Cómo invertir en vinos: ¿Qué debe saber en 2024?

febrero 16, 2021

 

¿Los mejores vinos para invertir en 2024?

Curiosamente, las obras de arte, los coches clásicos, los relojes hechos a mano y los cronógrafos, especialmente los de origen suizo, son las cosas que más probablemente vienen a la mente cuando se piensa en comprar artículos de prestigio en una subasta. Por supuesto, se trata de creaciones realmente maravillosas que pueden alcanzar precios de venta increíblemente altos y transformar su cartera de inversiones.

Pero hay una alternativa de inversión que casi criminalmente se pasa por alto y es el buen vino. De hecho, los mejores vinos para invertir en 2024 pueden reportarle un margen de rentabilidad mucho mejor que muchos activos de lujo más volátiles.

A menudo clasificado en la categoría «alternativa» cuando se trata de invertir en objetos deseables, junto con monedas raras, sellos y otras curiosidades, en 2024 el vino se ha hecho cada vez más popular entre coleccionistas e inversores.

De hecho, la popularidad de la inversión en vino comenzó ya en 2018, cuando se superó 5 veces el récord de la botella de vino individual más cara.

 

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA INVERSIÓN VITIVINÍCOLA PARA 2024

El vino como inversión es una forma de combinar su pasión e interés por el vino mientras gana dinero en el mercado. Tras años de éxito lento y constante, el mercado de inversión en vino se disparó espectacularmente a mediados de 2020. Las turbulencias financieras relacionadas con la pandemia en el mercado llevaron a los inversores a explorar activos alternativos, calentando el espacio hasta cotas récord a finales de 2022.

Sin embargo, para la mayoría de los inversores, 2023 fue tan rancio y deslucido como una botella descorchada. Los precios cayeron a medida que los agentes del mercado liquidaban sus tenencias. A medida que avanzaba el año, los precios seguían cayendo y los expertos no sabían cuándo se detendría la carnicería.

Todas las personas relacionadas con el mercado de vinos finos para inversión mirarán a 2024 con gran interés para ver si será un año de cosecha o un annus horribilis.

Esa es la visión general de alto nivel. Sin embargo, si realmente queremos entender lo que ocurrirá en 2024 y más allá, tenemos que indagar un poco más. He aquí nuestro exhaustivo análisis del mercado de la inversión en vino para 2024.

 

UN ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DEL VINO FINO PARA INVERTIR

 

En los albores de 2024, los precios en el mercado de finos se han estabilizado en los niveles de 2021. La incertidumbre económica y la inestabilidad política suelen ser malas señales para que los bienes de lujo, incluido el vino fino, se recojan para invertir.

Así que, antes de compartir las mejores inversiones en vino que puede hacer en 2024, exploremos algunos factores importantes, como la rentabilidad histórica, la liquidez y hacia dónde se dirige el mercado en el futuro.

Índice	Rentabilidad a cinco años
Liv-Ex Vino Fino 50	-2.4%
Liv-ex Fine Wine 100	15.2%
Liv-ex Fine Wine 1000	11.9%
Liv-ex Burdeos 500	3.3%
California 50	8.7%
Puerto 50	-4%
Leyendas de Burdeos 40	3.4%
Borgoña 150	21.7%
Champán 50	48.4%
Ródano 100	-4.5%
Italia 100	31.5%
Resto del mundo	6.5%

 

Así, incluso después de la enorme corrección del mercado del 11% de los últimos años, sólo Liv-ex 50, Port 50 y Rhone 100 han bajado. Los demás índices principales han tenido un comportamiento positivo en ese tiempo.

Lo que también debería llamar la atención de los inversores es que, mientras que el Liv-Ex 50 ha obtenido peores resultados, el Liv-Ex 100 no lo ha hecho. Así pues, estos vinos entre el 50 y el 100 de la lista están haciendo un gran trabajo, lo que los convierte en algunos de los mejores vinos en los que invertir en los últimos años.

Aparte de eso, estas cifras quinquenales ayudan a subrayar la importancia de establecer horizontes a largo plazo en sus inversiones, de modo que pueda comerse la varianza y salir airoso.

 

1. ¿PODRÁ RECUPERARSE EL VINO EN 2024?

La gran pregunta en boca de los inversores en 2024 es: «¿Se recuperará el rendimiento de las inversiones en vino?». Para los recién llegados al mercado, lo más probable es que 2023 fuera un desastre. Si el mercado de grado de inversión en general quiere crecer, no puede asustar a los inversores con malos resultados.

La dificultad estriba en que, por primera vez en 15 años, el vino ha sufrido una seria corrección. Sin embargo, los inversores veteranos en vino recordarán la época posterior al crack financiero que perjudicó el cobro en 2008.

Tras la quiebra de Lehman Brothers, el mercado de las multas se resintió. La respetada crítica de vinos y escritora Jancis Robinson dijo en su momento:

 

«Muchos banqueros y gestores de fondos de cobertura han liquidado sus inversiones en vinos finos, inundando el mercado con, típicamente, primeros crecimientos de Burdeos de 2005 cuyos precios se han desplomado, pero que seguramente eran insostenibles de todos modos.»

Esa fuerte caída continuó en 2009, pero repuntó con fuerza y alcanzó máximos de mercado en 2011 que no se superaron en más de una década. Sin embargo, esas vertiginosas cotas cayeron ese año, y 2011 registró un descenso sin precedentes del 15%.

Fue un largo camino de vuelta para el vino fino entonces. Pero los inversores deben recordar que las circunstancias eran diferentes.

En primer lugar, se trataba de una crisis financiera mundial. Aunque actualmente el crecimiento es lento, los expertos afirman que no estamos en recesión. En segundo lugar, uno de los mayores impulsores del pico de 2011 fue el mercado asiático. Sin embargo, las medidas anticorrupción en China retiraron a una parte de los inversores y, en los tres años siguientes, el Liv-Ex 100 descendió un asombroso 36%.

El mercado tardó algún tiempo en recuperar la confianza en el vino con grado de inversión. Las pensiones y los fondos de inversión tardaron aún más en volver a apostar por la uva. La conclusión para los inversores es que, aunque se trata de una corrección, no fue el final en 2008 o 2011, y tampoco lo será en 2024.

 

2. ¿CÓMO SERÁ LA LIQUIDEZ EN EL SECTOR DE LA INVERSIÓN EN VINO DE CALIDAD EN 2024?

Hasta ahora, nos hemos centrado sobre todo en lo que usted puede hacer para participar en el espacio de inversión del vino fino como comprador. Sin embargo, eso es sólo una parte de la ecuación. Está muy bien que los precios suban, pero si el mercado carece de liquidez, no se puede salir en el momento adecuado y obtener beneficios.

Entonces, ¿cómo es la liquidez en el mercado de valores de vinos finos? De nuevo, es complejo.

La liquidez en el sector de la inversión en vinos finos en 2024 dependerá de varios factores. En primer lugar, hay que dejar claro que el vino no tiene los mismos volúmenes que el mercado de renta variable. Por lo tanto, cobrar su inversión es un poco más complejo.

En los últimos años, el auge de las plataformas de comercio en línea y los mercados de vino ha mejorado esa situación, pero los inversores deben comprender que la liquidación de sus activos puede llevar semanas o mucho más tiempo en el caso de las botellas más oscuras.

Obviamente, muchas cosas dependen de la añada, el productor y la rareza de la botella. Las piezas de coleccionista ultra raras, como las botellas de Burdeos de primera calidad, siguen siendo objeto de una fuerte demanda. Pero, como mostraremos a continuación, incluso los vinos de Borgoña son más difíciles de cambiar que hace unos años.

Dicho esto, aunque la demanda puede haberse suavizado en el mundo occidental, está surgiendo una nueva era de millonarios globales.

Según las estadísticas, hay entre 47 y 60 millones de millonarios en el mundo. Aunque una buena parte se concentra en Estados Unidos, esta situación está cambiando rápidamente.

 

3. INVERSIÓN VITIVINÍCOLA: LA VISIÓN A CINCO AÑOS

 

Como clase de inversión, el vino fino funciona mejor a largo plazo. Lo que hay que recordar es que se trata de un producto limitado. A medida que los inversores compran cajas o botellas sin intención de venderlas, la oferta disponible se retira del mercado. Cuando una cosecha es buena y se gana una sólida reputación, la demanda puede dispararse. Pero esta dinámica suele producirse a más largo plazo.

Aunque el mercado haya atravesado unos años difíciles, es esencial analizar lo que ocurre a largo plazo.

Según Liv-Ex, el rendimiento a cinco años para los rendimientos de las inversiones en vino a partir de febrero de 2024 es el siguiente.

 

China ha irrumpido de nuevo en escena como comprador de vino de calidad de inversión, aunque la población general de consumidores de vino haya disminuido.

Desde 2009 aproximadamente, China ha representado alrededor del 75% de las importaciones del mercado vinícola de APAC y el 30% del total de las importaciones mundiales. Es un mercado enorme que puede proporcionar liquidez a los vendedores. Sin embargo, el desplome del mercado inmobiliario chino el año pasado debería hacer reflexionar a los inversores a la hora de confiar en la rentabilidad de la región.

 

 

Sin embargo, las otras naciones BRIC -Brasil, Rusia e India- también han mostrado su apetito por las mejores inversiones en vino.

Es importante recordar que los países BRIC representan alrededor del 45% de la población mundial. Los mejores productores de vino rara vez amplían su producción para producir más botellas. Existen límites duros designados por la propiedad de la tierra, la normativa e incluso las preferencias de los productores. A medida que aumente la demanda en estos países emergentes y se incremente su proporción de multimillonarios mundiales, cabe esperar que los precios vuelvan a subir.

 

 

TENDENCIAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO VITIVINÍCOLA EN 2024

 

Antes de hablar de las distintas formas de invertir en empresas vitivinícolas, exploremos las grandes tendencias que decidirán el mercado en 2024.

 

1. SUMINISTRO DE DINERO

Con su históricamente baja correlación con el mercado de valores en general, no es de extrañar que la gente haya recurrido al buen vino como inversión en tiempos económicos difíciles. Mientras la incertidumbre y los temores de recesión acechan a la economía, ¿cuáles son las tendencias de oferta que afectarán al vino como mercado de inversión en 2024?

Parece seguro que los tipos de interés han tocado techo, y JP Morgan sugiere que la inflación subyacente mundial «se mantendrán estables en torno al 3% en 2024». Si se compara con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 4.5% de finales del año pasado, es una señal positiva de que el precio de los bienes y servicios se está controlando.

Pero, ¿por qué es importante todo esto? Pues bien, cuanto más barato sea ese dinero en términos de tipos de interés sobre el capital, mayor será la oferta monetaria mundial. Y, cuanto mayor sea la oferta monetaria mundial, mayor será la demanda de vino.

Fuente: Academia del Vino

 

Un magnífico artículo de Wine Academy pone de relieve la clara correlación existente entre la oferta monetaria y los 100 vinos Liv-ex. También subraya cómo el mercado general de inversión va a remolque de la política monetaria.

Así pues, su opinión es que el mercado sigue lidiando con los efectos de los elevados tipos de interés, y aún podría hacerlo a lo largo del segundo semestre de 2024. Sin embargo, a partir de ahí, podría repuntar y terminar el año con fuerza.

 

2. UN MERCADO DE COMPRADORES

 

Demos crédito a la tesis de las Academias del Vino de que el mercado va unos 9 meses por detrás de la política monetaria y a mediados de 2024 es cuando por fin notaremos una subida de los precios del vino. ¿Significa eso que las mejores ganancias se encontrarán en verano? Bueno, no es tan sencillo.

Para empezar, el mercado no cobrará vida de repente en el verano de 2024. Se tratará de una subida gradual, coherente con el lento descenso de la inflación desde sus máximos de 2023.

Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que los descensos registrados en 2023 se han ralentizado. En el cuarto trimestre de 2023, el mercado mostró algunos primeros signos de estabilidad, por lo que no se trata de un escenario en el que haya que atrapar un cuchillo que se cae.

Todo se reduce a esto. Las tendencias generales sugieren que el mercado se recuperará. Precisamente cuándo (y cómo) es difícil de predecir. Así pues, es un momento excelente para entrar en el mercado a un precio razonable. Unos meses en números rojos mientras esperas a que tu inversión suba puede parecer un pequeño precio a pagar por conseguir algunas botellas interesantes a los precios que necesitas para obtener beneficios.

 

3. SOSTENIBILIDAD

 

Desde coches antiguos a bolsos, pasando por diamantes y relojes, las inversiones de lujo son cada vez más sostenibles. Más recientemente, la producción de vino ha pasado a formar parte de ese debate más amplio.

En parte, se debe a las preferencias de los consumidores por productos más respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, lo que ocurre es mucho más prescriptivo.

En los últimos años, las empresas han hecho sonar la bocina sobre su compromiso con el medio ambiente. A menudo, lo incluyen en sus «valores» o «misión», y hay al menos pruebas de que los consumidores sugieren que es un factor en sus decisiones de compra.

Sin embargo, de lo que se habla menos es de cómo las calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) afectan al acceso de los proveedores a los distribuidores y, lo que es más pertinente, al acceso al crédito. Además, las bodegas de EE.UU. y la UE que quieran acceder a subvenciones públicas podrían ver su modelo de negocio sometido a un escrutinio de criterios ASG.

Como cualquier iniciativa de sostenibilidad, las empresas responderán a ritmos y grados de cumplimiento diferentes. Si está pensando en invertir en un determinado patrimonio, puede que merezca la pena diversificar su cartera para incluir algunos de los líderes ESG del espacio.

 

4. LA NUEVA OLA

 

A finales de año se publicó el informe anual 2023 Gérard Basset Global Fine Wine Report. El 85% de los operadores del mercado de vinos finos se muestran favorables o muy favorables de cara a 2024. Los expertos encuestados, desde productores a distribuidores, pasando por sumilleres, citaron como motivos de alegría la fortaleza y la demanda de vinos finos, así como el creciente nivel de conocimientos sobre vinos finos entre los consumidores.

Sin embargo, otro aspecto positivo que señala la encuesta es la aparición de la próxima generación de enólogos. Estos productores adoptan un enfoque diferente, haciendo hincapié en el vino artesanal de regiones menos conocidas, incluidos los vinos del Nuevo Mundo.

Muchos de estos nuevos productores se dirigen a un público más joven y moderno. Algunas de sus características son vinos menos alcohólicos y calóricos, con menos roble y taninos. Además, existe una tendencia hacia la producción ecológica, de bajo impacto y los envases respetuosos con el medio ambiente.

La forma de comercializar estos productos también es diferente. Sin la historia y el prestigio de los grandes vinos, estos nuevos actores están adoptando técnicas de marketing digital y narración de historias para atraer a una generación más joven. Una cosecha limitada de la finca adecuada podría convertirse en uno de los clásicos del mañana. Los inversores deberían seguir este espacio con interés.

 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL MERCADO VITIVINÍCOLA EN 2024

 

 

 

¿Cuáles son las grandes oportunidades que entusiasman a las empresas de inversión vinícola y a los coleccionistas en 2024? Echemos un vistazo.

 

1. CRONOMETRAR EL FONDO

La inversión en vino, como cualquier otro tipo de especulación, se beneficia de un enfoque a largo plazo. Los mercados fluctúan en respuesta a las noticias, las tendencias y los acontecimientos macroeconómicos. Como dice la máxima de la inversión, «el tiempo en el mercado es mejor que cronometrar el mercado».

Dicho esto, si busca oportunidades, un mercado a la baja le ofrece la posibilidad de «comprar barato y vender caro». Con los precios alcanzando los niveles de 2021 e inferiores, podríamos estar ante el mínimo. Entrar con descuento y adoptar una perspectiva a cinco o diez años podría ser la jugada adecuada.

 

2. DIVERSIFICACIÓN

El vino fino como inversión es ya una estrategia de diversificación. La baja correlación tradicional del sector con el mercado de renta variable lo convierte en una buena cobertura frente a las perturbaciones del mercado. Sin embargo, en 2024, será igualmente importante diversificar su cartera de inversiones en vino, sobre todo si busca rendimientos de dos dígitos.

La caída de precios de los últimos años significa que las botellas raras y caras rara vez han sido tan asequibles. Otra cosa que hay que recordar es que estas botellas han disminuido a un ritmo más lento que los vinos más nuevos y menos prestigiosos.

Así pues, puede que sea el momento de diversificar y añadir algunas botellas de renombre a su cartera.

 

3. UN REBOTE DESIGUAL

La probabilidad de que el mercado recupere los máximos de 2022 es remota, al menos por ahora. Sin embargo, incluso acercarse a estos niveles podría considerarse un año fantástico. Lo más probable es que algunos vinos y regiones repunten con más fuerza que otros. O, dicho de otro modo, va a ser algo así como un mercado de recolectores.

Liv-Ex, ampliamente considerada como la bolsa del vino fino, ofrece a los inversores una forma de evaluar las botellas por regiones. Analiza el número de pujas por vinos finos y lo compara con el número de ofertas para obtener una relación puja-oferta. Una relación estrecha significa más demanda y una relación alta significa menos demanda.

Los datos a finales de 2023 muestran cómo se mantienen algunas de las regiones más populares. Los ratios entre oferta y demanda son los siguientes:

• Burdeos = 1:2
• Champán = 1:4
• Italia = 1:5
• Borgoña = 1,9

Estos datos representan una amplia huida hacia la calidad, con una fuerte demanda de vinos de Burdeos. Por supuesto, dentro de estas amplias categorías, existen datos más detallados sobre cada viñedo, vino o año de producción. Por tanto, asegúrese de que la investigación detallada sea un pilar de su estrategia de inversión en vino.

 

RECAPITULACIÓN: ¿ES EL COLECCIONISMO DE VINO UNA INVERSIÓN?

¿UNA BUENA ELECCIÓN EN 2024?

 

Coleccionar vino para invertir nunca es una certeza. Como han demostrado los últimos años, habrá altibajos. Sin embargo, si observamos el mercado durante periodos como cinco años o a lo largo de décadas, el rendimiento es predecible y positivo.

La gran pregunta para los inversores es si 2024 será peor o mejor. Los grandes factores a tener en cuenta son:

• Si bajan los tipos de interés, se recuperará el coleccionismo de vino
• Comprar calidad y pensar a largo plazo dará resultados
• Aprovecha los descuentos mientras puedas a principios de 2024
• El valor está ahí fuera, en los polígonos nuevos y emergentes
• Diversifique su cartera de vinos en la medida de lo posible

 

EL VINO COMO INVERSIÓN: MÉTODOS ALTERNATIVOS

 

Por supuesto, encontrar un vino que coleccionar para invertir puede adoptar diversas formas. No necesita su propia bodega o almacén y, en muchas situaciones, los inversores nunca verán las botellas en las que invierten.

Exploremos algunos de los métodos alternativos que le ayudarán a invertir en el mercado.

 

1. ¿SON LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN VITIVINÍCOLA UNA BUENA IDEA EN 2024?

Existen varias empresas de inversión en vinos finos que ofrecen una forma alternativa de especular en este sector. Pueden ser una buena opción porque hacen muy accesible el proceso de compraventa de vino fino. No obstante, en la medida de lo posible, trabaje con empresas de inversión con un buen historial de rentabilidad y piense siempre en las comisiones que conllevan.

 

2. FONDOS DE INVERSIÓN VITIVINÍCOLA

Los fondos de inversión en vino gestionados por profesionales ofrecen una alternativa interesante a la especulación con vinos finos. Estos fondos le ayudan a seleccionar, abastecerse, almacenar y vender su vino de inversión. Y lo que es más importante, aportan su experiencia y un profundo análisis del mercado, lo que puede marcar la diferencia, especialmente en un mercado de selección de valores.

Las desventajas son las comisiones de almacenamiento, servicio y rendimiento, que pueden mermar tus beneficios. Así pues, aunque un fondo pueda tener una rentabilidad histórica sólida del 10%, hay que pensárselo bien antes de renunciar a esa renta variable por comodidad.

 

3. BONOS DEL VINO

Los bonos de vino tienen muchas similitudes con los fondos de viento fino, salvo que ofrecen rendimientos fijos durante periodos determinados, como de 5 a 10 años. En cierto modo, funcionan de forma similar a los bonos del Estado, pero con rendimientos ligeramente superiores.

La empresa de fianzas adecuada sabrá cuál es el mejor vino para invertir y hará que el proceso no requiera intervención alguna. Con una gama de puntos de entrada y la promesa de diversificación dentro del espacio de inversión del vino, los bonos tienen muchas ventajas. Una vez más, no olvide tener en cuenta las comisiones de gestión cuando evalúe los bonos ofrecidos por las sociedades de inversión vitivinícola.

 

4. LA BOLSA DEL VINO

Otra forma de invertir en vino es a través del propio mercado de valores. Por supuesto, si adopta este enfoque, no comprará botellas ni cajas de vino. En su lugar, invertirá en empresas vinícolas que se benefician de las ventas mundiales del agar. Por ejemplo, podría hacerse con una parte del conglomerado de lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton y aprovechar el crecimiento del mercado del champán.

También puede participar comprando un fondo cotizado relacionado con el vino. Por ejemplo, podría seguir el índice Liv-ex Fine Wine 100 a través de The Wine Fund (KWUS). Del mismo modo, el iShares Global Luxury Goods ETF (IGLX) podría ofrecerle cierta exposición al mercado.

 

5. PROPIEDAD FRACCIONARIA DEL VINO

La propiedad fraccionada de vino es un gran pozo para que la gente invierta en vinos de primer nivel con plena propiedad. Es una gran opción para alguien que busca puntos de entrada más bajos, almacenamiento y acceso a vinos raros y de élite.

Están surgiendo nuevas plataformas para ofrecer estos servicios. Sin embargo, tardarán un tiempo en construir su historial, desarrollar confianza y crecer en popularidad lo suficiente como para ofrecer una salida fácil de su comercio. Proceda con precaución.

 

6. DERIVADOS DEL VINO

Los derivados del vino son formas complejas, arriesgadas y a veces ilíquidas de invertir en vino. Al igual que los derivados financieros, permiten especular con el precio del vino sin poseer una botella. Por ejemplo, puede suscribir contratos de opciones, contratos de futuros o incluso pagarés cotizados.

Tanto Vint como Liv-Ex ofrecen operaciones con derivados en sus plataformas. La ventaja para los operadores es la diversificación y la posibilidad de apalancar sus operaciones. Pero se trata de instrumentos financieros complejos con elevadas comisiones y grandes riesgos. De nuevo, no es algo en lo que haya que adentrarse con muchos conocimientos tanto del mercado financiero como del vitivinícola.

 

Los vinos más caros jamás vendidos en subasta a partir de 2024

 

Subastadores notables como Sotheby’s y Christie’s tienen su propia rama dedicada al tema, que ofrece lotes raros y deseables a la venta con autenticación de expertos. Los números alcanzados antes de que caiga el mazo se han disparado en los últimos años.

A continuación se muestran algunos ejemplos de botellas o estuches vendidos en subasta, notables por su precio y / o su herencia.

 

1. Los «Reinos» DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 METHUSELAH ASSORTMENT 1985 – – 1,02 millones de dólares

Si echamos la vista atrás, la botella de vino más cara vendida en una subasta en 2020 fue a un comprador suizo por 900.000 francos suizos, el equivalente a más de un millón de dólares. Esta El lote de estrellas “Kingdoms” de Baghera / vinos era el único de su tipo en todo el mundo e incluía un juego de seis botellas de gran formato de Matusalén (6L) del Domaine de la Romanée-Conti.

 

Estos vinos de Domaines Prieuré-Roch fueron objeto de una puja competitiva por el creciente interés de los grandes aficionados e inversores de los terruños de Côte-de-Nuits. Este producto nicho alcanzó más del doble de su valor conservador estimado debido a la alta calidad y el carácter histórico de los licores raros y de Chartreuse.

 

2. THE SETTING 2019 GLASS SLIPPER VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 1 MILLÓN DE DÓLARES

En una subasta benéfica celebrada en Nueva Orleans en 2021, una rarísima botella de seis litros de Cabernet Sauvignon alcanzó el increíble precio de un millón de dólares. La botella, producida por la empresa californiana The Setting Wines, formaba parte de una tirada limitada de sólo 900 botellas. Sin embargo, incluso con esa rareza, pocos esperaban que el Matusalén alcanzara un precio cercano a éste.

Don Steiner, el adjudicatario, no debe esperar recuperar su dinero en la reventa. Una botella de tamaño estándar de este tipo cuesta unos 180 dólares. En esta puja de discos se trataba de hacer una donación benéfica por una buena causa. La botella era sólo un extra.

 

3. DRC 1945 Burgundy – $558,000

En la subasta de vinos de Sotheby’s de 2018 se batió el récord mundial de una sola botella de vino en repetidas ocasiones, y este vino de inversión en particular acabó llevándose el primer puesto.

Domaine de la Romanee-Conti, una finca francesa con más de siete siglos de experiencia, tiene la reputación entre los coleccionistas de ser la mejor fuente del mejor vino del mundo a partir de 2024, y esta botella de la añada de 1945 bien podría serlo.

Si desea servirse una copa de herencia e historia, es posible que necesite un capital sustancial para hacerlo, ya que ahora solo existen 600 botellas de este lote.

fuente de la imagen: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

4. 1992 SCREAMING EAGLE CABERNET SAUVIGNON – $500,000

Otro Cabernet Sauvignon californiano, otro récord en una subasta benéfica. Esta vez, el comprador fue el ejecutivo de Cisco Systems Chase Bailey.

Al igual que la botella de 2019 de The Setting, el hecho de que se tratara de una subasta benéfica llevó a un precio enormemente inflado. Aunque esta botella no se queda atrás -el prestigioso Robert Parker la calificó con un casi perfecto 99-, una caja entera se vende hoy como mucho por 250.000 dólares. De hecho, una sola botella se ha vendido por tan «poco» como 10.000 dólares en Christie’s.

 

5. Château Mouton-Rothschild 1945 – 317.000 dólares

Château Mouton-Rothschild es una de las fincas más conocidas del mundo. Se encuentra cerca de Burdeos, en una zona llamada Pauillac.

Sin duda una de las botellas de vino más famosas del mundo, salió a subasta en la casa Christie’s de Londres en 1997, alcanzando un asombroso precio de más de 300.000 dólares.

La icónica botella tiene una «V» de victoria, diseñada por Philippe Jullian para celebrar la victoria de las Fuerzas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, el sentimiento por sí solo no basta para que esta victoria sea tan celebrada. Los críticos consideran que la añada de 1945 es uno de los mejores vinos del mundo.

 

6. Château Cheval Blanc 1947 – $300.000

En 2010, una botella de 6 litros de Château Cheval Blanc 1947 se vendió por más de 300.000 dólares en Christie’s Ginebra. Robert Parker calificó el vino de extraordinario, pero otros han sugerido que su rareza es el verdadero factor causal de su precio.

Château Cheval Blanc dice que 1947 fue un buen verano para el vino, pero «la fermentación iba a resultar difícil». El resultado es una botella más parecida a un oporto añejo. Sin embargo, es casi imposible conseguirlo y, dado que es poco probable que los coleccionistas de vino se beban una botella de 300.000 dólares, esta añada se centra en la emoción del estuche y en la oportunidad de poseer un vino tan raro que en algunos círculos se ha descrito como mítico.

 

7. 1907 Heidsieck & Co Champagne Monopole ‘Diamant Bleu’ – c£200,000

Esta botella es un ejemplo de cómo la historia de un vino puede aumentar su atractivo como inversión.

Recuperado del fondo marino más de cinco décadas después de que el barco en el que se encontraba fuera hundido por un submarino alemán, este champán se vendió en 228.000 euros en una subasta en Moscú.

Afortunadamente, el sabor de este raro vino no se ha visto empañado por notas indeseadas de agua salada.

 

8. Chateau Margaux 1787 – c£180,000

Procedente de un viñedo francés de renombre y con más de dos siglos de antigüedad, no es de extrañar que esta botella de Chateau Margaux haya costado 191.000 euros en una subasta.

Pero resulta que la edad y la calidad no son las únicas razones por las que esta botella de vino era tan codiciada por los inversores. De hecho, había sido propiedad de Thomas Jefferson, tercer presidente de los incipientes Estados Unidos, que lo elevó más allá de una botella «normal» de Chateau Margaux de 1787.

Desafortunadamente, la botella se cayó poco después de que fuera comprada en una subasta.

 

9. Caja de seis botellas de DRC Romanée-Conti 1996 – $134,750

Los casos también son una opción para el posible inversor en vinos.

Si eres un entusiasta del vino y la idea de comprar y revender sin probar la sublimidad de lo que has comprado te parece casi un sacrilegio, entonces un estuche puede ser la mejor solución de inversión. Aquí puedes comprar 6 botellas de una sola vez, saborear y disfrutar una y vender las 5 individualmente. Puede que no sea la estrategia más eficaz desde el punto de vista de la inversión en vino, pero a veces simplemente hay que darse un capricho.

Por supuesto, al igual que en el resto de áreas de inversión, existen muchos estratos a la hora de comprar y vender vino. Las botellas individuales de seis cifras son el escalón superior, y todavía hay muchos vinos deseables pero de precio moderado que pueden ser una valiosa adición a su cartera de inversiones.

Algunos Chateau Lafite-Rothschild se pueden obtener por tan solo £ 2,000 y hay muchas subastas en línea que pueden ayudarlo a comprender el mercado en sí. Igualmente, podría pensar que tiene que esperar décadas para rentabilizar su inversión en vino; de hecho, los expertos han aconsejado que entre 5 y 10 años es el periodo de tiempo óptimo para la reventa.

Los precios del vino en las subastas se han triplicado aproximadamente en la última década, y es probable que esta tendencia al alza continúe a medida que más personas se sientan atraídas por la relativa seguridad de este mercado de inversión y el encanto inherente al comercio de objetos con mucha historia. Un buen vino puede ayudar a elevar una comida a nuevas cotas, pero un vino realmente bueno podría beneficiarle a usted y a su cartera de inversiones enormemente.

 

Invertir en vinos … Un estudio de caso de COLECCIÓN de £ 20M

 

Un empresario extranjero ha recibido un préstamo contra su colección de vinos finos de inversión, valorada en 20 millones de libras. El empresario, que optó por permanecer en el anonimato, buscó el capital para invertir en nuevos intereses comerciales.

El préstamo de 20 millones de libras esterlinas fue negociado por Octavian Vaults, una empresa especializada en el almacenamiento de vino fino. Sus bóvedas, bien protegidas, se encuentran a 30 metros bajo las colinas de Wiltshire y están hechas de piedra maciza de Bath.

Según el sitio web de Octavian, esto permite que la temperatura y la luz se mantengan en un nivel óptimo. Uno de sus sótanos se usó durante la Segunda Guerra Mundial para almacenar municiones y probablemente fue construido para estar bajo tierra para evitar los bombardeos enemigos.

FAMOSOS FANS

La cámara acorazada privada de Octavian alberga botellas de vino fino pertenecientes a 10.000 coleccionistas e inversores privados.

Se rumorea que entre ellos se encuentran el compositor del West End y de Broadway Lord Lloyd Webber, y el ex entrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson, conocido por disfrutar de un buen vino con su homólogo después de los partidos durante su etapa en el club de fútbol del noroeste.

Para proporcionar el capital -que Octavian no podía aportar solo- trabajaron junto a Emigrant Bank Fine Art Finance, a quien tuvieron que proporcionar la certificación de que el vino de inversión era auténtico. También debían aportar pruebas de que el vino se mantendría en condiciones satisfactorias.

Se cree que el préstamo concedido equivalía a la mayor parte del valor de la inversión del vino.

 

¿Cuáles son las ventajas de invertir en buen vino?

 

A los que no están especialmente interesados en el vino les puede extrañar que alguien pague tanto por un recipiente de cristal de uva fermentada, pero hay muchas razones sensatas para que sea una decisión de inversión segura y meditada.

Por un lado, al igual que las otras inversiones alternativas mencionadas anteriormente, el mercado del vino fino es resistente a las tormentas económicas gracias a la naturaleza de nicho del pasatiempo combinada con la pasión de los coleccionistas dedicados.

Coleccionar buen vino es un pasatiempo bastante práctico y de bajo mantenimiento. Colgar obras de arte requiere un espacio en la pared y una iluminación especial para minimizar la decoloración; los relojes necesitan limpieza y servicios rutinarios; los coches clásicos necesitan mimos automovilísticos y un garaje que no esté lleno de viejos botes de pintura y telarañas.

Pero incluso con los mejores vinos de inversión, todo lo que necesita es un lugar seco y fresco para almacenarlos de forma segura (una bodega es la opción más obvia) y luego simplemente dejarlos para que acumulen valor, sin preocupaciones.

La rareza inherente que viene con una caja o botella vintage es uno de los aspectos más fuertes de lo que hace que la inversión en un buen vino sea deseable tanto para un comprador como para un vendedor.

Si tenía £ 200,000 para invertir en algo y compró, digamos, un Ferrari 488 o un McLaren 720S, entonces tiene un superdeportivo fantástico, pero también ha comprado algo que algún día será reemplazado por uno más nuevo. , modelo más avanzado.

Pero una magnum de Burdeos de 1937 que es una de mil simplemente permanece como es, y no será relegada a la oscuridad por una magnum de 1937 más nueva y mejor.

¿Cuáles son los mejores vinos para invertir?

en 2024 tienen en común?

 

 

1. 1. Lugar de origen

Como probablemente sabrá, hay vinos con denominación de origen protegida, el más famoso el vino blanco espumoso de la región francesa de Champagne.

En la misma línea, la finca o viñedo donde se ha cultivado la uva y posteriormente fermentado y embotellado es clave a la hora de encontrar las mejores oportunidades de inversión en vino en 2024.

Las bodegas y los chateaus de prestigio han ganado reputación y, por tanto, atractivo con el paso del tiempo, como Musigny, Romanee-Conti, Chambertin, etc. Investigar la historia y el atractivo de un bodeguero es un paso aconsejable antes de confirmar sus decisiones sobre los mejores vinos para invertir en 2024, y más allá.

 

2. Edad

Todo el mundo conoce la frase «envejecido como un buen vino» y, naturalmente, se aplica a la inversión en vino. Muchas de las botellas individuales más valiosas jamás vendidas en una subasta se prensaron y embotellaron por primera vez antes de 1900, y algunas tienen hasta 1789. Por supuesto, la edad por sí sola no genera valor, pero es un factor clave para determinar los mejores vinos para invertir en 2024.

 

La edad es un factor importante a la hora de evaluar una botella de vino con fines de inversión.

Los mejores vinos para invertir en 2024 no tienen por qué ser viejos para ser valiosos, y el hecho de que una botella sea vieja no la convierte automáticamente en buena por derecho propio, pero sin duda es un práctico indicador de valor. La inversión en vino con décadas de antigüedad puede ser muy valiosa, pero hay que tener en cuenta otros factores.

Además, debe considerar el tiempo necesario para elaborar el vino, no solo el año de cosecha que está impreso en la etiqueta. El vino de inversión que ha sido envejecido durante 6 años en la barrica es probablemente mucho más valioso que uno que ha sido envejecido durante unos meses. Investiga un poco sobre tu botella y podrás averiguar cuánto tiempo ha envejecido.

 

3. Procedencia

Prueba de origen e historia de la botella/caja. Por supuesto, los subastadores se asegurarán de que todos los vinos finos cuenten con la certificación y la prueba de autenticidad adecuadas, pero es algo que debe tenerse en cuenta a la hora de comprar o vender vino como inversión. La falsificación y el engaño son los enemigos de cualquier coleccionista, y mantener la guardia alta es la clave.

Una mirada más atenta a los factores que determinan

las mejores inversiones en vino en 2024

 

He aquí una serie de factores a los que debe prestar atención cuando intente evaluar el valor de su inversión en vino en 2024. Pueden ser necesarios años de estudio y experiencia para poner una cifra precisa a una botella, pero siguiendo esta lista de comprobación seguro que podrá averiguar si su botella es un buen vino o un fiasco.

 

4. Región

 

Lo primero -y lo más fácil- a la hora de evaluar los mejores vinos para invertir en 2024 es fijarse en la región en la que se ha producido el vino. ¿Se ha cosechado en una región vinícola consolidada o en una región vinícola menos desarrollada?

El vino de un país como Francia, Italia o España es mucho más valioso que un vino de Estados Unidos o de países europeos con menos tradición vinícola, como Alemania.

A continuación, hay que mirar más de cerca y averiguar en qué región del país de origen se ha cosechado su vino de inversión. Ciertas regiones son muy conocidas como productoras de vinos de primera calidad, y esto afectará al valor de inversión de su botella.

Sin embargo, no cometa el error de asumir que su botella de vino de inversión es valiosa sólo porque es francesa, italiana o española; el vino cosechado en una de las principales regiones vitivinícolas de California bien podría ser más valioso que un vino francés de menor calidad.

 

5. Terroir

 

Terroir es una palabra demasiado utilizada por los conocedores del vino y los inversores, y que a menudo confunde a los que no están al tanto.

Así que, ¿qué significa?

Terroir es la palabra francesa para «tierra» y se refiere a tres factores principales; clima, suelo y terreno. Estos tres factores afectan a la forma en que crece la uva y, por tanto, pueden repercutir en el sabor general del producto final.

Los climas fríos o cálidos pueden afectar los niveles de azúcar de las uvas, con un clima más cálido vinculado a un alto contenido de azúcar. Hay cientos de tipos de suelo que pueden afectar al sabor de un vino y, aunque puede llevar algo de investigación, merece la pena aprender sobre ello si se toma en serio la inversión en vino.

Por último, el terreno puede influir; las uvas cultivadas a diferentes altitudes y a distintas distancias de una masa de agua pueden influir en el sabor del vino de inversión.

Otro factor al que la gente puede referirse cuando usa la palabra terroir es la tradición vinícola de la región.

Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto para valorar una botella de vino y determinar cuál es el mejor vino para invertir en 2024?

Los vinos de ciertos terruños de todo el mundo son más valiosos que otros, así que investigue un poco el terruño del vino y vea si es particularmente notable. Si es así, su vino podría ser muy valioso.

 

6. Año

 

En el pasado, probablemente haya escuchado a un conocedor de vinos referirse a un vino como proveniente de un ‘buen año’.

Que significa exactamente?

A lo que se refieren es al año en que se cosecharon las uvas. Como ocurre con cualquier agricultura, el rendimiento de una cosecha puede fluctuar. Puede haber años malos, sin suficiente sol o humedad, y las uvas pueden terminar mal. Y luego están los años buenos, donde todos los factores que afectan la cosecha se unen para dar como resultado uvas perfectas y un vino de gran sabor.

Por supuesto, esto difiere enormemente según la región; un buen año en Burdeos puede haber sido un año terrible en la Toscana.

Investiga y averigua si tu vino de inversión formó parte de una buena cosecha. Si lo fue, es más probable que obtenga un buen precio.

 

7. Denominación

 

Desde Vin De Table (vino de mesa) en el más bajo de los peldaños de clasificación hasta Vin de Pays y Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS), hay muchas variedades dentro de estas clasificaciones predominantes. Estas distinciones conllevan una gran reverencia e influencian la popularidad debido a su superioridad.

En todo el mundo, estos vinos de inversión están viendo nuevas áreas de demanda en el mercado global y se están ajustando en consecuencia. Estas nuevas reservas de riqueza son exactamente eso, una demografía impresionantemente lucrativa, dinámica y contemporánea de un nuevo rico.

La revista Forbes cita los cambios dinámicos en la siempre cambiante distribución de la riqueza y la preponderancia de los individuos de alto valor neto en todo el mundo, que se concentran más en China que en años anteriores. De hecho:

‘Hay 63.500 individuos con un patrimonio neto ultra alto con activos de más de 100 millones de yuanes’ Forbes.com

Los vinos finos más caros del mundo, procedentes de Burdeos, Borgoña, Ródano, Champaña y España, han experimentado un crecimiento fenomenal de las ventas en Hong-Kong, la puerta de entrada a China y a los nuevos mercados asiáticos, como resultado de esta redistribución de la riqueza.

 

Los riesgos de invertir en vino fino

1. Vino fino de imitación

 

Siempre existen riesgos al invertir grandes sumas de capital en activos líquidos, desde las estafas de principios de la década de 2000 hasta los falsificadores sofisticados modernos.

No es difícil ver por qué, durante la masiva auge de la inversión en vinos finos de principios de la década de 2000 – que el atractivo para los falsificadores de vino era tan alto. El fraude bancario estaba en aumento, informó la policía metropolitana en este período. En un artículo del Telegraph de 2011, se decía que

«El fraude en inversiones en vinos finos es el último de una larga lista de estafas y fraudes que cuestan a los consumidores del Reino Unido más de 38.000 millones de libras esterlinas al año, según la Autoridad Nacional de Fraudes». Matthew Wall | Sábado 25 ^th Junio de 2011

2. Los diez mayores fraudes de la historia del vino

 

1. Los Jefferson Bottles (desde 1985 hasta ahora)

En abril de 1985, el promotor musical y coleccionista de vinos alemán Hardy Rodenstock afirmó que conocía una casa del siglo XVIII en París que, durante su demolición, dejó al descubierto una bodega oculta que contenía cerca de 100 botellas de vino, más de 20 de ellas grabadas con las iniciales «Th.J».

Ese mismo año, Christie’s en Londres subastó una vieja botella grabada con la anotación garabateada «1987, Lafite, Th.J» alegando que pertenecía a una colección de vinos franceses antiguos propiedad del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson.

En el mundo del vino, los coleccionistas de todo el mundo se apresuraron a obtener uno o más de los restantes Th.J. grabados. botellas. A finales de los años 80, Bill Koch pagó 500.000 dólares por cuatro botellas.

Décadas más tarde, y en 2005, el Museo de Bellas Artes de Boston preparó una exposición en la que se mostraba la ecléctica colección de vinos raros de Koch y pidió la procedencia de la botella Jefferson.

Koch contrató a un antiguo agente del FBI que envió a un investigador a la finca de Jefferson para que investigara la conexión entre él y las botellas descubiertas. Como meticuloso guardián de los registros, se llegó a la conclusión de que era dudoso que Jefferson hubiera pedido o poseído el vino de la cosecha, ya que ningún registro revelaba ninguna prueba.

 

2. Brunello di Montalcino – 2008

Brunello es el nombre de una cepa particular de Sangiovese y, por ley, Brunello di Montalcino debe ser 100% de uvas Sangiovese cultivadas en la zona de Montalcino y envejecidas un mínimo de 5 años antes de salir a la venta.

Tal y como se descubrió en el escándalo vinícola de 2008 acuñado como «Brunellogate», los productores de las botellas adulteraban abundantemente sus vinos supuestamente 100% Sangiovese con uvas más inferiores de otras variedades, como el Merlot cultivado localmente y el vino de una región del sur de Italia, Puglia. La adición de uvas de otras regiones ha ampliado el vino, haciéndolo más oscuro, con más cuerpo, más rico en sabor y más atractivo para los paladares internacionales.

 

3. Bicicleta roja – 2010

Supuestamente un Pinot Noir de la región de Languedoc, Red Bicyclette fue distribuido por E&J Gallo en Estados Unidos, vendiendo alrededor de 18 millones de botellas. Cuando las autoridades francesas investigaron, se descubrió que sólo una parte del vino era Pinot Noir y que el grueso se había creado con Merlot y Syrah.

Se impusieron multas por un total de unos 180.000 euros y la condena se limitó a consideraciones económicas, ya que no se causaron lesiones ni daños personales.

 

4. Georges Duboeuf-2005

En un juicio que sacudió el mundo del vino francés, el icono del vino George Deboeuf fue multado con 30.000 euros por fraude en el origen y la calidad de los vinos, después de que se descubriera que unas 300.000 botellas de vino producidas por su finca fueron mezcladas ilegalmente con vino de menor calidad en lugar de una única fuente.

Deboeuf negó cualquier responsabilidad, lo achacó a un error humano y declaró que menos de 200.000 litros de los 270 millones que produjo en total estaban afectados y que ninguno de ellos se había vendido a los consumidores de todo el mundo.

 

5. Austria y los anticongelantes –1985

En 1985 comenzó a circular el escándalo de los anticongelantes tras descubrirse que durante la producción varias bodegas austriacas añadían dietilenglicol a sus vinos para hacerlos más dulces y con más cuerpo.

Se inició una investigación después de que uno de los productores contabilizara cantidades inusualmente grandes de dietilenglicol en su declaración de la renta y los laboratorios alemanes confirmaran su uso.

Se detuvo a varios bodegueros y se destruyeron millones de botellas. El escándalo tuvo un efecto perjudicial en la industria del vino en toda Austria, y las exportaciones sólo volvieron a los niveles anteriores a 1985 en 2001, casi dos décadas después.

 

6. Escándalo del metanol en Italia – 1986

En 1986, un año después del escándalo de los anticongelantes, un viticultor italiano fraudulento mezcló niveles letales de metanol en su vino. 23 personas perdieron la vida y más de 90 fueron trasladadas al hospital tras resultar intoxicadas. Giovanni Cirvegna y su hijo Daniele fueron acusados de múltiples cargos de homicidio.

El escándalo sacudió la industria vinícola italiana y llevó al gobierno a endurecer sus actos y a aplicar medidas de control más estrictas sobre la producción de vino.

 

7. Prácticas deshonestas de mezcla en Burdeos – siglo XIX

Los vinos de Burdeos suelen mezclarse con otros más fuertes del Ródano, España o la región del Languedoc para mejorar tanto el color como la fuerza. A lo largo de varios siglos fue habitual que los bodegueros utilizaran una mezcla de vinos del «país alto» y fue la incorporación de vinos de fuera de la región lo que hizo que la popularidad del vino de Burdeos se disparara.

En 1905 se informó de que se enviaba al Reino Unido vino oscuro y embriagador en barricas procedentes del norte de África y del Midi, que llevaban los nombres de sus respectivos chateaux y decían ser 100% bordeleses. Esto se asemeja a la mezcla de tintos norteafricanos para aumentar la concentración, el color y el contenido de alcohol.

 

8. Estafa de la inversión en champán –1997

A finales de los años 90, la noche anterior al Milenio, se hizo un llamamiento para que no quedara suficiente champán en el mundo para celebrar lo que se esperaba que fuera la «mayor fiesta de los últimos mil años».

Al rescate acudieron Lee Rosser, Craig dean y Julian Blee, tres hombres de un negocio de inversión en vino con sede en París que convencieron a la gente para que comprara el vino de la cosecha de 1996 y 1997, Champagne Lantz, por 30 libras esterlinas la botella.

Las ventas ascendieron a más de 4,5 millones de libras esterlinas, prometiendo a sus clientes que podrían asegurar las botellas de champán adquiridas en una fianza antes de venderlas en subastas preestablecidas antes del Milenio, consiguiendo un incremento anual del 35% sobre la inversión original.

El problema era que las subastas no existían, y era tanto una artimaña como una táctica de venta para aumentar las ventas. No sólo no se había organizado ninguna subasta, sino que las botellas de champán valían bastante menos de lo que se reclamaba, por lo que no se podía obtener ningún beneficio.

 

9. Productor del Ródano acusado por su hija-2010

Uno de los mayores productores de Châteauneuf-du-Pape, Guy Arnaud, dividió su finca de 51 hectáreas en tercios, con tres partes iguales repartidas entre sus tres hijas. Cada hija esperaba recibir 17ha, valoradas en 500.000 libras esterlinas por hectárea cuando falleció. Dos de las tres hijas estuvieron de acuerdo con el trato, pero la tercera, Carole Perveyrie-Arnaud, pidió su parcela inmediatamente, demandando a Arnaud por 200.000 euros.

Cuando la tierra no le fue entregada antes de la muerte de su padre, actuó con rabia y frustración alegando que su padre estaba infringiendo las leyes de denominación y utilizando una mezcla de vinos de otros orígenes.

No se encontraron pruebas que apoyaran esta afirmación y el caso fue posteriormente retirado.

 

10. El falso Mont Tauch en China-2007 – 2010

Entre los años 2007 y 2010 se calcula que se importaron unas 400.000 botellas de lo que parecía ser Mont Tauch Fitou y se vendieron a precios sorprendentemente bajos que no se ajustaban a su valor habitual de venta al público.

Esta noticia llegó al equipo de ventas de Mont Tauch y el equipo fue alertado por ser el único distribuidor de la marca en toda Asia. Tras el análisis realizado por Mont Tauch, se confirmó que se trataba probablemente de un vino de menor calidad comprado a granel en Sudamérica en un envase bien forjado que tenía un sabor «radicalmente inferior».

Aunque son marcas registradas, las botellas y las etiquetas eran buenas falsificaciones.

Fuente: The Drinks Business

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Buen vino y soborno

 

El lujo se trata de aspiraciones y la armada soñada de artículos consumibles. Esto incluye el vino fino y los licores para estos nuevos ricos, las élites y las fuerzas gubernamentales del Lejano Oriente. El panorama corrupto de estos escenarios políticos es ampliamente conocido desde hace mucho tiempo. En un artículo de prensa, los cigarrillos Good Cat -que se venden a un precio equivalente a 889 dólares en China- figuraban entre otros artículos de lujo que se sospechaba que se utilizaban para sobornar a funcionarios a gran escala, ¡ya en 2012!

 

 

En 2013, todo esto se paralizó cuando el nuevo presidente chino, Xi Jinping, tomó medidas drásticas contra los regalos como parte de su campaña anticorrupción, y las ventas de vino (y licores) comenzaron a caer.

“Una fuerza del mercado que nadie parecía haber predicho había perforado la burbuja. Los obsequios eran un aspecto ostentoso de la corrupción que Xi buscaba erradicar: si alguien te hacía un favor político o doblaba una regla, se entregaba y recibía un obsequio. Muchos creen que los vinos dados a menudo ni siquiera se consumían, y ese hecho realmente no parecía importar. Sin más regalos, el mercado comenzó a desacelerarse. Dado que la demanda sigue siendo baja en la actualidad, los precios se sitúan cerca de mínimos de cinco años, y muchos de los mejores vinos todavía están por debajo del 40% de sus picos inducidos por los regalos en 2011 » VinePair.Com

 

Áreas geográficas emergentes del vino fino …

 

California es donde se encuentra el vino fino «interesante»

 

El Estado Dorado de California produce aproximadamente el 90% del vino que se elabora en todo EE.UU. y alberga algunos de los vinos más apreciados del mundo, además de presentar algunos de los mejores vinos para invertir en 2024. La combinación de una oferta ajustada y unos niveles de producción bajos hace que las mejores añadas de las etiquetas distinguidas puedan alcanzar valores borgoñones.

Al igual que la Borgoña, la inversión en vinos finos en 2024 se compone de bajos niveles de producción y una oferta ajustada, con cada añada destinada a seguir satisfaciendo a un mercado estadounidense fiel, así como a un mercado floreciente en el extranjero para que los coleccionistas e inversores en vino obtengan altos rendimientos de su inversión en vinos finos.

Un mercado global para el comercio de vinos, Liv-ex, declaró en su índice California 50, que el rendimiento medio de los precios de los vinos de inversión de EE.UU. experimentó un aumento del 34% en el año hasta el 31 de marzo de 2022, por encima de la tendencia general del mercado del 23,2%, y la cantidad de vinos californianos negociados en Liv-ex ha aumentado en casi un 480% en los últimos cinco años, alcanzando cifras récord de 504 a finales de 2021, lo que ilustra el mercado perfecto para algunos de los mejores vinos para invertir en 2024.

Los vinos californianos de alta calidad y el aumento de la demanda han provocado un aumento de los precios y unas cifras en auge que demuestran una impresionante y constante rentabilidad de la inversión en vino. Esto pone de manifiesto la importancia del momento y el producto adecuados para que la inversión en vinos finos en 2024 se sume a la creciente cartera de coleccionistas de todo el mundo.

Durante la presentación de los vinos de los viñedos californianos de Robert Sinskey y muchos otros, James Simpson declaró ya en 2016 que California es el lugar para invertir en vinos finos.

De hecho, en 2016, tras haber incorporado a su cartera Robert Sinskey Vineyards, y Staglin Family Vineyard (ambos con sede en California), Simpson señaló muy pronto que las tendencias en el Reino Unido apuntaban hacia los vinos californianos. Según él, los vinos californianos son cruciales para el éxito continuado de Pol Roger UK.

Pol Roger es un destacado productor de champán, que produce al menos 110.000 cajas al año. Gran Bretaña, que se remonta a la década de 1860, ha sido siempre el principal mercado de exportación de Champagne Pol Roger.

En un comunicado, dijo: «Creemos que California es la próxima gran cosa en términos de vino fino y el tipo de cambio es bueno y el comercio de vino del Reino Unido está buscando algo elegante para vender, y no estamos entusiasmados con Australia, América del Sur o Sudáfrica.»

Señaló que estas incorporaciones a su cartera no eran necesariamente necesarias, sino que las empresas querían «respetabilidad internacional». Dijo que es probable que Staglin «abra las puertas» en «restaurantes americanos súper elegantes».

Aunque no reveló nada, Simpson también dijo que Pol Roger UK estaba buscando en ese momento hacerse con otro nombre de California. Aunque afirmó categóricamente que California es el lugar donde hay que estar para los vinos finos, ya que piensa que «[…] California es más interesante que cualquier otro lugar del Nuevo Mundo», también mencionó Oregón como lugar de interés para el Pinot Noir.

 

2. Chile

Como cuarto exportador mundial de vino, el vino chileno ha experimentado una especie de revolución en las dos últimas décadas, y la reputación del país está creciendo rápidamente por sus tintos de calidad mundial, desde Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah.

En los últimos años, gracias a la cartografía y al análisis de los suelos antes de la plantación, la calidad y el valor de los vinos chilenos han aumentado y el país ha desarrollado una especialidad en la producción de vinos nobles y finos de alta calidad, lo que ha dado lugar a una mayor rentabilidad de las inversiones en vino.

La industria vitivinícola chilena tiene objetivos ambiciosos, principalmente aumentar su exportación de vinos con un precio de caja más alto.

 

3. Argentina

Con una rica historia vinícola, Argentina es más conocida por producir algunos de los mejores Malbec del mundo y es el meticuloso enfoque de sus enólogos y la creciente confianza en su oficio lo que ha impulsado el vino argentino en el mundo del vino fino a un ritmo impresionante, dando lugar a algunas de las inversiones en vino fino más lucrativas en 2024.

El vino argentino ha experimentado un cambio en la última década tanto en su calidad como en su estilo, ya que sus productores se centran en su frescura, expresión frutal y longitud, lo que se traduce en algunos de los vinos más distintivos y mejores para invertir en 2024.

 

Impacto de la guerra de Ucrania en los vinos de inversión

Justo cuando los consumidores de vino veían la esperanza de volver a la normalidad, Rusia invadió Ucrania y puso en jaque a una parte importante de la industria del vino.
Varias marcas de vino
proceden de países de Europa del Este y Central, incluidas algunas marcas notables de Ucrania.

La invasión rusa afectó a todos los países vecinos debido a la escasez de materiales necesarios y a las interrupciones de los envíos. Desde que la embestida rusa se dirigió a un importante puerto del Mar Negro e hizo casi imposible que los cargadores recogieran o dejaran su carga. La interrupción del comercio repercutió en varios países, ya que Ucrania no pudo entregar los materiales necesarios, como el vidrio y el
grano
.

Los puertos cerrados suponen un tiempo de viaje adicional para llegar a uno abierto, y con el aumento de los costes del combustible están subiendo los precios de todas las mercancías. El impacto en la cadena de suministro se traduce en precios inflados por botella.

Parte de la escasez puede atribuirse a la reutilización de materiales para armas, principalmente el vidrio. Los materiales comestibles eran necesarios para alimentar a la población y suplir los suministros perdidos mientras los ucranianos evacuaban sus hogares, granjas y fábricas. Además, los ucranianos tuvieron que dejar de trabajar en la producción de vino para luchar por sus hogares.

Los viñedos de los países vecinos también detuvieron o redujeron la producción para apoyar a los refugiados ucranianos. Por ejemplo, Château Purcari es una bodega moldava situada en el sureste del país. Situada en la frontera ucraniana, esta galardonada bodega, con cientos de alojamientos internacionales, destinó el negocio a apoyar a Ucrania.

Afortunadamente, el Château Purcari no ha sufrido ningún daño físico ni otros efectos debido a la guerra. Sin embargo, la bodega abrió sus puertas a miles de refugiados ucranianos proporcionándoles refugio, comida, agua, mantas y mucho más.

Además de apoyar a los refugiados ucranianos, los viñedos fronterizos perdieron la financiación del turismo de la que dependían para apoyar su producción de vino. Justo cuando la gente empezó a viajar en un mundo post-pandémico, Rusia cortó esencialmente el turismo en Europa del Este.

Profundizando, las ventas de vinos finos a estos países repercuten en el mercado mundial. Aunque la competencia con los conocedores del vino ruso es menor, otros países están pesando en ambos lados del conflicto. Las ramificaciones geopolíticas son complicadas y hacen aún más difícil la obtención de algunos vinos.

 

Valoración de sus inversiones en vinos finos

Si desea empeñar vinos finos, póngase en contacto hoy mismo con nuestra multipremiada casa de empeños de Mayfair, Londres. Nuestra tienda Blenheim Street tiene su sede en el corazón de Mayfair. Se pueden concertar citas, pero no es 100% necesario; siempre estamos felices de recibir visitas sin cita previa.

Esperamos verlo a usted y a sus excelentes vinos muy pronto. Algunos de los vinos que prestamos incluyen Chateau Petrus, Chateau Margaux, Chateau Lafite y Chateau Mouton, por nombrar sólo algunos.

Esperamos que le haya gustado nuestro artículo sobre los mejores vinos en los que invertir en 2024 y le animamos a seguir leyendo nuestro completo blog.

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