dokonalý trh pre niektoré z najlepších vín na investovanie v roku 2024.

Vysokokvalitné kalifornské vína a zvýšený dopyt viedli k nárastu cien a k prudkému rastu, čo svedčí o pôsobivých a stabilných výnosoch z investícií do vína. To poukazuje na dôležitosť správneho času a produktu pre investície do kvalitného vína v roku 2024, ktoré doplnia rastúce portfólio zberateľov na celom svete.

James Simpson počas prezentácie vín od kalifornského Roberta Sinskey’s Vineyards a mnohých ďalších v spoločnosti Pol Roger už v roku 2016 vyhlásil, že Kalifornia je miestom pre investície do kvalitného vína.

V roku 2016, keď do svojho portfólia práve pridali Robert Sinskey Vineyards a Staglin Family Vineyard (obe so sídlom v Kalifornii), Simpson veľmi skoro poukázal na to, že trendy v Spojenom kráľovstve smerujú ku kalifornským vínam. Podľa neho sú kalifornské vína kľúčové pre ďalší úspech spoločnosti Pol Roger UK.

Pol Roger je pozoruhodným výrobcom šampanského, pričom ročne vyrobí najmenej 110 000 kusov. Od 60 -tych rokov 19. storočia bola Veľká Británia pre Champagne Pol Roger vždy hlavným exportným trhom.

Vo svojom vyhlásení uviedol: „Myslíme si, že Kalifornia je ďalšou veľkou vecou, pokiaľ ide o kvalitné víno, a výmenný kurz je dobrý a obchod s vínom v Spojenom kráľovstve hľadá niečo nóbl na predaj, a nie sme nadšení z Austrálie, Južnej Ameriky alebo Južnej Afriky.“

Poznamenal, že tieto prírastky do ich portfólia neboli nevyhnutne potrebné, ale spoločnosti chceli skôr „medzinárodný rešpekt“. Povedal, že Staglin pravdepodobne „otvorí dvere“ v „nóbl amerických reštauráciách“.

Hoci Simpson nič neprezradil, povedal tiež, že Pol Roger UK sa v tom čase snažil prijať ďalšie meno z Kalifornie. Hoci neochvejne tvrdil, že pre kvalitné vína je najlepším miestom Kalifornia, pretože si myslí, že „[…] Kalifornia je zaujímavejšia ako kdekoľvek inde v Novom svete,“ spomenul aj Oregon ako miesto, ktoré je zaujímavé pre Pinot Noir.

 

2. Čile

Ako štvrtý najväčší vývozca vína na svete zažilo čilské víno v posledných dvoch desaťročiach revolúciu a krajina rýchlo získava na reputácii vďaka kvalitným červeným vínam svetovej triedy, od Cabernet Sauvignon, Merlot a Syrah.

V posledných rokoch sa vďaka mapovaniu a analýze pôdy pred výsadbou zvýšila kvalita a hodnota čílskych vín a krajina sa špecializovala na výrobu vysokokvalitných ušľachtilých a kvalitných vín, čo viedlo k vyšším ziskom z investícií do vína.

Čílsky vinársky priemysel má ambiciózne ciele, najmä zvýšiť vývoz vín s vyššou cenou.

 

3. Argentína

Argentína s bohatou vinárskou históriou je najznámejšia produkciou jedných z najlepších vín Malbec na svete a práve dôkladný prístup jej vinárov a rastúca dôvera v ich remeslo posunuli argentínske víno do sveta kvalitného vína pôsobivým tempom, čo viedlo k najlukratívnejším investíciám do kvalitného vína v roku 2024.

Argentínske víno zaznamenalo za posledné desaťročie posun v kvalite aj štýle, keďže jeho výrobcovia sa zameriavajú na sviežosť, ovocný výraz a dĺžku, čo sa prejavuje v niektorých z najvýraznejších a najlepších vín, do ktorých možno investovať v roku 2024.

 

Vplyv vojny na Ukrajine na investičné vína

Práve v čase, keď vinári videli nádej na návrat k normálnemu stavu, Rusko napadlo Ukrajinu a zničilo obrovskú časť vinárskeho priemyslu.
Niekoľko značiek vína
pochádza z východoeurópskych a stredoeurópskych krajín vrátane niektorých významných značiek z Ukrajiny.

Ruská invázia mala vplyv na všetky susedné krajiny, pretože sa prejavil nedostatok potrebného materiálu a prerušenie dodávok. Keďže ruský útok sa zameral na hlavný prístav na pobreží Čierneho mora a takmer znemožnil prepravcom vyzdvihnúť alebo vyložiť náklad. Narušenie obchodu sa prejavilo vo viacerých krajinách, keďže Ukrajina nedodala potrebné materiály vrátane skla a
obilie
.

Uzavreté prístavy znamenajú predĺženie cesty do otvoreného prístavu a vzhľadom na vyššie náklady na pohonné hmoty zvyšujú ceny všetkých tovarov. Vplyv na dodávateľský reťazec sa premieta do zvýšených cien za fľašu.

Niektoré nedostatky možno pripísať opätovnému použitiu materiálov na výrobu zbraní, predovšetkým skla. Jedlé suroviny boli potrebné na nakŕmenie ľudí a na doplnenie stratených zásob, keďže Ukrajinci evakuovali svoje domovy, farmy a továrne. Okrem toho museli Ukrajinci prestať pracovať na výrobe vína, aby mohli bojovať za svoje domovy.

Vinohrady v susedných krajinách tiež zastavili alebo spomalili výrobu, aby podporili ukrajinských utečencov. Napríklad, Château Purcari je moldavské vinárstvo v juhovýchodnej časti krajiny. Toto ocenené vinárstvo so stovkami medzinárodných ubytovacích zariadení sa nachádza na ukrajinských hraniciach a vyčlenilo podnikanie na podporu Ukrajiny.

Château Purcari našťastie neutrpel žiadne fyzické škody ani iné následky vojny. Vinárstvo však otvorilo svoje brány tisícom ukrajinských utečencov, ktorým poskytlo prístrešie, jedlo, vodu, prikrývky a iné.

Okrem podpory ukrajinských utečencov prišli pohraničné vinohrady o finančné prostriedky na cestovný ruch, na ktoré sa spoliehali pri podpore svojej výroby vína. Práve keď ľudia začali cestovať v postpandemickom svete, Rusko v podstate prerušilo cestovný ruch vo východnej Európe.

Pri hlbšom pohľade na predaj kvalitného vína do týchto krajín sa zistí, že má vplyv na globálny trh. Hoci je konkurencia medzi ruskými znalcami vína menšia, na oboch stranách konfliktu sú aj iné krajiny. Geopolitické dôsledky sú komplikované a ešte viac sťažujú získanie niektorých vín.

 

Oceňovanie vašich investícií do kvalitného vína

Ak chcete založiť kvalitné vína, obráťte sa na našu záložňu v londýnskej štvrti Mayfair, ktorá získala viacero ocenení. Náš obchod na ulici Blenheim Street sa nachádza v srdci mesta Mayfair. Schôdzky je možné uskutočniť, nie sú však 100% nevyhnutné; vždy radi urobíme prechádzky.

Tešíme sa na vás – a vaše vynikajúce vína – už čoskoro. Medzi vína, ktoré požičiavame, patria napríklad Chateau Petrus, Chateau Margaux, Chateau Lafite a Chateau Mouton.

Dúfame, že sa vám náš článok o najlepších vínach, do ktorých môžete investovať v roku 2024, páčil, a odporúčame vám prečítať si ďalšie informácie na našom rozsiahlom blogu!

This post is also available in: English (Angličtina) Français (Francúzština) Deutsch (Nemčina) Italiano (Taliančina) Português (Portugalština) Español (Španielčina) Български (Bulharčina) 简体中文 (Zjednodušená Čínština) 繁體中文 (Tradičná Čínština) hrvatski (Chorvátština) Čeština Dansk (Dánčina) Nederlands (Holandčina) हिन्दी (Hindčina) Magyar (Maďarčina) Latviešu (Lotyština) polski (Polština) Português (Brazílska Portugalština) Română (Rumunčina) Русский (Ruština) Slovenščina (Slovinčina) Svenska (Švédština) Türkçe (Turečtina) Українська (Ukrajinčina) Albanian (Albánčina) Հայերեն (Arménčina) Eesti (Estónčina) Suomi (Fínština) Ελληνικά (Gréčtina) Íslenska (Islančina) Indonesia (Indonézčina) 日本語 (Japonština) 한국어 (Kórejčina) Lietuvių (Litovčina) Norsk bokmål (Nórsky jazyk Bokmål) српски (Srbština) Tamil (Tamilčina)

---

---