Jak inwestować w wina: Co powinieneś wiedzieć w 2024 roku?

31 sierpnia, 2021

 

Najlepsze wina do zainwestowania w 2024 roku?

Co ciekawe, dzieła sztuki, klasyczne samochody, ręcznie robione zegarki i chronografy, zwłaszcza pochodzenia szwajcarskiego, to rzeczy, które najczęściej przychodzą do głowy, gdy myślimy o zakupie prestiżowych przedmiotów na aukcji. Oczywiście, są to naprawdę wspaniałe kreacje, które mogą polecić niewiarygodnie wysokie ceny sprzedaży i przekształcić swój portfel inwestycyjny.

Ale jest jedna alternatywa inwestycyjna, która jest prawie kryminalnie pomijana, a jest nią dobre wino. W rzeczywistości najlepsze wina do zainwestowania w 2024 roku mogą przynieść znacznie lepszą marżę zwrotu z inwestycji niż wiele bardziej niestabilnych aktywów luksusowych.

Często zaliczane do kategorii „alternatywnych”, jeśli chodzi o inwestowanie w pożądane przedmioty, wraz z rzadkimi monetami, znaczkami i innymi ciekawostkami, wino stało się w 2024 roku coraz bardziej popularne wśród kolekcjonerów i inwestorów.

W rzeczywistości popularność inwestycji w wino zaczęła się już w 2018 roku, kiedy to rekord najdroższej pojedynczej butelki wina został przekroczony 5 razy.

 

ANALIZA RYNKU INWESTYCJI W WINO NA 2024 R.

Wino jako inwestycja to sposób na połączenie pasji i zainteresowania winem przy jednoczesnym zarabianiu pieniędzy na rynku. Po latach powolnego i stałego sukcesu, rynek inwestycji w wino gwałtownie wzrósł w połowie 2020 roku. Zawirowania finansowe na rynku związane z pandemią skłoniły inwestorów do poszukiwania alternatywnych aktywów, podgrzewając przestrzeń do rekordowych poziomów pod koniec 2022 roku.

Jednak dla większości inwestorów rok 2023 był tak zatęchły i nijaki jak zakorkowana butelka. Ceny spadły, ponieważ gracze rynkowi zlikwidowali swoje udziały. W miarę upływu roku ceny wciąż spadały, a eksperci nie byli pewni, kiedy masakra się zatrzyma.

Wszyscy związani z rynkiem szlachetnych win inwestycyjnych z wielkim zainteresowaniem będą przyglądać się 2024 r., aby sprawdzić, czy będzie to rocznik, czy annus horribilis.

Tak wygląda ogólny przegląd. Jeśli jednak naprawdę chcemy zrozumieć, co wydarzy się w 2024 roku i później, musimy sięgnąć nieco głębiej. Oto nasza kompleksowa analiza rynku inwestycji w wino na rok 2024.

 

DOGŁĘBNA ANALIZA DOBREGO WINA POD KĄTEM INWESTYCJI

 

Na początku 2024 r. ceny na rynku grzywny ustabilizowały się do poziomów z 2021 r. Niepewność gospodarcza i niestabilność polityczna są zazwyczaj złymi znakami dla dóbr luksusowych, w tym szlachetnego wina, które można zbierać w celach inwestycyjnych.

Zanim więc podzielimy się najlepszymi inwestycjami w wino, jakich można dokonać w 2024 r., przeanalizujmy kilka ważnych czynników, takich jak historyczne zwroty, płynność i kierunek rozwoju rynku w przyszłości.

Indeks	Pięcioletni zwrot
Liv-Ex Fine Wine 50	-2.4%
Liv-ex Fine Wine 100	15.2%
Liv-ex Fine Wine 1000	11.9%
Liv-ex Bordeaux 500	3.3%
Kalifornia 50	8.7%
Port 50	-4%
Bordeaux Legends 40	3.4%
Burgundy 150	21.7%
Szampan 50	48.4%
Rhone 100	-4.5%
Włochy 100	31.5%
Reszta świata	6.5%

 

Tak więc, nawet po ogromnej 11% korekcie rynku w ciągu ostatnich kilku lat, tylko Liv-ex 50, Port 50 i Rhone 100 spadły. Pozostałe główne indeksy w tym czasie radziły sobie pozytywnie.

Inwestorzy powinni również zauważyć, że podczas gdy Liv-Ex 50 osiągnął gorsze wyniki niż Liv-Ex 100. Tak więc te wina między 50 a 100 na tej liście wykonują ciężką pracę, co czyni je jednymi z najlepszych win, w które warto zainwestować w ciągu ostatnich kilku lat.

Poza tym, te pięcioletnie dane pomagają podkreślić znaczenie wyznaczania długoterminowych horyzontów w inwestowaniu, dzięki czemu można zjeść wariancję i wyjść na plus.

 

1. CZY ZWROTY Z INWESTYCJI W WINO MOGĄ SIĘ ODBIĆ W 2024 R.?

Najważniejszym pytaniem na ustach inwestorów w 2024 r. jest: „Czy zwroty z inwestycji w wino odbiją się?”. Dla nowych uczestników rynku rok 2023 był najprawdopodobniej katastrofą. Jeśli szerszy rynek ratingów inwestycyjnych chce się rozwijać, nie może odstraszać inwestorów złymi wynikami.

Trudność polega na tym, że po raz pierwszy od 15 lat wino przeszło poważną korektę. Jednak doświadczeni inwestorzy winiarscy pamiętają erę po krachu finansowym, która zaszkodziła kolekcjonowaniu w 2008 roku.

Po tym, jak Lehman Brothers upadł, rynek grzywny został dotknięty. Szanowany krytyk winiarski i pisarz Jancis Robinson powiedział wówczas:

 

„Wielu bankierów i menedżerów funduszy hedgingowych zlikwidowało swoje inwestycje w dobre wina, zalewając rynek, zazwyczaj pierwszymi wzrostami Bordeaux z 2005 roku, których ceny spadły, ale z pewnością i tak były niezrównoważone”.

Gwałtowny spadek utrzymał się w 2009 r., ale w 2011 r. nastąpił silny wzrost i rynek osiągnął najwyższy poziom od ponad dekady. Te zawrotne szczyty spadły jednak w tym samym roku, a rok 2011 przyniósł bezprecedensowy spadek o 15%.

To była długa droga powrotna dla dobrego wina. Inwestorzy muszą jednak pamiętać, że okoliczności były inne.

Po pierwsze, był to globalny kryzys finansowy. Choć wzrost gospodarczy jest obecnie powolny, eksperci twierdzą, że nie mamy do czynienia z recesją. Po drugie, jedną z największych sił napędowych szczytu z 2011 r. był rynek azjatycki. Jednak działania antykorupcyjne w Chinach wyeliminowały część inwestorów, a w ciągu następnych trzech lat Liv-Ex 100 spadł o oszałamiające 36%.

Rynek potrzebował trochę czasu, aby odzyskać zaufanie do wina o ratingu inwestycyjnym. Jeszcze dłużej zajęło emerytom i funduszom inwestycyjnym ponowne zaangażowanie się w winogrona. Wniosek dla inwestorów jest taki, że choć mamy do czynienia z korektą, to nie był to koniec w 2008 czy 2011 roku i nie będzie to również koniec w 2024 roku.

 

2. JAK WYGLĄDA PŁYNNOŚĆ W OBSZARZE INWESTYCJI W SZLACHETNE WINA W 2024 R.?

Do tej pory skupialiśmy się głównie na tym, co możesz zrobić, aby zaangażować się w przestrzeń inwestycyjną dotyczącą dobrego wina jako kupujący. To jednak tylko jedna część równania. Wszystko jest dobrze, jeśli ceny rosną, ale jeśli na rynku brakuje płynności, nie można wyjść w odpowiednim momencie i zrealizować zysków.

Jak zatem wygląda płynność na rynku akcji win szlachetnych? Ponownie, jest to skomplikowane.

Płynność w obszarze inwestycji w szlachetne wina w 2024 r. zależy od kilku różnych czynników. Po pierwsze, powinniśmy wyjaśnić, że wino nie ma takich samych wolumenów jak rynek akcji. Wypłata środków z inwestycji jest więc nieco bardziej złożona.

W ostatnich latach rozwój internetowych platform handlowych i rynków wina poprawił tę sytuację, ale inwestorzy muszą zrozumieć, że likwidacja aktywów może zająć tygodnie lub znacznie dłużej w przypadku bardziej niejasnych butelek.

Oczywiście wiele zależy od rocznika, producenta i rzadkości butelki. Ultra-rzadkie przedmioty kolekcjonerskie, takie jak premierowe butelki Bordeaux, wciąż cieszą się dużym popytem. Ale, jak pokażemy poniżej, nawet wina burgundzkie są trudniejsze do zmiany niż kilka lat temu.

To powiedziawszy, podczas gdy popyt w świecie zachodnim mógł zmaleć, nadchodzi nowa era globalnych milionerów.

W zależności od tego, czyim statystykom się wierzy, na świecie jest od 47 do 60 milionów milionerów. Podczas gdy spora część z nich koncentruje się w Stanach Zjednoczonych, sytuacja ta szybko się zmienia.

 

3. INWESTYCJE W WINO: PERSPEKTYWA PIĘCIOLETNIA

 

Dobre wino jako klasa inwestycyjna sprawdza się najlepiej w dłuższej perspektywie. Należy pamiętać, że mamy do czynienia z ograniczonym produktem. Ponieważ inwestorzy kupują skrzynki lub butelki bez zamiaru sprzedaży, dostępna podaż jest usuwana z rynku. Gdy rocznik jest dobry i zyskuje solidną reputację, popyt może gwałtownie wzrosnąć. Dynamika ta ma jednak zwykle miejsce w dłuższych horyzontach czasowych.

Podczas gdy rynek mógł doświadczyć kilku trudnych lat, kluczowe znaczenie ma spojrzenie na to, co dzieje się w dłuższej perspektywie.

Według Liv-Ex, pięcioletnie wyniki zwrotów z inwestycji w wino od lutego 2024 r. przedstawiają się następująco.

 

Chiny powróciły na scenę jako nabywca wina klasy inwestycyjnej, nawet jeśli ogólna populacja pijących wino spadła.

Od około 2009 roku Chiny odpowiadają za około 75% importu na rynek wina w regionie APAC i 30% całkowitego importu na świecie. To ogromny rynek, który może zapewnić sprzedającym pożądaną płynność. Załamanie chińskiego rynku mieszkaniowego w ubiegłym roku powinno jednak skłonić inwestorów do zastanowienia się nad liczeniem na zyski z tego regionu.

 

 

Jednak inne kraje BRIC – Brazylia, Rosja i Indie – również wykazały apetyt na najlepsze inwestycje w wino.

Należy pamiętać, że kraje BRIC stanowią około 45% światowej populacji. Najlepsi producenci wina rzadko rozszerzają swoją produkcję, aby produkować więcej butelek. Istnieją twarde granice wyznaczone przez własność gruntów, przepisy, a nawet preferencje producentów. Wraz ze wzrostem popytu w tych krajach wschodzących i wzrostem ich udziału wśród globalnych miliarderów, możemy spodziewać się ponownego wzrostu cen.

 

 

TRENDY INWESTYCYJNE NA RYNKU WINA W 2024 R.

 

Zanim porozmawiamy o różnych sposobach inwestowania w firmy winiarskie, przyjrzyjmy się głównym trendom, które będą decydować o rynku w 2024 roku.

 

1. ZAOPATRZENIE W PIENIĄDZE

Ze względu na historycznie niską korelację z szerszym rynkiem akcji, nie jest zaskoczeniem, że ludzie zwrócili się do dobrego wina jako inwestycji w trudnych czasach gospodarczych. W obliczu niepewności i obaw związanych z recesją, jakie trendy będą miały wpływ na wino jako rynek inwestycyjny w 2024 roku?

Wydaje się pewne, że stopy procentowe osiągnęły swój szczyt, a JP Morgan sugeruje, że globalna inflacja bazowa „pozostanie na poziomie około 3% w 2024 r.”. W porównaniu z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 4.5% Pod koniec ubiegłego roku jest to pozytywny znak, że ceny towarów i usług są pod kontrolą.

Ale dlaczego to wszystko jest ważne? Cóż, im tańsze są te pieniądze pod względem oprocentowania kapitału, tym wyższa jest globalna podaż pieniądza. Im wyższa globalna podaż pieniądza, tym wyższy popyt na wino.

Źródło: Wine Academy

 

Znakomity artykuł z Wine Academy podkreśla wyraźną korelację między podażą pieniądza a winami Liv-ex 100. Podkreśla również, jak ogólny rynek inwestycyjny nie nadąża za polityką pieniężną.

Ich zdaniem rynek nadal boryka się ze skutkami wysokich stóp procentowych i nadal może to mieć miejsce w drugiej połowie 2024 roku. Jednak po tym może nastąpić wzrost i wzrost, aby mocno zakończyć rok.

 

2. RYNEK NABYWCY

 

Dajmy wiarę tezie Wine Academies, że rynek jest opóźniony o około 9 miesięcy w stosunku do polityki pieniężnej i w połowie 2024 r. w końcu zauważymy wzrost cen wina. Czy to oznacza, że najlepsze zyski będzie można znaleźć latem? Cóż, nie jest to takie proste.

Po pierwsze, rynek nie ożywi się nagle latem 2024 roku. Będzie się to wiązało ze stopniowym wzrostem, który będzie spójny z powolnym spadkiem inflacji ze szczytów z 2023 roku.

Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, że spadki obserwowane w 2023 r. uległy spowolnieniu. W czwartym kwartale 2023 r. rynek wykazywał pewne wczesne oznaki stabilności, więc nie jest to scenariusz łapania spadającego noża.

Wszystko sprowadza się do tego. Ogólne trendy sugerują, że rynek będzie się odradzał. Trudno przewidzieć, kiedy dokładnie to nastąpi (i w jaki sposób). Jest to więc doskonały moment na wejście na rynek w rozsądnej cenie. Kilka miesięcy na minusie w oczekiwaniu na wzrost inwestycji może wydawać się niewielką ceną za zdobycie interesujących butelek po cenach, które są niezbędne do osiągnięcia zysku.

 

3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 

Od zabytkowych samochodów po torebki, diamenty i zegarki – luksusowe inwestycje stają się coraz bardziej zrównoważone. Ostatnio produkcja wina stała się częścią tej szerszej dyskusji.

Częściowo wynika to z preferencji konsumentów dotyczących produktów bardziej przyjaznych dla środowiska. Jednak to, co się dzieje, jest znacznie bardziej nakazowe.

W ostatnich latach firmy zaczęły głośno mówić o swoim zaangażowaniu w ochronę środowiska. Dość często czynią to częścią swoich „wartości” lub „misji” i istnieją co najmniej pewne dowody na to, że konsumenci sugerują, że jest to czynnik wpływający na ich decyzje zakupowe.

Jednak mniej mówi się o tym, w jaki sposób oceny środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) wpływają na dostęp dostawców do dystrybutorów i, co ważniejsze, na dostęp do kredytów. Co więcej, winiarnie z USA i UE, które chcą uzyskać dostęp do dotacji rządowych, mogą zobaczyć swój model biznesowy pod kątem kryteriów ESG.

Jak w przypadku każdej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, firmy będą reagować w różnym tempie i w różnym stopniu. Jeśli zastanawiasz się nad inwestycją w konkretną nieruchomość, warto zdywersyfikować swój portfel, aby uwzględnić niektórych liderów ESG w tej dziedzinie.

 

4. NOWA FALA

 

Pod koniec roku ukazał się coroczny raport Gérard Basset Global Fine Wine Report 2023. 85% graczy na rynku dobrego wina pozytywnie lub bardzo pozytywnie ocenia rok 2024. Ankietowani eksperci, począwszy od producentów, przez dystrybutorów, aż po mistrzów sommelierów, jako powody do radości podawali siłę i popyt na dobre wino oraz rosnący poziom wiedzy na temat dobrego wina wśród konsumentów.

Innym pozytywnym aspektem badania było jednak pojawienie się kolejnego pokolenia winiarzy. Producenci ci przyjmują inne podejście, kładąc nacisk na wina rzemieślnicze z mniej znanych regionów, w tym wina z Nowego Świata.

Wielu z tych nowych producentów zaspokaja potrzeby młodszej, nowoczesnej palety. Niektóre z cech charakterystycznych to wina o niższej zawartości alkoholu i kalorii, z mniejszą ilością dębu i tanin. Co więcej, istnieje trend w kierunku produkcji ekologicznej, produkcji o niskim wpływie na środowisko i opakowań przyjaznych dla środowiska.

Inny jest również sposób wprowadzania tych produktów na rynek. Bez historii i prestiżu, do których może odwoływać się dobre wino, ci nowi gracze wykorzystują marketing cyfrowy i techniki opowiadania historii, aby przyciągnąć młodsze pokolenie. Limitowany rocznik z odpowiedniej posiadłości może stać się jednym z klasyków jutra. Inwestorzy powinni obserwować tę przestrzeń z zainteresowaniem.

 

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE NA RYNKU WINA W 2024 R.

 

 

 

Jakie są największe możliwości, którymi firmy inwestycyjne Wine i kolekcjonerzy ekscytują się w 2024 roku? Przyjrzyjmy się temu.

 

1. ODMIERZANIE CZASU OD DOŁU

Inwestycje w wino, podobnie jak każdy inny rodzaj spekulacji, korzystają z długoterminowego podejścia. Rynki zmieniają się w odpowiedzi na wiadomości, trendy i wydarzenia makroekonomiczne. Jak mówi maksyma inwestycyjna, „czas na rynku jest lepszy niż czas na rynku”.

To powiedziawszy, jeśli szukasz okazji, spadający rynek oferuje ci szansę „kupuj nisko i sprzedawaj wysoko”. Ceny osiągające poziomy z 2021 r. i niższe mogą wskazywać na to, że zbliżamy się do dna. Wejście z dyskontem i przyjęcie pięcio- lub dziesięcioletniej perspektywy może być właściwym zagraniem.

 

2. DYWERSYFIKACJA

Dobre wino jako inwestycja jest już strategią dywersyfikacji. Tradycyjnie niska korelacja tego sektora z rynkiem akcji sprawia, że jest on dobrym zabezpieczeniem przed zakłóceniami na rynku. Jednak w 2024 r. równie ważne będzie zdywersyfikowanie portfela inwestycji w wino, szczególnie jeśli szukasz dwucyfrowych zwrotów.

Spadek cen w ostatnich latach oznacza, że rzadkie, drogie butelki rzadko były tak przystępne. Inną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że butelki te spadały wolniej niż nowsze i mniej prestiżowe wina.

Może to być więc dobry moment, by poszerzyć swoje portfolio o kilka znanych butelek.

 

3. NIERÓWNE ODBICIE

Prawdopodobieństwo, że rynek powróci do poziomów z 2022 r. jest niewielkie, przynajmniej na razie. Jednak nawet zbliżenie się do tych poziomów można uznać za fantastyczny rok. Najbardziej prawdopodobne jest to, że niektóre wina i regiony odbiją się silniej niż inne. Innymi słowy, będzie to coś w rodzaju rynku giełdowego.

Liv-Ex, powszechnie uważany za giełdę dobrych win, oferuje inwestorom sposób na ocenę butelek według regionu. Analizuje on liczbę ofert kupna win szlachetnych i porównuje je z liczbą ofert, aby uzyskać stosunek ofert kupna do sprzedaży. Niski wskaźnik oznacza większy popyt, a wysoki wskaźnik oznacza mniejszy popyt.

Dane na koniec 2023 r. pokazują, jak radzą sobie niektóre z najpopularniejszych regionów. Współczynniki oferty do oferty są następujące:

• Bordeaux = 1:2
• Szampan = 1:4
• Włochy = 1:5
• Burgundia = 1,9

Dane te reprezentują szeroką ucieczkę do jakości, przy czym wina z Bordeaux nadal wykazują silny popyt. Oczywiście w ramach tych szerokich kategorii istnieją bardziej szczegółowe dane dotyczące poszczególnych winnic, win lub lat produkcji. Upewnij się więc, że szczegółowe badania są filarem Twojej strategii inwestowania w wino.

 

PODSUMOWANIE: CZY KOLEKCJONOWANIE WINA JEST INWESTYCJĄ?

DOBRY WYBÓR W 2024 ROKU?

 

Kolekcjonowanie wina w celach inwestycyjnych nigdy nie jest pewne. Jak pokazały ostatnie lata, będą wzloty i upadki. Jeśli jednak spojrzymy na rynek w okresach takich jak pięć lat lub na przestrzeni dziesięcioleci, wówczas wyniki są przewidywalne i pozytywne.

Głównym pytaniem dla inwestorów jest to, czy w 2024 r. będzie gorzej, czy lepiej? Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę to:

• Jeśli stopy procentowe spadną, kolekcjonowanie wina odbije się od dna
• Kupowanie jakości i myślenie długoterminowe przyniesie rezultaty
• Skorzystaj ze zniżek na początku 2024 roku
• Nowe, powstające osiedla mają swoją wartość
• Dywersyfikacja portfela win tam, gdzie to możliwe

 

DOBRE WINO JAKO INWESTYCJA: METODY ALTERNATYWNE

 

Oczywiście znalezienie wina do kolekcjonowania w celach inwestycyjnych może przybierać różne formy. Nie potrzebujesz własnej piwnicy ani magazynu, a w wielu sytuacjach inwestorzy nigdy nie zobaczą butelek, w które zainwestowali.

Przyjrzyjmy się niektórym z alternatywnych metod, które pomogą Ci inwestować na rynku.

 

1. CZY FIRMY INWESTUJĄCE W WINO TO DOBRY POMYSŁ W 2024 ROKU?

Istnieje wiele firm zajmujących się inwestowaniem w dobre wina, które zapewniają alternatywny sposób spekulacji w tej przestrzeni. Mogą one być dobrym rozwiązaniem, ponieważ sprawiają, że proces kupna i sprzedaży wina jest bardzo przystępny. Jednak tam, gdzie to możliwe, współpracuj z firmami inwestycyjnymi zajmującymi się dobrymi winami, które mają historię w osiąganiu zwrotów i zawsze myślą o związanych z tym opłatach.

 

2. WINIARSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Profesjonalnie zarządzane fundusze inwestycyjne oferują interesującą alternatywę dla spekulacji na szlachetnych winach. Fundusze te pomagają wybierać, pozyskiwać, przechowywać i sprzedawać wino inwestycyjne. Być może najważniejsze jest to, że służą oni specjalistyczną wiedzą i dogłębną analizą rynku, co może mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza na rynku selekcjonerów akcji.

Wadami są takie rzeczy, jak opłaty za przechowywanie, usługi i wydajność, które mogą pochłonąć Twoje zyski. Tak więc, chociaż fundusz może mieć dobre historyczne wyniki na poziomie 10%, należy dobrze się zastanowić, zanim zrezygnuje się z tego kapitału ze względu na wygodę.

 

3. OBLIGACJE NA WINO

Obligacje winne mają wiele podobieństw do funduszy typu fine wind, z wyjątkiem tego, że oferują stałe zwroty w ustalonych okresach, takich jak 5 do 10 lat. Pod pewnymi względami działają one podobnie do obligacji skarbowych, ale przynoszą nieco wyższe zyski.

Odpowiednia firma zajmująca się obligacjami będzie wiedziała, w jakie wino najlepiej zainwestować i sprawi, że proces ten będzie bardzo prosty. Dzięki szerokiej gamie punktów wejścia i obietnicy dywersyfikacji w obszarze inwestycji w wino, obligacje mają wiele zalet. Ponownie, nie zapomnij wziąć pod uwagę opłat za zarządzanie podczas oceny obligacji oferowanych przez firmy inwestycyjne.

 

4. RYNEK AKCJI WINA

Innym sposobem na inwestowanie w wino jest giełda. Oczywiście, jeśli przyjmiesz takie podejście, nie będziesz kupować butelek ani skrzynek wina. Zamiast tego będziesz inwestować w firmy winiarskie, które czerpią korzyści z globalnej sprzedaży tego trunku. Można na przykład przejąć część konglomeratu luksusowego LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton i wykorzystać wzrost rynku szampana.

Podobnie, można zaangażować się poprzez zakup funduszu Exchange Traded Fund (EFT) związanego z winem. Można na przykład śledzić indeks Liv-ex Fine Wine 100 Index w ramach funduszu The Wine Fund (KWUS). Podobnie, iShares Global Luxury Goods ETF (IGLX) może dać ci pewną ekspozycję na rynek.

 

5. UŁAMKOWA WŁASNOŚĆ WINA

Ułamkowa własność wina to świetna okazja dla ludzi do inwestowania w wina z najwyższej półki z pełną własnością. Jest to świetna opcja dla kogoś, kto szuka niższych punktów wejścia, przechowywania i dostępu do rzadkich i elitarnych win.

Pojawiają się nowe platformy oferujące te usługi. Minie jednak trochę czasu, zanim zbudują swoje osiągnięcia, zdobędą zaufanie i zyskają popularność na tyle, by zaoferować łatwe wyjście z transakcji. Należy postępować ostrożnie.

 

6. POCHODNE WINA

Instrumenty pochodne na wino to złożone, ryzykowne i czasami niepłynne sposoby inwestowania w wino. Podobnie jak finansowe instrumenty pochodne, pozwalają one spekulować ceną wina bez posiadania butelki. Na przykład, możesz wykupić kontrakty opcyjne lub kontrakty futures, a nawet obligacje notowane na giełdzie.

Vint i Liv-Ex oferują handel instrumentami pochodnymi na swoich platformach. Zaletą dla traderów jest dywersyfikacja i możliwość lewarowania swoich transakcji. Są to jednak złożone instrumenty finansowe z wysokimi opłatami i dużym ryzykiem. Ponownie, nie jest to coś, w co należy się zagłębiać, mając dużą wiedzę zarówno na temat rynku finansowego, jak i rynku wina.

 

Najdroższe wina sprzedane na aukcjach od 2024 r.

 

Znani licytatorzy, tacy jak Sotheby’s i Christie’s, mają swój własny oddział zajmujący się tym tematem, oferujący rzadkie i pożądane partie na sprzedaż z uwierzytelnieniem eksperta. Liczby osiągnięte przed upadkiem młotka wzrosły w ostatnich latach.

Poniżej znajduje się tylko kilka przykładów butelek lub skrzynek sprzedawanych na aukcji, wyróżniających się ich ceną i/lub ich dziedzictwem.

 

1. „Królestwa” DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 METHUSELAH ASSORTMENT 1985 – – 1,02 mln USD

Patrząc wstecz, najdroższa butelka wina sprzedana na aukcji w 2020 roku trafiła do szwajcarskiego nabywcy za 900 000 CHP, czyli równowartość ponad 1 miliona dolarów. Ten „Kingdoms” autorstwa Baghera/wines star lot był jedynym tego rodzaju na świecie i zawierał zestaw sześciu wielkoformatowych butelek Matuzalem (6L) z Domaine de la Romanée-Conti.

 

Te Domaines Prieuré-Roch wina były przedmiotem konkurencyjnej licytacji przez rosnące zainteresowanie wśród wielkich entuzjastów i inwestorów Côte-de-Nuits terroirs. Ten niszowy produkt osiągnął ponad dwukrotność swojej szacunkowej wartości konserwatywnej ze względu na wysoką jakość i historyczny charakter rzadkich wódek i likierów Chartreuse.

 

2. THE SETTING 2019 GLASS SLIPPER VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 1 MILION DOLARÓW

Na aukcji charytatywnej w Nowym Orleanie w 2021 roku bardzo rzadka sześciolitrowa butelka Cabernet Sauvignon osiągnęła niewiarygodną cenę 1 miliona dolarów. Butelka, wyprodukowana przez kalifornijską firmę The Setting Wines, była częścią limitowanej serii zaledwie 900 butelek. Jednak nawet przy tej rzadkości, niewielu spodziewało się, że Methuselah osiągnie cenę zbliżoną do tej.

Don Steiner, zwycięski oferent, nie powinien oczekiwać zwrotu pieniędzy przy odsprzedaży. Standardowa butelka tego rodzaju kosztuje około 180 USD. Ta rekordowa oferta miała na celu przekazanie darowizny na szczytny cel. Butelka była tylko dodatkiem.

 

3. DRC 1945 Burgundy – $558,000

Podczas aukcji win 2018 Sotheby’s Wine wielokrotnie pobito rekord świata dla pojedynczej butelki wina, przy czym to konkretne wino inwestycyjne ostatecznie zajęło pierwsze miejsce.

Domaine de la Romanee-Conti, francuska posiadłość z ponad siedmiowiekowym doświadczeniem, cieszy się wśród kolekcjonerów reputacją najlepszego źródła najlepszego wina na świecie od 2024 roku, a ta butelka rocznika 1945 może być właśnie taka.

Jeśli chcesz nalać sobie kieliszek dziedzictwa i historii, możesz potrzebować znacznego kapitału, aby to zrobić, ponieważ obecnie istnieje tylko 600 butelek tego towaru.

źródło obrazu: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

4. 1992 SCREAMING EAGLE CABERNET SAUVIGNON – $500,000

Kolejny kalifornijski Cabernet Sauvignon, kolejny rekord na aukcji charytatywnej. Tym razem kupującym był dyrektor Cisco Systems, Chase Bailey.

Podobnie jak w przypadku butelki The Setting z 2019 roku, fakt, że była to aukcja charytatywna, doprowadził do ogromnie zawyżonej ceny. Chociaż ta butelka nie jest garbata – ceniony Robert Parker ocenił ją na niemal idealne 99 – cała skrzynka kosztuje dziś co najwyżej 250 000 USD. Rzeczywiście, pojedyncza butelka została sprzedana za „zaledwie” 10 000 USD w Christie’s.

 

5. Château Mouton-Rothschild 1945 – $317,000

Château Mouton-Rothschild to jedna z najbardziej znanych posiadłości na świecie. Znajduje się w pobliżu Bordeaux, w obszarze zwanym Pauillac.

Bez wątpienia jedna z najsłynniejszych butelek wina na świecie, trafiła na aukcję Christie’s w Londynie w 1997 roku, osiągając oszałamiającą cenę ponad 300 000 dolarów.

Kultowa butelka ma literę „V” oznaczającą zwycięstwo, zaprojektowaną przez Philippe’a Julliana dla uczczenia zwycięstwa sił alianckich w 2. wojnie światowej. Oczywiście same sentymenty nie wystarczą, by to zwycięstwo było tak celebrowane. Krytycy winiarscy uważają rocznik 1945 za jedno z najlepszych win na świecie.

 

6. Château Cheval Blanc 1947 – $300,000

W 2010 roku 6-litrowa butelka Château Cheval Blanc 1947 została sprzedana za ponad 300 000 dolarów w Christie’s Geneva. Robert Parker ocenił to wino jako nadzwyczajne, ale inni sugerowali, że jego rzadkość jest prawdziwym czynnikiem przyczyniającym się do jego ceny.

Château Cheval Blanc twierdzi, że rok 1947 był dobrym latem dla wina, ale „fermentacja okazała się trudna”. Rezultatem jest butelka bardziej przypominająca vintage porto. Jednak jest prawie niemożliwe do zdobycia, a ponieważ kolekcjonerzy wina raczej nie wypiją butelki o wartości 300 000 USD, ten rocznik to dreszczyk emocji i możliwość posiadania wina, które jest tak rzadkie, że w niektórych kręgach określane jest jako mityczne.

 

7. 1907 Heidsieck & Co Monopole Champagne „Diamant Bleu” – c £200,000

Ta butelka jest przykładem na to, że historia wina może również dodać mu inwestycyjnego powabu.

Wydobyty z dna morza ponad pięć dekad po tym, jak statek, na którym się znajdował, został zatopiony przez niemieckiego U-Boota, szampan ten sprzedał się za 228 000 euro na aukcji w Moskwie.

Miejmy nadzieję, że smak tego rzadkiego wina nie został skażony niechcianymi nutami słonej wody.

 

8. Chateau Margaux 1787 – c £180,000

Pochodząca z renomowanej francuskiej winnicy i mająca ponad dwa stulecia, nic dziwnego, że ta butelka Chateau Margaux kosztowała na aukcji 191,000 euro.

Okazuje się jednak, że wiek i jakość to nie jedyne powody, dla których ta butelka wina była tak bardzo poszukiwana przez inwestorów. W rzeczywistości był własnością Thomasa Jeffersona, trzeciego prezydenta raczkujących Stanów Zjednoczonych, co wyniosło go poza „zwykłą” butelkę Chateau Margaux z 1787 roku.

Niestety butelka została zrzucona niedługo po zakupie na aukcji.

 

9. Skrzynia sześciu butelek DRC Romanée-Conti 1996 – 134 750 USD

Skrzynie są również opcją dla potencjalnego inwestora w wino.

Jeśli jesteś entuzjastą wina, a pomysł kupowania i odsprzedawania bez skosztowania wzniosłości tego, co nabyłeś, wydaje Ci się niemal świętokradztwem, to skrzynka może być najlepszym rozwiązaniem inwestycyjnym. Tutaj można kupić 6 butelek za jednym zamachem, delektować się i cieszyć jedną, a 5 sprzedać pojedynczo. Być może nie jest to najbardziej efektywna strategia z punktu widzenia inwestycji w wino, ale czasem po prostu trzeba się poczęstować.

Oczywiście, podobnie jak w innych obszarach inwestycji, istnieje wiele warstw, jeśli chodzi o kupowanie i sprzedawanie wina. Sześciocyfrowe pojedyncze butelki to górny echelon, a nadal istnieje mnóstwo pożądanych, ale umiarkowanych cenowo win, które nadal mogą być cennym dodatkiem do portfela inwestycyjnego.

Niektóre Chateau Lafite-Rothschilds można kupić już za 2000 funtów, a istnieje wiele aukcji internetowych, które mogą pomóc w zrozumieniu samego rynku. Podobnie, możesz myśleć, że musisz czekać dziesiątki lat, aby uzyskać jakikolwiek zwrot z inwestycji w wino – w rzeczywistości, eksperci doradzili, że między 5-10 lat to optymalny czas na odsprzedaż.

W ciągu ostatniej dekady ceny wina na aukcjach wzrosły mniej więcej trzykrotnie i ta tendencja wzrostowa prawdopodobnie będzie się utrzymywać, ponieważ coraz więcej osób przyciąga względne bezpieczeństwo tego rynku inwestycyjnego i nieodłączny urok, jaki wiąże się z handlem przedmiotami o bogatej historii. Dobre wino może pomóc wznieść posiłek na nowe wyżyny, ale naprawdę wspaniałe wino może przynieść ogromne korzyści Tobie i Twojemu portfelowi inwestycyjnemu.

 

Inwestowanie w wina… Studium przypadku z KOLEKCJI 20 mln GBP

 

Zagraniczny biznesmen otrzymał pożyczkę pod zastaw swojej kolekcji inwestycyjnych win szlachetnych, wycenianej na 20 mln funtów. Biznesmen, który zdecydował się pozostać anonimowy, szukał kapitału, aby zainwestować w nowe interesy biznesowe.

Pożyczka w wysokości 20 milionów funtów została pośredniczona przez Octavian Vaults, firmę specjalizującą się w przechowywaniu dobrego wina. Ich dobrze strzeżone sklepienia znajdują się 100 stóp pod wzgórzami Wiltshire i są wykonane z litego kamienia Bath.

Według strony internetowej Octaviana, pozwala to na utrzymanie temperatury i światła na optymalnym poziomie. Jedna z ich piwnic służyła podczas II wojny światowej do przechowywania amunicji i prawdopodobnie została zbudowana głęboko pod ziemią, aby uniknąć ostrzału wroga.

SŁYNNI FANÓW

W prywatnym skarbcu Octaviana znajdują się butelki szlachetnego wina należące do 10 000 prywatnych kolekcjonerów i inwestorów.

Mówi się, że wśród nich jest kompozytor z West Endu i Broadwayu Lord Lloyd Webber oraz były menedżer Manchesteru United Sir Alex Ferguson, który był znany z tego, że lubił pić dobre wino ze swoim przeciwnikiem po meczach w czasie swojej pracy w klubie piłkarskim z północnego zachodu.

W celu zapewnienia kapitału – którego Octavian nie mógł zapewnić sam – współpracowali z Emigrant Bank Fine Art Finance, któremu musieli dostarczyć certyfikat potwierdzający autentyczność wina inwestycyjnego. Musieli też przedstawić dowód, że wino będzie przechowywane w zadowalającym stanie.

Uważa się, że udzielona pożyczka stanowiła równowartość większości wartości inwestycji w wino.

 

Jakie są zalety inwestowania w dobre wino?

 

Dla tych, którzy nie są szczególnie zainteresowani winem, może być zastanawiające, dlaczego ktoś miałby płacić tak dużo za szklany pojemnik ze sfermentowanymi winogronami, ale istnieje wiele powodów, dla których może to być bezpieczna i przemyślana decyzja inwestycyjna.

Po pierwsze, podobnie jak inne wcześniej wymienione inwestycje alternatywne, rynek wina jest odporny na burze gospodarcze dzięki niszowemu charakterowi rozrywki w połączeniu z pasją oddanych kolekcjonerów.

Kolekcjonowanie dobrego wina jest również dość praktyczną i niewymagającą konserwacją rozrywką. Wieszanie dzieł sztuki wymaga miejsca na ścianie i specjalnego oświetlenia, aby zminimalizować blaknięcie; zegarki wymagają czyszczenia i rutynowych usług; klasyczne samochody wymagają pielęgnacji motoryzacyjnej i garażu, który nie jest wypełniony starymi puszkami po farbie i pajęczynami.

Ale nawet z najlepszych win inwestycyjnych, wszystko czego potrzebujesz to gdzieś suche i chłodne do przechowywania go bezpiecznie (piwnica jest najbardziej oczywistym wyborem), a następnie po prostu zostawić go do gromadzenia wartości, bez obaw.

Nieodłączna rzadkość towarzysząca skrzynce lub butelce vintage jest jednym z najsilniejszych aspektów tego, co sprawia, że inwestycja w dobre wino jest pożądana zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego.

Jeśli miałeś 200 000 funtów na zainwestowanie w coś i kupiłeś, powiedzmy, Ferrari 488 lub McLaren 720S, to masz fantastyczny supersamochód, ale kupiłeś też coś, co pewnego dnia zostanie zastąpione nowszym , bardziej zaawansowany model.

Ale magnum Bordeaux z 1937 roku, które jest jednym z tysiąca, po prostu pozostaje tym, czym jest i nie zostanie zepchnięte w zapomnienie przez nowsze, lepsze magnum z 1937 roku.

Jakie są najlepsze wina do inwestowania

w 2024 roku mają ze sobą wspólnego?

 

 

1. Miejsce pochodzenia

Jak zapewne wiecie, istnieją wina z chronionym miejscem pochodzenia, najbardziej znane jest białe wino musujące z regionu Szampanii we Francji.

W tym samym duchu, posiadłość lub winnica, w której winogrona były uprawiane, a następnie fermentowane i butelkowane, ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o najlepsze możliwości inwestowania w wino w 2024 roku.

Prestiżowe winnice i chateaus z czasem zyskały renomę, a tym samym pożądanie, np. Musigny, Romanee-Conti, Chambertin itp. Zbadanie historii i atrakcyjności winiarza jest zalecanym krokiem przed potwierdzeniem decyzji o najlepszych winach do zainwestowania w 2024 roku i później.

 

2. Wiek

Każdy zna powiedzenie „starzeje się jak dobre wino” i naturalnie odnosi się ono do inwestycji w wino. Wiele z najcenniejszych pojedynczych butelek, jakie kiedykolwiek sprzedano na aukcji, zostało po raz pierwszy wytłoczonych i zabutelkowanych przed rokiem 1900, a niektóre z nich miały nawet 1789 rok. Oczywiście sam wiek nie generuje wartości, ale jest kluczowym czynnikiem przy określaniu najlepszych win do zainwestowania w 2024 roku.

 

Wiek jest ważnym czynnikiem przy ocenie butelki wina dla celów inwestycyjnych.

Najlepsze wina do zainwestowania w 2024 roku nie muszą być stare, aby były wartościowe, a starość butelki nie czyni jej automatycznie dobrą samą w sobie, ale z pewnością jest przydatnym wskaźnikiem wartości. Inwestycja w wino, które ma kilkadziesiąt lat, może być bardzo cenna, ale trzeba wziąć pod uwagę inne czynniki.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na wyprodukowanie wina, a nie tylko rok zbiorów, który jest wydrukowany na etykiecie. Wino inwestycyjne, które dojrzewało przez 6 lat w beczce będzie prawdopodobnie o wiele bardziej wartościowe niż to, które dojrzewało przez kilka miesięcy. Poszukaj informacji na temat konkretnej butelki, a powinieneś być w stanie dowiedzieć się, jak długo leżakowała.

 

3. Pochodzenie

Dowód pochodzenia i historia butelki/skrzynki. Aukcjonerzy oczywiście upewniają się, że wszystkie dobre wina posiadają odpowiednie certyfikaty i dowody autentyczności, ale nadal jest to coś, o czym należy pamiętać przy zakupie lub sprzedaży wina jako inwestycji. Fałszerstwo i oszustwo to nemezis każdego kolekcjonera, a kluczem jest zachowanie czujności.

Bliższe spojrzenie na czynniki, które determinują

Najlepsze inwestycje w wino w 2024 roku

 

Oto kilka czynników, na które należy zwrócić uwagę, próbując ocenić wartość swojej inwestycji w wino w 2024 roku. To może zająć lata studiów i wiedzy, aby umieścić dokładną liczbę na butelce, ale po tym lista kontrolna na pewno będzie w stanie dowiedzieć się, czy butelka jest dobre wino lub dud.

 

4. Region

 

Pierwszą – i najłatwiejszą – rzeczą do zrobienia przy ocenie najlepszych win do zainwestowania w 2024 roku jest przyjrzenie się regionowi, w którym wino zostało wyprodukowane. Czy był on zbierany w dobrze rozwiniętym regionie winiarskim, czy w mniej rozwiniętym?

Wino z kraju takiego jak Francja, Włochy czy Hiszpania ma o wiele większe szanse być wartościowe niż wino z USA, czy krajów europejskich o mniejszej wieloletniej tradycji winiarskiej, jak Niemcy.

Następnie należy przyjrzeć się bliżej i dowiedzieć się, który region w kraju pochodzenia wina inwestycyjnego został zebrany w. Niektóre regiony są dobrze znane jako producenci premierowych win, a to wpłynie na wartość inwestycyjną Twojej butelki.

Jednak nie popełniaj błędu zakładając, że butelka wina inwestycyjnego jest cenna tylko dlatego, że jest francuska, włoska lub hiszpańska; wino zebrane w jednym z głównych regionów uprawy winorośli w Kalifornii może być bardziej wartościowe niż mniej francuskie wino.

 

5. Terroir

 

Terroir to słowo, które jest nadużywane przez znawców wina i inwestorów, a które często myli tych, którzy nie mają o tym pojęcia.

Więc co to znaczy?

Terroir to francuskie słowo oznaczające „ziemia” i odnosi się do trzech głównych czynników; klimat, gleba i ukształtowanie terenu. Te trzy czynniki wpływają na sposób wzrostu winogron, a zatem mogą mieć wpływ na ogólny smak produktu końcowego.

Klimat chłodny lub ciepły może wpływać na poziom cukru w winogronach, a cieplejszy klimat wiąże się z wysoką zawartością cukru. Istnieją setki rodzajów gleby, które mogą wpływać na smak wina, i choć może to zająć trochę badań, warto się o tym dowiedzieć, jeśli poważnie myślisz o inwestowaniu w wino.

Wreszcie, teren może mieć wpływ; winogrona uprawiane na różnych wysokościach i w różnych odległościach od zbiornika wodnego mogą mieć wpływ na to, jak smakuje wino inwestycyjne.

Innym czynnikiem, do którego ludzie mogą się odnosić, używając słowa terroir, jest tradycja winiarska regionu.

Jak więc można to wykorzystać do wyceny butelki wina i określenia najlepszego wina do zainwestowania w 2024 roku?

Wina z niektórych terroirów na całym świecie są bardziej wartościowe niż inne, więc zrób trochę badań na temat terroir wina i sprawdź, czy jest szczególnie godne uwagi. Jeśli tak, twoje wino może być bardzo cenne.

 

6. Rok

 

W przeszłości prawdopodobnie słyszałeś, jak koneser wina odnosi się do wina z „dobrego roku”.

Co to dokładnie znaczy?

Mówią o roku, w którym zebrano winogrona. Jak w każdym rolnictwie, plon może się zmieniać. Mogą być złe lata, bez wystarczającej ilości słońca lub wilgoci, w wyniku czego winogrona mogą się źle skończyć. A potem są dobre lata, kiedy wszystkie czynniki wpływające na zbiory łączą się ze sobą, aby owocować doskonałymi winogronami i wspaniałym smakiem wina.

Oczywiście różni się to znacznie w zależności od regionu; dobry rok w bordeaux mógł być strasznym rokiem w Toskanii.

Zrób swoje badania i dowiedz się, czy Twoje wino inwestycyjne było częścią dobrego zbioru. Gdyby tak było, jest bardziej prawdopodobne, że dostaniesz za to dobrą cenę.

 

7. Apelacja

 

Od Vin De Table (wino stołowe) na najniższych szczeblach klasyfikacji aż po Vin de Pays i Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS) istnieje wiele odmian w ramach tych dominujących klasyfikacji. Te wyróżnienia niosą wielki szacunek i wpływają na popularność ze względu na swoją wyższość.

Na całym świecie te wina inwestycyjne dostrzegają nowe obszary popytu na rynku globalnym i odpowiednio się dostosowują. Te nowe pule bogactwa są właśnie tym, imponująco lukratywną, dynamiczną i współczesną demografią nowego bogacza.

Magazyn Forbes przytacza dynamiczne zmiany w ciągle zmieniającym się podziale bogactwa i przewagę osób o wysokich dochodach na całym świecie, które są bardziej skoncentrowane w Chinach niż w poprzednich latach. W rzeczywistości:

„Istnieje 63 500 osób o bardzo wysokiej wartości netto z aktywami przekraczającymi 100 milionów juanów” Forbes.com

Najdroższe na świecie wina szlachetne z Bordeaux, Burgundii, Rodanu, Szampanii i Hiszpanii odnotowały fenomenalny wzrost sprzedaży w Hong-Kongu, bramie do Chin i na nowe rynki azjatyckie, w wyniku tego ponownego podziału bogactwa.

 

Ryzyko związane z inwestowaniem w szlachetne wino

1. Faux Fine Wine

 

Inwestowanie dużych sum kapitału w aktywa płynne zawsze wiąże się z ryzykiem, od oszustw z początku XXI wieku po współczesnych wyrafinowanych fałszerzy.

Nietrudno zrozumieć, dlaczego – podczas masywu boom inwestycyjny na dobre wina na początku lat 2000 – że przyciąganie fałszerzy wina było tak duże. W tym okresie policja metropolitalna informowała, że liczba oszustw związanych z bankami ziemi rośnie. W artykule Telegraph z 2011 roku stwierdzono, że

„Oszustwa związane z inwestycjami w dobre wino to najnowsze z długiej listy oszustw i oszustw, które kosztują brytyjskich konsumentów ponad 38 miliardów funtów rocznie, według National Fraud Authority”. Matthew Wall | Sobota 25 ^NS czerwiec 2011

2. Dziesięć największych oszustw związanych z winem w historii

 

1. The Jefferson Bottles (1985 – obecnie)

W kwietniu 1985 roku, niemiecki promotor muzyczny i kolekcjoner win Hardy Rodenstock twierdził, że wie o XVIII-wiecznym domu w Paryżu, który podczas rozbiórki odsłonił ukrytą piwnicę, zawierającą blisko 100 butelek wina – ponad 20 z nich z wygrawerowanymi inicjałami „Th.J”.

Jeszcze w tym samym roku Christie’s w Londynie wystawił na aukcję starą butelkę z wygrawerowanym zapisem „1987, Lafite, Th.J”, twierdząc, że należała ona do kolekcji starych francuskich win, której właścicielem był trzeci prezydent USA, Thomas Jefferson.

Kickstarting szumu w rarified świecie wina, kolekcjonerzy z całego świata pospiesznie uzyskać jeden lub więcej z pozostałych grawerowanych Th.J. butelki. Pod koniec lat 80. Bill Koch za cztery butelki zapłacił 500 tys. dolarów.

Dziesiątki lat później i szybko do 2005 roku, Bostońskie Muzeum Sztuk Pięknych przygotowało wystawę pokazującą eklektyczną kolekcję rzadkich win Kocha i poprosiło o proweniencję butelki Jeffersona.

Koch wynajął byłego agenta FBI, który wysłał śledczego do posiadłości Jeffersona, aby zbadał związek między nim a odkrytymi butelkami. Jako skrupulatny posiadacz zapisów, stwierdzono, że wątpliwe jest, aby Jefferson kiedykolwiek zamówił lub posiadał wino z tego rocznika, ponieważ żadne zapisy nie ujawniły żadnych dowodów.

 

2. Brunello di Montalcino – 2008 r.

Brunello to nazwa konkretnego szczepu Sangiovese i zgodnie z prawem, Brunello di Montalcino powinno być w 100% z winogron Sangiovese uprawianych w rejonie Montalcino i starzone minimum 5 lat przed dopuszczeniem do sprzedaży.

Jak odkryto w 2008 roku w skandalu winiarskim zwanym „Brunellogate”, producenci butelek liberalnie cudzołożyli swoje rzekomo 100% wina Sangiovese z bardziej gorszymi winogronami innych odmian, takich jak lokalnie uprawiany Merlot i wino z południowego regionu Włoch, Puglia. Dodanie winogron z innych regionów rozciągnęło wino, czyniąc je ciemniejszym w kolorze, większym w ciele, bogatszym w smaku i bardziej atrakcyjnym dla międzynarodowych podniebień.

 

3. Red Bicyclette – 2010 r.

Podobno Pinot Noir z regionu Langwedocji, Red Bicyclette było dystrybuowane przez E&J Gallo w USA, sprzedając około 18 milionów butelek. Gdy władze francuskie przeprowadziły śledztwo, okazało się, że tylko część wina to Pinot Noir, a główna masa została stworzona z Merlot i Syrah.

Wymierzono grzywny na łączną kwotę około 180 000 euro, a wyrok ograniczono do względów finansowych ze względu na fakt, że nie doszło do obrażeń lub szkód osobistych.

 

4. Georges Duboeuf-2005

W procesie, który wstrząsnął francuskim światem wina, ikona wina George Deboeuf został ukarany grzywną w wysokości 30 000 euro za oszustwo dotyczące pochodzenia i jakości win po tym, jak odkryto, że około 300 000 butelek wina wyprodukowanego przez jego posiadłość zostało nielegalnie zmieszane z winem niższego gatunku, a nie z jednego źródła.

Deboeuf zaprzeczył jakiejkolwiek odpowiedzialności, zrzucił winę na błąd ludzki i stwierdził, że problem dotyczy mniej niż 200 tys. litrów z 270 mln litrów, które wyprodukował ogółem, a żaden z nich nie został sprzedany konsumentom na całym świecie.

 

5. Austria i przeciwdziałanie zamarzaniu –1985 r.

W 1985 roku zaczął krążyć skandal z antifreeze po tym, jak odkryto, że podczas produkcji kilka austriackich winiarni dodawało do swoich win glikol dietylenowy, aby uczynić je słodszymi i pełniejszymi.

Dochodzenie zostało wszczęte po tym, jak jeden z producentów rozliczył w zeznaniu podatkowym niezwykle duże ilości glikolu dietylenowego, a niemieckie laboratoria potwierdziły jego użycie.

Aresztowano kilku winiarzy i zniszczono miliony butelek. Skandal miał negatywny wpływ na przemysł winiarski w całej Austrii, a eksport powrócił do poziomu sprzed 1985 roku dopiero w 2001 roku, czyli prawie dwie dekady później.

 

6. Włoski skandal metanolowy – 1986 r.

W 1986 roku, rok po skandalu z płynem niezamarzającym, nieuczciwy włoski winiarz zmieszał w swoim winie śmiertelne poziomy metanolu. W wyniku tego 23 osoby straciły życie, a ponad 90 osób trafiło do szpitala po zatruciu. Giovanni Cirvegna i jego syn Daniele zostali oskarżeni o liczne zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci.

Skandal wstrząsnął włoskim przemysłem winiarskim i skłonił rząd do zaostrzenia swoich ustaw i egzekwowania surowszych środków kontroli nad produkcją wina.

 

7. Nieuczciwe praktyki mieszania w Bordeaux – XIX w.

Wina z Bordeaux często były mieszane z mocniejszymi z regionu Rodanu, Hiszpanii lub Langwedocji, aby poprawić zarówno kolor, jak i siłę. Przez kilka wieków powszechne było używanie przez winiarzy mieszanki win z „wysokiego kraju” i to właśnie dodatki win spoza regionu sprawiły, że popularność wina z Bordeaux gwałtownie wzrosła.

W 1905 roku do Wielkiej Brytanii zaczęły napływać raporty o ciemnym i mocnym winie w beczkach z Afryki Północnej i Midi, opatrzone nazwami odpowiednich chateaux i stwierdzające, że jest to 100% Bordeaux. Podzieliło się to podobieństwem do mieszania północnoafrykańskich czerwieni w celu wyrównania koncentracji, koloru i zawartości alkoholu.

 

8. Przekręt z inwestycją w szampana –1997 r.

Pod koniec lat 90-tych, w noc poprzedzającą milenium, rozległo się wezwanie, że na świecie nie ma już wystarczająco dużo szampana, aby uczcić to, co miało być „największą imprezą od tysiąca lat”.

Na ratunek przyszli Lee Rosser, Craig dean i Julian Blee, trzej mężczyźni z paryskiej firmy zajmującej się inwestycjami w wino, którzy namówili ludzi do zakupu rocznika wina z 1996 i 1997, Champagne Lantz, za 30 funtów za butelkę.

Sprzedaż wyniosła ponad 4,5 miliona funtów, obiecując swoim klientom, że mogą zabezpieczyć zakupione butelki szampana w obligacji przed sprzedażą na wcześniej umówionych aukcjach przed milenium, osiągając roczny wzrost o 35% w stosunku do pierwotnej inwestycji.

Upadek polegał na tym, że aukcje nie istniały i był to zarówno podstęp, jak i taktyka zwiększania sprzedaży. Nie tylko nie zorganizowano aukcji, ale także butelki szampana były warte znacznie mniej niż żądano, co nie dawało żadnych zysków.

 

9. Producent Rhône oskarżony przez córkę –2010 r.

Jeden z największych producentów Châteauneuf-du-Pape, Guy Arnaud, podzielił swoją 51-hektarową posiadłość na trzy części, z trzema równymi udziałami podzielonymi między jego trzy córki. Każda z córek spodziewała się, że w momencie jego odejścia otrzyma 17ha, wycenione na 500 000 funtów za hektar. Dwie z trzech córek zgodziły się na układ, ale trzecia córka, Carole Perveyrie-Arnaud, zażądała natychmiast swojej działki, pozywając Arnauda o 200 000 euro.

Kiedy ziemia nie została jej przekazana przed śmiercią ojca, działała ze złości i frustracji, twierdząc, że jej ojciec łamie przepisy dotyczące nazwy i używa mieszanki win pochodzących z innych źródeł.

Nie znaleziono dowodów na poparcie tego twierdzenia i sprawa została później umorzona.

 

10. Fałszywy Mont Tauch w Chinach– 2007 – 2010 r.

Szacuje się, że w latach 2007-2010 około 400 000 butelek tego, co wydawało się być Mont Tauch Fitou, zostało sprowadzone i sprzedane po zaskakująco niskich cenach, które nie odpowiadały jego zwykłej wartości detalicznej.

Wiadomość ta dotarła do zespołu sprzedaży Mont Tauch i zespół został zaalarmowany, ponieważ jest jedynym dystrybutorem marki w Azji. Po analizie przeprowadzonej przez Mont Tauch potwierdzono, że było to prawdopodobnie wino niższej jakości zakupione hurtowo z Ameryki Południowej w dobrze zakutych opakowaniach, które smakowało „radykalnie gorzej”.

Mimo zastrzeżenia znaku towarowego, butelki i etykiety były dobrymi podróbkami.

Źródło: The Drinks Business

„

Dobre wino i przekupstwo

 

Luksus to aspiracje i wymarzona armada przedmiotów użytkowych. To jest w tym szlachetne wino i alkohole dla tych nowo bogatych, elit i sił rządowych Dalekiego Wschodu. Skorumpowany krajobraz tych aren politycznych jest powszechnie znany od dawna. W artykule informacyjnym papierosy Good Cat – sprzedawane w Chinach za równowartość 889 dolarów – znalazły się wśród innych luksusowych przedmiotów, które podejrzewano o wykorzystanie do przekupywania urzędników na dużą skalę, już w 2012 roku!

 

 

W 2013 r. wszystko to stanęło w miejscu, gdy nowy prezydent Chin Xi Jinping ostro rozprawił się z prezentami w ramach szerszych działań antykorupcyjnych, a sprzedaż wina (i alkoholi) zaczęła spadać.

„Siła rynkowa, której nikt nie przewidział, przebiła bańkę. Prezenty były ostentacyjnym aspektem korupcji, którą Xi starał się wykorzenić — jeśli ktoś wyświadczył ci przysługę polityczną lub nagiął zasadę, prezent był wręczany i przyjmowany. Wielu uważa, że często podawane wina nigdy nie zostały nawet skonsumowane, a fakt ten nie wydawał się mieć znaczenia. Bez prezentów rynek zaczął zwalniać. Ponieważ popyt obecnie pozostaje niski, ceny są bliskie najniższego poziomu od pięciu lat, a wiele z najlepszych win wciąż jest o prawie 40% niższych od ich szczytów spowodowanych przez dary w 2011 r.” VinePair.Com

 

Emerging Fine Wine obszary geograficzne…

 

Kalifornia jest tam, gdzie jest „ciekawe” dobre wino

 

Złoty Stan Kalifornia produkuje około 90% wina wytwarzanego w całych Stanach Zjednoczonych i jest domem dla jednych z najbardziej lubianych win na świecie, a także przedstawia jedne z najlepszych win do zainwestowania w 2024 roku. Połączenie ścisłej podaży i niskiego poziomu produkcji sprawia, że najlepsze roczniki wyróżnionych etykiet mogą osiągnąć burgundzkie wartości.

Podobnie jak w przypadku burgundów, inwestycje w dobre wino w 2024 r. składają się z niskich poziomów produkcji i ograniczonej podaży, a każdy rocznik ma na celu dalsze zaspokajanie lojalnego rynku amerykańskiego, a także kwitnącego rynku za granicą dla kolekcjonerów wina i inwestorów winiarskich, aby osiągnąć wysokie zyski z inwestycji w dobre wino.

Globalny rynek handlu winem, Liv-ex, stwierdził w swoim indeksie California 50, że średnia cena amerykańskich win inwestycyjnych wzrosła o 34% w ciągu roku do 31 marca 2022 r., co było powyżej ogólnego trendu rynkowego wynoszącego 23,2%, a ilość win kalifornijskich będących przedmiotem obrotu na Liv-ex wzrosła o prawie 480% w ciągu ostatnich pięciu lat, osiągając rekordowe wartości 504 do końca 2021 r., co ilustruje idealny rynek dla jednych z najlepszych win do inwestowania w 2024 roku.

Wysokiej jakości wina kalifornijskie i zwiększony popyt doprowadziły do wzrostu cen i boomu liczbowego, które pokazują zarówno imponujące, jak i stałe zyski z inwestycji w wino. Pokazuje to, jak ważny jest odpowiedni czas i produkt dla inwestycji w dobre wino w 2024 roku, aby dodać je do rosnącego portfolio kolekcjonerów na całym świecie.

Przemawiając podczas pokazu przez Pol Rogera win z kalifornijskich Robert Sinskey’s Vineyards i wielu innych, James Simpson stwierdził już w 2016 roku, że Kalifornia jest miejscem inwestycji w szlachetne wino.

Rzeczywiście, w 2016 roku, dodawszy właśnie do swojego portfolio Robert Sinskey Vineyards, oraz Staglin Family V ineyard (oba z siedzibą w Kalifornii), Simpson bardzo wcześnie wskazał, że trendy w Wielkiej Brytanii wskazują na wina kalifornijskie. Według niego, wina kalifornijskie są kluczowe dla dalszego sukcesu Pol Roger UK.

Pol Roger jest znaczącym producentem szampana, produkującym co najmniej 110 000 skrzynek rocznie. Począwszy od lat sześćdziesiątych XIX wieku, Wielka Brytania zawsze była głównym rynkiem eksportowym dla szampana Pol Roger.

W oświadczeniu powiedział: „Uważamy, że Kalifornia jest następną wielką rzeczą, jeśli chodzi o szlachetne wino, a kurs wymiany jest dobry i brytyjski handel winem szuka czegoś posh, aby sprzedać, i nie jesteśmy podekscytowani Australią, Ameryką Południową lub Afryką Południową.”

Zauważył, że te dodatki do ich portfolio nie były koniecznie potrzebne, ale raczej firmy chciały „międzynarodowego szacunku”. Powiedział, że Staglin prawdopodobnie „otworzy drzwi” w „uber posh amerykańskich restauracjach”.

Choć nie zdradzając niczego, Simpson powiedział również, że Pol Roger UK przyglądał się w tym czasie, czy nie przyjął kolejnej nazwy z Kalifornii. Choć nieugięcie twierdził, że Kalifornia jest miejscem, w którym warto szukać win szlachetnych, gdyż jego zdaniem „[…] Kalifornia jest ciekawsza niż gdziekolwiek indziej w Nowym Świecie”, wymienił również Oregon jako miejsce interesujące dla Pinot Noir.

 

2. Chile

Jako czwarty największy eksporter wina na świecie, chilijskie wino widział coś w rodzaju rewolucji w ciągu ostatnich dwóch dekad, a kraj szybko rośnie w reputacji dla swoich wysokiej jakości światowej klasy czerwieni, z Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah.

W ostatnich latach, dzięki mapowaniu i analizie gleb przed sadzeniem, jakość i wartość win chilijskich wzrosła, a kraj ten rozwinął specjalizację w produkcji wysokiej jakości win szlachetnych i szlachetnych, co prowadzi do większych zwrotów z inwestycji w wino.

Chilijski przemysł winiarski ma ambitne cele, głównie zwiększenie eksportu win o wyższej cenie jednostkowej.

 

3. Argentyna

Z bogatą historią winiarską, Argentyna jest najbardziej znana z produkcji jednych z najlepszych na świecie Malbec i to właśnie skrupulatne podejście jej winiarzy i rosnące zaufanie do ich rzemiosła sprawiły, że argentyńskie wino w imponującym tempie weszło do świata dobrego wina, prowadząc do jednych z najbardziej lukratywnych inwestycji w dobre wino w 2024 roku.

W ciągu ostatniej dekady argentyńskie wino zmieniło zarówno jakość, jak i styl, ponieważ jego producenci koncentrują się na świeżości, ekspresji owoców i długości, co przekłada się na jedne z najbardziej charakterystycznych i najlepszych win do zainwestowania w 2024 roku.

 

Wpływ wojny na Ukrainie na wina inwestycyjne

W momencie, gdy pijący wino mieli nadzieję na powrót do normalności, Rosja najechała na Ukrainę i zniszczyła ogromną część przemysłu winiarskiego.
Kilka etykiet winnych
pochodzi z krajów Europy Wschodniej i Środkowej, w tym kilka znaczących marek z Ukrainy.

Rosyjska inwazja wpłynęła na wszystkie sąsiednie kraje z powodu braku potrzebnych materiałów i zakłóceń w dostawach. Odkąd rosyjska napaść wymierzyła w główny port na Morzu Czarnym i praktycznie uniemożliwiła załadowcom odbieranie i wysyłanie ładunków. Zakłócenie handlu odbiło się szerokim echem w kilku krajach, ponieważ Ukraina nie dostarczyła niezbędnych materiałów, w tym szkła i
ziarno
.

Zamknięte porty oznaczają dodatkowy czas podróży, aby dotrzeć do otwartego, a przy wyższych kosztach paliwa powoduje to wzrost cen wszystkich towarów. Wpływ na łańcuch dostaw przekłada się na zawyżone ceny za butelkę.

Pewne braki można przypisać powtórnemu wykorzystaniu materiałów do produkcji broni, przede wszystkim szkła. Materiały jadalne były niezbędne do wyżywienia ludności i uzupełnienia utraconych zapasów, gdy Ukrajanie ewakuowali swoje domy, gospodarstwa i fabryki. Dodatkowo Ukrani musieli przerwać pracę przy produkcji wina, by walczyć o swoje domy.

Winnice w sąsiednich krajach również wstrzymały lub spowolniły produkcję, aby wesprzeć ukraińskich uchodźców. Na przykład, Château Purcari to mołdawska winiarnia w południowo-wschodniej części kraju. Położona na granicy z Ukrainą, ta wielokrotnie nagradzana winiarnia z setkami międzynarodowych kwater, odłożyła biznes na wsparcie Ukrainy.

Na szczęście Château Purcari nie doświadczyło żadnych szkód fizycznych ani innych skutków w związku z wojną. Jednak winiarnia otworzyła swoje drzwi dla tysięcy ukraińskich uchodźców zapewniając im schronienie, jedzenie, wodę, koce i nie tylko.

Poza wspieraniem uchodźców z Ukrainy, graniczące z nią winnice straciły fundusze na turystykę, na których opierały swoją produkcję wina. Tak jak ludzie zaczęli podróżować w post-pandemicznym świecie, tak Rosja zasadniczo odcięła turystykę w Europie Wschodniej.

Sięgając głębiej, sprzedaż wina do tych krajów ma wpływ na rynek globalny. Choć konkurencja z rosyjskimi koneserami wina jest mniejsza, to inne kraje opowiadają się po obu stronach konfliktu. Geopolityczne rozgałęzienia są skomplikowane i jeszcze bardziej utrudniają uzyskanie niektórych win.

 

Wycena inwestycji w wino

Jeśli chcesz zastawić szlachetne wina, skontaktuj się z naszym wielokrotnie nagradzanym lombardem w Mayfair w Londynie już dziś. Nasz sklep Blenheim Street znajduje się w samym sercu Mayfair. Można umówić się na spotkanie, ale nie jest to w 100% konieczne; zawsze chętnie przyjmujemy spacery.

Czekamy na Ciebie – i Twoje wyborne wina – już wkrótce. Niektóre z win, które pożyczamy, obejmują Chateau Petrus, Chateau Margaux, Chateau Lafite i Chateau Mouton, by wymienić tylko kilka.

Mamy nadzieję, że spodobał Ci się nasz artykuł na temat najlepszych win, w które warto zainwestować w 2024 roku i zachęcamy do dalszej lektury naszego obszernego bloga!

This post is also available in: English (angielski) Français (francuski) Deutsch (niemiecki) Italiano (włoski) Português (portugalski, Portugalia) Español (hiszpański) Български (bułgarski) 简体中文 (chiński uproszczony) 繁體中文 (chiński tradycyjny) hrvatski (chorwacki) Čeština (czeski) Dansk (duński) Nederlands (holenderski) हिन्दी (hindi) Magyar (węgierski) Latviešu (łotewski) Português (portugalski, Brazylia) Română (rumuński) Русский (rosyjski) Slovenčina (słowacki) Slovenščina (słoweński) Svenska (szwedzki) Türkçe (turecki) Українська (ukraiński) Albanian (albański) Հայերեն (ormiański) Eesti (estoński) Suomi (fiński) Ελληνικά (grecki) Íslenska (islandzki) Indonesia (indonezyjski) 日本語 (japoński) 한국어 (koreański) Lietuvių (litewski) Norsk bokmål (norweski bokmål) српски (serbski) Tamil (tamilski)

---

---