Gerų laikrodžių rinka 2024 m. – ar prabangūs laikrodžiai prarado savo spindesį?

1 kovo, 2024

Pastarieji penkeri metai prabangių laikrodžių rinkoje buvo tarsi amerikietiški kalneliai. 2022 m. pradžioje rinka pasiekė rekordines aukštumas. Tačiau tų pačių metų pabaigoje ji patyrė nuosmukį, iš kurio iki šiol neatsigavo.

Taigi, kokia ateitis laukia investuotojų ir puikių laikrodžių kolekcininkų? Ar jau laikas pirkti kritimą, ar apskritai pasitraukti iš rinkos?

 

Laikrodžių rinka : momentinė informacija

 

Rinkos analizės duomenimis, pasaulinės prabangių laikrodžių rinkos vertė siekia apie 50 mlrd. dolerių. Jos augimo tempai siekia beveik 5 %, todėl ekspertai prognozuoja, kad iki 2032 m. rinkos dydis sieks beveik 75 mlrd. dolerių.

Antrinė prabangių laikrodžių rinka, kurioje pirkėjai ir pardavėjai prekiauja retais ir senoviniais laikrodžiais, šiuo metu yra maždaug perpus mažesnė už įprastą rinką. Tačiau jis tampa vis svarbesnis.

Laikrodžių rinkoje besispecializuojanti Šveicarijos konsultacinė įmonė „LuxeConsult” paskelbė pramonės ataskaitą, kurioje teigiama, kad naudotų laikrodžių rinka sparčiai mažina atotrūkį. Jie prognozuoja, kad iki 2033 m. antrinės rinkos vertė sieks beveik 80 mlrd. dolerių.

 

Šaltinis: LuxeConsult (2023 m.)

Toje pačioje ataskaitoje teigiama, kad 2023 m. augimas bus vangus, o 2024 m. padidės iki 10 %. Tačiau kas lemia šias prognozes? Pažvelkime toliau.

 

2024 m. smulkių laikrodžių rinkos analizė

 

Praėjusių metų pabaigoje Josephas Wilkensas žurnale „Business Insider” teigė, kad „Didžioji „Rolex” recesija jau čia”. Cituodamas „WatchCharts” rinkos indeksą, jis pažymėjo, kad nuo 2022 m. kovo mėn. aukščiausio lygio rinka smuko 37 %. Wilkensas taip pat pastebėjo, kad per tą patį laikotarpį „Rolex” laikrodžių pardavimas smarkiai sumažėjo 31 %.

 

 

Tačiau nuo tada, kai buvo pavadinta „Rolex” recesija, rinka stabilizavosi.

Iki 2024 m. rinka atsidurs ant peilio ašmenų. Didžiausias investuotojų klausimas – ar jau pasiekėme dugną? Taigi panagrinėkime, kokie veiksniai turės įtakos rinkai.

 

# Prabangių laikrodžių rinkos varomosios jėgos 2024 m.

 

Išnagrinėkime kai kuriuos veiksnius, darančius įtaką smulkių laikrodžių rinkai 2024 m. ir vėliau.

 

1. Palūkanų normos didėjimas

 

Bene didžiausia prabangių laikrodžių rinkos nuosmukio priežastis – Vakarų pasaulio centrinių bankų pastangos sumažinti infliaciją. Anglijos bankui ir FED’ui pradėjus kelti palūkanų normas, analitikai nerimavo, kad jiems trūksta subtilumo.

Nors šie pinigų politikos manevrai dar nepadarė realios žalos platesnei ekonomikai ar akcijų rinkai, jie turėjo įtakos anksčiau įsigytiems prabangiems laikrodžiams. Gauti kreditą tapo sunkiau ir brangiau, todėl sumažėjo prabangių laikrodžių paklausa.

 

2. Kriptografijos žlugimas

 

Kriptovaliutos buvo vienas iš rinkos sektorių, kuriam palūkanų normų kilimas padarė didelį smūgį. Ši nepastovia pramone garsėjanti pramonė keletą metų išgyveno sunkius laikus, nes daugelis jos lyderių atsidūrė už grotų dėl plačiai paplitusios korupcijos, manipuliavimo rinka, prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir kt.

” Terra Luna” žlugimas sukėlė spragų visoje pramonėje. Pagrindiniai rinkos dalyviai žlugo dėl tokio masto užkrato ir apgaulingos apskaitos, kad 2008 m. finansų krizė atrodė sveiko proto.

Tačiau prieš šiuos įvykius kriptovaliuta smarkiai pabrango, o kai kurie ilgalaikiai turėtojai tapo naujais prabangiais investuotojais.

Kaip pranešė „Chrono24” netrukus po dramatiškos įvairių skaitmeninių valiutų griūties, prabangių laikrodžių rinką užplūdo reti ir brangūs laikrodžiai, nes investuotojai stengėsi likviduoti turtą, kad padengtų savo nuostolius.

Tačiau per pastaruosius šešis mėnesius kriptovaliutos atpigo. Rašant šį straipsnį rinka yra arti 2021 m. lapkričio mėn. rekordinės 64 000 JAV dolerių ribos. Pastaruosius kelerius metus kriptovaliutų „žiemą” išgyvenę investuotojai gali jaustis turį ką švęsti. Sugrįžus kriptovaliutų turtams, naudotų prabangių laikrodžių pasiūla gali šiek tiek palengvėti.

 

3. Tiekimas

 

Kitas dalykas, apie kurį turime kalbėti, yra pasiūla. COVID-19 metu naujų laikrodžių pasiūla sumažėjo. Dėl užsakymų likti namuose buvo apribota gamyklų gamyba, o tiekimo grandinės problemos pakenkė žaliavų srautui. Kadangi investuotojų apetitas prabangos prekėms išaugo dėl skatinamųjų išmokų ir sutaupytų lėšų dėl kelionių apribojimų, prabangūs laikrodžiai tapo perspektyvia turto klase.

Gamybos sulėtėjimą pajuto ir rinka. Savo ruožtu dėl to ilgėja laukiančiųjų sąrašai, o potencialūs pirkėjai turi įveikti daugiau kliūčių, kad gautų trokštamą gaminį iš vietinio įgaliotojo platintojo (AD).

Taigi, nors pastaraisiais metais visos rinkos – tiek pirminė, tiek antrinė – patyrė nuosmukį, naudotų prabangių daiktų kaina vis dar gerokai viršija mažmeninę. Šis faktas gali daug pasakyti apie didelę prabangių laikrodžių paklausą, nepaisant niūrių 2023 m. naujienų.

 

4. Rinkos plėtra iš didžiųjų žaidėjų

 

Dar vienas bendros nuotaikos antrinėje rinkoje požymis – 1916 m. grupės įsteigimas. Michealo Jordano ir Billo Ackermano remiama JAV mažmenininkė „WatchBox” paskelbė, kad 2022 m. pardavimai sieks apie 400 mln. dolerių. Praėjusių metų pabaigoje jie įsigijo „Govberg”, „Hyde Park Jewelers” ir „Radcliffe Jewelers” ir paskelbė, kad jie taps „Rolex Certified Pre-Owned” laikrodžių programos dalimi.

Akivaizdu, kad „1916 Group” mato didelę naudą anksčiau naudotų automobilių rinkoje, todėl įsipareigojo sudaryti šį sandorį antrinės rinkos ir visos ekonomikos neapibrėžtumo laikotarpiu.

Tai ne vienintelis didelis antrinės mažmeninės prekybos įmonės pranešimas. Praėjusių metų liepą prabangių laikrodžių rinka „Chrono 24” paskelbė, kad į jos verslą investavo futbolo ikona Cristiano Ronaldo .

Portugalijos žvaigždė yra vienas geriausiai apmokamų ir labiausiai atpažįstamų sportininkų pasaulyje. Nors tiksli suma, kurią jis investavo į „Chrono24”, nežinoma, manoma, kad tai didelė suma, kuri atspindi jo susidomėjimą prabangiais laikrodžiais, kurių, kaip teigiama, jis turi daugiau nei 10 mln. dolerių vertės kolekciją.

Abi šios investicijos rodo ilgalaikį pasitikėjimą pramonės ateitimi.

 

5. Besikeičianti pirkėjų demografija

 

Nors „Deloitte” gal ir nėra tokia optimistiška kaip „LuxeConsult” dėl antrinės prabangių laikrodžių rinkos ateities, jie nėra labai toli nuo jos. Plačioje ataskaitoje profesinių paslaugų įmonė teigia, kad iki 2030 m. rinka išaugs apie 75 %, o tai skatins pirkėjų elgsenos ir demografiniai pokyčiai.

Tokie demografiniai pokyčiai yra vienas iš patikimiausių antrinės rinkos ateities požymių. Tačiau čia reikia šiek tiek išsiaiškinti.

Pirma, turime pripažinti, kad jaunesnės kartos žmonės vis dažniau kreipiasi į tvarumą. Tokios temos kaip žiedinė ekonomika ir etiška gamyba yra svarbios tūkstantmečio ir Z kartos atstovams, o tai suaktyvino visų rūšių naudotų prekių rinką.

Dabar didelę dalį anksčiau naudotų prekių bumo lemia įperkamumas. Tačiau prabangių laikrodžių rinkoje ši dinamika nėra aiškiai išreikšta. Taip, kainos, kurias kolekcionieriai buvo pasirengę mokėti 2022 m., galbūt sumažėjo, tačiau vis dar kalbame apie turtą, kurio penkerių metų grąža viršijo 40 %.

Kai kalbama apie prabangius laikrodžius, šių kartų atstovai vadovaujasi šiek tiek kitokiomis nuostatomis. Vis labiau skaitmeniniame pasaulyje ir su juo susijusiomis kintančiomis vertybėmis jaunesniąją kartą traukia prabangių laikrodžių autentiškumas, istorija ir patvarumas.

Šaltinis: „Deloitte” tyrimai

 

Remiantis pirmiau pateiktais „Deloitte” duomenimis, Tūkstantmečio ir Z kartos atstovai daug dažniau nei ankstesnės kartos perka naudotus laikrodžius. Tiesą sakant, tūkstantmečio kartos atstovai keturis kartus dažniau perka laikrodžius antrinėje rinkoje nei kūdikių bumo kartos atstovai.

Žinoma, turėtume pažymėti, kad nors noras dalyvauti naudotų laikrodžių rinkoje yra palankus ženklas investuotojams į laikrodžius, ne visi antrinėje rinkoje esantys gaminiai yra naudoti. Daugelis antrinės rinkos vienetų yra nauji laikrodžiai, kurie po įsigijimo iš įgalioto platintojo yra apversti. Dar daugiau jų laikoma originalioje dėžutėje, nedėvėti, kad kainos galėtų nuolat kilti.

Galiausiai šią tezę patvirtina ir Phillips Auctioneers duomenys. 2019-2023 m. laikrodžių aukcionuose užregistruotų irklenčių skaičius išaugo 70 proc. Be to, vidutinis pirkėjų amžius per tą laikotarpį sumažėjo nuo 57 iki 50 metų. Rinka keičiasi.

 

6. Naujoji klasika

 

Dar viena prabangių laikrodžių tendencija, pastebėta per pastaruosius kelerius metus ir darysianti didelę įtaką, yra bendras rinkos plėtimasis. Ilgus metus tokių didelių prekės ženklų kaip „Rolex” sportiniai laikrodžiai buvo laikomi geriausiais ir svarbiausiais rinkoje. Tačiau į prabangių laikrodžių rinką įžengus skirtingiems žmonėms ir bendruomenėms, ši įvairovė atsispindi ir skonyje.

Nors istoriniai laikrodžiai, tokie kaip „Patek Philippe” ar riboto tiražo „Rolex”, visada išlaikys savo vertę, rinkoje vis labiau įsitvirtina mažesni laikrodžiai, Art Deco įkvėpti kūriniai ir net kai kurie ne šveicariški prekių ženklai. Retumas, kilmė ir laikrodžiai su istorija ir didinga istorija bus svarbūs iki 2024 m.

 

7. Silpna pirminė rinka

 

„Loupe This” įkūrėjas Ericas Ku kalbėjosi su „Robb Report” ir užsiminė, kad 2024 m. bus „ne itin palankūs naujiems leidiniams”. Jis paminėjo dabartinę ekonominę padėtį ir perspėjo, kad nieko per daug revoliucingo nesitikėtų. Ku leidžia manyti, kad naujuose leidiniuose bus šiek tiek modifikuotos klasikinės laikrodžių versijos, įskaitant naujus ciferblatus ir korpusus arba įdomias medžiagas.

Jei Ku teisingai teigia, kad aukščiausios kokybės laikrodžių gamintojai 2024 m. ketina išnaudoti kolektyviniam atsikvėpimui, tai gali sudaryti galimybę antrinėje rinkoje įsigyti retų, naujoviškų ar neįprasto dizaino laikrodžių. Jei naujų laikrodžių rinkoje nebus nuolatinio išskirtinių modelių srauto, kolekcininkams teks gręžtis į praeitį, kad numalšintų nepaprastų laikrodžių troškulį.

 

8. Vertės išlaikymas nepaisant lėtesnio inventoriaus

 

2021 m. laikrodžių pramonėje įsitvirtino „flipper” rinka. Didėjantis susidomėjimas prabangiais laikrodžiais tuo metu, kai pasiūla buvo ribota, o atsargos – mažos, lėmė astronomines kainas. Ši rinka beveik baigėsi, išskyrus atvejus, kai vartotojai gauna laikrodį, įtrauktą į laukiančiųjų sąrašą, ir perduoda jį kitam vartotojui.

Tačiau „Morgan Stanley” ir „WatchChart” ataskaita rodo, kad nors „Rolex”, „Audemars Piguet” ir „Patek Philippe” laikrodžių kainos per metus sumažėjo, dažnai gana smarkiai, šis poveikis buvo pastebimas ne visose šalyse.

Čia matomas šių didelių prekių ženklų kainų mažėjimas.

Tačiau įdomu tai, kad dauguma šių prekės ženklų laikrodžių vis dar parduodami už didesnę nei mažmeninę kainą. Jei vertintume pagal modelius, „Rolex” (68 %), „Audemars Piguet” (66 %) ir „Patek Philippe” (48 %) vis dar gauna pelną.

 

Dar labiau intriguoja tai, kad, nepaisant kainų mažėjimo, rinkoje vis dar išlieka vertės išlaikymo požymis.

 

Atminkite, kad šis atsparumas vyksta neabejotinai meškų rinkoje. Nepaisant didelio inventoriaus lygio, investuotojai, kurie yra įstrigę su daiktais, nesileidžia į desperaciją ir neparduoda už išpardavimo kainas.

Nors platesnė rinka sumažėjo, ji vis dar yra didesnė, palyginti su 2021 m. lygiu. Tačiau parduodant laikrodį vis tiek reikia būti kantriam. Tačiau, sprendžiant iš šių duomenų, žmonės žino, ką turi, ir supranta jų vertę. Rinka gali būti gera proga naujiems investuotojams patekti į ją palankia kaina.

 

9. Kinija

Šaltinis: Šveicarijos laikrodžių pramonės federacija (FH)

 

Šveicarijos laikrodžių pramonės federacijos 2024 m. sausio mėn. statistinius duomenis galima įdomiai perskaityti. Nors JAV yra didžiausia atskira šveicariškų laikrodžių eksporto rinka, kartu sudėjus Kiniją ir Honkongą, joms tenka didesnė importo dalis.

Atsižvelgiant į rinkos dydį, investuotojai 2024 m. stebės, kaip atsigaus Raudonojo drakono ekonomika.

Nors šių metų sausį šveicariškų laikrodžių importas Kinijoje išaugo 5 %, sunku teigti, kad šalis atsigavo po ekonominių sukrėtimų. Didelė vangaus Kinijos augimo priežastis – Pekino vykdoma „nulinio KOVID” politika, dėl kurios šalis trejus metus buvo įjungta ir išjungta. 2023 m. – tais metais, kai, TVF teigimu, Kinijos ekonomika augs 5 proc. – nekilnojamojo turto rinka žlugo, nedarbas augo, o vidaus prekių paklausa mažėjo.

Puikiame ekonomisto Adriano Blundello-Wignallo straipsnyje „Financial Review” pateikiamas įtikinamas argumentas, kad turėtume sušvelninti savo viltis dėl Kinijos atsigavimo. Jei jis teisus, pasaulinė laikrodžių rinka – tiek pirminė, tiek antrinė – praras pagrindinį paklausos komponentą.

Nepaisant pesimistinių naujienų apie Kinijos augimą, kitos Azijos rinkos atsigauna. Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono (APAC) milžinas Singapūras išaugo +1, o auganti vidurinioji klasė Indijoje skatina susidomėjimą laikrodžiais – tokių prekių ženklų kaip „Omega” ir „Breitling” pardav imai Pietų Azijos galingoje šalyje išaugo 20-30 %.

Trumpai tariant, nors Kinija yra labai svarbi rinka, 2024 m. ir vėliau jai nereikės atlikti viso sunkaus darbo.

 

Didysis laikrodžių rinkos nuosmukis ar tik įprasta korekcija?

 

Daugelis žmonių, pažvelgę į rinkos duomenis, nusimena dėl per pastaruosius penkerius metus prarastos vertės. Tačiau, priartinę vaizdą, pamatysite kitokį prabangių laikrodžių rinkos vaizdą prieš ir po COVID.

Šią dinamiką lengva įrodyti pažvelgus į penkerių metų vidutinę ” Rolex 50″ kainą pagal ” Wrist Check” duomenis.

 

Kaip pabrėžėme ankstesniame skyriuje, nuo pusės iki dviejų trečdalių „Patek Philippe”, „Rolex” ir „Audemars Piguet” modelių laikosi tvirtai, o tai ypač pasakytina apie senesnius senovinius šių legendinių prekių ženklų laikrodžius.

COVID buvo puiki audra. Sumažėjo laikrodžių gamyba, žmonės turėjo laisvų pajamų, nes negalėjo eiti atostogauti ar lankytis restoranuose, o didesnė visuomenės dalis suprato, kad laikrodžiai yra investicinė klasė. Kai buvo imtasi blokavimo priemonių ir iškilo tiekimo grandinės problemų, šie reti laikrodžiai tapo dar retesni.

Svarbiausia išvada yra ta, kad rinka iš „recesijos” pereina į nedidelio augimo arba sąstingio laikotarpį. Nors 2022 m. pradžioje pasiektos aukštumos gali ir nepasiekti, yra daugybė priežasčių, dėl kurių verta pasilikti šį nuostabų turtą.

 

Kodėl verčiau įkeisti, o ne

parduokite laikrodį 2024 m.

 

Turėti senovinį „Patek Phillipe” arba riboto leidimo „Rolex Daytona” turi daug privalumų. Jie stilingi, nepavaldūs laikui ir yra svarbus statuso simbolis. Tačiau prabangūs laikrodžiai yra daugiau nei tik laikrodis. Jie yra finansinis turtas, o daugeliu atvejų – teisėti meno kūriniai tiek mechaniniu, tiek estetiniu požiūriu. Tačiau prabangus laikrodis yra ne tik istorijos dalis.

Svarbi priežastis, kodėl senovinių laikrodžių vertė išlieka arba didėja, yra ta, kad jie pasakoja istoriją. Pasakojama apie meistriškumą, ankstesnius laikrodžio savininkus ir horologijos istoriją. Kai viskas aplink mus keičiasi ir tobulėja, puikūs laikrodžiai išlieka tokie patys. Daugelis laikrodžių yra perduodami iš kartos į kartą ir yra praeities priminimas, taip pat kaip ir technologija, padedanti mums nustatyti laiką.

Atsižvelgiant į tai, kartais gali atrodyti, kad nerimauti dėl to, kaip makroekonominės sąlygos veikia laikrodžio kainą, yra šiek tiek beprasmiška. Daugelis šių kūrinių gyvuoja ilgiau nei mes visi. Jie išgyveno karus, nuosmukius ir seisminius socialinius įvykius, visus juos atlaikė ir išlaikė arba padidino savo kainą.

Visiems mums gyvenime būna momentų, kai prireikia pinigų injekcijos. Jei turite prabangų laikrodį, jo likvidavimas gali padėti atlaisvinti šiek tiek kapitalo. Tačiau, įvertinus dabartinę finansinę padėtį ir ypač prabangių laikrodžių rinką, pardavimas gali būti ne pati geriausia situacija.

 

Štai kodėl 2024 m. laikrodį įkeisti geriau nei parduoti.

 

1. 2024 m. slopinama prabangių laikrodžių rinka

 

Kaip parodėme pirmiau, antrinė laikrodžių rinka yra labai ypatingoje vietoje. Nuo 2022 m. aukščiausio lygio kainos gerokai sumažėjo, tačiau nuo to laiko rinka šiek tiek stabilizavosi.

Daugelio ekspertų nuomone, galbūt radome rinkos dugną. Žmonėms, turintiems puikių laikrodžių, kyla didelis klausimas, ar dabar yra tinkamiausias laikas juos parduoti.

Į tai galima pažvelgti keliais būdais. Jei esate spaudžiamas likviduoti turtą, negalite pasirinkti, kokioje rinkoje parduodate. Juk laikas yra svarbiausia.

Tačiau dabar, kai rinka stabilizavosi, 2024 m. gali būti geri metai. Kiekvienas, turintis prabangų laikrodį, kuris parduodamas šioje rinkoje, po kelerių metų gali labai apgailestauti dėl savo sprendimo. Žinoma, apgailestauti teks ne tik dėl prarasto pelno. Taip pat gali būti liūdna parduoti turtą, kurį nelengva pakeisti emociniu lygmeniu.

Prabangių laikrodžių įkeitimas yra patikima alternatyva. Istorija byloja, kad prabangių laikrodžių vertė išliks arba padidės. Įkeisdami laikrodį, vis dar galite pasinaudoti didėjančios vertės banga ir gauti maksimalią grąžą, jei galiausiai nuspręstumėte jį parduoti.

 

2. Išsaugokite savo turtą

 

Įkeisdami laikrodį galite išsaugoti savo turtą. Šis privalumas ypač aktualus, jei jūsų laikrodis turi didelę sentimentalią vertę. Parduoti laikrodį, kuris buvo partnerio dovana, palikimas arba kurį įsigijote kažkokio svarbaus įvykio proga, nėra lengva.

Paskolos už vertingą daiktą panaudojimas nebūtinai reiškia nuosavybės teisės praradimą. Be to, tai leidžia jums dalyvauti žaidime, kai jūsų turtas pabrangs, ir galvoti apie ateitį.

 

3. Sklandus procesas

 

Prabangaus laikrodžio pardavimas dabartinėje rinkoje yra ilgas procesas. Laikrodį galite paskelbti apie pardavimą, tačiau rinkoje, kurioje sumažėjęs likvidumas, pirkėjo už gerą kainą paieška gali užtrukti savaites, mėnesius ar net ilgiau.

Žinoma, jei parduodate prabangų laikrodį, galite apsvarstyti daugybę galimybių. Pavyzdžiui, yra daug prekiautojų, kurie dirba konsignacijos pagrindais. Problema ta, kad jūs mažinate pardavimo kainą tuo metu, kai rinka jau yra šiek tiek atšalusi.

Šios ir kitos problemos yra viena iš priežasčių, kodėl daugelis žmonių, norėdami už grynuosius pinigus parduoti savo prabangų laikrodį, mieliau renkasi lombardą.

Procesas diskretiškas ir nesudėtingas, o jei naudojatės aukštos klasės parduotuve, pavyzdžiui, „New Bond Street Pawnbrokers”, sprendimą priimsite ir lėšas pervesite greitai. Tada, kai pagerės jūsų finansinė padėtis, galėsite atvykti ir atsiimti laikrodį, kurio vertė iki atsiėmimo gali būti išaugusi.

 

Galutinės mintys

Prabangūs laikrodžiai yra ilgalaikis turtas, net ir esant sudėtingoms rinkos sąlygoms. Nors antraštės gali rodyti, kad rinka smunka, iš tikrųjų vyksta korekcija nuo 2022 m. aukštumų.

Susidomėjimas, žavesys ir istorija vis dar išlieka, o modeliai, kurie atspindi šias savybes, niekur nedings. Pardavimas gali būti klaida, ypač jei prireikus galite imti paskolą už savo laikrodį ir ramiai sėdėti, kol jis brangs.

 

Įkeisti ar parduoti?

Keletas svarbiausių klausimų, kuriuos nagrinėjome mikroskopu, yra šie:

• Ar naujausias kriptovaliutų bulių bėgimas išpūs rinką?
• Ar prabangių laikrodžių rinkos likimas susijęs su Kinijos ekonomikos atsigavimu?
• Ar dėl prognozuojamo palūkanų normų mažinimo 2024 m. padidės prabangių laikrodžių kainos?

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal) Español (Spanish) Български (Bulgarian) 简体中文 (Chinese (Simplified)) 繁體中文 (Chinese (Traditional)) hrvatski (Croatian) Čeština (Czech) Dansk (Danish) Nederlands (Dutch) हिन्दी (Hindi) Magyar (Hungarian) Latviešu (Latvian) polski (Polish) Português (Portuguese, Brazil) Română (Romanian) Русский (Russian) Slovenčina (Slovak) Slovenščina (Slovenian) Svenska (Swedish) Türkçe (Turkish) Українська (Ukrainian) Albanian Հայերեն (Armenian) Eesti (Estonian) Suomi (Finnish) Ελληνικά (Greek) Íslenska (Icelandic) Indonesia (Indonesian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Norsk bokmål (Norwegian Bokmål) српски (Serbian) Tamil

---

---