Cum să investești în vinuri: Ce trebuie să știi în 2024?

august 31, 2021

 

Cele mai bune vinuri pentru a investi în 2024?

Interesant este faptul că arta, mașinile clasice, ceasurile artizanale și cronografele, în special cele de origine elvețiană, sunt lucrurile care ne vin cel mai probabil în minte atunci când ne gândim să cumpărăm obiecte de prestigiu la licitație. Desigur, acestea sunt creații cu adevărat minunate, care pot avea prețuri de vânzare incredibil de mari și care vă pot transforma portofoliul de investiții.

Dar există o alternativă de investiții care este aproape trecută cu vederea și este vinul fin. De fapt, cele mai bune vinuri în care să investești în 2024 îți pot aduce o marjă de ROI mult mai bună decât multe active de lux mai volatile.

Adesea clasificat în categoria „alternativă” atunci când vine vorba de investiția în obiecte dezirabile, alături de monede rare, timbre și alte curiozități, vinul a devenit în 2024 din ce în ce mai popular pentru colecționari și investitori.

De fapt, popularitatea investițiilor în vin a început încă din 2018, când recordul pentru cea mai scumpă sticlă de vin a fost depășit de 5 ori.

 

ANALIZA PIEȚEI DE INVESTIȚII ÎN VINURI PENTRU 2024

Vinul ca investiție este o modalitate de a vă îmbina pasiunea și interesul pentru vin și, în același timp, de a face bani pe piață. După ani de succes lent și constant, piața de investiții în vinuri a cunoscut o creștere spectaculoasă la mijlocul anului 2020. Turbulențele financiare legate de pandemiile de pe piață au determinat investitorii să exploreze activele alternative, încălzind spațiul la cote record până la sfârșitul anului 2022.

Cu toate acestea, pentru majoritatea investitorilor, anul 2023 a fost la fel de mucegăit și lipsit de strălucire ca o sticlă cu dop. Prețurile au scăzut pe măsură ce jucătorii de pe piață și-au lichidat participațiile. Pe măsură ce anul a trecut, prețurile au continuat să scadă, iar experții nu știau când se va opri măcelul.

Toți cei asociați cu piața vinurilor fine pentru investiții vor privi cu mare interes anul 2024 pentru a vedea dacă va fi un an de recoltă sau un annus horribilis.

Aceasta este o prezentare generală la nivel înalt. Cu toate acestea, dacă dorim cu adevărat să înțelegem ce se va întâmpla în 2024 și după aceea, trebuie să săpăm puțin mai adânc. Iată analiza noastră cuprinzătoare a pieței de investiții în vinuri pentru 2024.

 

O ANALIZĂ APROFUNDATĂ A VINULUI FIN PENTRU INVESTIȚII

 

În zorii anului 2024, prețurile de pe piața de amenzi s-au stabilizat la nivelul din 2021. Incertitudinea economică și instabilitatea politică sunt, de obicei, semne proaste pentru bunurile de lux, inclusiv pentru vinurile fine, care trebuie colectate pentru investiții.

Așadar, înainte de a vă împărtăși cele mai bune investiții în vin pe care le puteți face în 2024, haideți să explorăm câțiva factori importanți, cum ar fi randamentele istorice, lichiditatea și direcția în care se îndreaptă piața în viitor.

Index	Randament pe cinci ani
Liv-Ex Fine Wine 50	-2.4%
Liv-ex Fine Wine 100	15.2%
Liv-ex Fine Wine 1000	11.9%
Liv-ex Bordeaux 500	3.3%
California 50	8.7%
Port 50	-4%
Legendele Bordeaux 40	3.4%
Burgundia 150	21.7%
Șampanie 50	48.4%
Rhone 100	-4.5%
Italia 100	31.5%
Restul lumii	6.5%

 

Astfel, chiar și după corecția masivă de 11% a pieței din ultimii ani, doar Liv-ex 50, Port 50 și Rhone 100 au scăzut. Ceilalți indici principali au avut o evoluție pozitivă în acest interval.

Ceea ce ar trebui, de asemenea, să iasă în evidență pentru investitori este faptul că, în timp ce Liv-Ex 50 a înregistrat o performanță inferioară, Liv-Ex 100 nu a făcut același lucru. Așadar, aceste vinuri cuprinse între 50 și 100 de pe această listă fac o mulțime de muncă grea, ceea ce le face unele dintre cele mai bune vinuri în care să investești în ultimii ani.

În afară de aceasta, aceste cifre pe cinci ani contribuie la sublinierea importanței stabilirii unor orizonturi pe termen lung în investițiile dumneavoastră, astfel încât să puteți suporta variațiile și să ieșiți în câștig.

 

1. ÎȘI POT REVENI RENTABILITATEA INVESTIȚIILOR ÎN VIN ÎN 2024?

Marea întrebare pe buzele investitorilor în 2024 este: „Își vor reveni randamentele investițiilor în vin?”. Pentru noii intrați pe piață, anul 2023 a fost cel mai probabil un dezastru. Dacă piața mai largă a investițiilor de calitate vrea să crească, nu poate speria investitorii prin performanțe slabe.

Dificultatea constă în faptul că, pentru prima dată în ultimii 15 ani, vinul a suferit o corecție serioasă. Cu toate acestea, investitorii veterani în vinuri își vor aminti de perioada de după prăbușirea financiară, care a afectat colectarea în 2008.

După ce Lehman Brothers s-a prăbușit, piața de amenzi a fost afectată. Respectatul critic de vinuri și scriitor Jancis Robinson a declarat la acea vreme:

 

„Mulți bancheri și manageri de fonduri speculative și-au lichidat investițiile în vinuri fine, inundând piața cu, de obicei, vinuri de primă mărime din 2005 din Bordeaux, ale căror prețuri au scăzut, dar care oricum erau cu siguranță nesustenabile.”

Scăderea bruscă a continuat în 2009, dar s-a redresat puternic și a atins în 2011 un maxim al pieței care nu a mai fost depășit de mai bine de un deceniu. Cu toate acestea, aceste înălțimi amețitoare au scăzut în acel an, iar în 2011 s-a înregistrat un declin fără precedent de 15%.

A fost un drum lung înapoi pentru vinul bun atunci. Dar investitorii trebuie să își amintească faptul că circumstanțele erau diferite.

În primul rând, a fost o criză financiară globală. Deși în prezent creșterea este lentă, experții spun că nu suntem în recesiune. În al doilea rând, unul dintre cei mai importanți factori care au determinat vârful din 2011 a fost piața asiatică. Cu toate acestea, măsurile anti-corupție din China au îndepărtat o mare parte dintre investitori, iar în următorii trei ani, Liv-Ex 100 a scăzut cu un procent impresionant de 36%.

Piața a avut nevoie de ceva timp pentru a-și recăpăta încrederea în vinul de calitate investițională. A fost nevoie de mai mult timp pentru ca pensiile și fondurile mutuale să se implice din nou în acest strugure. Ceea ce trebuie să înțeleagă investitorii este că, deși aceasta este o corecție, nu a fost sfârșitul în 2008 sau 2011 și nu va fi sfârșitul nici în 2024.

 

2. CUM VA FI LICHIDITATEA ÎN SPAȚIUL DE INVESTIȚII ÎN VINURI FINE ÎN 2024?

Până acum, ne-am concentrat în principal asupra a ceea ce puteți face pentru a vă implica în spațiul de investiții în vinuri fine în calitate de cumpărător. Totuși, aceasta este doar o parte a ecuației. Este foarte bine dacă prețurile cresc, dar dacă piața nu are lichiditate, nu puteți ieși din piață la momentul potrivit și nu vă puteți realiza profiturile.

Deci, cum este lichiditatea pe piața bursieră a vinurilor fine? Din nou, este complex.

Lichiditatea în spațiul de investiții în vinuri fine în 2024 depinde de câțiva factori diferiți. În primul rând, ar trebui să precizăm că vinul nu are aceleași volume ca și piața de acțiuni. Așadar, încasarea investiției este un pic mai complexă.

În ultimii ani, apariția platformelor de tranzacționare online și a piețelor de vinuri a îmbunătățit această situație, dar investitorii trebuie să înțeleagă că lichidarea activelor poate dura săptămâni sau mult mai mult în cazul sticlelor mai puțin cunoscute.

În mod evident, multe lucruri depind încă de lucruri precum recolta, producătorul și raritatea unei sticle. Obiectele de colecție foarte rare, cum ar fi sticlele de Bordeaux de primă clasă, sunt încă supuse unei cereri puternice. Dar, după cum vom arăta mai jos, chiar și vinurile de Burgundia sunt mai greu de schimbat decât erau în urmă cu câțiva ani.

Acestea fiind spuse, în timp ce cererea poate că a scăzut în lumea occidentală, se conturează o nouă eră de milionari la nivel mondial.

În funcție de statisticile pe care le credeți, există între 47 și 60 de milioane de milionari la nivel mondial. Deși o bună parte dintre acestea sunt concentrate în SUA, acest lucru se schimbă rapid.

 

3. INVESTIȚII ÎN VIN: PERSPECTIVA PE CINCI ANI

 

Vinul de calitate ca și clasă de investiții funcționează cel mai bine pe termen lung. Ceea ce trebuie reținut este că avem de-a face cu un produs limitat. Pe măsură ce investitorii cumpără lăzi de băut sau sticle fără intenția de a le vinde, oferta disponibilă este eliminată de pe piață. Atunci când o recoltă este bună și își câștigă o reputație solidă, cererea poate crește vertiginos. Dar aceste dinamici se produc de obicei pe orizonturi mai lungi.

Chiar dacă piața a trecut prin câțiva ani dificili, este esențial să analizăm ce se întâmplă pe termen lung.

Conform Liv-Ex, performanța pe cinci ani a randamentului investițiilor în vin până în februarie 2024 este următoarea.

 

China a explodat din nou pe scenă ca un cumpărător de vinuri de calitate pentru investiții, chiar dacă populația generală de consumatori de vin a scăzut.

Începând din 2009, China a reprezentat aproximativ 75% din importurile de vin de pe piața APAC și 30% din totalul importurilor globale. Este o piață imensă care poate oferi lichidități binevenite pentru vânzători. Cu toate acestea, prăbușirea pieței imobiliare chinezești de anul trecut ar trebui să dea de gândit investitorilor cu privire la încrederea în randamentele din această regiune.

 

 

Cu toate acestea, și celelalte națiuni BRIC – Brazilia, Rusia și India – au arătat un apetit pentru cele mai bune investiții în vinuri.

Este important de reținut că națiunile BRIC reprezintă aproximativ 45% din populația lumii. Cei mai buni producători de vinuri rareori își extind producția pentru a produce mai multe sticle. Există limite stricte impuse de proprietatea funciară, de reglementări și chiar de preferințele producătorilor. Pe măsură ce crește cererea în aceste țări emergente și crește ponderea miliardarilor la nivel mondial, ne putem aștepta să vedem prețurile crescând din nou.

 

 

TENDINȚE DE INVESTIȚII PE PIAȚA VINULUI ÎN 2024

 

Înainte de a vorbi despre diferitele modalități de a investi în companiile de vinuri, să explorăm marile tendințe care vor decide piața în 2024.

 

1. APROVIZIONAREA CU BANI

Având în vedere corelația sa istorică scăzută cu piața bursieră în general, nu este surprinzător faptul că oamenii au apelat la vinuri fine ca investiție în vremuri economice dificile. Pe măsură ce incertitudinea și temerile legate de recesiune urmăresc economia, care sunt tendințele de licitație care vor afecta vinul ca piață de investiții în 2024?

Pare cert că ratele dobânzilor au atins un nivel maxim, JP Morgan sugerând că inflația de bază globală va „rămân lipite la aproximativ 3% în 2024”. În comparație cu previziunile Fondului Monetar Internațional (FMI) 4.5% de la sfârșitul anului trecut, este un semn pozitiv că prețurile bunurilor și serviciilor se află sub control.

Dar de ce sunt importante toate acestea? Ei bine, cu cât banii sunt mai ieftini în ceea ce privește ratele dobânzilor la capital, cu atât mai mare este masa monetară globală. Și cu cât este mai mare masa monetară globală, cu atât este mai mare cererea de vin.

Sursa: Academia Vinului

 

Un articol superb din Wine Academy evidențiază corelația clară dintre Money Supply și cele 100 de vinuri Liv-ex. De asemenea, subliniază modul în care piața generală a investițiilor este în urma politicii monetare.

Așadar, opinia lor este că piața încă se confruntă cu efectele ratelor ridicate ale dobânzilor și că ar putea continua să se confrunte cu acestea pe parcursul semestrului II 2024. Cu toate acestea, după aceea, ar putea înregistra o creștere și o revenire pentru a încheia anul în forță.

 

2. O PIAȚĂ A CUMPĂRĂTORILOR

 

Să dăm crezare tezei Academiei Vinului, conform căreia piața este în urmă cu aproximativ 9 luni față de politica monetară, iar la jumătatea anului 2024 vom observa în sfârșit o creștere a prețurilor vinurilor. Înseamnă asta că cele mai bune câștiguri vor fi obținute vara? Ei bine, nu este chiar atât de simplu.

În primul rând, piața nu va reveni brusc la viață în vara anului 2024. Aceasta va implica o creștere treptată, care este în concordanță cu scăderea lentă a inflației de la vârfurile din 2023.

Următorul lucru care trebuie luat în considerare este faptul că scăderile înregistrate în 2023 au încetinit. În T4 2023, piața a dat primele semne de stabilitate, astfel încât nu este vorba de un scenariu de prindere a unui cuțit în cădere.

La ce se reduce totul este următorul lucru. Tendințele generale sugerează că piața își va reveni. Este greu de prevăzut când (și cum) va avea loc acest lucru. Așadar, este de fapt un moment excelent pentru a intra pe piață la un preț rezonabil. Câteva luni pe minus, în timp ce așteptați ca investiția dumneavoastră să crească, ar putea părea un preț mic de plătit pentru a obține niște sticle interesante la prețurile de care aveți nevoie pentru a obține un profit.

 

3. DURABILITATE

 

De la mașini de epocă la genți de mână, de la diamante la ceasuri, investițiile de lux devin mai durabile. Mai recent, producția de vin a devenit parte a acestei discuții mai ample.

În parte, acest lucru se datorează preferințelor consumatorilor pentru produse mai ecologice. Cu toate acestea, ceea ce se întâmplă este mult mai prescriptiv.

În ultimii ani, companiile au început să facă valuri cu privire la angajamentul lor față de mediu. Destul de des, acestea fac parte din „valorile” sau „misiunea” lor și există cel puțin unele dovezi că consumatorii sugerează că acesta este un factor în deciziile lor de cumpărare.

Cu toate acestea, se vorbește mai puțin despre modul în care ratingurile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) afectează accesul furnizorilor la distribuitori și, mai ales, accesul la credite. În plus, vinăriile din SUA și UE care doresc să acceseze subvenții guvernamentale ar putea fi supuse unui control al modelului lor de afaceri în funcție de criteriile ESG.

La fel ca în cazul oricărei inițiative de sustenabilitate, companiile vor reacționa în ritmuri și grade diferite de conformitate. Dacă vă gândiți să investiți într-un anumit domeniu, ar putea fi util să vă diversificați portofoliul pentru a include unii dintre liderii ESG din acest domeniu.

 

4. UNDA NOUĂ

 

La sfârșitul anului a fost publicat raportul anual 2023 Gérard Basset Global Fine Wine Report. Un procent de 85% dintre jucătorii de pe piața vinurilor fine sunt fie pozitivi, fie foarte pozitivi în ceea ce privește anul 2024. Experții care au participat la sondaj, de la producători la distribuitori și maeștri somelieri, au citat ca motive de bucurie puterea și cererea de vinuri fine, precum și nivelul tot mai ridicat de expertiză în materie de vinuri fine în rândul consumatorilor.

Cu toate acestea, un alt aspect pozitiv remarcat în cadrul sondajului a fost apariția următoarei generații de vinificatori. Acești producători adoptă o abordare diferită, punând accentul pe vinuri artizanale din regiuni mai puțin cunoscute, inclusiv vinuri din Lumea Nouă.

Mulți dintre acești noi producători se adresează unei palete mai tinere și mai moderne. Unele dintre caracteristici sunt vinurile mai puțin alcoolice și calorice, cu mai puțin stejar și taninuri. În plus, există o tendință către producția organică, cu impact redus asupra mediului și către ambalaje ecologice.

Modul în care aceste produse sunt comercializate este, de asemenea, diferit. Fără istoria și prestigiul la care se poate apela în cazul vinurilor de calitate, acești noi actori adoptă tehnici de marketing digital și de povestire pentru a atrage o generație mai tânără. O recoltă în tiraj limitat de la domeniul potrivit ar putea deveni unul dintre clasicii de mâine. Investitorii ar trebui să urmărească acest spațiu cu interes.

 

OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII PE PIAȚA VINULUI ÎN 2024

 

 

 

Care sunt marile oportunități de care firmele de investiții și colecționarii de vinuri se entuziasmează în 2024? Să aruncăm o privire.

 

1. SINCRONIZAREA FUNDULUI

Investițiile în vin, ca orice alt tip de speculație, beneficiază de o abordare pe termen lung. Piețele fluctuează ca răspuns la știri, tendințe și evenimente macroeconomice. După cum spune maxima de investiții, „mai bine să ai timp pe piață decât să sincronizezi piața”.

Acestea fiind spuse, dacă sunteți în căutare de oportunități, o piață în scădere vă oferă șansa de a „cumpăra ieftin și de a vinde scump”. Cu prețuri care ating nivelurile din 2021 și mai jos, am putea fi în fața unui minim. Intrarea la un preț redus și o perspectivă pe cinci sau zece ani ar putea fi cea mai bună alegere.

 

2. DIVERSIFICARE

Vinul fin ca investiție este deja o strategie de diversificare. Corelația în mod tradițional scăzută a acestui sector cu piața de acțiuni îl face o bună protecție împotriva perturbărilor de pe piață. Cu toate acestea, în 2024, va fi la fel de important să vă diversificați portofoliul de investiții în vinuri, în special dacă sunteți în căutarea unor randamente de două cifre.

Scăderea prețurilor din ultimii ani înseamnă că rareori sticlele rare și scumpe au fost atât de accesibile. Un alt lucru de reținut este că aceste sticle au scăzut într-un ritm mai lent decât vinurile mai noi și mai puțin prestigioase.

Așadar, acesta ar putea fi momentul să vă extindeți și să adăugați câteva sticle cu nume mari în portofoliul dumneavoastră.

 

3. O SĂRITURĂ NEUNIFORMĂ

Probabilitatea ca piața să revină la înălțimile din 2022 este redusă, cel puțin deocamdată. Cu toate acestea, chiar și o semi-aproape de aceste niveluri ar putea fi considerată un an fantastic. Situația cea mai probabilă este că unele vinuri și regiuni își vor reveni mai puternic decât altele. Sau, altfel spus, va fi ceva de genul unei piețe de valori.

Liv-Ex, considerată pe scară largă ca fiind piața bursieră a vinurilor fine, oferă investitorilor o modalitate de a evalua sticlele în funcție de regiune. Acesta analizează numărul de oferte pentru vinuri de calitate și le compară cu numărul de oferte pentru a obține un raport între ofertă și ofertă. Un raport strâns înseamnă o cerere mai mare, iar un raport ridicat înseamnă o cerere mai mică.

Datele de la sfârșitul anului 2023 arată cum rezistă unele dintre cele mai populare regiuni. Raporturile dintre cerere și ofertă sunt următoarele:

• Bordeaux = 1:2
• Șampanie = 1:4
• Italia = 1:5
• Burgundia = 1,9

Aceste date reprezintă o amplă căutare a calității, iar vinurile din Bordeaux sunt încă foarte solicitate. Bineînțeles, în cadrul acestor categorii generale, există date mai granulare, până la podgorii individuale, vinuri sau ani de producție. Așadar, asigurați-vă că cercetarea detaliată este un pilon al strategiei dumneavoastră de investiții în vinuri.

 

RECAPITULARE: COLECȚIONAREA VINULUI ESTE O INVESTIȚIE

O ALEGERE BUNĂ ÎN 2024?

 

Colecționarea vinurilor pentru investiții nu este niciodată o certitudine. După cum au arătat ultimii ani, vor exista suișuri și coborâșuri. Cu toate acestea, dacă privim piața pe perioade de cinci ani sau pe parcursul a zeci de ani, atunci performanța este previzibilă și pozitivă.

Marea întrebare pentru investitori este dacă 2024 va fi mai rău sau mai bine? Principalii factori de luat în considerare sunt:

• Dacă ratele dobânzilor vor scădea, colecționarea vinului își va reveni
• Cumpărarea de calitate și gândirea pe termen lung vor aduce rezultate
• Profitați de reduceri cât mai puteți la începutul anului 2024
• Valoarea este acolo, în zonele noi și emergente
• Diversificați-vă portofoliul de vinuri acolo unde este posibil

 

VINURI FINE CA INVESTIȚIE: METODE ALTERNATIVE

 

Bineînțeles, găsirea unui vin de colecție pentru investiții poate lua mai multe forme diferite. Nu aveți nevoie de o pivniță sau de un depozit propriu și, în multe situații, investitorii nu vor vedea niciodată sticlele în care au investit.

Să explorăm câteva dintre metodele alternative care vă pot ajuta să investiți pe piață.

 

1. SUNT SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII ÎN VINURI O IDEE BUNĂ ÎN 2024?

Există o serie de firme de investiții în vinuri fine care oferă o modalitate alternativă de a specula în acest domeniu. Acestea pot fi o opțiune bună, deoarece fac foarte accesibil procesul de cumpărare și vânzare de vinuri fine. Cu toate acestea, acolo unde este posibil, lucrați cu firme de investiții în vinuri bune, cu un istoric în obținerea de randamente și gândiți-vă întotdeauna la comisioanele implicate.

 

2. FONDURI DE INVESTIȚII ÎN SECTORUL VITIVINICOL

Fondurile de investiții în vinuri gestionate de profesioniști oferă o alternativă interesantă la speculațiile cu vinuri fine. Aceste fonduri vă ajută să selectați, să vă aprovizionați, să depozitați și să vindeți vinul pentru investiții. Poate cel mai important este faptul că aceștia oferă expertiză și o analiză profundă a pieței, ceea ce poate face diferența, mai ales pe o piață de selectare a acțiunilor.

Dezavantajele sunt reprezentate de comisioanele de stocare, de servicii și de performanță, care vă pot diminua profiturile. Așadar, deși un fond poate avea o performanță istorică solidă de 10%, trebuie să vă gândiți bine înainte de a renunța la acest capital de dragul confortului.

 

3. BONURI DE VIN

Obligațiunile de vin au multe asemănări cu fondurile de investiții în vânt fin, cu excepția faptului că acestea oferă randamente fixe pe perioade determinate, cum ar fi de 5 până la 10 ani. Acestea funcționează în mod similar cu obligațiunile de stat, dar cu randamente ușor mai mari.

Firma de obligațiuni potrivită va ști care este cel mai bun vin în care să investească și va face ca procesul să fie foarte simplu. Cu o gamă largă de puncte de intrare și cu promisiunea de diversificare în cadrul spațiului de investiții în sectorul vinului, obligațiunile au o mulțime de avantaje. Din nou, nu uitați să luați în considerare comisioanele de administrare atunci când evaluați obligațiunile oferite de societățile de investiții în sectorul vitivinicol.

 

4. PIAȚA BURSIERĂ A VINULUI

Un alt mod în care vă puteți angaja în investiții în vinuri este prin intermediul pieței bursiere. Desigur, dacă adoptați această abordare, nu veți cumpăra sticle sau lăzi de vin. În schimb, veți investi în companii de vinuri care beneficiază de vânzările globale de apucături. De exemplu, ați putea să luați o parte din conglomeratul de lux LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton și să profitați de creșterea pieței șampaniei.

În mod similar, ați putea să vă implicați prin cumpărarea unui fond tranzacționat la bursă (Exchange Traded Fund – EFT) legat de vin. De exemplu, ați putea urmări indicele Liv-ex Fine Wine 100 Index prin intermediul The Wine Fund (KWUS). În mod similar, iShares Global Luxury Goods ETF (IGLX) ar putea să vă ofere o anumită expunere la această piață.

 

5. PROPRIETATEA FRACȚIONATĂ A VINULUI

Proprietatea fracționată a vinului este o modalitate excelentă pentru ca oamenii să investească în vinuri de top cu proprietate deplină. Este o opțiune excelentă pentru cei care caută puncte de intrare mai mici, depozitare și acces la vinuri rare și de elită.

Apar noi platforme pentru a oferi aceste servicii. Cu toate acestea, va dura ceva timp până când aceștia își vor construi istoricul, vor dezvolta încrederea și vor crește în popularitate suficient de mult pentru a vă oferi o ieșire ușoară din tranzacție. Acționați cu prudență.

 

6. DERIVAȚI AI VINULUI

Instrumentele derivate pe vin sunt modalități complexe, riscante și, uneori, ilichide de a investi în vin. La fel ca și instrumentele financiare derivate, acestea vă permit să speculați pe marginea prețului vinului fără a deține o sticlă. De exemplu, puteți încheia contracte de opțiuni, contracte futures sau chiar Exchange Traded Notes.

Atât Vint, cât și Liv-Ex oferă pe platformele lor tranzacționarea de instrumente derivate. Avantajul pentru comercianți este diversificarea și capacitatea de a-și valorifica tranzacțiile. Dar acestea sunt instrumente financiare complexe, cu comisioane ridicate și riscuri mari. Din nou, nu este ceva în care să te bagi dacă ai cunoștințe vaste atât pe piața financiară, cât și pe cea a vinului.

 

Cele mai scumpe vinuri vândute vreodată la licitație începând cu 2024

 

Licitații notabili precum Sotheby’s și Christie’s au propria ramură dedicată subiectului, oferind loturi rare și de dorit de vânzare cu autentificare expertă. Numerele care au fost atinse înainte de căderea ciocanului au crescut în ultimii ani.

Mai jos sunt doar câteva exemple de sticle sau cutii vândute la licitație, remarcabile pentru prețul și / sau moștenirea lor.

 

1. The „Kingdoms” DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 METHUSELAH ASSORTMENT 1985 – – 1,02 milioane de dolari

Privind retrospectiv, cea mai scumpă sticlă de vin vândută la licitație în 2020 a fost adjudecată de un cumpărător elvețian pentru 900.000 CHP, echivalentul a peste 1 milion de dolari. Aceasta
„Regate”
de Baghera/wines lotul vedetă a fost singurul de acest fel din întreaga lume și a inclus un set de șase sticle de Matusalem (6L) de format mare de la Domaine de la Romanée-Conti.

 

Aceste vinuri de la Domaines Prieuré-Roch au făcut obiectul unei licitații competitive din cauza interesului tot mai mare al marilor entuziaști și investitori pentru terroir-urile din Côte-de-Nuits. Acest produs de nișă a obținut un preț mai mult decât dublu față de valoarea sa conservatoare estimată, datorită calității și caracterului istoric al băuturilor spirtoase rare și al lichiorurilor Chartreuse.

 

2. THE SETTING 2019 GLASS SLIPPER VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 1 MILION DE DOLARI

La o licitație caritabilă organizată în New Orleans în 2021, o sticlă ultra-rare de șase litri de Cabernet Sauvignon a fost vândută la prețul incredibil de 1 milion de dolari. Sticla, produsă de compania californiană The Setting Wines, a făcut parte dintr-un tiraj limitat de numai 900 de sticle. Cu toate acestea, chiar și în condițiile acestei rarități, puțini se așteptau ca Methuselah să ajungă la un preț apropiat de acest nivel.

Don Steiner, adjudecatar al licitației, nu ar trebui să se aștepte să își recupereze banii la revânzare. O sticlă de dimensiuni standard de acest tip va costa în jur de 180 de dolari. Această licitație record a fost pentru a face o donație caritabilă pentru o cauză bună. Sticla a fost doar un bonus.

 

3. DRC 1945 Burgundia – $558,000

În cadrul licitației de vinuri Sotheby’s din 2018, recordul mondial pentru o singură sticlă de vin a fost doborât în repetate rânduri, iar acest vin de investiție a ocupat în cele din urmă primul loc.

Domaine de la Romanee-Conti, un domeniu francez cu o experiență de peste șapte secole, are reputația printre colecționari de a fi cea mai bună sursă a celui mai bun vin din lume începând cu 2024, iar această sticlă din recolta 1945 ar putea fi chiar așa.

Dacă doriți să vă turnați un pahar de patrimoniu și istorie, este posibil să aveți nevoie de un capital substanțial pentru a face acest lucru, deoarece există acum doar 600 de sticle din acest lot.

sursa imaginii: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

4. 1992 SCREAMING EAGLE CABERNET SAUVIGNON – 500.000 $.

Un alt Cabernet Sauvignon californian, un alt record la o licitație de caritate. De data aceasta, cumpărătorul a fost Chase Bailey, director executiv al Cisco Systems.

La fel ca în cazul sticlei din 2019 de la The Setting, faptul că aceasta a fost o licitație de caritate a dus la un preț extrem de umflat. În timp ce această sticlă nu se lasă așteptată – apreciatul Robert Parker i-a acordat o notă aproape perfectă de 99 – o ladă întreagă se vinde astăzi cu cel mult 250.000 de dolari. Într-adevăr, o singură sticlă a fost vândută pentru „puțin” 10.000 de dolari la Christie’s.

 

5. Château Mouton-Rothschild 1945 – 317.000 dolari

Château Mouton-Rothschild este unul dintre cele mai cunoscute domenii din lume. Este situat în apropiere de Bordeaux, într-o zonă numită Pauillac.

Cu siguranță una dintre cele mai faimoase sticle de vin din lume, a fost scoasă la licitație la casa Christie’s din Londra în 1997, obținând un preț uimitor de peste 300.000 de dolari.

Sticla iconică are un „V” de la victorie, proiectat de Philippe Jullian pentru a celebra victoria forțelor aliate în cel de-al doilea război mondial. Desigur, doar sentimentul nu este suficient pentru ca această victorie să fie atât de celebrată. Criticii de vinuri consideră că recolta din 1945 este unul dintre cele mai bune vinuri din lume.

 

6. Château Cheval Blanc 1947 – 300.000 dolari

În 2010, o sticlă de 6 litri de Château Cheval Blanc 1947 a fost vândută cu peste 300.000 de dolari la Christie’s Geneva. Robert Parker a notat vinul ca fiind extraordinar, dar alții au sugerat că raritatea sa este adevăratul factor cauzal al prețului său.

Château Cheval Blanc spune că anul 1947 a fost o vară bună pentru vin, dar „fermentarea s-a dovedit a fi dificilă”. Rezultatul este o sticlă care seamănă mai mult cu un vin de Porto de epocă. Cu toate acestea, este aproape imposibil de pus mâna pe el și, deoarece este puțin probabil ca colecționarii de vinuri să bea o sticlă de 300.000 de dolari, această recoltă este despre emoția cazului și despre oportunitatea de a deține un vin atât de rar încât a fost descris ca fiind mitic în unele cercuri.

 

7. 1907 Heidsieck & Co Monopole Champagne „Diamant Bleu” – c£200,000

Această sticlă este un exemplu de cum povestea unui vin poate contribui la atracția investițională a acestuia.

Recuperată de pe fundul mării la mai bine de cinci decenii după ce nava la bordul căreia se afla a fost scufundată de un submarin german, această șampanie s-a vândut cu 228.000 de euro la o licitație organizată la Moscova.

Să sperăm că gustul acestui vin rar nu a fost pătat de note nedorite de apă sărată.

 

8. Chateau Margaux 1787 – c£180,000

Venind dintr-o podgorie franceză renumită și având o vechime de peste două secole, nu este de mirare că această sticlă de Chateau Margaux a comandat 191.000 de euro la licitație.

Dar se pare că vârsta și calitatea nu sunt singurele motive pentru care această sticlă de vin a fost atât de căutată de investitori. De fapt, fusese deținut de Thomas Jefferson, al treilea președinte al SUA, care l-a ridicat dincolo de o sticlă „obișnuită” de Chateau Margaux din 1787.

Din păcate, sticla a fost aruncată la scurt timp după ce a fost cumpărată la licitație.

 

9. Ladă cu șase sticle de DRC Romanée-Conti 1996 – 134.750 $.

Cazurile sunt, de asemenea, o opțiune pentru viitorul investitor de vin.

Dacă sunteți un pasionat de vinuri, iar ideea de a cumpăra și revinde fără a gusta din sublimul a ceea ce ați cumpărat vi se pare aproape un sacrilegiu, atunci o ladă ar putea fi cea mai bună soluție de investiție. Aici puteți cumpăra 6 sticle dintr-o singură lovitură, savurați și vă bucurați de una dintre ele și le vindeți pe cele 5 individual. S-ar putea să nu fie cea mai eficientă strategie din perspectiva investițiilor în vin, dar, uneori, trebuie pur și simplu să te răsfeți.

Desigur, la fel ca celelalte domenii de investiții, există multe straturi atunci când vine vorba de cumpărarea și vânzarea vinului. Sticlele de șase cifre reprezintă eșalonul superior și există încă o mulțime de vinuri dezirabile, dar cu prețuri moderate, care pot fi un plus valoros pentru portofoliul dumneavoastră de investiții.

Unele Chateau Lafite-Rothschild pot fi achiziționate de la 2.000 de lire sterline și există o mulțime de licitații online care vă pot oferi o perspectivă asupra pieței în sine. De asemenea, s-ar putea să credeți că trebuie să așteptați zeci de ani pentru a vă rentabiliza investiția în vinuri – de fapt, experții au recomandat ca perioada optimă pentru revânzare să fie de 5-10 ani.

Prețurile vinurilor la licitație au crescut de aproximativ trei ori în ultimul deceniu, iar această tendință ascendentă va continua, deoarece tot mai mulți oameni sunt atrași de siguranța relativă a acestei piețe de investiții și de farmecul inerent care vine odată cu tranzacționarea obiectelor cu o istorie foarte bogată. Un vin bun poate contribui la ridicarea unei mese la noi înălțimi, dar un vin cu adevărat bun ar putea fi extrem de benefic pentru dumneavoastră și pentru portofoliul dumneavoastră de investiții.

 

Investiția în vinuri … Un studiu de caz de 20 milioane de lire sterline

 

Un om de afaceri de peste hotare a primit un împrumut pentru colecția sa de vinuri fine de investiții, evaluată la 20 de milioane de lire sterline. Omul de afaceri, care a ales să rămână fără nume, a căutat capitalul pentru a investi în noi interese comerciale.

Împrumutul de 20 de milioane de lire sterline a fost intermediat de Octavian Vaults, o companie specializată în stocarea vinului fin. Bolțile lor bine păzite sunt situate la 30 de metri sub dealurile din Wiltshire și sunt construite din piatră masivă de Bath.

Potrivit site-ului Octavian, acest lucru permite menținerea temperaturii și a luminii la un nivel optim. Una dintre pivnițele lor a fost folosită în timpul celui de-al doilea război mondial pentru depozitarea munițiilor și a fost probabil construită pentru a fi adânc sub pământ, astfel încât să se evite bombardamentele inamice.

FANI FAMOS

Seiful privat al lui Octavian găzduiește sticle de vinuri fine aparținând la 10.000 de colecționari și investitori privați.

Se zvonește că printre aceștia se numără Lord Lloyd Webber, compozitor de West End și Broadway, și fostul manager al lui Manchester United, Sir Alex Ferguson, despre care se știe că îi plăcea să bea vin bun cu omologul său după meciuri, în perioada în care a lucrat la clubul de fotbal din nord-vestul țării.

Pentru a furniza capitalul – pe care Octavian nu-l putea furniza singur – au lucrat împreună cu Emigrant Bank Fine Art Finance, căreia au trebuit să îi ofere o certificare că vinul de investiție era autentic. De asemenea, aceștia trebuiau să facă dovada că vinul va fi păstrat în condiții satisfăcătoare.

Se crede că împrumutul acordat a fost echivalent cu cea mai mare parte din valoarea investiției în vin.

 

Care sunt avantajele investiției în vinuri bune?

 

Cei care nu sunt interesați în mod deosebit de vin ar putea fi nedumeriți de ce ar plăti cineva atât de mult pentru un recipient de sticlă cu struguri fermentați, dar există o mulțime de motive întemeiate pentru care ar putea fi o decizie de investiție sigură și bine gândită.

În primul rând, la fel ca și celelalte investiții alternative menționate anterior, piața vinurilor fine rezistă la furtunile economice datorită naturii de nișă a acestei activități, combinată cu pasiunea colecționarilor dedicați.

Colecționarea de vinuri fine este, de asemenea, o îndeletnicire destul de practică și care necesită puțină întreținere. Agățarea operelor de artă necesită spațiu pe perete și iluminare specială pentru a minimiza decolorarea; ceasurile au nevoie de curățare și servicii de rutină; mașinile clasice au nevoie de răsfăț și de un garaj care să nu fie plin de cutii de vopsea vechi și pânze de păianjen.

Dar chiar și în cazul celor mai bune vinuri de investiții, tot ce aveți nevoie este un loc uscat și răcoros pentru a le depozita în siguranță (o pivniță este cea mai evidentă alegere) și apoi pur și simplu le lăsați să acumuleze valoare, fără griji.

Raritatea inerentă care vine cu o cutie sau sticlă de epocă este unul dintre cele mai puternice aspecte ale ceea ce face ca investițiile în vin fin să fie de dorit atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător.

Dacă ai avut 200.000 de lire sterline să investești în ceva și ai cumpărat, să zicem, un Ferrari 488 sau un McLaren 720S, atunci ai un supercar fantastic, dar ai cumpărat și ceva care într-o zi va fi înlocuit de un nou , model mai avansat.

Dar un magnum din Bordeaux din 1937, care este unul dintre cele o mie, rămâne pur și simplu ceea ce este și nu va fi retrogradat în obscuritate de un magnum mai nou, mai bun din 1937.

Ce fac cele mai bune vinuri pentru a investi

în 2024 au în comun?

 

 

1. Locul de origine

După cum probabil știți, există vinuri cu locuri de origine protejate, cel mai cunoscut fiind vinul alb spumant din regiunea Champagne din Franța.

În aceeași ordine de idei, domeniul sau podgoria unde au fost crescuți strugurii și ulterior fermentați și îmbuteliați este esențială atunci când vine vorba de cele mai bune oportunități de investiții în vin în 2024.

Vinăriile și castelele de prestigiu au acumulat reputație și, prin urmare, dorință în timp, cum ar fi Musigny, Romanee-Conti, Chambertin etc. Cercetarea istoriei și a atractivității unui vinificator este un pas recomandabil înainte de a vă confirma deciziile privind cele mai bune vinuri în care să investiți în 2024, și nu numai.

 

2. Vârsta

Toată lumea cunoaște expresia „învechit ca un vin bun” și, în mod firesc, aceasta se aplică investițiilor în vin. Multe dintre cele mai valoroase sticle singure vândute vreodată la licitație au fost presate și îmbuteliate pentru prima dată înainte de 1900, unele fiind vechi de până în 1789. Bineînțeles, vârsta nu generează singură valoare, dar este un factor cheie în determinarea celor mai bune vinuri în care să investești în 2024.

 

Vârsta este un factor important atunci când se evaluează o sticlă de vin în scopuri investiționale.

Cele mai bune vinuri în care să investești în 2024 nu trebuie să fie vechi pentru a fi valoroase, iar faptul că o sticlă este veche nu o face automat bună în sine, dar este cu siguranță un indicator util al valorii. Investiția în vin vechi de zeci de ani poate fi foarte valoroasă, doar că trebuie să țineți cont de alți factori.

În plus, trebuie să luați în considerare timpul necesar pentru a face vinul, nu doar anul recoltei care este imprimat pe etichetă. Un vin de investiții care a fost învechit timp de 6 ani în butoi este probabil mult mai valoros decât unul care a fost învechit timp de câteva luni. Faceți câteva cercetări cu privire la sticla dvs. și ar trebui să puteți afla cât timp a îmbătrânit.

 

3. Proveniența

Dovada originii și istoria sticlei/cazului. Licitatorii se vor asigura, bineînțeles, că toate vinurile de calitate au certificatele și dovezile de autenticitate corespunzătoare, dar acest lucru este totuși un aspect de care trebuie să țineți cont atunci când cumpărați sau vindeți vin ca investiție. Făptuirea și înșelăciunea sunt elementele nemijlocite ale oricărui colecționar, iar menținerea gardei sus este esențială.

O privire mai atentă la factorii care determină

cele mai bune investiții în vin în 2024

 

Iată o serie de factori de care trebuie să țineți cont atunci când încercați să evaluați valoarea investiției în vin în 2024. Poate fi nevoie de ani de studiu și de expertiză pentru a pune o cifră exactă pe o sticlă, dar, urmând această listă de verificare, veți putea cu siguranță să vă dați seama dacă sticla dumneavoastră este un vin bun sau un ratat.

 

4. Regiunea

 

Primul – și cel mai simplu – lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când evaluați cele mai bune vinuri în care să investiți în 2024 este să vă uitați la regiunea în care a fost produs vinul. A fost recoltat într-o regiune viticolă bine stabilită sau într-o regiune viticolă mai puțin dezvoltată?

Un vin dintr-o țară precum Franța, Italia sau Spania are mult mai multe șanse de a fi valoros decât un vin din SUA sau din țări europene cu o tradiție vinicolă mai puțin îndelungată, precum Germania.

Apoi trebuie să vă uitați mai atent și să vă dați seama în ce regiune din țara de origine a fost recoltat vinul în care ați investit. Anumite regiuni sunt bine cunoscute ca producători de vinuri de primă clasă, iar acest lucru va afecta valoarea de investiție a sticlei dumneavoastră.

Cu toate acestea, nu faceți greșeala de a presupune că sticla dvs. de vin de investiție este valoroasă doar pentru că este franceză, italiană sau spaniolă; vinul recoltat într-una dintre cele mai importante regiuni viticole din California ar putea fi mai valoros decât un vin francez mai puțin valoros.

 

5. Terroir

 

Terroir este un cuvânt care este folosit în mod excesiv de cunoscătorii de vinuri și de investitori și care adesea îi confundă pe cei care nu sunt în temă.

Deci, ce înseamnă?

Terroir este cuvântul francez pentru „pământ” și se referă la trei factori principali; climă, sol și teren. Acești trei factori afectează modul în care cresc strugurii și, prin urmare, pot avea un impact asupra aromei generale a produsului final.

Climele răcoroase sau calde pot afecta nivelul zahărului din struguri, cu un climat mai cald legat de un conținut ridicat de zahăr. Există sute de tipuri de soluri care pot afecta aroma unui vin și, deși poate fi nevoie de ceva cercetări, merită să vă informați dacă doriți să investiți serios în vin.

În cele din urmă, terenul poate avea un impact; strugurii crescuți la altitudini diferite și la distanțe diferite față de un corp de apă pot avea un impact asupra gustului vinului de investiție.

Un alt factor la care se poate referi oamenii atunci când folosesc cuvântul terroir este tradiția vinicolă a regiunii.

Deci, cum poate fi folosit acest lucru pentru a evalua o sticlă de vin și pentru a determina cel mai bun vin pentru a investi în 2024?

Vinurile din anumite terroiruri din întreaga lume sunt mai valoroase decât altele, așa că faceți unele cercetări asupra terroirului vinului și vedeți dacă este deosebit de notabil. Dacă este, vinul tău ar putea fi destul de valoros.

 

6. Anul

 

În trecut, probabil ați auzit un cunoscător de vinuri care se referă la un vin ca fiind din „un an bun”.

Ce înseamnă exact acest lucru?

La ce se referă este anul în care au fost recoltați strugurii. La fel ca în orice agricultură, randamentul recoltei poate fluctua. Pot exista ani răi, cu insuficiență de soare sau umezeală, iar strugurii se pot dezvolta prost ca urmare. Și apoi sunt ani buni, în care toți factorii care afectează recolta se reunesc pentru a rezulta struguri perfecți și un vin de degustare excelent.

Desigur, acest lucru diferă în mod sălbatic în funcție de regiune; un an bun in Bordeaux poate a fost un an cumplit în Toscana.

Faceți cercetări și aflați dacă vinul în care ați investit a făcut parte dintr-o recoltă bună. Dacă a fost, este mai probabil să obțineți un preț bun pentru acesta.

 

7. Denumire

 

De la Vin De Table (vin de masă) la cel mai mic nivel de clasificare până la Vin de Pays și Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS) există multe soiuri în aceste clasificări predominante. Aceste distincții au o mare reverență și influențează popularitatea datorită superiorității lor.

La nivel mondial, aceste vinuri de investiții observă noi domenii de cerere pe piața globală și se adaptează în consecință. Aceste noi bazine de bogăție sunt exact acest lucru, o demografie impresionant de profitabilă, dinamică și contemporană a noilor bogați.

Revista Forbes citează schimbările dinamice în distribuția în continuă schimbare a bogăției și prevalența persoanelor cu averi mari la nivel mondial ca fiind mai concentrate în China decât în anii precedenți. De fapt:

„Există 63.500 de persoane cu valoare netă ultra-mare, cu active de peste 100 de milioane de yuani” Forbes.com

Cele mai scumpe vinuri fine din lume din Bordeaux, Burgundia, Rhône, Champagne și Spania au înregistrat o creștere fenomenală a vânzărilor în Hong-Kong, poarta de intrare în China și pe noile piețe asiatice, ca urmare a acestei redistribuiri a bogăției.

 

Riscurile investițiilor în vinuri bune

1. Fals vin fin

 

Există întotdeauna riscuri în investirea unor sume mari de capital în active lichide, de la escrocheriile de la începutul anilor 2000 până la falsificatorii moderni și sofisticați.

Nu este greu de văzut de ce – în timpul masivului boom de investiții în vinuri fine de la începutul anilor 2000 – că atragerea contrafacerilor de vin a fost atât de mare. Frauda la băncile funciare era în creștere, a raportat poliția metropolitană în această perioadă. Într-un articol din Telegraph din 2011, se spunea că

„Frauda de investiții în vinuri fine este cea mai recentă dintr-o lungă listă de escrocherii și fraude care costă consumatorii din Marea Britanie peste 38 miliarde de lire sterline pe an, potrivit Autorității Naționale pentru Fraude.” Matthew Wall | Sâmbătă, 25 ^a Iunie 2011

2. Top zece fraude vinicole din istorie

 

1. The Jefferson Bottles (1985 – prezent)

În aprilie 1985, promotorul muzical și colecționarul german de vinuri Hardy Rodenstock a afirmat că știa de o casă din secolul al XVIII-lea din Paris care, în timpul demolării, a scos la iveală o pivniță ascunsă în care se aflau aproape 100 de sticle de vin, dintre care peste 20 erau gravate cu inițialele „Th.J.”.

Mai târziu, în același an, Christie’s din Londra a scos la licitație o sticlă veche gravată cu mențiunea „1987, Lafite, Th.J.”, susținând că aparținea unei colecții de vinuri vechi franceze deținute de cel de-al treilea președinte al SUA, Thomas Jefferson.

Dând startul unui val în lumea rară a vinului, colecționari din întreaga lume s-au grăbit să obțină unul sau mai multe dintre ultimele exemplare gravate Th.J. sticle. La sfârșitul anilor ’80, Bill Koch a plătit 500.000 de dolari pentru patru sticle.

Câteva decenii mai târziu, în 2005, Muzeul de Arte Frumoase din Boston a pregătit o expoziție care prezenta colecția eclectică de vinuri rare a lui Koch și a cerut informații despre proveniența sticlei Jefferson.

Koch a angajat un fost agent FBI care a trimis un investigator la proprietatea lui Jefferson pentru a cerceta legătura dintre el și sticlele descoperite. Fiind un păstrător meticulos al documentelor, s-a ajuns la concluzia că este îndoielnic că Jefferson a comandat sau a deținut vreodată vinul de colecție, deoarece nicio înregistrare nu a dezvăluit vreo dovadă.

 

2. Brunello di Montalcino – 2008

Brunello este numele unei anumite varietăți de Sangiovese și, conform legii, Brunello di Montalcino trebuie să fie 100% din struguri Sangiovese crescuți în zona Montalcino și învechiți cel puțin 5 ani înainte de a fi puși în vânzare.

După cum s-a descoperit în scandalul vinurilor din 2008, denumit „Brunellogate”, producătorii de sticle își falsificau cu generozitate vinurile presupus 100% Sangiovese cu struguri mai inferiori din alte soiuri, cum ar fi Merlot cultivat la nivel local și vin dintr-o regiune din sudul Italiei, Puglia. Adăugarea de struguri din alte regiuni a extins vinul, făcându-l mai închis la culoare, mai corpolent, mai bogat în gust și mai atrăgător pentru palatele internaționale.

 

3. Bicicleta roșie – 2010

Presupus a fi un Pinot Noir din regiunea Languedoc, Red Bicyclette a fost distribuit de E&J Gallo în SUA, vânzând aproximativ 18 milioane de sticle. Atunci când autoritățile franceze au investigat, s-a descoperit că doar o mică parte din vin era Pinot Noir, iar cea mai mare parte a fost creată din Merlot și Syrah.

Au fost date amenzi în valoare totală de aproximativ 180.000 de euro, iar sentința a fost limitată la considerente financiare din cauza faptului că nu au fost cauzate vătămări corporale sau prejudicii.

 

4. Georges Duboeuf-2005

Într-un proces care a zguduit lumea vinului francez, George Deboeuf, un simbol al vinului, a fost amendat cu 30.000 de euro pentru fraudă privind originea și calitatea vinurilor, după ce s-a descoperit că aproximativ 300.000 de sticle de vin produse de domeniul său au fost amestecate ilegal cu vin de calitate inferioară, în loc de o singură sursă.

Deboeuf a negat orice responsabilitate, a pus totul pe seama unei erori umane și a declarat că mai puțin de 200.000 de litri din cei 270 de milioane de litri pe care i-a produs în total au fost afectați și că niciunul dintre aceștia nu a fost vândut consumatorilor din întreaga lume.

 

5. Austria și antigelul –1985

În 1985 a început să circule scandalul antigelului, după ce s-a descoperit că, în timpul producției, mai multe crame austriece adăugau dietilenglicol în vinurile lor pentru a le face mai dulci și mai corpolente.

A fost lansată o investigație după ce unul dintre producători a declarat cantități neobișnuit de mari de dietilenglicol în declarația sa de impozit, iar laboratoarele germane au confirmat utilizarea acestuia.

Mai mulți vinificatori au fost arestați, iar milioane de sticle au fost distruse. Scandalul a avut un efect negativ asupra industriei vinului din întreaga Austrie, exporturile revenind la nivelurile de dinainte de 1985 abia în 2001, aproape două decenii mai târziu.

 

6. Scandalul italian al metanolului – 1986

În 1986, la un an după scandalul antigelului, un vinificator italian fraudulos a amestecat niveluri letale de metanol în vinul său. 23 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 90 de persoane au fost transportate la spital după ce au fost otrăvite. Giovanni Cirvegna și fiul său Daniele au fost acuzați de mai multe capete de acuzare pentru omor prin imprudență.

Scandalul a zguduit industria italiană a vinului și a determinat guvernul să își înăsprească acțiunile și să aplice măsuri de control mai stricte asupra producției de vin.

 

7. Practici necinstite de amestecare în Bordeaux – secolul al XIX-lea

Vinurile din Bordeaux erau adesea amestecate cu vinuri mai puternice din regiunea Rhone, Spania sau Languedoc pentru a îmbunătăți atât culoarea, cât și tăria. De-a lungul mai multor secole, vinificatorii obișnuiau să folosească un amestec de vinuri din „ținutul înalt”, iar adăugarea de vinuri din afara regiunii a fost cea care a dus la creșterea popularității vinului din Bordeaux.

În 1905, în Marea Britanie au fost trimise rapoarte despre vinuri întunecate și amețitoare în butoaie din Africa de Nord și din Midi, care purtau numele castelelor respective și declarau că sunt 100% Bordeaux. Acest lucru se aseamănă cu amestecul de vinuri roșii nord-africane pentru a mări concentrația, culoarea și conținutul de alcool.

 

8. Înșelătoria investițiilor în șampanie –1997

La sfârșitul anilor 1990, în noaptea dinaintea mileniului, s-a lansat un apel prin care se spunea că nu mai există suficientă șampanie în lume pentru a sărbători ceea ce se aștepta să fie „cea mai mare petrecere din ultimii o mie de ani”.

În ajutor au venit Lee Rosser, Craig Dean și Julian Blee, trei bărbați de la o firmă de investiții în vinuri cu sediul la Paris, care au convins oamenii să cumpere vinul de recoltă din 1996 și 1997, Champagne Lantz, pentru 30 de lire sterline pe sticlă.

Vânzările s-au ridicat la peste 4,5 milioane de lire sterline, promițându-le clienților lor că pot asigura sticlele de șampanie cumpărate într-o obligațiune înainte de a le vinde la licitații prestabilite înainte de Mileniu, obținând o creștere anuală de 35% din investiția inițială.

Dezavantajul a fost că licitațiile nu existau și că era atât un șiretlic, cât și o tactică de vânzare pentru a crește vânzările. Nu numai că nu se organizase nicio licitație, dar sticlele de șampanie valorau mult mai puțin decât se pretindea, ceea ce înseamnă că nu se putea face niciun profit.

 

9. Producător din Rhône acuzat de fiica sa –2010

Unul dintre cei mai mari producători din Châteauneuf-du-Pape, Guy Arnaud, și-a împărțit proprietatea de 51 de hectare în trei părți, cu trei părți egale împărțite între cele trei fiice ale sale. Fiecare fiică se aștepta să primească câte 17 ha, evaluate la 500.000 de lire sterline pe hectar la moartea sa. Două dintre cele trei fiice au fost de acord cu înțelegerea, dar cea de-a treia fiică, Carole Perveyrie-Arnaud, și-a cerut imediat parcela, dându-l în judecată pe Arnaud pentru 200.000 de euro.

Când nu i s-a dat pământul înainte de moartea tatălui ei, aceasta a acționat din furie și frustrare, susținând că tatăl ei încălca legile privind denumirile și folosea un amestec de vinuri de alte origini.

Nu s-au găsit dovezi care să susțină această afirmație, iar cazul a fost ulterior abandonat.

 

10. Falsul Mont Tauch în China –2007 – 2010

Între anii 2007 și 2010, se estimează că aproximativ 400 000 de sticle de ceea ce părea a fi Mont Tauch Fitou au fost importate și vândute la prețuri surprinzător de mici, care nu corespundeau cu valoarea obișnuită de vânzare cu amănuntul.

Vestea a ajuns la echipa de vânzări a Mont Tauch, care a fost alertată, deoarece este singurul distribuitor al mărcii în Asia. În urma analizei efectuate de Mont Tauch, s-a confirmat că vinul era probabil un vin de calitate inferioară, cumpărat în vrac din America de Sud în ambalaje bine forjate, cu un gust „radical inferior”.

Deși erau marcă înregistrată, sticlele și etichetele erau falsuri bune.

Sursa: Afacerile cu băuturi

„

Vin fin și mită

 

Luxul este despre aspirații și armada de vis a obiectelor consumabile. Aceasta include vinuri fine și băuturi spirtoase pentru acești noi bogați, elite și forțe guvernamentale din Orientul Îndepărtat. Peisajul corupt al acestor arene politice este cunoscut de multă vreme. Într-un articol de presă, țigările Good Cat Cigarettes – care se vând cu amănuntul la un preț echivalent de 889 de dolari în China – au fost printre alte articole de lux care au fost suspectate de a fi folosite pentru a mitui oficialii pe scară largă, încă din 2012!

 

 

Apoi, în 2013, toate acestea s-au oprit brusc, deoarece noul președinte chinez Xi Jinping a luat măsuri drastice împotriva cadourilor, ca parte a campaniei sale anticorupție, iar vânzările de vin (și de băuturi spirtoase) au început să scadă.

„O forță de piață pe care nimeni nu părea să o fi prezis a străpuns bula. Cadourile au fost un aspect ostentativ al corupției pe care Xi a căutat să o elimine – dacă cineva ți-a făcut o favoare politică sau a îndoit o regulă, un cadou a fost dat și primit. Mulți cred că vinurile oferite nu au fost niciodată consumate și acest fapt nu părea să conteze. Fără alte cadouri, piața a început să încetinească. Întrucât cererea rămâne în prezent moale, prețurile stau aproape de minimul de cinci ani, multe dintre cele mai bune vinuri fiind încă cu aproape 40% față de vârfurile lor induse de cadouri în 2011 ” VinePair.Com

 

Zone geografice emergente de vin fin …

 

California este locul unde se găsește vinul „interesant”

 

Statul auriu California produce aproximativ 90% din vinul produs în întreaga SUA și este casa unora dintre cele mai iubite vinuri din lume, precum și a unora dintre cele mai bune vinuri pentru a investi în 2024. O combinație de ofertă restrânsă și niveluri scăzute de producție înseamnă că vinurile de top ale etichetelor distinse pot atinge valori burgunde.

La fel ca și în cazul burgundiei, investițiile în vinuri fine în 2024 sunt alcătuite din niveluri scăzute de producție și o ofertă restrânsă, fiecare recoltă fiind menită să continue să satisfacă o piață loială din SUA, precum și o piață înfloritoare în străinătate, pentru ca colecționarii de vinuri și investitorii în vinuri să obțină randamente ridicate din investițiile lor în vinuri fine.

O piață globală pentru comerțul cu vinuri, Liv-ex, a declarat cu privire la indicele său California 50, că performanța medie a prețurilor vinurilor de investiții din SUA a înregistrat o creștere de 34% în anul până la 31 martie 2022, care a fost peste tendința generală a pieței de 23,2%, iar cantitatea de vinuri californiene tranzacționate pe Liv-ex a crescut cu aproape 480% în ultimii cinci ani, atingând cifre record de 504 la sfârșitul anului 2021, ilustrând piața perfectă pentru unele dintre cele mai bune vinuri pentru a investi în 2024.

Vinurile californiene de înaltă calitate și cererea crescută au dus la creșterea prețurilor și la cifre în plină expansiune, care arată randamente impresionante și constante ale investițiilor în vinuri. Acest lucru demonstrează importanța momentului și a produsului potrivit pentru investiții în vinuri fine în 2024, pentru a se adăuga la portofoliul în creștere al colecționarilor din întreaga lume.

Vorbind în timpul prezentării de către Pol Roger a vinurilor de la podgoriile californiene Robert Sinskey’s Vineyards și multe altele, James Simpson a declarat încă din 2016 că California este locul ideal pentru investiții în vinuri fine.

Într-adevăr, în 2016, după ce tocmai adăugase în portofoliu Robert Sinskey Vineyards și Staglin Family Vineyard (ambele din California), Simpson a arătat foarte devreme că tendințele din Marea Britanie se îndreptau spre vinurile californiene. Potrivit acestuia, vinurile californiene sunt esențiale pentru succesul continuu al Pol Roger UK.

Pol Roger este un producător remarcabil de șampanie, producând cel puțin 110.000 de cutii anual. Datând până în anii 1860, Marea Britanie a fost întotdeauna prima piață de export pentru Champagne Pol Roger.

Într-o declarație, el a spus: „Credem că California este următorul mare lucru în ceea ce privește vinurile fine, iar rata de schimb este bună și comerțul cu vinuri din Marea Britanie caută ceva elegant de vândut, iar noi nu suntem încântați de Australia, America de Sud sau Africa de Sud”.

El a precizat că aceste completări ale portofoliului lor nu erau neapărat necesare, ci mai degrabă companiile doreau „respectabilitate internațională”. El a spus că este posibil ca Staglin să „deschidă ușile” în „restaurante americane foarte luxoase”.

Deși nu a dezvăluit nimic, Simpson a mai spus că Pol Roger UK căuta în acel moment să preia un alt nume din California. Deși a spus cu tărie că California este locul ideal pentru vinurile fine, deoarece consideră că „[…] California este mai interesantă decât orice alt loc din Lumea Nouă”, a menționat și Oregon ca fiind un loc de interes pentru Pinot Noir.

 

2. Chile

Fiind al patrulea cel mai mare exportator de vin din lume, vinul chilian a cunoscut o adevărată revoluție în ultimele două decenii, iar reputația țării crește rapid pentru vinurile sale roșii de calitate de clasă mondială, de la Cabernet Sauvignon, Merlot și Syrah.

În ultimii ani, prin cartografierea și analiza solurilor înainte de plantare, calitatea și valoarea vinurilor chiliene au crescut, iar țara s-a specializat în producția de vinuri nobile și fine de înaltă calitate, ceea ce a dus la creșterea randamentului investițiilor în vinuri.

Industria vinicolă din Chile are obiective ambițioase, în principal creșterea exportului de vinuri cu un preț mai mare.

 

3. Argentina

Cu o istorie vinicolă bogată, Argentina este cel mai bine cunoscută pentru producerea unora dintre cele mai bune Malbec-uri din lume, iar abordarea meticuloasă a vinificatorilor săi și încrederea tot mai mare în meseria lor este cea care a propulsat vinul argentinian în lumea vinurilor fine într-un ritm impresionant, ceea ce a dus la unele dintre cele mai profitabile investiții în vinuri fine în 2024.

În ultimul deceniu, vinul argentinian a cunoscut o schimbare atât în ceea ce privește calitatea, cât și stilul său, producătorii săi concentrându-se pe prospețimea, expresia fructelor și lungimea sa, ceea ce se traduce în unele dintre cele mai distincte și mai bune vinuri în care se poate investi în 2024.

 

Impactul războiului din Ucraina asupra vinurilor de investiții

În momentul în care consumatorii de vin au văzut speranța unei reveniri la normalitate, Rusia a invadat Ucraina și a dat peste cap o mare parte a industriei vinului.
Mai multe etichete de vin
provin din țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv câteva mărci notabile din Ucraina.

Invazia rusă a avut un impact asupra tuturor țărilor vecine din cauza lipsei materialelor necesare și a întreruperii transporturilor. De când atacul rusesc a vizat un port important de la Marea Neagră și a făcut aproape imposibilă preluarea sau descărcarea mărfurilor de către transportatori. Întreruperea schimburilor comerciale s-a repercutat în mai multe țări, deoarece Ucraina nu a reușit să livreze materialele necesare, inclusiv sticlă și
cereale
.

Porturile închise înseamnă un timp de călătorie suplimentar pentru a ajunge într-unul deschis, iar costurile mai mari ale combustibilului determină creșterea prețurilor la toate mărfurile. Impactul asupra lanțului de aprovizionare se traduce prin prețuri umflate pe sticlă.

Unele lipsuri pot fi atribuite refolosirii materialelor pentru arme, în primul rând a sticlei. Materialele comestibile au fost necesare pentru a hrăni oamenii și pentru a suplini pierderile de provizii pe măsură ce ucrainenii își evacuau casele, fermele și fabricile. În plus, ucrainenii au fost nevoiți să înceteze să mai lucreze la producția de vin pentru a lupta pentru casele lor.

De asemenea, podgoriile din țările vecine au oprit sau au încetinit producția pentru a sprijini refugiații ucraineni. De exemplu, Château Purcari este o cramă moldovenească situată în partea de sud-est a țării. Situată la granița cu Ucraina, această cramă premiată, cu sute de cazări internaționale, a pus deoparte afacerea pentru a sprijini Ucraina.

Din fericire, Château Purcari nu a suferit nicio pagubă fizică sau alte efecte din cauza războiului. Cu toate acestea, crama și-a deschis porțile pentru mii de refugiați ucraineni, oferindu-le adăpost, alimente, apă, pături și multe altele.

În afară de sprijinirea refugiaților ucraineni, podgoriile limitrofe au pierdut finanțarea turismului pe care se bazau pentru a-și susține producția de vin. În momentul în care oamenii au început să călătorească într-o lume post-pandemică, Rusia a tăiat practic turismul în Europa de Est.

Dacă ne adâncim mai mult, vânzările de vinuri fine în aceste țări au un impact asupra pieței globale. Deși există mai puțină competiție cu cunoscătorii de vinuri din Rusia, alte țări intervin de ambele părți ale conflictului. Ramificațiile geopolitice sunt complicate și fac și mai dificilă obținerea unor vinuri.

 

Evaluarea investițiilor dumneavoastră în vinuri fine

Dacă doriți să amanetați vinuri fine, contactați astăzi casa noastră de amanet multi-premiată din Mayfair, Londra. Magazinul nostru Blenheim Street are sediul în inima orașului Mayfair. Programările se pot face, dar nu sunt 100% necesare; suntem întotdeauna bucuroși să facem walk-in-uri.

Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem – și vinurile dvs. fine – foarte curând. Printre vinurile pe care le împrumutăm se numără Chateau Petrus, Chateau Margaux, Chateau Lafite și Chateau Mouton, pentru a numi doar câteva dintre ele.

Sperăm că v-a plăcut articolul nostru despre cele mai bune vinuri în care să investiți în 2024 și vă încurajăm să citiți mai departe pe blogul nostru cuprinzător!

This post is also available in: English (Engleză) Français (Franceză) Deutsch (Germană) Italiano (Italiană) Português (Portugheză (Portugalia)) Español (Spaniolă) Български (Bulgară) 简体中文 (Chineza simplificată) 繁體中文 (Chineza tradiţională) hrvatski (Croată) Čeština (Cehă) Dansk (Daneză) Nederlands (Olaneză) हिन्दी (Hindi) Magyar (Ungară) Latviešu (Letoniană) polski (Poloneză) Português (Portugheză (Brazilia)) Русский (Rusă) Slovenčina (Slavă) Slovenščina (Slovenă) Svenska (Suedeză) Türkçe (Turcă) Українська (Ucrainiană) Albanian (Albaneză) Հայերեն (Armeană) Eesti (Estoniană) Suomi (Finlandeză) Ελληνικά (Greacă) Íslenska (Islandeză) Indonesia (Indoneziană) 日本語 (Japoneză) 한국어 (Coreană) Lietuvių (Lituaniană) Norsk bokmål (Bokmål (norvegiană)) српски (Sârbă) Tamil (Tamilă)

---

---