Comment investir dans les vins : Que faut-il savoir en 2024 ?

février 16, 2021

 

Les meilleurs vins pour investir en 2024?

Il est intéressant de noter que les œuvres d’art, les voitures classiques, les montres artisanales et les chronographes, notamment d’origine suisse, sont les objets qui viennent le plus souvent à l’esprit lorsqu’on envisage d’acheter des articles de prestige aux enchères. Bien sûr, il s’agit de créations vraiment merveilleuses qui peuvent atteindre des prix de vente incroyablement élevés et transformer votre portefeuille d’investissement.

Mais il existe une alternative d’investissement qui est presque criminellement négligée, c’est le bon vin. En fait, les meilleurs vins à investir en 2024 peuvent vous apporter une marge de retour sur investissement bien meilleure que de nombreux actifs de luxe plus volatils.

Souvent classé dans la catégorie « alternative » lorsqu’il s’agit d’investir dans des objets désirables, au même titre que les pièces de monnaie rares, les timbres et autres curiosités, le vin est devenu en 2024 de plus en plus populaire auprès des collectionneurs et des investisseurs.

En fait, la popularité de l’investissement dans le vin a commencé dès 2018, lorsque le record de la bouteille de vin unique la plus chère a été dépassé 5 fois.

 

ANALYSE DU MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE À L’HORIZON 2024

Le vin en tant qu’investissement est un moyen de combiner votre passion et votre intérêt pour le vin tout en gagnant de l’argent sur le marché. Après des années de succès lent et régulier, le marché de l’investissement dans le vin a connu un essor spectaculaire à la mi-2020. Les turbulences financières liées à la pandémie sur le marché ont incité les investisseurs à explorer les actifs alternatifs, faisant grimper l’espace à des niveaux record à la fin de l’année 2022.

Cependant, pour la plupart des investisseurs, 2023 a été aussi moisi et terne qu’une bouteille bouchée. Les prix ont chuté lorsque les acteurs du marché ont liquidé leurs avoirs. Au fil de l’année, les prix ont continué à chuter et les experts ne savaient pas quand le carnage s’arrêterait.

Tous ceux qui s’intéressent au marché des vins d’investissement regarderont l’année 2024 avec beaucoup d’intérêt pour savoir si elle sera un grand cru ou une annus horribilis.

Il s’agit là d’une vue d’ensemble. Cependant, si nous voulons vraiment comprendre ce qui se passera en 2024 et au-delà, nous devons creuser un peu plus. Voici notre analyse complète du marché de l’investissement dans le vin pour 2024.

 

UNE ANALYSE APPROFONDIE DES VINS FINS POUR L’INVESTISSEMENT

 

À l’aube de 2024, les prix sur le marché des amendes se sont stabilisés aux niveaux de 2021. L’incertitude économique et l’instabilité politique sont généralement de mauvais signes pour les produits de luxe, y compris les vins fins à collectionner pour l’investissement.

Avant de vous présenter les meilleurs investissements dans le vin que vous pourrez réaliser en 2024, examinons certains facteurs importants, tels que les rendements historiques, la liquidité et l’évolution future du marché.

Index	Rendement sur cinq ans
Liv-Ex Fine Wine 50	-2.4%
Liv-ex Fine Wine 100	15.2%
Liv-ex Fine Wine 1000	11.9%
Liv-ex Bordeaux 500	3.3%
Californie 50	8.7%
Port 50	-4%
Bordeaux Legends 40	3.4%
Bourgogne 150	21.7%
Champagne 50	48.4%
Rhône 100	-4.5%
Italie 100	31.5%
Reste du monde	6.5%

 

Ainsi, même après la correction massive du marché de 11 % au cours des dernières années, seuls le Liv-ex 50, le Port 50 et le Rhone 100 sont en baisse. Les autres grands indices ont enregistré des performances positives au cours de cette période.

Ce qui devrait également attirer l’attention des investisseurs, c’est que si le Liv-Ex 50 a sous-performé, ce n’est pas le cas du Liv-Ex 100. Ainsi, les vins situés entre 50 et 100 sur cette liste font beaucoup d’efforts, ce qui en fait certains des meilleurs vins dans lesquels investir ces dernières années.

En outre, ces chiffres sur cinq ans soulignent l’importance de fixer des horizons à long terme pour vos investissements, afin de pouvoir absorber la variance et en sortir gagnant.

 

1. LES INVESTISSEMENTS DANS LE VIN PEUVENT-ILS REBONDIR EN 2024 ?

La grande question que se posent les investisseurs en 2024 est la suivante : « Les rendements des investissements dans le secteur du vin vont-ils rebondir ? Pour les nouveaux venus sur le marché, 2023 a très probablement été une catastrophe. Si le marché plus large des obligations de qualité veut se développer, il ne peut pas effrayer les investisseurs par de mauvaises performances.

La difficulté est que, pour la première fois depuis 15 ans, le vin a subi une sérieuse correction. Toutefois, les investisseurs chevronnés dans le secteur du vin se souviendront de la période qui a suivi le krach financier et qui a porté préjudice à la collecte en 2008.

Après la faillite de Lehman Brothers, le marché de l’amende a été touché. Jancis Robinson, critique de vin et écrivain respecté, a déclaré à l’époque :

 

« De nombreux banquiers et gestionnaires de fonds spéculatifs ont liquidé leurs investissements dans les vins fins, inondant le marché de premiers crus de Bordeaux de 2005 dont les prix se sont effondrés, mais qui n’étaient certainement pas viables de toute façon.

Cette chute brutale s’est poursuivie en 2009, mais le marché s’est fortement redressé et a atteint en 2011 des sommets qui n’ont pas été dépassés pendant plus d’une décennie. Toutefois, ces sommets vertigineux ont chuté cette année-là, et 2011 a enregistré une baisse sans précédent de 15 %.

Le chemin du retour a été long pour les vins fins à l’époque. Mais les investisseurs doivent se rappeler que les circonstances étaient différentes.

Tout d’abord, il s’agissait d’une crise financière mondiale. Bien que la croissance soit actuellement faible, les experts affirment que nous ne sommes pas en récession. Deuxièmement, l’un des principaux moteurs du pic de 2011 a été le marché asiatique. Cependant, les mesures anti-corruption prises en Chine ont fait fuir une grande partie des investisseurs et, au cours des trois années suivantes, le Liv-Ex 100 a connu une chute vertigineuse de 36 %.

Il a fallu un certain temps au marché pour retrouver la confiance dans le vin de qualité. Il a fallu encore plus de temps pour que les pensions et les fonds communs de placement s’intéressent à nouveau au raisin. Pour les investisseurs, il s’agit d’une correction, mais ce n’était pas la fin en 2008 ou en 2011, et ce ne sera pas non plus la fin en 2024.

 

2. QUELLE SERA LA LIQUIDITÉ DE L’ESPACE D’INVESTISSEMENT DANS LES VINS FINS EN 2024 ?

Jusqu’à présent, nous nous sommes surtout concentrés sur ce que vous pouvez faire pour participer à l’investissement dans les vins fins en tant qu’acheteur. Cependant, ce n’est qu’une partie de l’équation. C’est bien beau si les prix augmentent, mais si le marché manque de liquidité, vous ne pouvez pas sortir au bon moment et réaliser vos bénéfices.

Quelle est donc la liquidité du marché boursier des vins fins ? Là encore, c’est complexe.

La liquidité de l’espace d’investissement dans les vins fins en 2024 dépend de plusieurs facteurs. Tout d’abord, il faut préciser que le vin n’a pas les mêmes volumes que le marché des actions. L’encaissement de votre investissement est donc un peu plus complexe.

Ces dernières années, l’essor des plateformes de commerce en ligne et des marchés du vin a amélioré la situation, mais les investisseurs doivent comprendre que la liquidation de leurs actifs peut prendre des semaines, voire beaucoup plus pour les bouteilles les plus obscures.

Il est évident que beaucoup de choses dépendent encore du millésime, du producteur et de la rareté d’une bouteille. Les objets de collection ultra rares, comme les premières bouteilles de Bordeaux, font toujours l’objet d’une forte demande. Mais, comme nous le montrerons plus loin, même les vins de Bourgogne sont plus difficiles à écouler qu’ils ne l’étaient il y a quelques années.

Cela dit, même si la demande s’est ralentie dans le monde occidental, on assiste à l’émergence d’une nouvelle ère de millionnaires dans le monde.

Selon les statistiques, il y a entre 47 et 60 millions de millionnaires dans le monde. Si une bonne partie d’entre eux sont concentrés aux États-Unis, cette situation évolue rapidement.

 

3. L’INVESTISSEMENT DANS LE VIN : LA PERSPECTIVE À CINQ ANS

 

Les vins fins, en tant que catégorie d’investissement, sont les plus performants à long terme. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un produit limité. Lorsque des investisseurs achètent des caisses de boissons ou des bouteilles sans intention de les vendre, l’offre disponible est retirée du marché. Lorsqu’un millésime est bon et jouit d’une solide réputation, la demande peut monter en flèche. Mais ces dynamiques s’inscrivent généralement dans des horizons plus lointains.

Même si le marché a connu quelques années difficiles, il est essentiel de regarder ce qui se passe à long terme.

Selon Liv-Ex, la performance sur cinq ans des investissements dans le vin à partir de février 2024 est la suivante.

 

La Chine est revenue sur le devant de la scène en tant qu’acheteur de vins de qualité, même si la population des buveurs de vin a diminué.

Depuis 2009 environ, la Chine représente environ 75 % des importations du marché du vin de l’APAC et 30 % du total des importations mondiales. Il s’agit d’un marché gigantesque qui peut apporter des liquidités bienvenues aux vendeurs. Toutefois, l’effondrement du marché immobilier chinois l’année dernière devrait inciter les investisseurs à ne pas miser sur les rendements de la région.

 

 

Cependant, les autres nations BRIC (Brésil, Russie et Inde) ont également montré leur appétit pour les meilleurs investissements dans le domaine du vin.

Il est important de rappeler que les pays BRIC représentent environ 45 % de la population mondiale. Les meilleurs producteurs de vin augmentent rarement leur production pour produire davantage de bouteilles. Il existe des limites strictes imposées par la propriété foncière, les réglementations et même les préférences des producteurs. À mesure que la demande augmente dans ces pays émergents et que leur part de milliardaires mondiaux s’accroît, on peut s’attendre à ce que les prix augmentent à nouveau.

 

 

2024 : TENDANCES D’INVESTISSEMENT SUR LE MARCHÉ DU VIN

 

Avant d’aborder les différentes manières d’investir dans les entreprises du secteur vitivinicole, explorons les grandes tendances qui détermineront le marché en 2024.

 

1. L’APPROVISIONNEMENT EN ARGENT

En raison de sa faible corrélation historique avec le marché boursier, il n’est pas surprenant que les gens se soient tournés vers le vin fin comme investissement en période de difficultés économiques. Alors que l’incertitude et la crainte d’une récession pèsent sur l’économie, quelles sont les tendances de l’offre qui affecteront le marché du vin en tant qu’investissement en 2024 ?

Il semble certain que les taux d’intérêt ont atteint leur maximum, JP Morgan suggérant que l’inflation de base mondiale sera de l’ordre de 1,5 milliard d’euros. « resteront stables à environ 3 % en 2024 ». Par rapport aux prévisions du Fonds monétaire international (FMI), l’économie de l’Union européenne est en pleine croissance. 4.5% L’augmentation des prix des biens et des services, qui s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année dernière, est un signe positif de la maîtrise des prix.

Mais pourquoi tout cela est-il important ? Plus l’argent est bon marché en termes de taux d’intérêt sur le capital, plus la masse monétaire mondiale est élevée. Et plus la masse monétaire mondiale est élevée, plus la demande de vin est forte.

Source : Académie du vin

 

Un superbe article de la Wine Academy met en évidence la corrélation évidente entre la masse monétaire et les vins du Liv-ex 100. Elle souligne également le retard pris par le marché de l’investissement en général par rapport à la politique monétaire.

Ils estiment donc que le marché continue de subir les effets des taux d’intérêt élevés et qu’il pourrait encore le faire tout au long du second semestre 2024. Toutefois, après cela, il pourrait connaître une remontée et se redresser pour terminer l’année en beauté.

 

2. UN MARCHÉ D’ACHETEURS

 

Donnons du crédit à la thèse des Wine Academies selon laquelle le marché est en retard d’environ 9 mois sur la politique monétaire et que c’est au milieu de l’année 2024 que l’on constatera enfin une hausse des prix du vin. Cela signifie-t-il que c’est en été que l’on trouvera les meilleurs gains ? Ce n’est pas si simple.

Tout d’abord, le marché ne va pas soudainement s’animer au cours de l’été 2024. Il s’agira d’une augmentation progressive, compatible avec la lente décrue de l’inflation depuis les sommets atteints en 2023.

Il faut ensuite tenir compte du fait que les baisses observées en 2023 se sont ralenties. Au quatrième trimestre 2023, le marché a montré quelques premiers signes de stabilité, il ne s’agit donc pas d’un scénario de rattrapage d’un couteau qui tombe.

En fin de compte, la situation est la suivante. Les tendances générales indiquent que le marché va se redresser. Il est difficile de prévoir quand (et comment). C’est donc un excellent moment pour entrer sur le marché à un prix raisonnable. Quelques mois dans le rouge en attendant que votre investissement augmente peuvent sembler être un petit prix à payer pour obtenir quelques bouteilles intéressantes au prix nécessaire pour réaliser des bénéfices.

 

3. DURABILITÉ

 

Des voitures anciennes aux sacs à main en passant par les diamants et les montres, les investissements dans le luxe deviennent plus durables. Plus récemment, la production de vin a été intégrée à ce débat plus large.

Cela s’explique en partie par la préférence des consommateurs pour des produits plus respectueux de l’environnement. Cependant, ce qui se passe est beaucoup plus normatif.

Ces dernières années, les entreprises ont fait valoir leur engagement en faveur de l’environnement. Très souvent, elles en font un élément de leurs « valeurs » ou de leur « mission », et il existe au moins quelques preuves que les consommateurs suggèrent que c’est un facteur dans leurs décisions d’achat.

Cependant, on parle moins de la manière dont les notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) affectent l’accès des fournisseurs aux distributeurs et, de manière plus pertinente, l’accès au crédit. En outre, les caves américaines et européennes qui souhaitent bénéficier de subventions publiques pourraient voir leur modèle d’entreprise examiné au regard des critères ESG.

Comme pour toute initiative en matière de développement durable, les entreprises réagiront à des rythmes et à des degrés de conformité différents. Si vous envisagez d’investir dans un domaine particulier, il peut être intéressant de diversifier votre portefeuille en y intégrant certains des leaders ESG du secteur.

 

4. LA NOUVELLE VAGUE

 

Le rapport annuel 2023 Gérard Basset Global Fine Wine Report a été publié à la fin de l’année. 85 % des acteurs du marché des vins fins sont positifs ou très positifs pour 2024. Les experts interrogés, qu’il s’agisse de producteurs, de distributeurs ou de maîtres sommeliers, ont cité comme raisons de se réjouir la vigueur et la demande de vins fins ainsi que le niveau croissant d’expertise des consommateurs en matière de vins fins.

Toutefois, l’enquête a également mis en évidence l’émergence de la nouvelle génération de viticulteurs. Ces producteurs adoptent une approche différente en mettant l’accent sur les vins artisanaux provenant de régions moins connues, y compris les vins du Nouveau Monde.

Nombre de ces nouveaux producteurs s’adressent à une palette plus jeune et plus moderne. Ils se caractérisent notamment par des vins moins alcoolisés et moins caloriques, avec moins de chêne et de tannins. De plus, la tendance est au bio, à la production à faible impact et à l’emballage respectueux de l’environnement.

La manière dont ces produits sont commercialisés est également différente. Dépourvus de l’histoire et du prestige dont jouissent les grands vins, ces nouveaux acteurs adoptent des techniques de marketing et de narration numériques pour séduire la jeune génération. Un millésime à tirage limité provenant du bon domaine pourrait devenir l’un des classiques de demain. Les investisseurs devraient suivre cet espace avec intérêt.

 

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT SUR LE MARCHÉ DU VIN EN 2024

 

 

 

Quelles sont les grandes opportunités que les sociétés d’investissement dans le vin et les collectionneurs s’apprêtent à saisir en 2024 ? Jetons un coup d’œil.

 

1. CHRONOMÉTRER LE FOND

L’investissement dans le vin, comme tout type de spéculation, bénéficie d’une approche à long terme. Les marchés fluctuent en fonction des nouvelles, des tendances et des événements macroéconomiques. Comme le dit la maxime en matière d’investissement, « il est préférable de rester sur le marché plutôt que d’anticiper le marché ».

Cela dit, si vous êtes à la recherche d’opportunités, un marché en baisse vous offre la possibilité d' »acheter à bas prix et de vendre à prix élevé ». Avec des prix atteignant les niveaux de 2021 et moins, nous pourrions être en train de regarder le fond. Il pourrait être judicieux d’entrer sur le marché avec une décote et d’adopter une perspective à cinq ou dix ans.

 

2. LA DIVERSIFICATION

L’investissement dans les vins fins est déjà une stratégie de diversification. La corrélation traditionnellement faible du secteur avec le marché des actions en fait une bonne couverture contre les perturbations du marché. Cependant, en 2024, il sera tout aussi important de diversifier votre portefeuille d’investissement dans le vin, en particulier si vous recherchez des rendements à deux chiffres.

La baisse des prix de ces dernières années signifie que les bouteilles rares et coûteuses ont rarement été aussi abordables. L’autre point à retenir est que ces bouteilles ont décliné moins vite que les vins plus récents et moins prestigieux.

C’est donc peut-être le moment de se diversifier et d’ajouter quelques grandes bouteilles à votre portefeuille.

 

3. UN REBOND IRRÉGULIER

La probabilité d’un rebond du marché vers les sommets de 2022 est faible, du moins pour l’instant. Cependant, même en s’approchant de ces niveaux, on peut considérer qu’il s’agit d’une année fantastique. Le plus probable est que certains vins et certaines régions se redresseront plus vite que d’autres. En d’autres termes, il s’agira d’un marché de cueilleurs d’actions.

Le Liv-Ex, largement considéré comme le marché boursier des vins fins, offre aux investisseurs un moyen d’évaluer les bouteilles par région. Il examine le nombre d’offres pour les vins fins et les compare au nombre d’offres pour obtenir un ratio offre/offre. Un ratio serré signifie plus de demande et un ratio élevé signifie moins de demande.

Les données à la fin de l’année 2023 montrent comment certaines des régions les plus populaires se maintiennent. Les rapports entre les offres et les demandes sont les suivants :

• Bordeaux = 1:2
• Champagne = 1:4
• Italie = 1:5
• Bourgogne = 1,9

Ces données témoignent d’un large mouvement de fuite vers la qualité, les vins de Bordeaux faisant toujours l’objet d’une forte demande. Bien entendu, à l’intérieur de ces grandes catégories, il existe des données plus granulaires concernant les vignobles, les vins ou les années de production. Veillez donc à ce qu’une recherche détaillée soit un pilier de votre stratégie d’investissement dans le vin.

 

RÉCAPITULATION : LA COLLECTE DE VIN EST-ELLE UN INVESTISSEMENT ?

UN BON CHOIX EN 2024 ?

 

La collecte de vin à des fins d’investissement n’est jamais une certitude. Comme l’ont montré les dernières années, il y aura des hauts et des bas. Cependant, si l’on observe le marché sur des périodes telles que cinq ans ou sur plusieurs décennies, les performances sont prévisibles et positives.

La grande question pour les investisseurs est de savoir si 2024 sera pire ou meilleur. Les principaux facteurs à prendre en compte sont les suivants :

• Si les taux d’intérêt baissent, la collection de vins rebondira
• Acheter des produits de qualité et penser à long terme permet d’obtenir des résultats
• Profitez des réductions tant que vous le pouvez au début de l’année 2024
• La valeur est là, dans les nouveaux domaines émergents
• Diversifiez votre portefeuille de vins dans la mesure du possible

 

LES VINS FINS EN TANT QU’INVESTISSEMENT : MÉTHODES ALTERNATIVES

 

Bien entendu, la recherche d’un vin à collectionner à des fins d’investissement peut prendre différentes formes. Vous n’avez pas besoin de votre propre cave ou de votre propre entrepôt et, dans de nombreux cas, les investisseurs ne verront jamais les bouteilles dans lesquelles ils investissent.

Examinons quelques-unes des méthodes alternatives pour vous aider à investir sur le marché.

 

1. LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT DANS LE VIN SONT-ELLES UNE BONNE IDÉE EN 2024 ?

Il existe un certain nombre de sociétés d’investissement dans les vins fins qui offrent un autre moyen de spéculer dans ce secteur. Ils peuvent être une bonne option car ils rendent le processus d’achat et de vente de vins fins très accessible. Toutefois, dans la mesure du possible, travaillez avec des sociétés d’investissement spécialisées dans les vins de qualité, qui ont l’habitude de produire des rendements et qui tiennent toujours compte des frais encourus.

 

2. FONDS D’INVESTISSEMENT VITICOLE

Les fonds d’investissement en vin gérés par des professionnels offrent une alternative intéressante à la spéculation sur les vins fins. Ces fonds vous aident à sélectionner, acheter, stocker et vendre votre vin d’investissement. Plus important encore, ils apportent leur expertise et une analyse approfondie du marché, ce qui peut faire toute la différence, en particulier dans un marché de sélection de titres.

Les inconvénients sont les frais de stockage, de service et de performance, qui peuvent réduire vos bénéfices. Ainsi, même si un fonds peut afficher une performance historique élevée de 10 %, il convient de bien réfléchir avant de renoncer à ce capital pour des raisons de commodité.

 

3. BONS DU VIN

Les obligations viticoles présentent de nombreuses similitudes avec les fonds de bon vent, à ceci près qu’elles offrent des rendements fixes sur des périodes déterminées, par exemple de 5 à 10 ans. En quelque sorte, ils fonctionnent de la même manière que les obligations d’État, mais avec des rendements légèrement plus élevés.

La bonne société de cautionnement connaîtra les meilleurs vins dans lesquels investir et rendra le processus très simple. Avec un éventail de points d’entrée et la promesse d’une diversification au sein de l’espace d’investissement dans le vin, les obligations présentent de nombreux avantages. Là encore, n’oubliez pas de prendre en compte les frais de gestion lorsque vous évaluez les obligations proposées par les sociétés d’investissement en vin.

 

4. LA BOURSE DU VIN

Le marché boursier est un autre moyen d’investir dans le vin. Bien entendu, si vous adoptez cette approche, vous n’achèterez pas de bouteilles ou de caisses de vin. Vous investirez plutôt dans des entreprises viticoles qui bénéficient des ventes mondiales de raisin. Par exemple, vous pouvez prendre une part du conglomérat de luxe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et profiter de la croissance du marché du champagne.

De même, vous pouvez vous impliquer en achetant un Exchange Traded Fund (EFT) lié au vin. Par exemple, vous pouvez suivre l’indice Liv-ex Fine Wine 100 à travers The Wine Fund (KWUS). De même, l’iShares Global Luxury Goods ETF (IGLX) pourrait vous donner une certaine exposition au marché.

 

5. PROPRIÉTÉ FRACTIONNÉE DU VIN

La propriété fractionnée du vin est un excellent moyen d’investir dans des vins de premier ordre en pleine propriété. C’est une excellente option pour ceux qui recherchent des points d’entrée plus bas, un stockage et un accès à des vins rares et d’élite.

De nouvelles plateformes apparaissent pour offrir ces services. Toutefois, il faudra un certain temps pour qu’ils acquièrent une certaine expérience, qu’ils gagnent en confiance et qu’ils deviennent suffisamment populaires pour vous permettre de sortir facilement du marché. Procédez avec prudence.

 

6. DÉRIVÉS DU VIN

Les produits dérivés sur le vin sont des moyens complexes, risqués et parfois illiquides d’investir dans le vin. Tout comme les produits financiers dérivés, ils permettent de spéculer sur le prix du vin sans en posséder une bouteille. Par exemple, vous pouvez souscrire des contrats d’options, des contrats à terme ou même des Exchange Traded Notes.

Vint et Liv-Ex proposent tous deux des opérations sur produits dérivés sur leurs plateformes. L’avantage pour les traders est la diversification et la possibilité d’exercer un effet de levier sur leurs transactions. Mais il s’agit d’instruments financiers complexes, assortis de frais élevés et de risques importants. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un domaine dans lequel il faut s’aventurer avec une connaissance approfondie des marchés financiers et viticoles.

 

Les vins les plus chers jamais vendus aux enchères à partir de 2024

 

Des commissaires-priseurs notables tels que Sotheby’s et Christie’s ont leur propre succursale dédiée au sujet, proposant des lots rares et souhaitables à vendre avec une authentification experte. Les chiffres atteints avant la chute du marteau ont grimpé en flèche ces dernières années.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de bouteilles ou de caisses vendues aux enchères, remarquables pour leur prix et / ou leur héritage.

 

1. Les « royaumes » DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 METHUSELAH ASSORTMENT 1985 – – $1.02 million

Rétrospectivement, la bouteille de vin la plus chère vendue aux enchères en 2020 a été achetée par un Suisse pour 900 000 CHF, soit l’équivalent de plus d’un million de dollars. Cette Le lot « Kingdoms » de Baghera/wines star était unique au monde et comprenait un ensemble de six bouteilles Mathusalem (6L) grand format du Domaine de la Romanée-Conti.

 

Ces vins des Domaines Prieuré-Roch ont fait l’objet d’une mise en concurrence par l’intérêt croissant des grands passionnés et investisseurs des terroirs de la Côte-de-Nuits. Ce produit de niche a atteint plus du double de sa valeur conservatrice estimée en raison de la haute qualité et du caractère historique des spiritueux rares et des liqueurs de Chartreuse.

 

2. THE SETTING 2019 GLASS SLIPPER VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 1 MILLION DE DOLLARS

Lors d’une vente aux enchères de charité organisée à la Nouvelle-Orléans en 2021, une bouteille ultra rare de six litres de Cabernet Sauvignon a été adjugée au prix incroyable de 1 million de dollars. La bouteille, produite par la société californienne The Setting Wines, faisait partie d’un tirage limité à 900 bouteilles. Cependant, même avec cette rareté, peu de gens s’attendaient à ce que la Mathusalem atteigne un prix aussi élevé.

Don Steiner, l’adjudicataire, ne doit pas s’attendre à récupérer son argent lors de la revente. Une bouteille de taille standard de ce type se vendra environ 180 dollars. Cette offre record visait à faire un don de charité pour une bonne cause. La bouteille n’était qu’un bonus.

 

3. DRC 1945 Bourgogne – $558,000

La vente aux enchères de vins de Sotheby’s de 2018 a vu le record mondial pour une seule bouteille de vin être battu à plusieurs reprises, ce vin d’investissement particulier ayant finalement remporté la première place.

Le Domaine de la Romanee-Conti, un domaine français fort de plus de sept siècles d’expérience, a la réputation auprès des collectionneurs d’être la meilleure source des meilleurs vins du monde à partir de 2024, et cette bouteille du millésime 1945 pourrait bien en être l’exemple.

Si vous souhaitez vous verser un verre de patrimoine et d’histoire, vous aurez peut-être besoin d’un capital substantiel pour le faire, car il n’y a plus que 600 bouteilles de ce lot.

source de l’image: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

4. 1992 SCREAMING EAGLE CABERNET SAUVIGNON – 500 000 DOLLARS

Un autre Cabernet Sauvignon californien, un autre record lors d’une vente aux enchères de charité. Cette fois, l’acheteur était un cadre de Cisco Systems, Chase Bailey.

Tout comme pour la bouteille 2019 de The Setting, le fait qu’il s’agissait d’une vente aux enchères caritative a entraîné une forte augmentation du prix. Si cette bouteille n’est pas en reste – l’estimé Robert Parker lui a attribué une note presque parfaite de 99 -, une caisse entière se vend aujourd’hui au maximum 250 000 dollars. En effet, une seule bouteille a été vendue pour une somme aussi modique que 10 000 dollars chez Christie’s.

 

5. Château Mouton-Rothschild 1945 – 317 000

Château Mouton-Rothschild est l’un des domaines les plus connus au monde. Il est situé près de Bordeaux, dans une région appelée Pauillac.

Il s’agit de l’une des bouteilles de vin les plus célèbres au monde. Elle a été vendue aux enchères chez Christie’s à Londres en 1997, pour un prix stupéfiant de plus de 300 000 dollars.

La bouteille emblématique porte le « V » de la victoire, dessinée par Philippe Jullian pour célébrer la victoire des forces alliées lors de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, les sentiments ne suffisent pas à rendre cette victoire si célèbre. Les critiques de vin considèrent le millésime 1945 comme l’un des plus grands vins du monde.

 

6. Château Cheval Blanc 1947 – 300 000

En 2010, une bouteille de 6 litres de Château Cheval Blanc 1947 a été vendue pour plus de 300 000 dollars chez Christie’s Genève. Robert Parker a qualifié ce vin d’extraordinaire, mais d’autres ont suggéré que sa rareté était la véritable cause de son prix.

Le Château Cheval Blanc indique que 1947 a été un bon été pour le vin, mais que « la fermentation s’est avérée difficile ». Le résultat est une bouteille plus proche d’un porto millésimé. Cependant, il est presque impossible de mettre la main dessus, et comme il est peu probable que les collectionneurs de vin boivent une bouteille à 300 000 dollars, ce millésime est axé sur l’excitation de l’affaire et la possibilité de posséder un vin si rare qu’il a été décrit comme mythique dans certains cercles.

 

7. 1907 Heidsieck & Co Monopole Champagne ‘Diamant Bleu’ – c£200,000

Cette bouteille est un exemple de la façon dont l’histoire d’un vin peut également ajouter à son attrait en matière d’investissement.

Récupéré du fond de la mer plus de cinq décennies après que le navire à bord duquel il se trouvait a été coulé par un U-Boat allemand, ce champagne s’est vendu 228 000 euros lors d’une vente aux enchères à Moscou.

Espérons que le goût de ce vin rare n’a pas été altéré par des notes indésirables d’eau salée.

 

8. Château Margaux 1787 – 180 000 £ environ

Issu d’un vignoble français réputé et âgé de plus de deux siècles, il n’est pas surprenant que cette bouteille de Château Margaux ait commandé 191 000 euros aux enchères.

Mais il s’avère que l’âge et la qualité ne sont pas les seules raisons pour lesquelles cette bouteille de vin était si recherchée par les investisseurs. Il avait en fait appartenu à Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis naissants, ce qui l’a élevé au-delà d’une bouteille «ordinaire» de 1787 Château Margaux.

Malheureusement, la bouteille a été abandonnée peu de temps après son achat aux enchères.

 

9. Caisse de six bouteilles de DRC Romanée-Conti 1996 – 134 750

Les cas sont également une option pour l’investisseur potentiel en vin.

Si vous êtes un amateur de vin et que l’idée d’acheter et de revendre sans goûter à la sublimité de ce que vous avez acheté vous semble presque sacrilège, alors une caisse pourrait être la meilleure solution d’investissement. Ici, vous pouvez acheter 6 bouteilles d’un seul coup, en savourer une et vendre les 5 autres individuellement. Ce n’est peut-être pas la stratégie la plus efficace du point de vue de l’investissement dans le vin, mais parfois, il faut simplement se faire plaisir.

Bien sûr, tout comme les autres domaines d’investissement, il existe de nombreuses strates en matière d’achat et de vente de vin. Les bouteilles individuelles à six chiffres constituent l’échelon supérieur, et il existe encore de nombreux vins désirables mais à prix modéré qui peuvent encore constituer un ajout précieux à votre portefeuille d’investissement.

Certains Chateau Lafite-Rothschild peuvent être achetés pour aussi peu que 2000 £ et il existe de nombreuses enchères en ligne qui peuvent vous donner un aperçu du marché lui-même. De même, vous pourriez penser qu’il faut attendre des décennies pour rentabiliser votre investissement dans le vin. En fait, les experts estiment qu’une période de 5 à 10 ans est la durée optimale pour la revente.

Les prix des vins aux enchères ont été multipliés par trois au cours de la dernière décennie et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, car de plus en plus de personnes sont attirées par la sécurité relative de ce marché d’investissement et par le charme inhérent à l’échange d’objets chargés d’histoire. Un bon vin peut contribuer à élever un repas à de nouveaux sommets, mais un vrai grand vin pourrait être très bénéfique pour vous et votre portefeuille d’investissement.

 

Investir dans les vins … Une étude de cas de 20 M £ COLLECTION

 

Un homme d’affaires étranger a obtenu un prêt pour sa collection de vins fins d’investissement, évaluée à 20 millions de livres sterling. L’homme d’affaires, qui a choisi de rester anonyme, a cherché le capital afin d’investir dans de nouveaux intérêts commerciaux.

Le prêt de 20 millions de livres sterling a été négocié par Octavian Vaults, une société spécialisée dans le stockage de vins fins. Leurs voûtes bien gardées sont situées à 100 pieds sous les collines du Wiltshire et sont faites de solides pierres de Bath.

Selon le site Web d’Octavian, cela permet de maintenir la température et la lumière à un niveau optimal. L’une de leurs caves a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour stocker des munitions et a probablement été construite pour être profondément souterraine afin d’éviter les bombardements ennemis.

FANS CÉLÈBRES

La chambre forte privée d’Octavian abrite des bouteilles de vin fin appartenant à 10 000 collectionneurs et investisseurs privés.

Parmi eux, on retrouve le compositeur de West End et de Broadway Lord Lloyd Webber, ainsi que l’ancien manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, qui était connu pour aimer boire du bon vin avec son homologue après les matchs lorsqu’il était au service du club de football du nord-ouest.

Afin de fournir le capital – qu’Octavian ne pouvait pas fournir seul – ils ont travaillé avec Emigrant Bank Fine Art Finance, à qui ils ont dû fournir une certification que le vin d’investissement était authentique. Ils devaient également fournir la preuve que le vin serait conservé dans des conditions satisfaisantes.

On pense que le prêt accordé était équivalent à la majeure partie de la valeur d’investissement du vin.

 

Quels sont les avantages d’investir dans les grands vins ?

 

Ceux qui ne s’intéressent pas particulièrement au vin peuvent se demander pourquoi quelqu’un paierait si cher pour un récipient en verre contenant des raisins fermentés, mais il existe de nombreuses raisons rationnelles qui expliquent pourquoi il peut s’agir d’une décision d’investissement sûre et réfléchie.

Tout d’abord, à l’instar des autres investissements alternatifs mentionnés précédemment, le marché des vins fins résiste aux tempêtes économiques grâce à la nature de niche de ce loisir et à la passion des collectionneurs dévoués.

La collection de vins fins est également un passe-temps assez pratique et peu exigeant en termes d’entretien. L’accrochage d’œuvres d’art nécessite un espace mural et un éclairage spécial pour minimiser la décoloration ; les montres doivent être nettoyées et faire l’objet d’un entretien de routine ; les voitures classiques ont besoin d’être bichonnées et d’un garage qui ne soit pas rempli de vieux pots de peinture et de toiles d’araignée.

Mais même avec les meilleurs vins d’investissement, tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un endroit sec et frais pour les stocker en toute sécurité (une cave est le choix le plus évident), puis vous les laissez simplement accumuler de la valeur, sans souci.

La rareté inhérente à un étui ou à une bouteille vintage est l’un des aspects les plus forts de ce qui rend l’investissement dans les vins fins désirable à la fois pour un acheteur et un vendeur.

Si vous aviez 200000 £ à investir dans quelque chose et que vous avez acheté, disons, une Ferrari 488 ou une McLaren 720S, alors vous avez vous-même une supercar fantastique, mais vous avez également acheté quelque chose qui sera un jour remplacé par une nouvelle. , modèle plus avancé.

Mais un magnum de Bordeaux de 1937 qui est l’un des mille reste tout simplement ce qu’il est, et ne sera pas relégué dans l’obscurité par un magnum de 1937 plus récent et meilleur.

Quels sont les meilleurs vins pour investir ?

en 2024 ont en commun ?

 

 

1. Lieu d’origine

Comme vous le savez sans doute, il existe des vins dont l’origine est protégée, le plus connu étant le vin blanc mousseux de la région de Champagne en France.

Dans le même ordre d’idées, le domaine ou le vignoble où les raisins ont été cultivés, puis fermentés et mis en bouteille, est un élément clé des meilleures opportunités d’investissement dans le vin en 2024.

Des domaines et des châteaux prestigieux ont acquis une réputation et donc une désirabilité au fil du temps, comme Musigny, Romanee-Conti, Chambertin, etc. Il est conseillé de faire des recherches sur l’histoire et l’attrait d’un vigneron avant de confirmer vos décisions sur les meilleurs vins à investir en 2024, et au-delà.

 

2. L’âge

Tout le monde connaît l’expression « vieillir comme un bon vin » et, naturellement, elle s’applique à l’investissement dans le vin. La plupart des bouteilles individuelles les plus précieuses jamais vendues aux enchères ont été pressées et embouteillées pour la première fois avant 1900, certaines datant de 1789. Bien sûr, l’âge seul ne génère pas de valeur, mais c’est un facteur clé pour déterminer les meilleurs vins à investir en 2024.

 

L’âge est un facteur important lorsqu’on évalue une bouteille de vin à des fins d’investissement.

Les meilleurs vins pour investir en 2024 n’ont pas besoin d’être vieux pour avoir de la valeur, et le fait qu’une bouteille soit vieille ne la rend pas automatiquement bonne en soi, mais c’est certainement un indicateur de valeur pratique. L’investissement dans un vin vieux de plusieurs dizaines d’années peut avoir une grande valeur, mais il faut tenir compte d’autres facteurs.

De plus, vous devez tenir compte du temps nécessaire pour faire le vin, pas seulement de l’année de la récolte qui est imprimée sur l’étiquette. Un vin d’investissement qui a vieilli pendant 6 ans en barrique aura probablement beaucoup plus de valeur qu’un vin qui a vieilli pendant quelques mois. Faites des recherches sur votre bouteille particulière et vous devriez être en mesure de savoir combien de temps elle a vieilli.

 

3. Provenance

Preuve de l’origine et de l’histoire de la bouteille/du coffret. Les commissaires-priseurs s’assureront bien sûr que tous les vins fins possèdent la certification et la preuve d’authenticité appropriées, mais il s’agit d’un élément à garder à l’esprit lors de l’achat ou de la vente de vin en tant qu’investissement. La falsification et la tromperie sont les ennemies de tout collectionneur, et garder votre garde est la clé.

Un examen plus approfondi des facteurs qui déterminent

les meilleurs investissements dans le vin en 2024

 

Voici un certain nombre de facteurs à prendre en compte lorsque vous essayez d’évaluer la valeur de votre investissement dans le vin en 2024. Il faut parfois des années d’études et d’expertise pour donner un chiffre précis à une bouteille, mais en suivant cette liste de contrôle, vous serez certainement en mesure de déterminer si votre bouteille est un bon vin ou un raté.

 

4. Région

 

La première chose à faire – et la plus facile – pour évaluer les meilleurs vins à investir en 2024 est d’examiner la région dans laquelle le vin a été produit. A-t-il été récolté dans une région viticole bien établie ou dans une région viticole moins développée ?

Un vin provenant d’un pays comme la France, l’Italie ou l’Espagne a beaucoup plus de chances d’avoir de la valeur qu’un vin provenant des États-Unis ou de pays européens dont la tradition viticole est moins ancienne, comme l’Allemagne.

Vous devez alors regarder de plus près et déterminer dans quelle région du pays d’origine votre vin d’investissement a été récolté. Certaines régions sont réputées pour être des producteurs de vins de premier ordre, ce qui aura une incidence sur la valeur d’investissement de votre bouteille.

Toutefois, ne commettez pas l’erreur de croire que votre bouteille de vin d’investissement a de la valeur simplement parce qu’elle est française, italienne ou espagnole ; un vin récolté dans l’une des principales régions viticoles de Californie pourrait bien avoir plus de valeur qu’un vin français de moindre qualité.

 

5. Le terroir

 

Le terme « terroir » est surutilisé par les connaisseurs en vin et les investisseurs, et il est souvent source de confusion pour ceux qui ne sont pas au courant.

Alors qu’est-ce que ça veut dire?

Terroir est le mot français pour «terre» et se réfère à trois facteurs principaux; climat, sol et terrain. Ces trois facteurs influencent la croissance du raisin et peuvent donc avoir un impact sur la saveur globale du produit final.

Les climats frais ou chauds peuvent affecter les niveaux de sucre des raisins, avec un climat plus chaud lié à une teneur élevée en sucre. Il existe des centaines de types de sols qui peuvent influer sur la saveur d’un vin et, même si cela peut nécessiter quelques recherches, cela vaut la peine de s’informer si vous voulez vraiment investir dans le vin.

Enfin, le terrain peut avoir un impact ; les raisins cultivés à différentes altitudes et à différentes distances d’un plan d’eau peuvent avoir un impact sur le goût de votre vin d’investissement.

Un autre facteur auquel les gens peuvent se référer lorsqu’ils utilisent le mot terroir est la tradition viticole de la région.

Comment peut-on utiliser ces données pour évaluer une bouteille de vin et déterminer le meilleur vin à investir en 2024?

Les vins de certains terroirs du monde entier ont plus de valeur que d’autres, alors faites des recherches sur le terroir du vin et voyez s’il est particulièrement remarquable. Si c’est le cas, votre vin pourrait être très précieux.

 

6. Année

 

Dans le passé, vous avez probablement entendu un connaisseur de vin qualifier un vin de «bonne année».

Qu’est-ce que cela signifie exactement?

Ils font référence à l’année de récolte des raisins. Comme pour toute agriculture, le rendement d’une récolte peut fluctuer. Il peut y avoir de mauvaises années, avec pas assez de soleil ou d’humidité, et les raisins peuvent donc mal tourner. Et puis il y a de bonnes années, où tous les facteurs influant sur la récolte se conjuguent pour donner des raisins parfaits et un vin de grande dégustation.

Bien sûr, cela diffère énormément selon la région; une bonne année en Bordeaux peut avoir été une année terrible en Toscane.

Faites vos recherches et déterminez si votre vin d’investissement a fait partie d’une bonne récolte. Si c’était le cas, vous aurez plus de chances d’en obtenir un bon prix.

 

7. Appellation

 

Du Vin De Table (vin de table) au plus bas des échelons du classement jusqu’au Vin de Pays et à l’Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS), il existe de nombreuses variétés dans ces classifications prédominantes. Ces distinctions portent une grande vénération et influencent la popularité en raison de leur supériorité.

Dans le monde entier, ces vins d’investissement voient de nouveaux domaines de demande sur le marché mondial et s’adaptent en conséquence. Ces nouveaux réservoirs de richesse sont exactement cela, des démographies impressionnantes, lucratives, dynamiques et contemporaines d’un nouveau riche.

Le magazine Forbes cite les changements dynamiques dans la répartition de la richesse, en constante évolution, et la prévalence des personnes fortunées dans le monde, qui sont plus concentrées en Chine que les années précédentes. En réalité:

«  Il y a 63 500 personnes très fortunées avec des actifs de plus de 100 millions de yuans  » Forbes.com

Les vins fins les plus chers du monde, de Bordeaux, de Bourgogne, du Rhône, de Champagne et d’Espagne, ont connu une croissance phénoménale de leurs ventes à Hong-Kong, la porte d’entrée de la Chine et des nouveaux marchés asiatiques, grâce à cette redistribution des richesses.

 

Les risques d’un investissement dans le vin fin

1. Faux vin fin

 

Il y a toujours des risques à investir de grosses sommes de capital dans des actifs liquides, des escroqueries du début des années 2000 aux contrefacteurs modernes et sophistiqués.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi – pendant le massif boom des investissements dans les vins fins du début des années 2000 – que le tirage au sort des contrefacteurs de vin était si élevé. La fraude Landbank était en augmentation, a rapporté la police métropolitaine au cours de cette période. Dans un article du Telegraph datant de 2011, il est dit que

«La fraude à l’investissement dans les vins fins est la dernière d’une longue liste d’escroqueries et de fraudes coûtant aux consommateurs britanniques plus de 38 milliards de livres sterling par an, selon la National Fraud Authority.» Matthew Wall | samedi 25 ^e Juin 2011

2. Les dix plus grandes fraudes au vin de l’histoire

 

1. Les bouteilles Jefferson (1985 – aujourd’hui)

En avril 1985, Hardy Rodenstock, promoteur musical et collectionneur de vins allemand, a affirmé connaître une maison du XVIIIe siècle à Paris dont la démolition a mis à jour une cave cachée contenant près de 100 bouteilles de vin – dont plus de 20 gravées des initiales « Th.J ».

Plus tard cette année-là, Christie’s à Londres a vendu aux enchères une vieille bouteille gravée de la mention griffonnée « 1987, Lafite, Th.J », affirmant qu’elle appartenait à une collection de vieux vins français appartenant au troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson.

Les collectionneurs du monde entier se sont empressés de se procurer un ou plusieurs des derniers exemplaires gravés de la marque Th.J., ce qui a déclenché un véritable buzz dans le monde du vin. bouteilles. A la fin des années 80, Bill Koch a payé 500.000 dollars pour quatre bouteilles.

Des décennies plus tard et en 2005, le Boston Museum of Fine Arts a préparé une exposition présentant la collection éclectique de vins rares de Koch et a demandé les provenances de la bouteille Jefferson.

Koch a engagé un ancien agent du FBI qui a envoyé un enquêteur au domaine de Jefferson pour rechercher le lien entre lui et les bouteilles découvertes. En tant que conservateur méticuleux des dossiers, il a été conclu qu’il était douteux que Jefferson ait jamais commandé ou possédé le millésime, car aucun dossier n’a révélé de preuve.

 

2. Brunello di Montalcino – 2008

Le Brunello est le nom d’une variété particulière de Sangiovese et, selon la loi, le Brunello di Montalcino doit être composé à 100% de raisins Sangiovese cultivés dans la région de Montalcino et vieillis au moins 5 ans avant d’être mis en vente.

Comme l’a révélé le scandale viticole de 2008, baptisé « Brunellogate », les producteurs des bouteilles falsifiaient généreusement leurs vins censés être composés à 100 % de sangiovese avec des raisins de qualité inférieure provenant d’autres variétés, comme le merlot cultivé localement et le vin d’une région du sud de l’Italie, les Pouilles. L’ajout de raisins provenant d’autres régions a permis d’allonger le vin, de le rendre plus sombre en couleur, plus corsé, plus riche en goût et plus attrayant pour les palais internationaux.

 

3. Bicyclette rouge – 2010

Supposé être un pinot noir du Languedoc, le Red Bicyclette a été distribué par E&J Gallo aux États-Unis, où il a été vendu à environ 18 millions de bouteilles. Lorsque les autorités françaises ont enquêté, elles ont découvert que seule une partie du vin était du pinot noir et que la majeure partie était composée de merlot et de syrah.

Des amendes ont été infligées pour un montant total d’environ 180 000 euros et la condamnation s’est limitée à des considérations financières, étant donné qu’aucune blessure ou préjudice personnel n’a été causé.

 

4. Georges Duboeuf-2005

Dans un procès qui a secoué le monde du vin français, l’icône du vin George Deboeuf a été condamné à une amende de 30 000 euros pour fraude concernant l’origine et la qualité des vins après qu’il a été découvert qu’environ 300 000 bouteilles de vin produites par son domaine avaient été mélangées illégalement avec du vin de qualité inférieure plutôt qu’avec une source unique.

M. Deboeuf a nié toute responsabilité, a imputé l’incident à une erreur humaine et a déclaré que moins de 200 000 litres sur les 270 millions de litres qu’il a produits au total étaient concernés et qu’aucun d’entre eux n’avait été vendu aux consommateurs du monde entier.

 

5. L’Autriche et l’antigel –1985

En 1985, le scandale de l’antigel a commencé à circuler après qu’il a été découvert que, pendant la production, plusieurs établissements vinicoles autrichiens ajoutaient du diéthylène glycol dans leurs vins pour les rendre plus doux et plus corsés.

Une enquête a été lancée après que l’un des producteurs a déclaré des quantités anormalement élevées de diéthylène glycol dans sa déclaration de revenus et que des laboratoires allemands ont confirmé son utilisation.

Plusieurs vignerons ont été arrêtés et des millions de bouteilles ont été détruites. Le scandale a eu un effet néfaste sur l’industrie du vin dans toute l’Autriche, les exportations ne retrouvant leur niveau d’avant 1985 qu’en 2001, soit près de deux décennies plus tard.

 

6. Scandale du méthanol en Italie – 1986

En 1986, un an après le scandale des antigels, un vigneron italien frauduleux a mélangé des niveaux mortels de méthanol dans son vin. 23 personnes ont perdu la vie et plus de 90 personnes ont été emmenées à l’hôpital après avoir été empoisonnées. Giovanni Cirvegna et son fils Daniele ont été inculpés de plusieurs chefs d’accusation d’homicide involontaire.

Le scandale a ébranlé l’industrie vinicole italienne et a conduit le gouvernement à durcir ses actes et à appliquer des mesures de contrôle plus strictes sur la production de vin.

 

7. Pratiques malhonnêtes d’assemblage à Bordeaux – 19e siècle

Les vins de Bordeaux sont souvent assemblés avec des vins plus puissants du Rhône, d’Espagne ou du Languedoc pour en améliorer la couleur et la force. Pendant plusieurs siècles, il était courant pour les viticulteurs d’utiliser un mélange de vins du « haut pays » et ce sont les ajouts de vins provenant de l’extérieur de la région qui ont fait monter en flèche la popularité des vins de Bordeaux.

En 1905, des rapports faisaient état de l’expédition au Royaume-Uni de vins sombres et capiteux dans des tonneaux en provenance d’Afrique du Nord et du Midi, portant le nom de leurs châteaux respectifs et déclarant être 100 % Bordeaux. Cela ressemble au mélange des rouges d’Afrique du Nord pour en augmenter la concentration, la couleur et la teneur en alcool.

 

8. Escroquerie à l’investissement dans le champagne –1997

À la fin des années 1990, la nuit précédant le millénaire, un appel a été lancé pour dire qu’il n’y avait plus assez de champagne dans le monde pour célébrer ce qui devait être « la plus grande fête depuis mille ans ».

Lee Rosser, Craig Dean et Julian Blee, trois hommes d’une société d’investissement dans le vin basée à Paris, sont venus à la rescousse pour persuader les gens d’acheter le millésime 1996 et 1997, le Champagne Lantz, pour 30 £ la bouteille.

Les ventes se sont élevées à plus de 4,5 millions de livres sterling, en promettant à leurs clients qu’ils pourraient sécuriser leurs bouteilles de champagne achetées dans une obligation avant de les vendre à des enchères préétablies avant le millénaire, réalisant une augmentation annuelle de 35% sur l’investissement initial.

L’ennui, c’est que les enchères n’existaient pas, et qu’il s’agissait à la fois d’une ruse et d’une tactique de vente pour augmenter les ventes. Non seulement aucune vente aux enchères n’avait été organisée, mais les bouteilles de champagne valaient également beaucoup moins que ce qui était annoncé, ce qui ne laissait aucun bénéfice à réaliser.

 

9. Un producteur du Rhône accusé par sa fille –2010

L’un des plus grands producteurs de Châteauneuf-du-Pape, Guy Arnaud, a divisé son domaine de 51 hectares en trois, trois parts égales étant réparties entre ses trois filles. Chaque fille s’attendait à recevoir 17 ha, évalués à 500 000 £ par hectare à sa mort. Deux des trois filles ont accepté l’accord mais la troisième fille, Carole Perveyrie-Arnaud, a demandé sa parcelle immédiatement, poursuivant Arnaud pour 200 000 euros.

Lorsque les terres ne lui ont pas été données avant la mort de son père, elle a agi par colère et frustration en affirmant que son père enfreignait les lois sur les appellations et utilisait un mélange de vins d’autres origines.

Aucune preuve n’a été trouvée pour étayer cette affirmation et l’affaire a été abandonnée par la suite.

 

10. Faux Mont Tauch en Chine –2007 – 2010

Entre 2007 et 2010, on estime qu’environ 400 000 bouteilles de ce qui semblait être du Mont Tauch Fitou ont été importées et vendues à des prix étonnamment bas qui ne correspondaient pas à sa valeur de détail habituelle.

Cette nouvelle est parvenue à l’équipe de vente de Mont Tauch, qui a été alertée car elle est le seul distributeur de la marque en Asie. Après analyse par Mont Tauch, il a été confirmé qu’il s’agissait probablement d’un vin de qualité inférieure acheté en vrac en Amérique du Sud dans un emballage bien forgé et dont le goût était « radicalement inférieur ».

Bien que la marque soit déposée, les bouteilles et les étiquettes étaient de bonnes contrefaçons.

Source : The Drinks Business

« 

Vins fins et corruption

 

Le luxe, c’est les aspirations et l’armada rêvée d’articles consommables. Cela inclut les vins fins et les spiritueux pour ces nouveaux riches, les élites et les forces gouvernementales d’Extrême-Orient. Le paysage corrompu de ces arènes politiques est largement connu depuis longtemps. Dans un article de presse, les cigarettes Good Cat – dont le prix de vente au détail équivaut à 889 dollars en Chine – figuraient parmi d’autres articles de luxe soupçonnés d’être utilisés pour corrompre des fonctionnaires à grande échelle, dès 2012 !

 

 

Puis, en 2013, tout s’est arrêté net lorsque le nouveau président chinois Xi Jinping a sévèrement réprimé les cadeaux dans le cadre de sa vaste campagne de lutte contre la corruption, et que les ventes de vin (et de spiritueux) ont commencé à chuter.

«Une force du marché que personne ne semblait avoir prédit avait percé la bulle. Les cadeaux étaient un aspect ostentatoire de la corruption que Xi cherchait à extirper – si quelqu’un vous faisait une faveur politique ou contournait une règle, un cadeau était offert et reçu. Beaucoup pensent que les vins donnés n’étaient souvent même jamais consommés, et cela ne semblait pas vraiment avoir d’importance. Sans plus de cadeaux, le marché a commencé à ralentir. Alors que la demande reste actuellement faible, les prix se situent près de leurs plus bas depuis cinq ans, et bon nombre des meilleurs vins sont encore à près de 40% de leurs pics induits par les cadeaux en 2011 » VinePair.Com

 

Zones géographiques émergentes des Grands Vins …

 

La Californie est l’endroit où se trouve le vin raffiné «intéressant»

 

Le Golden State de Californie produit environ 90 % du vin produit dans l’ensemble des États-Unis et abrite certains des vins les plus appréciés au monde, ainsi que certains des meilleurs vins dans lesquels investir en 2024. La combinaison d’une offre restreinte et de faibles niveaux de production signifie que les meilleurs millésimes des étiquettes distinguées peuvent atteindre les valeurs bourguignonnes.

Comme pour le bourgogne, l’investissement dans le vin fin en 2024 est constitué de faibles niveaux de production et d’une offre restreinte, chaque millésime visant à continuer à satisfaire un marché américain fidèle, ainsi qu’un marché florissant à l’étranger pour les collectionneurs de vin et les investisseurs en vin afin d’obtenir des rendements élevés de leur investissement dans le vin fin.

Liv-ex, une place de marché mondiale pour le commerce du vin, a déclaré à propos de son indice California 50 que le prix moyen des vins d’investissement américains a connu une hausse de 34 % au cours de l’année se terminant le 31 mars 2022, ce qui est supérieur à la tendance générale du marché de 23,2 %, et que la quantité de vins californiens négociés sur Liv-ex a augmenté de près de 480 % au cours des cinq dernières années, atteignant le chiffre record de 504 à la fin de 2021, ce qui illustre le marché parfait pour certains des meilleurs vins à investir en 2024.

Les vins californiens de haute qualité et la demande accrue ont entraîné une hausse des prix et des chiffres en plein essor qui montrent des retours sur investissement dans le secteur du vin à la fois impressionnants et réguliers. Cela montre l’importance du bon moment et du bon produit pour l’investissement dans les vins fins en 2024, afin d’enrichir le portefeuille croissant des collectionneurs à travers le monde.

S’exprimant lors de la présentation par Pol Roger des vins du californien Robert Sinskey’s Vineyards et de bien d’autres, James Simpson a déclaré dès 2016 que la Californie était l’endroit idéal pour investir dans les vins fins.

En effet, en 2016, alors qu’ils venaient d’ajouter Robert Sinskey Vineyards, et Staglin Family Vineyard (tous deux basés en Californie), à leur portefeuille, Simpson a souligné très tôt que les tendances au Royaume-Uni s’orientaient vers les vins californiens. Selon lui, les vins californiens sont essentiels à la poursuite du succès de Pol Roger UK.

Pol Roger est un producteur notable de champagne, produisant au moins 110 000 caisses par an. Datant des années 1860, la Grande-Bretagne a toujours été le premier marché d’exportation du Champagne Pol Roger.

Dans une déclaration, il a déclaré : « Nous pensons que la Californie est la prochaine grande chose en termes de vins fins et le taux de change est bon et le commerce du vin britannique est à la recherche de quelque chose de chic à vendre, et nous ne sommes pas enthousiasmés par l’Australie, l’Amérique du Sud ou l’Afrique du Sud. »

Il a noté que ces ajouts à leur portefeuille n’étaient pas nécessairement nécessaires, mais que les entreprises souhaitaient plutôt une « respectabilité internationale ». Il a déclaré que Staglin allait probablement « ouvrir les portes » de « restaurants américains très huppés ».

Bien que ne révélant rien, M. Simpson a également déclaré que Pol Roger UK cherchait à l’époque à reprendre un autre nom de la Californie. Tout en affirmant que la Californie est l’endroit idéal pour les vins fins, car il pense que « […] la Californie est plus intéressante que n’importe où ailleurs dans le Nouveau Monde », il a également mentionné l’Oregon comme lieu d’intérêt pour le Pinot Noir.

 

2. Chili

Quatrième exportateur mondial de vin, le Chili a connu une sorte de révolution au cours des deux dernières décennies. Le pays gagne rapidement en réputation pour ses vins rouges de qualité de classe mondiale, qu’il s’agisse de cabernet sauvignon, de merlot ou de syrah.

Ces dernières années, grâce à la cartographie et à l’analyse des sols avant la plantation, la qualité et la valeur des vins chiliens ont augmenté et le pays s’est spécialisé dans la production de vins nobles et fins de haute qualité, ce qui a permis d’augmenter le rendement des investissements dans le vin.

L’industrie vinicole chilienne a des objectifs ambitieux, principalement celui d’augmenter ses exportations de vins dont le prix à la caisse est plus élevé.

 

3. Argentine

C’est l’approche méticuleuse de ses viticulteurs et la confiance croissante dans leur métier qui ont propulsé le vin argentin dans le monde du vin fin à un rythme impressionnant, conduisant à certains des investissements les plus lucratifs dans le domaine du vin fin en 2024.

Au cours de la dernière décennie, le vin argentin a connu une évolution de sa qualité et de son style, ses producteurs se concentrant sur la fraîcheur, l’expression du fruit et la longueur, ce qui se traduit par certains des vins les plus distinctifs et les meilleurs pour investir en 2024.

 

Impact de la guerre en Ukraine sur les vins d’investissement

Alors que les buveurs de vin espéraient un retour à la normale, la Russie a envahi l’Ukraine et bouleversé une grande partie de l’industrie du vin.
Plusieurs étiquettes de vin
proviennent de pays d’Europe centrale et orientale, dont certaines marques notables d’Ukraine.

L’invasion russe a eu des répercussions sur tous les pays voisins en raison d’une pénurie de matériaux nécessaires et de perturbations dans les expéditions. Depuis que l’assaut russe a visé un port important de la mer Noire, il est pratiquement impossible pour les expéditeurs de prendre ou de déposer des marchandises. La perturbation des échanges s’est répercutée sur plusieurs pays, l’Ukraine n’ayant pas réussi à livrer les matériaux nécessaires, notamment le verre et les produits chimiques.
grain
.

Les ports fermés impliquent un temps de voyage supplémentaire pour atteindre un port ouvert, et la hausse du prix du carburant entraîne une augmentation des prix de toutes les marchandises. L’impact sur la chaîne d’approvisionnement se traduit par une augmentation des prix par bouteille.

Certaines pénuries peuvent être attribuées à la réutilisation de matériaux pour les armes, principalement le verre. Les matériaux comestibles étaient nécessaires pour nourrir la population et remplacer les fournitures perdues lorsque les Ukrainiens ont évacué leurs maisons, leurs fermes et leurs usines. En outre, les Ukrainiens ont dû cesser de travailler à la production de vin pour se battre pour leurs foyers.

Les vignobles des pays voisins ont également arrêté ou ralenti leur production pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Par exemple, Château Purcari est un établissement vinicole moldave situé dans le sud-est du pays. Situé à la frontière ukrainienne, ce domaine viticole primé, qui compte des centaines d’hébergements internationaux, a mis de côté son activité pour soutenir l’Ukraine.

Heureusement, le Château Purcari n’a pas subi de dommages physiques ou d’autres effets dus à la guerre. Cependant, le domaine viticole a ouvert ses portes à des milliers de réfugiés ukrainiens en leur fournissant un abri, de la nourriture, de l’eau, des couvertures, etc.

En plus de soutenir les réfugiés ukrainiens, les vignobles limitrophes ont perdu le financement du tourisme sur lequel ils comptaient pour soutenir leur production de vin. Au moment où les gens commençaient à voyager dans un monde post-pandémie, la Russie a essentiellement coupé le tourisme en Europe de l’Est.

Si l’on creuse un peu plus, on constate que les ventes de vins fins dans ces pays ont un impact sur le marché mondial. Bien que la concurrence soit moindre avec les amateurs de vin russes, d’autres pays interviennent des deux côtés du conflit. Les ramifications géopolitiques sont compliquées et rendent encore plus difficile l’obtention de certains vins.

 

Évaluation de vos investissements dans les vins fins

Si vous souhaitez mettre en gage des vins fins, contactez dès aujourd’hui notre prêteur sur gages de Mayfair, à Londres, qui a reçu de nombreuses récompenses. Notre boutique Blenheim Street est basée au cœur de Mayfair. Des rendez-vous peuvent être pris, mais ne sont pas nécessaires à 100%; nous sommes toujours heureux de vous promener.

Nous avons hâte de vous voir – et vos vins fins – très bientôt. Parmi les vins que nous prêtons, citons Château Petrus, Château Margaux, Château Lafite et Château Mouton, pour n’en citer que quelques-uns.

Nous espérons que vous avez apprécié notre article sur les meilleurs vins dans lesquels investir en 2024 et vous encourageons à poursuivre votre lecture sur notre blog très complet !

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