Как инвестировать в вина: Что вы должны знать в 2024 году?

31 августа, 2021

 

Лучшие вина для инвестиций в 2024 году?

Интересно, что предметы изобразительного искусства, классические автомобили, часы ручной работы и хронографы, особенно швейцарского производства, — это то, что чаще всего приходит на ум при мысли о покупке престижных предметов на аукционе. Конечно, это поистине чудесные творения, которые могут стоить невероятно дорого и преобразить ваш инвестиционный портфель.

Но есть одна инвестиционная альтернатива, о которой почти не замечают преступники, и это хорошее вино. На самом деле, лучшие вина для инвестирования в 2024 году могут принести вам гораздо большую рентабельность инвестиций, чем многие более волатильные активы класса люкс.

Вино, которое часто относят к категории «альтернативы», когда речь идет об инвестициях в желанные предметы, наряду с редкими монетами, марками и другими диковинками, в 2024 году становится все более популярным среди коллекционеров и инвесторов.

На самом деле, популярность инвестиций в вино началась еще в 2018 году, когда рекорд самой дорогой отдельной бутылки вина был превзойден в 5 раз.

 

АНАЛИЗ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ВИНО НА 2024 ГОД

Вино как инвестиция — это способ объединить свою страсть и интерес к вину и при этом заработать на рынке. После нескольких лет медленного и стабильного успеха рынок инвестиций в вино резко вырос в середине 2020 года. Финансовые потрясения на рынке, связанные с пандемией, заставили инвесторов искать альтернативные активы, в результате чего к концу 2022 года этот рынок достиг рекордных высот.

Однако для большинства инвесторов 2023 год оказался таким же затхлым и невкусным, как закупоренная бутылка. Цены упали, поскольку участники рынка ликвидировали свои запасы. В течение года цены продолжали падать, и эксперты не знали, когда прекратится резня.

Все, кто связан с рынком изысканных вин для инвестиций, будут с интересом наблюдать за 2024 годом, чтобы понять, станет ли он урожайным или annus horribilis.

Таков общий обзор. Однако если мы действительно хотим понять, что произойдет в 2024 году и далее, нам нужно копнуть немного глубже. Представляем вашему вниманию комплексный анализ рынка инвестиций в виноделие на 2024 год.

 

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ ИЗЫСКАННОГО ВИНА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

 

На заре 2024 года цены на тонком рынке установились на уровне 2021 года. Экономическая неопределенность и политическая нестабильность обычно являются плохими признаками для предметов роскоши, включая изысканные вина, которые нужно собирать для инвестиций.

Итак, прежде чем мы расскажем о лучших винных инвестициях, которые вы можете сделать в 2024 году, давайте изучим некоторые важные факторы, такие как историческая доходность, ликвидность и то, куда рынок движется в будущем.

Индекс	Пятилетняя доходность
Liv-Ex Fine Wine 50	-2.4%
Liv-ex Fine Wine 100	15.2%
Liv-ex Fine Wine 1000	11.9%
Liv-ex Bordeaux 500	3.3%
Калифорния 50	8.7%
Порт 50	-4%
Легенды Бордо 40	3.4%
Бургундия 150	21.7%
Шампанское 50	48.4%
Рона 100	-4.5%
Италия 100	31.5%
Остальной мир	6.5%

 

Таким образом, даже после масштабной 11-процентной коррекции рынка за последние несколько лет, только Liv-ex 50, Port 50 и Rhone 100 находятся в минусе. Другие основные индексы за это время показали положительную динамику.

Инвесторы также должны обратить внимание на то, что в то время как Liv-Ex 50 показал низкие результаты, Liv-Ex 100 этого не сделал. Таким образом, вина, входящие в список от 50 до 100, выполняют большой объем работы, что делает их одними из лучших вин, в которые стоит вкладывать деньги в течение последних нескольких лет.

Кроме того, эти пятилетние цифры подчеркивают важность установления долгосрочных горизонтов инвестирования, чтобы вы могли избежать колебаний и выйти вперед.

 

1. СМОГУТ ЛИ ИНВЕСТИЦИИ В ВИНО ВЕРНУТЬСЯ В 2024 ГОДУ?

Главный вопрос, который будет стоять перед инвесторами в 2024 году: «Вернется ли доходность инвестиций в вино?» Для новых участников рынка 2023 год, скорее всего, станет катастрофой. Если широкий рынок инвестиционных ценных бумаг хочет расти, он не должен отпугивать инвесторов плохими показателями.

Сложность в том, что впервые за 15 лет вино подверглось серьезной коррекции. Однако инвесторы-ветераны помнят эпоху после финансового краха, которая больно ударила по коллекциям в 2008 году.

После того как Lehman Brothers провалился под землю, рынок ценных бумаг сильно пострадал. Уважаемый винный критик и писатель Янсис Робинсон сказал тогда:

 

«Многие банкиры и управляющие хедж-фондами ликвидировали свои инвестиции в изысканные вина, наводнив рынок, как правило, первыми сортами Бордо 2005 года, цены на которые падали, но в любом случае были неустойчивы».

Это резкое падение продолжалось и в 2009 году, но в 2011 году рынок сильно вырос и достиг максимума, который не был превзойден более десяти лет. Однако в том же году эти головокружительные высоты снизились, а в 2011 году произошло беспрецедентное падение на 15 %.

В то время это был долгий путь назад для хорошего вина. Но инвесторы должны помнить, что обстоятельства были иными.

Во-первых, это был глобальный финансовый кризис. Хотя темпы роста в настоящее время невелики, эксперты утверждают, что мы не находимся в состоянии рецессии. Во-вторых, одним из главных драйверов пика 2011 года был азиатский рынок. Однако антикоррупционные меры в Китае привели к оттоку инвесторов, и в течение следующих трех лет индекс Liv-Ex 100 снизился на ошеломляющие 36 %.

Рынку потребовалось некоторое время, чтобы вернуть доверие к винам инвестиционного класса. Еще больше времени потребовалось для того, чтобы пенсии и взаимные фонды снова стали интересоваться виноградом. Инвесторы могут сделать вывод: хотя это и коррекция, она не была концом в 2008 или 2011 году, и не будет концом в 2024 году.

 

2. КАКОВА ЛИКВИДНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТОНКОГО ВИНА В 2024 ГОДУ?

До сих пор мы в основном рассказывали о том, что вы можете сделать, чтобы участвовать в инвестициях в виноделие в качестве покупателя. Однако это лишь одна часть уравнения. Все хорошо, если цены растут, но если на рынке не хватает ликвидности, вы не сможете выйти из него в нужный момент и получить свою прибыль.

Итак, какова же ликвидность на рынке ценных бумаг, продающих изысканные вина? Опять же, это сложно.

Ликвидность в сфере инвестиций в виноделие в 2024 году будет зависеть от нескольких различных факторов. Во-первых, следует уточнить, что вино не имеет таких же объемов, как рынок акций. Поэтому обналичить свои инвестиции немного сложнее.

В последние годы появление торговых онлайн-площадок и винных рынков улучшило ситуацию, но инвесторы должны понимать, что ликвидация ваших активов может занять несколько недель или гораздо больше времени, если речь идет о более сомнительных бутылках.

Конечно, многое еще зависит от винтажа, производителя и редкости бутылки. Сверхредкие предметы коллекционирования, такие как бутылки Бордо, по-прежнему пользуются большим спросом. Но, как мы покажем ниже, даже бургундские вина сейчас сложнее сдвинуть с места, чем несколько лет назад.

Однако, несмотря на то, что спрос в западном мире, возможно, снизился, в мире наступает новая эра миллионеров.

В зависимости от того, чьей статистике вы верите, в мире насчитывается от 47 до 60 миллионов миллионеров. Пока значительная часть компаний сосредоточена в США, но ситуация быстро меняется.

 

3. ИНВЕСТИЦИИ В ВИНОДЕЛИЕ: ПЯТИЛЕТНЯЯ ПЕРСПЕКТИВА

 

Изысканное вино как класс инвестиций лучше всего работает в долгосрочной перспективе. Главное помнить, что мы имеем дело с ограниченным продуктом. По мере того как инвесторы скупают ящики или бутылки без намерения продать, с рынка исчезает имеющееся предложение. Если винтаж хорош и заслужил хорошую репутацию, спрос на него может резко подскочить. Но такая динамика обычно происходит на более длительных горизонтах.

Несмотря на то, что рынок пережил несколько сложных лет, важно смотреть на то, что происходит в долгосрочной перспективе.

По данным Liv-Ex, пятилетние показатели доходности инвестиций в вино по состоянию на февраль 2024 года выглядят следующим образом.

 

Китай снова стал покупателем вина инвестиционного класса, хотя общее количество пьющих вино людей сократилось.

Примерно с 2009 года на Китай приходится около 75% импорта на рынке вин АТР и 30% всего мирового импорта. Это огромный рынок, который может обеспечить желанную ликвидность для продавцов. Однако крах китайского рынка жилья в прошлом году должен заставить инвесторов немного повременить с надеждами на доходность этого региона.

 

 

Однако другие страны БРИК — Бразилия, Россия и Индия — также проявляют аппетит к лучшим винным инвестициям.

Важно помнить, что страны БРИК составляют около 45 % населения планеты. Лучшие производители вина редко расширяют свое производство, чтобы выпустить больше бутылок. Существуют жесткие ограничения, обусловленные собственностью на землю, нормативными актами и даже предпочтениями производителей. По мере роста спроса в этих развивающихся странах и увеличения доли миллиардеров в мире мы можем ожидать очередного повышения цен.

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ВИНА В 2024 ГОДУ

 

Прежде чем мы расскажем о различных способах инвестирования в винные компании, давайте рассмотрим основные тенденции, которые будут определять рынок в 2024 году.

 

1. ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учитывая исторически низкую корреляцию этого напитка с более широким фондовым рынком, неудивительно, что в трудные экономические времена люди обращаются к изысканным винам как к инвестициям. В то время как неопределенность и страх рецессии преследуют экономику, какие тенденции будут влиять на вино как инвестиционный рынок в 2024 году?

Кажется, что процентные ставки достигли своего пика, а JP Morgan предполагает, что базовая инфляция в мире будет «в 2024 году останется на уровне около 3%». По сравнению с прогнозами Международного валютного фонда (МВФ) 4.5% В конце прошлого года, это положительный знак того, что цены на товары и услуги приходят в норму.

Но почему все это так важно? Чем дешевле эти деньги с точки зрения процентных ставок на капитал, тем выше мировая денежная масса. И чем выше мировая денежная масса, тем выше спрос на вино.

Источник: Академия вина

 

Великолепная статья Wine Academy подчеркивает четкую корреляцию между денежной массой и винами Liv-ex 100. Это также подчеркивает, как общий инвестиционный рынок отстает от монетарной политики.

По их мнению, рынок все еще борется с последствиями высоких процентных ставок, и это может произойти в течение второго полугодия 2024 года. Однако после этого может начаться подъем и ралли, которое позволит завершить год на высоком уровне.

 

2. РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ

 

Давайте поддержим тезис Wine Academies о том, что рынок отстает от монетарной политики примерно на 9 месяцев, и в середине 2024 года мы наконец-то заметим рост цен на вино. Значит ли это, что лучшие результаты будут достигнуты летом? Ну, все не так просто.

Для начала, рынок не станет внезапно оживать летом 2024 года. Это будет постепенный рост, соответствующий медленному снижению инфляции с пиковых значений 2023 года.

Следующее, что следует учитывать, — это то, что спад, наблюдавшийся в 2023 году, замедлился. В IV квартале 2023 года рынок продемонстрировал первые признаки стабильности, так что это не сценарий » поймать падающий нож «.

Все сводится к следующему. Общие тенденции говорят о том, что рынок будет восстанавливаться. Когда именно (и как) это произойдет, предсказать сложно. Так что сейчас самое подходящее время для выхода на рынок по разумной цене. Несколько месяцев в минусе, пока вы ждете роста инвестиций, могут показаться небольшой ценой за приобретение интересных бутылок по ценам, необходимым для получения прибыли.

 

3. УСТОЙЧИВОСТЬ

 

От старинных автомобилей до сумок, бриллиантов и часов — инвестиции в предметы роскоши становятся все более экологичными. Совсем недавно виноделие стало частью этой более широкой дискуссии.

Отчасти это связано с предпочтениями потребителей в пользу более экологичных товаров. Однако все происходящее носит гораздо более директивный характер.

В последние годы компании все чаще говорят о своей заботе об окружающей среде. Нередко они делают это частью своих «ценностей» или «миссии», и есть, по крайней мере, некоторые свидетельства того, что потребители считают это фактором, влияющим на их решения о покупке.

Однако меньше всего говорят о том, как экологические, социальные и управленческие рейтинги (ESG) влияют на доступ поставщиков к дистрибьюторам и, что более актуально, на доступ к кредитам. Более того, винодельческие предприятия США и ЕС, желающие получить государственные гранты, могут подвергнуть свою бизнес-модель проверке на соответствие критериям ESG.

Как и на любую другую инициативу в области устойчивого развития, компании будут реагировать на нее с разной скоростью и степенью соответствия. Если вы подумываете о том, чтобы инвестировать в какую-то конкретную недвижимость, возможно, стоит диверсифицировать свой портфель, включив в него лидеров в области ESG.

 

4. НОВАЯ ВОЛНА

 

В конце года вышел ежегодный отчет Gérard Basset Global Fine Wine Report за 2023 год. 85 % игроков рынка изысканных вин положительно или очень положительно оценивают 2024 год. Эксперты, проводившие опрос, — от производителей до дистрибьюторов и мастеров-сомелье — назвали причиной для радости рост спроса на изысканное вино и повышение уровня знаний о нем среди потребителей.

Однако еще одним положительным моментом, отмеченным в исследовании, стало появление нового поколения виноделов. Эти производители используют другой подход, делая акцент на кустарных винах из менее известных регионов, включая вина Нового Света.

Многие из этих новых производителей ориентируются на более молодую и современную палитру. Некоторые из характеристик — это вина с меньшим содержанием алкоголя и калорий, с меньшим количеством дуба и танинов. Более того, наблюдается тенденция к органическому, малозатратному производству и экологичной упаковке.

Различаются и способы продвижения этих продуктов на рынке. Не имея истории и престижа, которыми может похвастаться изысканное вино, эти новые игроки используют цифровой маркетинг и методы повествования, чтобы привлечь молодое поколение. Ограниченный тираж винтажа из правильного поместья может стать одной из классических вин завтрашнего дня. Инвесторы должны с интересом наблюдать за этим пространством.

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА ВИНА В 2024 ГОДУ

 

 

 

Какие возможности откроются перед инвестиционными компаниями и коллекционерами в 2024 году? Давайте посмотрим.

 

1. ХРОНОМЕТРАЖ ДНА

Инвестиции в вино, как и любой другой вид спекуляций, выигрывают от долгосрочного подхода. Рынки колеблются в зависимости от новостей, тенденций и макроэкономических событий. Как гласит инвестиционная мудрость, «время на рынке лучше, чем время на рынке».

Тем не менее, если вы ищете возможности, падающий рынок дает вам шанс «покупать низко и продавать высоко». Если цены достигнут уровня 2021 года и ниже, мы можем оказаться на дне. Приобретение акций с дисконтом и пяти- или десятилетняя перспектива могут оказаться правильным решением.

 

2. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Изысканное вино как инвестиция — это уже стратегия диверсификации. Традиционно низкая корреляция этого сектора с рынком акций делает его хорошим средством хеджирования от рыночных потрясений. Однако в 2024 году будет не менее важно диверсифицировать свой портфель инвестиций в вино, особенно если вы рассчитываете на двузначную прибыль.

Снижение цен в последние годы означает, что редкие, дорогие бутылки редко были настолько доступными. Не стоит забывать и о том, что стоимость этих бутылок снижалась медленнее, чем стоимость более новых и менее престижных вин.

Так что сейчас самое время расширить ассортимент и добавить в него несколько бутылок с громкими именами.

 

3. НЕРОВНЫЙ ОТСКОК

Вероятность того, что рынок вернется к высотам 2022 года, невелика, по крайней мере, в настоящее время. Однако даже полуприближение к этим уровням можно считать фантастическим годом. Наиболее вероятно, что некоторые вина и регионы будут восстанавливаться сильнее, чем другие. Или, говоря иначе, это будет что-то вроде рынка сборщиков акций.

Компания Liv-Ex, которую многие считают рынком ценных вин, предлагает инвесторам оценить бутылки по регионам. Он изучает количество заявок на покупку изысканных вин и сравнивает их с количеством предложений, чтобы получить соотношение ставки к предложению. Низкое соотношение означает больший спрос, а высокое — меньший.

Данные на конец 2023 года показывают, как держатся некоторые из самых популярных регионов. Соотношение цены и предложения выглядит следующим образом:

• Бордо = 1:2
• Шампанское = 1:4
• Италия = 1:5
• Бургундия = 1,9

Эти данные свидетельствуют о широком стремлении к качеству, при этом вина Бордо по-прежнему пользуются большим спросом. Конечно, в рамках этих широких категорий есть и более подробные данные, вплоть до отдельных виноградников, вин или годов производства. Поэтому убедитесь, что подробное исследование является основой вашей стратегии инвестирования в вино.

 

ОБЗОР: МОЖНО ЛИ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ ВИНО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ХОРОШИЙ ВЫБОР В 2024 ГОДУ?

 

Коллекционирование вина для инвестиций никогда не бывает однозначным. Как показали последние несколько лет, будут и взлеты, и падения. Однако если рассматривать рынок в течение пяти лет или десятилетий, то результаты будут предсказуемыми и положительными.

Главный вопрос для инвесторов — станет ли 2024 год хуже или лучше? Необходимо учитывать следующие важные факторы:

• Если процентные ставки снизятся, коллекционирование вина снова начнет расти
• Покупка качественных вещей и долгосрочное мышление принесут свои плоды
• Пользуйтесь скидками, пока можете, в начале 2024 года
• Ценность в новых, развивающихся комплексах
• По возможности диверсифицируйте свой портфель вин

 

ВИНО КАК ИНВЕСТИЦИЯ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

 

Конечно, поиск коллекционного вина для инвестиций может принимать разные формы. Вам не нужен собственный погреб или хранилище, и во многих случаях инвесторы никогда не увидят бутылки, в которые они вкладывают деньги.

Давайте рассмотрим некоторые альтернативные методы, которые помогут вам инвестировать в рынок.

 

1. ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВИННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ ХОРОШЕЙ ИДЕЕЙ В 2024 ГОДУ?

Существует ряд инвестиционных компаний, специализирующихся на продаже изысканных вин, которые предлагают альтернативный способ спекуляций в этой сфере. Они могут стать хорошим вариантом, поскольку делают процесс покупки и продажи вина очень доступным. Однако, по возможности, работайте с инвестиционными компаниями, имеющими богатую историю получения прибыли, и всегда думайте о комиссионных.

 

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ВИНА

Профессионально управляемые винные инвестиционные фонды предлагают интересную альтернативу спекуляциям с изысканными винами. Эти средства помогают вам выбирать, приобретать, хранить и продавать инвестиционное вино. Возможно, самое главное — они предоставляют опыт и глубокий анализ рынка, что может иметь огромное значение, особенно на рынке, где торгуют акциями.

К минусам относятся такие вещи, как плата за хранение, обслуживание и производительность, которые могут съесть вашу прибыль. Поэтому, несмотря на то, что фонд может иметь высокие исторические показатели в 10%, вам нужно хорошо подумать, прежде чем отказываться от этого капитала ради удобства.

 

3. ВИННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Винные облигации во многом схожи с фондами прекрасного ветра, за исключением того, что они предлагают фиксированную доходность в течение определенного периода, например 5-10 лет. По своей сути они похожи на государственные облигации, но с несколько более высокой доходностью.

Правильная фирма по продаже облигаций знает, в какое вино лучше всего инвестировать, и сделает этот процесс очень удобным. Благодаря широкому спектру точек входа и возможности диверсификации в сфере инвестиций в вино, облигации имеют множество плюсов. При оценке облигаций, предлагаемых винными инвестиционными компаниями, не забывайте учитывать комиссионные за управление.

 

4. ВИННЫЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Еще один способ инвестирования в вино — фондовый рынок. Конечно, при таком подходе вы не будете покупать бутылки или ящики вина. Вместо этого вы будете инвестировать в винные компании, которые получают выгоду от глобальных продаж. Например, вы можете приобрести часть люксового концерна LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и воспользоваться преимуществами роста рынка шампанского.

Аналогично, вы можете поучаствовать в этом процессе, купив биржевой фонд, связанный с вином (EFT). Например, вы можете следить за индексом Liv-ex Fine Wine 100 Index через The Wine Fund (KWUS). Аналогичным образом, iShares Global Luxury Goods ETF (IGLX) может дать вам возможность ознакомиться с рынком.

 

5. ДРОБНОЕ ВЛАДЕНИЕ ВИНОМ

Фракционное владение вином — это отличная возможность инвестировать в первоклассные вина, имея полное право собственности. Это отличный вариант для тех, кто ищет более низкие цены на вход, хранение и доступ к редким и элитным винам.

Появляются новые платформы, предлагающие эти услуги. Однако им потребуется некоторое время, чтобы создать свой послужной список, завоевать доверие и вырасти в популярности настолько, чтобы предложить легкий выход из вашей сделки. Будьте осторожны.

 

6. ПРОИЗВОДНЫЕ ВИНА

Винные деривативы — это сложный, рискованный и порой неликвидный способ инвестирования в вино. Подобно финансовым деривативам, они позволяют спекулировать на цене вина, не имея собственной бутылки. Например, вы можете заключить опционные контракты, фьючерсные контракты или даже биржевые облигации.

Vint и Liv-Ex предлагают торговлю деривативами на своих платформах. Плюсом для трейдеров является диверсификация и возможность использовать кредитное плечо в своих сделках. Но это сложные финансовые инструменты с высокими комиссиями и большими рисками. И опять же, это не то, во что стоит влезать, имея обширные познания как на финансовом, так и на винном рынке.

 

Самые дорогие вина, когда-либо проданные на аукционе по состоянию на 2024 год

 

Известные аукционисты, такие как Sotheby’s и Christie’s, имеют свои собственные специализированные отделения по этой теме, предлагая на продажу редкие и желанные лоты с проверкой подлинности экспертов. Цифры, достигнутые до того, как упадет молоток, резко возросли в последние годы.

Ниже приведены лишь несколько примеров бутылок или ящиков, проданных на аукционе, которые отличаются своей ценой и / или своим наследием.

 

1. «Королевства» DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 METHUSELAH ASSORTMENT 1985 — — $1,02 млн.

Оглядываясь назад, можно сказать, что самая дорогая бутылка вина, проданная на аукционе в 2020 году, досталась швейцарскому покупателю за 900 000 CHP, что эквивалентно более чем 1 миллиону долларов. Этот Лот «Kingdoms» от Baghera / wines star lot был единственным в своем роде во всем мире и включал набор из шести широкоформатных бутылок Methuselah (6L) от Domaine de la Romanée-Conti.

 

Эти вина Domaines Prieuré-Roch стали предметом конкурентных торгов в связи с растущим интересом больших энтузиастов и инвесторов к терруарам Кот-де-Нюи. Этот нишевый продукт был продан по цене, более чем вдвое превышающей его оценочную консервативную стоимость, благодаря высокому качеству и историческому характеру редких спиртных напитков и ликера Chartreuse.

 

2. THE SETTING 2019 GLASS SLIPPER VINEYARD CABERNET SAUVIGNON — 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

На благотворительном аукционе в Новом Орлеане в 2021 году сверхредкая шестилитровая бутылка Cabernet Sauvignon ушла за невероятную цену в 1 миллион долларов. Бутылка, произведенная калифорнийской компанией The Setting Wines, была выпущена ограниченным тиражом всего в 900 бутылок. Однако даже несмотря на такую редкость, мало кто ожидал, что «Мафусаил» будет продаваться по цене, близкой к этой.

Дон Штайнер, выигравший торги, не должен рассчитывать на возврат своих денег при перепродаже. Бутылка стандартного размера будет стоить около 180 долларов. Эта рекордная ставка была сделана для того, чтобы сделать благотворительное пожертвование на благое дело. Бутылка была просто бонусом.

 

3. DRC 1945 Бургундия — $558,000

На винном аукционе Sotheby’s 2018 года неоднократно был побит мировой рекорд по продаже одной бутылки вина, и в итоге именно это инвестиционное вино заняло первое место.

Domaine de la Romanee-Conti, французское поместье с более чем семивековым опытом, пользуется среди коллекционеров репутацией лучшего источника лучшего в мире вина на 2024 год, и эта бутылка 1945 года вполне может быть именно такой.

Если вы хотите налить себе стакан наследия и истории, вам может потребоваться значительный капитал для этого, поскольку в настоящее время существует только 600 бутылок из этой партии.

источник изображения: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-exurities-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

4. 1992 SCREAMING EAGLE CABERNET SAUVIGNON — $500,000

Еще один калифорнийский Каберне Совиньон, еще один рекорд на благотворительном аукционе. На этот раз покупателем стал руководитель компании Cisco Systems Чейз Бейли.

Как и в случае с бутылкой 2019 года из The Setting, тот факт, что это был благотворительный аукцион, привел к сильному завышению цены. Несмотря на то, что эта бутылка не является слабой — уважаемый Роберт Паркер поставил ей почти идеальную оценку 99, — целый ящик сегодня продается максимум за 250 000 долларов. Действительно, на аукционе Christie’s одна бутылка была продана за 10 000 долларов.

 

5. Шато Мутон-Ротшильд 1945 — $317,000

Château Mouton-Rothschild — одно из самых известных в мире поместий. Он расположен недалеко от Бордо, в районе под названием Пойяк.

Одна из самых знаменитых бутылок вина в мире была выставлена на аукцион Christie’s в Лондоне в 1997 году, и ее цена превысила 300 000 долларов.

Знаковая бутылка с буквой «V», означающей победу, была разработана Филиппом Джуллианом в честь победы союзных войск во Второй мировой войне. Конечно, одних чувств недостаточно, чтобы сделать эту победу столь знаменитой. Винные критики считают винтаж 1945 года одним из величайших вин в мире.

 

6. Шато Шеваль Блан 1947 — $300,000

В 2010 году 6-литровая бутылка Château Cheval Blanc 1947 года была продана за 300 000 долларов на аукционе Christie’s в Женеве. Роберт Паркер оценил это вино как экстраординарное, но другие считают, что его редкость является реальным фактором, определяющим его цену.

В Château Cheval Blanc говорят, что 1947 год был хорошим летом для вина, но «ферментация оказалась сложной». В результате получилась бутылка, больше похожая на винтажный портвейн. Однако достать его практически невозможно, а поскольку коллекционеры вин вряд ли будут пить бутылку за 300 000 долларов, этот винтаж — это азарт случая и возможность стать обладателем вина, которое настолько редкое, что в некоторых кругах его называют мифическим.

 

7. 1907 Heidsieck & Co Monopole Champagne ‘Diamant Bleu’ — c £200,000

Эта бутылка — пример того, как история вина может добавить ему инвестиционной привлекательности.

Это шампанское, извлеченное с морского дна спустя пять десятилетий после того, как корабль, на борту которого оно находилось, был потоплен немецкой подводной лодкой, было продано на московском аукционе за 228 000 евро.

Надеюсь, вкус этого редкого вина не был испорчен нежелательными нотками соленой воды.

 

8. Шато Марго 1787 — ок. 180 000 фунтов стерлингов

Эта бутылка вина Chateau Margaux, выращенная на знаменитом французском винограднике и возрастом более двух веков, на аукционе стоила 191 000 евро.

Но, как выяснилось, возраст и качество — не единственные причины, по которым эта бутылка вина оказалась столь востребованной инвесторами. На самом деле он принадлежал Томасу Джефферсону, третьему президенту только что сформировавшихся Соединенных Штатов, что превзошло его «обычную» бутылку Chateau Margaux 1787 года.

К сожалению, бутылку уронили вскоре после того, как ее купили на аукционе.

 

9. Ящик из шести бутылок DRC Romanée-Conti 1996 — $134,750

Кейсы также являются вариантом для потенциального инвестора в виноделие.

Если вы любитель вина, и идея покупать и перепродавать его, не попробовав возвышенность приобретенного, кажется вам почти кощунственной, то кейс может стать лучшим инвестиционным решением. Здесь вы можете купить 6 бутылок одним махом, смаковать и наслаждаться одной, а пять продать по отдельности. Возможно, это не самая эффективная стратегия с точки зрения инвестиций в вино, но иногда нужно просто побаловать себя.

Конечно, как и в других сферах инвестирования, когда дело доходит до покупки и продажи вина, существует множество слоев. Шестизначные единичные бутылки — это верхний эшелон, а есть еще множество желанных, но умеренных по цене вин, которые могут стать ценным дополнением к вашему инвестиционному портфелю.

Некоторые Chateau Lafite-Rothschilds можно купить всего за 2000 фунтов стерлингов, и существует множество онлайн-аукционов, которые могут помочь вам получить представление о самом рынке. Кроме того, вы можете подумать, что вам придется ждать десятилетия, чтобы получить хоть какую-то прибыль от инвестиций в вино — на самом деле, по мнению экспертов, оптимальным сроком для перепродажи является 5-10 лет.

За последнее десятилетие цены на вино на аукционах выросли примерно в три раза, и эта тенденция к росту, вероятно, продолжится, поскольку все больше людей привлекает относительная безопасность этого инвестиционного рынка и присущее ему очарование, связанное с торговлей предметами с большой историей. Хорошее вино может поднять блюдо на новую высоту, но по-настоящему великое вино может принести огромную пользу вам и вашему инвестиционному портфелю.

 

Инвестиции в вина … Пример использования КОЛЛЕКЦИИ £ 20M

 

Зарубежный бизнесмен получил кредит под залог своей коллекции инвестиционных изысканных вин стоимостью 20 млн фунтов стерлингов. Бизнесмен, пожелавший остаться неназванным, искал капитал для инвестиций в новые бизнес-интересы.

Кредит в 20 миллионов фунтов был предоставлен Octavian Vaults, компанией, специализирующейся на хранении прекрасных вин. Их хорошо охраняемые хранилища расположены на 100 футов ниже холмов Уилтшира и сделаны из цельного камня Бата.

Согласно веб-сайту Octavian, это позволяет поддерживать температуру и свет на оптимальном уровне. Один из их подвалов использовался во время Второй мировой войны для хранения боеприпасов и, вероятно, был построен глубоко под землей, чтобы избежать вражеского обстрела.

ИЗВЕСТНЫЕ ФАНАТЫ

В частном хранилище Октавиана хранятся бутылки прекрасного вина, принадлежащие 10 000 частных коллекционеров и инвесторов.

По слухам, в их число входят композитор Ллойд Уэббер из Вест-Энда и Бродвея, а также бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, который, как известно, любил пить прекрасное вино со своим коллегой после матчей во время работы в северо-западном футбольном клубе.

Для обеспечения капитала, который Octavian не мог предоставить самостоятельно, они работали вместе с Emigrant Bank Fine Art Finance, которому они должны были предоставить сертификат, подтверждающий подлинность инвестиционного вина. Они также должны были предоставить доказательства того, что вино будет содержаться в удовлетворительном состоянии.

Считается, что предоставленный кредит был эквивалентен большей части инвестиционной стоимости вина.

 

В чем преимущества инвестиций в изысканное вино?

 

У тех, кто не особенно интересуется вином, может возникнуть недоумение, зачем кому-то платить столько за стеклянную емкость с перебродившим виноградом, но есть множество здравомыслящих причин, почему это может быть безопасным и взвешенным инвестиционным решением.

Во-первых, как и другие ранее упомянутые альтернативные инвестиции, рынок изысканных вин устойчив к экономическим штормам благодаря нишевому характеру этого занятия в сочетании со страстью преданных коллекционеров.

Коллекционирование изысканных вин — довольно практичное и не требующее особого ухода занятие. Для висящих произведений искусства требуется место на стене и специальное освещение, чтобы минимизировать выцветание; часы нуждаются в чистке и регулярном обслуживании; классические автомобили нуждаются в уходе и гараже, который не забит старыми банками с краской и паутиной.

Но даже если речь идет о лучших инвестиционных винах, все, что вам нужно, — это сухое и прохладное место для их надежного хранения (погреб — самый очевидный выбор), а затем вы просто оставляете их накапливать стоимость, не беспокоясь ни о чем.

Врожденная редкость винтажного футляра или бутылки — один из самых сильных аспектов того, что делает вложение в хорошее вино желательным как для покупателя, так и для продавца.

Если у вас было 200000 фунтов стерлингов, чтобы инвестировать во что-то, и вы купили, скажем, Ferrari 488 или McLaren 720S, то у вас есть фантастический суперкар, но вы также купили то, что однажды будет заменено более новым. , более продвинутая модель.

Но одна из тысячи вин Бордо 1937 года просто остается тем, чем она является, и не будет уведена в безвестность новым, лучшим вином 1937 года.

Что такое лучшие вина для инвестиций

Что общего между ними в 2024 году?

 

 

1. Место происхождения

Как вы, вероятно, знаете, существуют вина с защищенным местом происхождения, наиболее известное игристое белое вино из региона Шампань во Франции.

Кроме того, ключевое значение при выборе лучших возможностей для инвестиций в вино в 2024 году имеет местоположение виноградника, где был выращен виноград, а затем ферментирован и разлит по бутылкам.

Престижные винодельни и шато со временем приобрели репутацию и, следовательно, желательность, например, Musigny, Romanee-Conti, Chambertin и т.д. Изучение истории и привлекательности того или иного винодела — целесообразный шаг перед тем, как утвердить свое решение о лучших винах для инвестиций в 2024 году и далее.

 

2. Возраст

Всем известна фраза «выдержанное, как хорошее вино», и, естественно, она применима к инвестициям в вино. Многие из самых ценных единичных бутылок, когда-либо проданных на аукционе, были впервые отжаты и разлиты в бутылки до 1900 года, а некоторым из них был год 1789 года. Конечно, возраст сам по себе не формирует ценность, но он является ключевым фактором при определении лучших вин для инвестиций в 2024 году.

 

Возраст является важным фактором при оценке бутылки вина в инвестиционных целях.

Лучшие вина для инвестиций в 2024 году не обязательно должны быть старыми, чтобы быть ценными, и то, что бутылка старая, не делает ее автоматически хорошей сама по себе, но это, безусловно, удобный индикатор ценности. Инвестиции в вино, которому уже несколько десятков лет, вполне могут иметь высокую стоимость, просто нужно учитывать другие факторы.

Кроме того, вам необходимо учитывать время, необходимое для изготовления вина, а не только год урожая, указанный на этикетке. Инвестиционное вино, выдержанное в бочке в течение 6 лет, скорее всего, будет гораздо более ценным, чем то, которое выдерживалось в течение нескольких месяцев. Проведите исследование конкретной бутылки, и вы сможете узнать, как долго она выдерживалась.

 

3. Провенанс

Доказательство происхождения и история бутылки/футляра. Аукционисты, конечно, позаботятся о том, чтобы все изысканные вина имели соответствующую сертификацию и доказательства подлинности, но это все же следует иметь в виду при покупке или продаже вина в качестве инвестиции. Подделка и обман — заклятые враги любого коллекционера, и важно сохранять бдительность.

Пристальный взгляд на факторы, определяющие

лучшие инвестиции в вино в 2024 году

 

Вот несколько факторов, на которые стоит обратить внимание, когда вы пытаетесь оценить стоимость своих инвестиций в вино в 2024 году. Для того чтобы точно определить, что именно написано на бутылке, могут потребоваться годы изучения и экспертизы, но, следуя этому списку, вы наверняка сможете определить, является ли ваша бутылка прекрасным вином или это пустышка.

 

4. Регион

 

Первое — и самое простое — что нужно сделать при оценке лучших вин для инвестиций в 2024 год, это обратить внимание на регион, в котором было произведено вино. Был ли он собран в хорошо известном винодельческом регионе или в менее развитом?

Вино из такой страны, как Франция, Италия или Испания, имеет гораздо больше шансов быть ценным, чем вино из США или европейских стран с менее давними традициями виноделия, например, Германии.

Затем нужно присмотреться и выяснить, в каком регионе страны происхождения было собрано инвестиционное вино. Некоторые регионы известны как производители первоклассного вина, и это повлияет на инвестиционную стоимость вашей бутылки.

Однако не совершайте ошибку, полагая, что ваша бутылка инвестиционного вина ценна только потому, что она французская, итальянская или испанская; вино, собранное в одном из лучших винодельческих регионов Калифорнии, вполне может быть более ценным, чем менее качественное французское вино.

 

5. Терруар

 

Терруар — это слово, которое слишком часто используется знатоками вина и инвесторами, и которое часто сбивает с толку тех, кто не в курсе.

Так что это значит?

Терруар — это французское слово, означающее «земля», и оно относится к трем основным факторам; климат, почва и местность. Эти три фактора влияют на то, как растет виноград, и поэтому могут оказывать влияние на общий вкус конечного продукта.

Прохладный или теплый климат может повлиять на уровень сахара в винограде, а более жаркий климат связан с высоким содержанием сахара. Существуют сотни типов почв, которые могут повлиять на вкус вина, и хотя это может потребовать некоторых исследований, об этом стоит узнать, если вы серьезно относитесь к инвестированию в вино.

Наконец, влияние может оказывать рельеф местности: виноград, выращенный на разной высоте над уровнем моря или на разном расстоянии от водоема, может повлиять на вкус вашего инвестиционного вина.

Еще один фактор, который люди могут иметь в виду, когда используют слово терруар, — это винодельческие традиции региона.

Как это можно использовать для оценки бутылки вина и определения лучшего вина для инвестирования в 2024 году?

Вина из определенных терруаров по всему миру более ценны, чем другие, поэтому изучите терруар этого вина и посмотрите, особенно ли оно примечательно. Если это так, ваше вино может быть весьма ценным.

 

6. Год

 

В прошлом вы, вероятно, слышали, как знатоки вин называют вино «урожаем хорошего года».

Что именно это означает?

Они имеют в виду год сбора винограда. Как и в любом сельском хозяйстве, урожайность может колебаться. Могут быть плохие годы, когда недостаточно солнца или влаги, и в результате виноград может плохо получиться. А есть хорошие годы, когда все факторы, влияющие на урожай, объединяются, чтобы в результате получить идеальный виноград и вино с прекрасным вкусом.

Конечно, это сильно различается в зависимости от региона; хороший год в Бордо Возможно, это был ужасный год в Тоскане.

Проведите исследование и выясните, было ли ваше инвестиционное вино частью хорошего урожая. Если бы это было так, у вас больше шансов получить за это хорошую цену.

 

7. Appellation

 

От Vin De Table (столовое вино) на низшей ступени классификации до Vin de Pays и Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS) существует множество разновидностей в рамках этих распространенных классификаций. Эти различия пользуются большим уважением и влияют на популярность из-за своего превосходства.

Во всем мире эти инвестиционные вина видят новые области спроса на мировом рынке и соответствующим образом адаптируются. Эти новые резервуары богатства являются именно такими, впечатляюще прибыльными, динамичными и современными демографиями новых богатых.

Журнал Forbes отмечает динамичные изменения в постоянно меняющемся распределении богатства и преобладание состоятельных людей во всем мире, поскольку в Китае их концентрация выше, чем в предыдущие годы. По факту:

«Есть 63 500 физических лиц со сверхвысоким уровнем дохода с активами более 100 миллионов юаней». Forbes.com

Самые дорогие в мире изысканные вина из Бордо, Бургундии, Роны, Шампани и Испании демонстрируют феноменальный рост продаж в Гонконге, который является воротами в Китай и на новые азиатские рынки, в результате такого перераспределения богатства.

 

Риски инвестирования в изысканное вино

1. Изысканное вино

 

Вложение больших сумм капитала в ликвидные активы всегда сопряжено с риском — от мошенничества начала 2000-х годов до современных изощренных фальшивомонетчиков.

Нетрудно понять почему — во время массового бум инвестиций в хорошее вино в начале 2000-х — что приток фальшивомонетчиков был так велик. Как сообщила столичная полиция, в этот период число случаев мошенничества с земельными банками росло. В статье, опубликованной в газете Telegraph в 2011 году, говорится, что

«По данным Национального управления по борьбе с мошенничеством, мошенничество с инвестициями в вино — последнее из длинного списка мошенничества и мошенничества, которые обходятся британским потребителям более чем в 38 миллиардов фунтов стерлингов в год». Мэтью Уолл | Суббота, 25 ^th Июнь 2011 г.

2. Десять лучших винных мошенничеств в истории

 

1. The Jefferson Bottles (1985 — настоящее время)

В апреле 1985 года немецкий музыкальный промоутер и коллекционер вин Харди Роденшток заявил, что ему известно об одном парижском доме 18 века, в котором при сносе был обнаружен скрытый погреб, содержащий около 100 бутылок вина — более 20 из них с гравировкой инициалов «Th.J».

Позже в том же году лондонский аукцион Christie’s выставил на торги старую бутылку с гравировкой и надписью «1987, Lafite, Th.J», утверждая, что она принадлежала к коллекции старых французских вин, принадлежавшей третьему президенту США Томасу Джефферсону.

Это вызвало ажиотаж в мире редких вин, и коллекционеры со всего мира поспешили заполучить один или несколько оставшихся выгравированных экземпляров Th.J. бутылки. В конце 1980-х годов Билл Кох заплатил 500 000 долларов за четыре бутылки.

Спустя десятилетия и в 2005 году Бостонский музей изящных искусств подготовил выставку, демонстрирующую эклектичную коллекцию редких вин Коха, и попросил предоставить информацию о происхождении бутылки Джефферсона.

Кох нанял бывшего агента ФБР, который направил следователя в поместье Джефферсона для изучения связи между ним и обнаруженными бутылками. Будучи скрупулезным хранителем записей, Джефферсон сомневался, что когда-либо заказывал или владел марочным вином, поскольку никаких доказательств в записях не было обнаружено.

 

2. Брунелло ди Монтальчино — 2008 г.

Брунелло — это название определенного сорта Санджовезе, и по закону Брунелло ди Монтальчино должно состоять на 100% из винограда Санджовезе, выращенного в районе Монтальчино и выдержанного минимум 5 лет перед выпуском в продажу.

Как выяснилось в ходе винного скандала 2008 года, получившего название «Брунеллогейт», производители бутылок свободно подмешивали в свои якобы 100% вина Санджовезе более низкокачественный виноград других сортов, например, выращенный на месте Мерло и вино из южного региона Италии, Апулии. Добавление винограда из других регионов вытянуло вино, сделав его более темным по цвету, более объемным по телу, более богатым по вкусу и более привлекательным для международных вкусов.

 

3. Красный велосипедист — 2010

Предположительно Пино Нуар из региона Лангедок, Red Bicyclette распространялось компанией E&J Gallo в США, было продано около 18 миллионов бутылок. Когда французские власти провели расследование, выяснилось, что лишь малая часть вина была Пино Нуар, а основная масса была создана из Мерло и Сира.

Были наложены штрафы на общую сумму около 180 000 евро, а приговор был ограничен финансовыми соображениями, поскольку не было нанесено никаких телесных повреждений или личного вреда.

 

4. Жорж Дюбоф —2005

В ходе судебного разбирательства, потрясшего мир французского вина, икона виноделия Джордж Дебоф был оштрафован на 30 000 евро за мошенничество в отношении происхождения и качества вин после того, как выяснилось, что около 300 000 бутылок вина, произведенного в его поместье, были незаконно смешаны с вином более низкого сорта, а не из одного источника.

Дебёф отрицает свою ответственность, винит в случившемся человеческий фактор и заявляет, что пострадали менее 200 000 литров из 270 миллионов литров, произведенных им в целом, и ни один из них не был продан потребителям по всему миру.

 

5. Австрия и антифриз —1985

В 1985 году разгорелся скандал с антифризом, когда выяснилось, что в процессе производства несколько австрийских виноделен добавляли диэтиленгликоль в свои вина, чтобы сделать их более сладкими и насыщенными.

Расследование было начато после того, как один из производителей указал в своей налоговой декларации необычно большое количество диэтиленгликоля, а немецкие лаборатории подтвердили его использование.

Несколько виноделов были арестованы, а миллионы бутылок уничтожены. Скандал оказал пагубное влияние на винную промышленность всей Австрии, а экспорт вернулся к уровню до 1985 года только в 2001 году, почти два десятилетия спустя.

 

6. Итальянский метаноловый скандал — 1986 год

В 1986 году, через год после скандала с антифризом, недобросовестный итальянский винодел подмешал в вино смертельно опасный уровень метанола. В результате погибли 23 человека, более 90 человек были доставлены в больницу после отравления. Джованни Чирвегне и его сыну Даниэле были предъявлены многочисленные обвинения в непредумышленном убийстве.

Скандал потряс итальянскую винную промышленность и заставил правительство ужесточить свои действия и ввести более строгие меры контроля над производством вина.

 

7. Недобросовестная практика купажирования в Бордо — 19 век

Вина из Бордо часто смешивались с более крепкими винами из Роны, Испании или региона Лангедок для улучшения цвета и крепости. На протяжении нескольких веков виноделы обычно использовали смесь вин из «высокой страны», и именно добавление вин из-за пределов региона привело к взлету популярности вин Бордо.

В 1905 году в Великобританию стали поступать сообщения о темном и пьянящем вине в бочках из Северной Африки и Миди, на которых были указаны названия соответствующих шато и утверждалось, что это 100% бордо. Это напоминало смешивание североафриканских красных для повышения концентрации, цвета и содержания алкоголя.

 

8. Афера с инвестициями в шампанское —1997

В конце 1990-х годов в ночь перед наступлением тысячелетия было объявлено, что в мире не осталось достаточно шампанского, чтобы отпраздновать то, что должно было стать «самой большой вечеринкой за тысячу лет».

На помощь пришли Ли Россер, Крейг Дин и Джулиан Бли, трое мужчин из парижского бизнеса по инвестированию в виноделие, которые убедили людей приобрести марочное вино 1996 и 1997 годов, шампанское «Ланц», по цене 30 фунтов стерлингов за бутылку.

Объем продаж составил более 4,5 млн фунтов стерлингов. Они обещали своим клиентам, что смогут обеспечить сохранность приобретенных бутылок шампанского в залоге, а затем продать их на заранее подготовленных аукционах до наступления Миллениума, добившись ежегодного прироста в 35% от первоначальных инвестиций.

Недостатком было то, что аукционы не существовали, и это было одновременно уловкой и тактикой для увеличения продаж. Не только не были организованы аукционы, но и стоимость бутылок шампанского была значительно ниже заявленной, что не позволило получить никакой прибыли.

 

9. Производитель из Роны, обвиненный дочерью —2010

Один из крупнейших производителей Шатонёф-дю-Пап, Ги Арно, разделил свое поместье площадью 51 гектар на трети, три равные доли разделил между тремя своими дочерьми. Каждая дочь рассчитывала получить 17 гектаров земли, стоимость которых на момент его смерти оценивалась в 500 000 фунтов стерлингов за гектар. Две из трех дочерей согласились на сделку, но третья дочь, Кароль Первейри-Арно, потребовала свой участок немедленно, предъявив Арно иск на 200 000 евро.

Когда земля не была передана ей до смерти отца, она действовала в гневе и разочаровании, утверждая, что ее отец нарушает законы о наименовании и использует смесь вин другого происхождения.

Никаких доказательств в пользу этого утверждения найдено не было, и впоследствии дело было прекращено.

 

10. Поддельный Мон Тауч в Китае —2007 — 2010 гг.

По оценкам, в период с 2007 по 2010 год около 400 000 бутылок того, что казалось Мон Тош Фиту, было импортировано и продано по удивительно низким ценам, которые не соответствовали его обычной розничной стоимости.

Эта новость дошла до отдела продаж Mont Tauch, и команда была предупреждена, так как является единственным дистрибьютором бренда в Азии. После анализа, проведенного компанией Mont Tauch, было подтверждено, что вино, вероятно, было более низкого качества, закупленное оптом из Южной Америки в хорошо выделанной упаковке, которое на вкус было «радикально хуже».

Несмотря на наличие товарного знака, бутылки и этикетки были хорошей подделкой.

Источник: The Drinks Business

«

Хорошее вино и взяточничество

 

Роскошь — это стремления и армада расходных материалов мечты. Сюда входят изысканные вина и спиртные напитки для этих новых богачей, элиты и правительственных сил Дальнего Востока. Коррумпированный ландшафт этих политических арен широко известен давно. В одной из новостных статей сигареты Good Cat, которые в Китае продаются по цене, эквивалентной 889 долларам, были в числе других предметов роскоши, которые подозревались в использовании для подкупа чиновников в больших масштабах еще в 2012 году!

 

 

Затем в 2013 году все это остановилось, когда новый президент Китая Си Цзиньпин резко ограничил дарение в рамках более широкой борьбы с коррупцией, и продажи вина (и спиртных напитков) начали падать.

«Рыночная сила, которую никто не мог предвидеть, пробила пузырь. Подарки были показным аспектом коррупции, которую Си стремился искоренить — если кто-то оказывал вам политическую услугу или нарушал правила, подарок был вручен и получен. Многие считают, что предоставленные вина часто даже не употреблялись, и этот факт не имел особого значения. Поскольку подарков больше не было, рынок начал замедляться. Поскольку спрос в настоящее время остается низким, цены находятся около пятилетнего минимума, при этом многие из лучших вин по-прежнему на 40% ниже их пиков, вызванных дарением в 2011 году » VinePair.Com

 

Новые географические районы виноделия …

 

Калифорния — это место, где обитают «интересные» марочные вина

 

Золотой штат Калифорния производит около 90 % всего вина, производимого в США, и является родиной одних из самых любимых вин в мире, а также представляет одни из лучших вин для инвестиций в 2024 году. Сочетание ограниченного предложения и низкого уровня производства означает, что лучшие винтажи выдающихся марок могут достичь бургундской стоимости.

Как и в случае с бургундским вином, инвестиции в изысканное вино в 2024 году будут связаны с низким уровнем производства и ограниченным предложением, при этом каждый винтаж будет направлен на то, чтобы удовлетворить лояльный рынок США, а также процветающий рынок за рубежом, чтобы коллекционеры и инвесторы могли получить высокую прибыль от своих инвестиций в изысканное вино.

Глобальная торговая площадка Liv-ex, специализирующаяся на торговле вином, в своем индексе California 50 заявила, что средняя цена инвестиционных вин США выросла на 34 % за год до 31 марта 2022 года, что выше общей тенденции рынка в 23,2 %, а количество калифорнийских вин, продаваемых на Liv-ex, увеличилось почти на 480 % за последние пять лет, достигнув рекордных показателей в 504 к концу 2021 года, что свидетельствует об идеальном рынке для некоторых из лучших вин для инвестирования в 2024 году.

Высококачественные калифорнийские вина и повышенный спрос привели к росту цен и стремительному росту показателей, свидетельствующих о впечатляющих и стабильных доходах от инвестиций в вино. Это свидетельствует о важности правильного выбора времени и продукта для инвестиций в изысканные вина в 2024 году, чтобы пополнить растущий портфель коллекционеров по всему миру.

Выступая во время показа Pol Roger вин калифорнийской компании Robert Sinskey’s Vineyards и многих других, Джеймс Симпсон еще в 2016 году заявил, что Калифорния — это место для инвестиций в изысканные вина.

Действительно, в 2016 году, только что добавив в свой портфель вина Robert Sinskey Vineyards и Staglin Family Vineyard (оба находятся в Калифорнии), Симпсон очень рано заметил, что тенденции в Великобритании указывают на калифорнийские вина. По его словам, калифорнийские вина имеют решающее значение для дальнейшего успеха Pol Roger UK.

Pol Roger — известный производитель шампанского, производящий не менее 110 000 ящиков в год. Начиная с 1860-х годов, Великобритания всегда была главным экспортным рынком для шампанского Pol Roger.

В своем заявлении он сказал: «Мы думаем, что Калифорния — это следующая большая вещь в плане хорошего вина, и обменный курс хорош, а виноторговля в Великобритании ищет что-то шикарное для продажи, и мы не в восторге от Австралии, Южной Америки или Южной Африки».

Он отметил, что эти дополнения к их портфелю не обязательно были необходимы, просто компании хотели «международной респектабельности». Он сказал, что Стаглин, скорее всего, «откроет двери» в «супер-шикарных американских ресторанах».

Хотя Симпсон ничего не раскрывает, он также сказал, что Pol Roger UK в то время рассматривал возможность взять другое имя из Калифорнии. Несмотря на то, что он решительно заявил, что Калифорния является местом, где можно попробовать изысканные вина, поскольку, по его мнению, «[…] Калифорния интереснее, чем где-либо еще в Новом Свете», он также упомянул Орегон как место, представляющее интерес для Пино Нуар.

 

2. Чили

Будучи четвертым по величине экспортером вина в мире, чилийское вино за последние два десятилетия пережило нечто вроде революции, и в стране быстро растет репутация качественных красных вин мирового класса, начиная от Каберне Совиньон, Мерло и Сира.

В последние годы благодаря картированию и анализу почв перед посадкой растений качество и ценность чилийских вин возросли, и страна стала специализироваться на производстве высококачественных благородных и изысканных вин, что привело к увеличению прибыли от инвестиций в виноделие.

Чилийская винодельческая промышленность ставит перед собой амбициозные цели, главным образом, увеличить экспорт вин с более высокой ценой.

 

3. Аргентина

Аргентина с богатой историей виноделия наиболее известна производством одних из лучших в мире сортов мальбека. Именно тщательный подход виноделов и растущая уверенность в своем ремесле привели к тому, что аргентинское вино с впечатляющей скоростью вошло в мир высокого вина, что приведет к одним из самых прибыльных инвестиций в высокое вино в 2024 году.

За последнее десятилетие аргентинское вино изменилось как по качеству, так и по стилю: производители стали уделять особое внимание свежести, фруктовой выразительности и длительности, что позволило создать одни из самых самобытных и лучших вин для инвестиций в 2024 году.

 

Влияние войны в Украине на инвестиционные вина

В тот самый момент, когда виноделы надеялись на возвращение к нормальной жизни, Россия вторглась в Украину и нанесла удар по огромному сектору винной индустрии.
Несколько винных этикеток
из стран Восточной и Центральной Европы, включая несколько известных марок из Украины.

Русское вторжение повлияло на все соседние страны из-за нехватки необходимых материалов и перебоев с поставками. С тех пор как российское наступление нацелилось на крупный порт на Черном море и сделало практически невозможным для грузоотправителей получать и сбрасывать грузы. Перебои в торговле отразились на нескольких странах, поскольку Украина не смогла поставить необходимые материалы, включая стекло и
зерно
.

Закрытые порты означают дополнительное время в пути, чтобы добраться до открытого порта, а с ростом стоимости топлива это приводит к росту цен на все товары. Воздействие на цепочку поставок приводит к завышению цен на бутылки.

Некоторая нехватка может быть связана с перепрофилированием материалов для оружия, в первую очередь стекла. Съедобные материалы были необходимы для питания людей и восполнения утраченных запасов, когда украинцы эвакуировались из своих домов, ферм и фабрик. Кроме того, укранцам пришлось прекратить работу по производству вина, чтобы сражаться за свои дома.

Виноградники в соседних странах также остановили или замедлили производство, чтобы поддержать укранских беженцев. Например, Шато Пуркари это молдавская винодельня в юго-восточной части страны. Расположенная на границе с Украиной, эта отмеченная наградами винодельня с сотнями международных размещений, выделила бизнес для поддержки Украины.

К счастью, Шато Пуркари не испытал никакого физического ущерба или других последствий из-за войны. Однако винодельня открыла свои двери для тысяч украинских беженцев, предоставив им кров, еду, воду, одеяла и многое другое.

Помимо поддержки украинских беженцев, приграничные виноградники потеряли финансирование туризма, на которое они рассчитывали для поддержания своего виноделия. Как раз в тот момент, когда люди начали путешествовать в мире после пандемии, Россия, по сути, отрезала туризм в Восточной Европе.

Если копнуть глубже, то продажи изысканных вин в эти страны влияют на мировой рынок. Хотя конкуренция с российскими ценителями вина меньше, другие страны принимают участие в конфликте с обеих сторон. Геополитические разветвления сложны и делают получение некоторых вин еще более проблематичным.

 

Оценка стоимости ваших инвестиций в изысканные вина

Если вы хотите заложить изысканные вина, обратитесь в наш многократно отмеченный наградами ломбард в Мейфере, Лондон, уже сегодня. Наш магазин на Бленхейм-стрит расположен в самом центре Мейфэр. Запись на прием возможна, но не на 100%; мы всегда рады принять участие.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами — и вашими прекрасными винами — очень скоро. Среди вин, под залог которых мы предоставляем кредиты, — Chateau Petrus, Chateau Margaux, Chateau Lafite и Chateau Mouton, и это лишь некоторые из них.

Мы надеемся, что вам понравилась наша статья о лучших винах, в которые стоит инвестировать в 2024 году, и рекомендуем вам читать дальше в нашем обширном блоге!

This post is also available in: English (Английский) Français (Французский) Deutsch (Немецкий) Italiano (Итальянский) Português (Португальский, Португалия) Español (Испанский) Български (Болгарский) 简体中文 (Китайский (упрощенный)) 繁體中文 (Китайский (традиционный)) hrvatski (Хорватский) Čeština (Чешский) Dansk (Датский) Nederlands (Голландский) हिन्दी (Хинди) Magyar (Венгерский) Latviešu (латышский) polski (Польский) Português (Португальский, Бразилия) Română (Румынский) Slovenčina (Славянский) Slovenščina (Словенский) Svenska (Шведский) Türkçe (Турецкий) Українська (Украинский) Albanian (Албанский) Հայերեն (Армянский) Eesti (Эстонский) Suomi (Финский) Ελληνικά (Греческий) Íslenska (Исландский) Indonesia (Индонезийский) 日本語 (Японский) 한국어 (Корейский) Lietuvių (Литовский) Norsk bokmål (Норвежский букмол) српски (Сербский) Tamil (Тамильский)

---

---