Wie man in Weine investiert: Was sollten Sie im Jahr 2024 wissen?

Februar 16, 2021

 

Die besten Weine für Investitionen im Jahr 2024?

Interessanterweise sind Kunst, Oldtimer, handgefertigte Uhren und Chronographen, vor allem aus der Schweiz, die Dinge, die einem am ehesten in den Sinn kommen, wenn man an den Kauf von Prestigeobjekten bei einer Auktion denkt. Natürlich handelt es sich dabei um wirklich wunderbare Kreationen, die unglaublich hohe Verkaufspreise erzielen und Ihr Anlageportfolio verändern können.

Aber es gibt eine Investitionsalternative, die fast kriminell übersehen wird, und das ist guter Wein. Die besten Weine, in die Sie 2024 investieren, können Ihnen sogar eine viel bessere Rendite bringen als viele volatilere Luxusgüter.

Neben seltenen Münzen, Briefmarken und anderen Kuriositäten, die oft in die Kategorie „alternativ“ eingeordnet werden, wenn es darum geht, in begehrte Objekte zu investieren, ist Wein im Jahr 2024 bei Sammlern und Investoren immer beliebter geworden.

Tatsächlich begann die Popularität von Weininvestitionen bereits 2018, als der Rekord für die teuerste einzelne Flasche Wein fünfmal übertroffen wurde.

 

ANALYSE DES WEININVESTITIONSMARKTES FÜR 2024

Wein als Investition ist eine Möglichkeit, Ihre Leidenschaft und Ihr Interesse für Wein zu kombinieren und gleichzeitig Geld auf dem Markt zu verdienen. Nach Jahren des langsamen und stetigen Erfolgs stieg der Markt für Weininvestitionen Mitte 2020 sprunghaft an. Die pandemiebedingten Finanzturbulenzen auf dem Markt veranlassten die Anleger, sich nach alternativen Anlagen umzusehen, was den Markt bis Ende 2022 auf ein Rekordniveau ansteigen ließ.

Für die meisten Anleger war das Jahr 2023 jedoch so muffig und glanzlos wie eine verkorkte Flasche. Die Preise fielen, da die Marktteilnehmer ihre Bestände auflösten. Im weiteren Verlauf des Jahres fielen die Preise immer weiter, und die Experten waren sich nicht sicher, wann das Gemetzel ein Ende haben würde.

Jeder, der sich mit dem Markt für edle Weine für Investitionen beschäftigt, wird mit großem Interesse auf das Jahr 2024 blicken, um zu sehen, ob es ein Weinjahr oder ein Jahr des Schreckens sein wird.

Das ist der grobe Überblick. Wenn wir jedoch wirklich verstehen wollen, was im Jahr 2024 und darüber hinaus passieren wird, müssen wir ein wenig tiefer graben. Hier ist unsere umfassende Analyse des Weininvestitionsmarktes für 2024.

 

EINE TIEFGREIFENDE ANALYSE VON EDLEM WEIN FÜR INVESTITIONEN

 

Zu Beginn des Jahres 2024 haben sich die Preise auf dem Bußgeldmarkt auf das Niveau von 2021 eingependelt. Wirtschaftliche Unsicherheit und politische Instabilität sind typischerweise schlechte Vorzeichen für Luxusgüter, einschließlich edler Weine, die für Investitionen gesammelt werden.

Bevor wir Ihnen die besten Weininvestitionen für das Jahr 2024 vorstellen, sollten wir einige wichtige Faktoren wie historische Renditen, Liquidität und die zukünftige Entwicklung des Marktes untersuchen.

Index	Fünfjahresrendite
Liv-Ex Feiner Wein 50	-2.4%
Liv-ex Feiner Wein 100	15.2%
Liv-ex Feiner Wein 1000	11.9%
Liv-ex Bordeaux 500	3.3%
Kalifornien 50	8.7%
Hafen 50	-4%
Bordeaux Legenden 40	3.4%
Burgunder 150	21.7%
Champagner 50	48.4%
Rhone 100	-4.5%
Italien 100	31.5%
Rest der Welt	6.5%

 

Selbst nach der massiven Marktkorrektur von 11 % in den letzten Jahren sind also nur der Liv-ex 50, der Port 50 und der Rhone 100 rückläufig. Die anderen großen Indizes haben sich in dieser Zeit positiv entwickelt.

Was den Anlegern ebenfalls auffallen sollte, ist, dass der Liv-Ex 50 unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, der Liv-Ex 100 jedoch nicht. Die Weine zwischen 50 und 100 auf dieser Liste haben es also in sich und gehören zu den besten Weinen, in die man in den letzten Jahren investiert hat.

Abgesehen davon verdeutlichen diese Fünfjahreszahlen, wie wichtig es ist, einen langfristigen Anlagehorizont festzulegen, damit man die Schwankungen in Kauf nehmen kann und am Ende die Nase vorn hat.

 

1. KÖNNEN DIE RENDITEN VON WEININVESTITIONEN IM JAHR 2024 WIEDER ANSTEIGEN?

Die große Frage, die sich die Anleger im Jahr 2024 stellen werden, lautet: „Werden sich die Renditen für Weininvestitionen wieder erholen?“ Für neue Marktteilnehmer war das Jahr 2023 höchstwahrscheinlich eine Katastrophe. Wenn der breitere Investment-Grade-Markt wachsen will, darf er die Anleger nicht durch schlechte Leistungen abschrecken.

Das Problem ist, dass der Wein zum ersten Mal seit 15 Jahren eine ernsthafte Korrektur erfahren hat. Erfahrene Weinanleger werden sich jedoch an die Zeit nach dem Finanzcrash erinnern, der das Sammeln im Jahr 2008 beeinträchtigte.

Nach der Pleite von Lehman Brothers wurde der Markt für Geldbußen in Mitleidenschaft gezogen. Die angesehene Weinkritikerin und Schriftstellerin Jancis Robinson sagte damals:

 

„So mancher Banker und Hedge-Fonds-Manager hat seine Investitionen in edle Weine aufgelöst und den Markt mit Erstweinen aus Bordeaux aus dem Jahr 2005 überschwemmt, deren Preise zwar gefallen sind, die aber sicherlich nicht nachhaltig waren.“

Dieser drastische Rückgang setzte sich 2009 fort, erholte sich jedoch stark und erreichte 2011 einen Höchststand, der mehr als ein Jahrzehnt lang nicht mehr erreicht wurde. Diese schwindelerregenden Höhen fielen jedoch in diesem Jahr, und 2011 gab es einen noch nie dagewesenen Rückgang von 15 %.

Damals war es ein langer Weg zurück für guten Wein. Aber die Anleger müssen bedenken, dass die Umstände anders waren.

Erstens war es eine globale Finanzkrise. Auch wenn das Wachstum derzeit langsam ist, befinden wir uns nach Ansicht von Experten nicht in einer Rezession. Zweitens war der asiatische Markt einer der wichtigsten Faktoren für den Höchststand im Jahr 2011. Die Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen in China führten jedoch dazu, dass ein Großteil der Anleger abwanderte und der Liv-Ex 100 in den folgenden drei Jahren um sage und schreibe 36 % zurückging.

Es dauerte einige Zeit, bis der Markt wieder Vertrauen in Investment-Grade-Wein fasste. Noch länger hat es gedauert, bis sich Renten- und Investmentfonds wieder mit der Traube beschäftigt haben. Für Anleger bedeutet dies, dass es sich zwar um eine Korrektur handelt, diese aber nicht das Ende von 2008 oder 2011 war und auch 2024 nicht das Ende sein wird.

 

2. WIE SIEHT ES MIT DER LIQUIDITÄT IM BEREICH DER WEININVESTITIONEN IM JAHR 2024 AUS?

Bisher haben wir uns hauptsächlich darauf konzentriert, was Sie tun können, um als Käufer in den Bereich der Weininvestitionen einzusteigen. Aber das ist nur ein Teil der Gleichung. Es ist zwar schön und gut, wenn die Kurse steigen, aber wenn es dem Markt an Liquidität mangelt, können Sie nicht zum richtigen Zeitpunkt aussteigen und Ihre Gewinne realisieren.

Wie sieht es also mit der Liquidität auf dem Markt für Edelweinaktien aus? Auch hier ist die Sache komplex.

Die Liquidität im Bereich der Edelweininvestitionen im Jahr 2024 hängt von verschiedenen Faktoren ab. Erstens sollten wir klarstellen, dass Wein nicht das gleiche Volumen hat wie der Aktienmarkt. Die Auszahlung Ihrer Investition ist also etwas komplexer.

In den letzten Jahren hat sich diese Situation durch den Aufstieg von Online-Handelsplattformen und Weinmarktplätzen verbessert, aber die Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Liquidation ihres Vermögens Wochen dauern kann, bei obskuren Flaschen sogar viel länger.

Natürlich hängt noch viel von Faktoren wie Jahrgang, Hersteller und Seltenheit einer Flasche ab. Sehr seltene Sammlerstücke, wie z. B. Bordeaux-Premierflaschen, sind nach wie vor sehr gefragt. Aber wie wir weiter unten zeigen werden, sind selbst Burgunderweine schwieriger zu vermarkten als noch vor einigen Jahren.

Auch wenn sich die Nachfrage in der westlichen Welt abgeschwächt haben mag, zeichnet sich doch eine neue Ära globaler Millionäre ab.

Je nachdem, wessen Statistiken Sie glauben, gibt es weltweit zwischen 47 und 60 Millionen Millionäre. Ein großer Teil davon ist in den USA angesiedelt, aber das ändert sich schnell.

 

3. WEININVESTITIONEN: DIE FÜNFJAHRESPERSPEKTIVE

 

Edler Wein als Anlageklasse funktioniert am besten auf lange Sicht. Man darf nicht vergessen, dass wir es mit einem begrenzten Produkt zu tun haben. Da die Menschen Kisten oder Flaschen trinken, die von Investoren gekauft werden, ohne die Absicht zu verkaufen, wird das verfügbare Angebot vom Markt genommen. Wenn ein Jahrgang gut ist und einen guten Ruf genießt, kann die Nachfrage in die Höhe schnellen. Aber diese Dynamik findet in der Regel über längere Zeiträume statt.

Auch wenn der Markt ein paar schwierige Jahre hinter sich hat, ist es wichtig, die langfristigen Entwicklungen zu betrachten.

Laut Liv-Ex sieht die Fünf-Jahres-Performance für Weininvestitionen bis Februar 2024 wie folgt aus.

 

China ist als Käufer von Investment-Grade-Wein wieder auf den Plan getreten, auch wenn die Zahl der Weintrinker im Allgemeinen zurückgegangen ist.

Seit etwa 2009 entfallen etwa 75 % der APAC-Weineineinfuhren und 30 % der gesamten weltweiten Einfuhren auf China. Es ist ein riesiger Markt, der Verkäufern willkommene Liquidität bieten kann. Der Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarktes im vergangenen Jahr sollte die Anleger jedoch davon abhalten, auf Renditen aus dieser Region zu setzen.

 

 

Aber auch die anderen BRIC-Staaten – Brasilien, Russland und Indien – haben Appetit auf die besten Weininvestitionen.

Man darf nicht vergessen, dass die BRIC-Staaten etwa 45 % der Weltbevölkerung ausmachen. Die besten Weinerzeuger erweitern ihre Produktion nur selten, um mehr Flaschen zu produzieren. Es gibt harte Grenzen, die durch Landbesitz, Vorschriften und sogar die Präferenzen der Erzeuger bestimmt werden. In dem Maße, wie die Nachfrage in diesen Schwellenländern steigt und ihr Anteil an den weltweiten Milliardären zunimmt, ist mit einem erneuten Preisanstieg zu rechnen.

 

 

INVESTITIONSTRENDS AUF DEM WEINMARKT 2024

 

Bevor wir über die verschiedenen Möglichkeiten der Investition in Weinunternehmen sprechen, wollen wir die großen Trends erkunden, die den Markt im Jahr 2024 bestimmen werden.

 

1. GELDVERSORGUNG

Angesichts der historisch niedrigen Korrelation mit dem allgemeinen Aktienmarkt ist es nicht verwunderlich, dass sich die Menschen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für edle Weine als Anlage entschieden haben. Was sind angesichts der Unsicherheit und der Rezessionsängste, die die Wirtschaft belasten, die Angebotstrends, die den Wein als Investitionsmarkt im Jahr 2024 beeinflussen werden?

Es scheint sicher, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben, denn JP Morgan geht davon aus, dass die globale Kerninflation „bis 2024 bei rund 3 % verharren“. Im Vergleich zu den Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 4.5% Ende letzten Jahres ist es ein positives Zeichen, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen unter Kontrolle geraten.

Aber warum ist das alles so wichtig? Nun, je billiger das Geld in Bezug auf die Kapitalzinsen ist, desto höher ist die weltweite Geldmenge. Und je höher die weltweite Geldmenge ist, desto höher ist auch die Nachfrage nach Wein.

Quelle: Weinakademie

 

Ein hervorragender Artikel der Wine Academy unterstreicht die klare Korrelation zwischen der Geldmenge und den Liv-ex 100 Weinen. Sie verdeutlicht auch, dass der allgemeine Investitionsmarkt der Geldpolitik hinterherhinkt.

Ihrer Meinung nach hat der Markt also immer noch mit den Auswirkungen der hohen Zinsen zu kämpfen und könnte dies auch im zweiten Halbjahr 2024 tun. Danach könnte es jedoch zu einem Aufschwung und einer Erholung kommen, um das Jahr stark zu beenden.

 

2. EIN KÄUFERMARKT

 

Schenken wir der These der Weinakademien Glauben, dass der Markt etwa 9 Monate hinter der Geldpolitik zurückbleibt und wir Mitte 2024 endlich einen Anstieg der Weinpreise feststellen werden. Heißt das, dass die besten Gewinne im Sommer zu erzielen sind? Nun, ganz so einfach ist es nicht.

Zunächst einmal wird der Markt im Sommer 2024 nicht plötzlich in die Höhe schießen. Es wird einen allmählichen Anstieg geben, der mit dem langsamen Abstieg der Inflation von ihrem Höchststand im Jahr 2023 vereinbar ist.

Als Nächstes ist zu berücksichtigen, dass sich der im Jahr 2023 zu beobachtende Rückgang verlangsamt hat. Im 4. Quartal 2023 gab es erste Anzeichen für eine Stabilisierung des Marktes, es handelt sich also nicht um ein Szenario, bei dem man ein fallendes Messer auffängt.

Im Endeffekt geht es um Folgendes. Die allgemeinen Tendenzen deuten darauf hin, dass sich der Markt erholen wird. Der genaue Zeitpunkt (und das Wie) ist schwer vorherzusagen. Es ist also ein hervorragender Zeitpunkt, um zu einem vernünftigen Preis in den Markt einzusteigen. Ein paar Monate in den roten Zahlen, während Sie darauf warten, dass Ihre Investition ansteigt, könnte ein kleiner Preis dafür sein, dass Sie einige interessante Flaschen zu den Preisen bekommen, die Sie brauchen, um Gewinn zu machen.

 

3. NACHHALTIGKEIT

 

Von Oldtimern über Handtaschen und Diamanten bis hin zu Uhren – Luxusinvestitionen werden immer nachhaltiger. In jüngster Zeit ist die Weinproduktion Teil dieser breiteren Diskussion geworden.

Dies ist zum Teil auf die Vorliebe der Verbraucher für umweltfreundlichere Produkte zurückzuführen. Das, was hier geschieht, ist jedoch viel präskriptiver.

In den letzten Jahren haben die Unternehmen ihr Engagement für die Umwelt lautstark bekundet. Oftmals machen sie dies zu einem Teil ihrer „Werte“ oder „Mission“, und es gibt zumindest einige Hinweise darauf, dass die Verbraucher dies als einen Faktor für ihre Kaufentscheidungen ansehen.

Weniger bekannt ist jedoch, wie sich Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG-Ratings) auf den Zugang von Lieferanten zu Händlern und vor allem auf den Zugang zu Krediten auswirken. Darüber hinaus könnten US- und EU-Weinkellereien, die staatliche Zuschüsse in Anspruch nehmen wollen, ihr Geschäftsmodell auf ESG-Kriterien überprüfen lassen.

Wie bei jeder Nachhaltigkeitsinitiative werden die Unternehmen in unterschiedlichem Tempo und Grad der Einhaltung reagieren. Wenn Sie darüber nachdenken, in eine bestimmte Immobilie zu investieren, könnte es sich lohnen, Ihr Portfolio zu diversifizieren und einige der führenden ESG-Unternehmen in diesem Bereich einzubeziehen.

 

4. DIE NEUE WELLE

 

Der jährliche Gérard Basset Global Fine Wine Report 2023 wurde Ende des Jahres veröffentlicht. Ganze 85 % der Akteure auf dem Weinmarkt blicken positiv oder sehr positiv auf das Jahr 2024. Die befragten Experten, von den Erzeugern über die Händler bis hin zu den Master Sommeliers, nannten die Stärke und die Nachfrage nach edlen Weinen sowie das wachsende Fachwissen der Verbraucher über edle Weine als Gründe zur Freude.

Ein weiterer positiver Aspekt der Umfrage ist das Aufkommen der nächsten Generation von Winzern. Diese Erzeuger verfolgen einen anderen Ansatz und legen den Schwerpunkt auf handwerklich hergestellte Weine aus weniger bekannten Regionen, darunter auch Weine aus der Neuen Welt.

Viele dieser neuen Erzeuger wenden sich an eine jüngere, moderne Kundschaft. Zu den Merkmalen gehören Weine mit geringerem Alkohol- und Kaloriengehalt, mit weniger Eichenholz und Tanninen. Darüber hinaus gibt es einen Trend zu biologischer, umweltfreundlicher Produktion und umweltfreundlichen Verpackungen.

Auch die Art und Weise, wie diese Produkte vermarktet werden, ist unterschiedlich. Ohne die Geschichte und das Prestige, auf das sich der Wein berufen kann, setzen diese neuen Akteure auf digitales Marketing und Storytelling-Techniken, um eine jüngere Generation anzusprechen. Ein limitierter Jahrgang aus dem richtigen Weingut könnte zu einem der Klassiker von morgen werden. Die Anleger sollten diesen Bereich mit Interesse beobachten.

 

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN AUF DEM WEINMARKT IM JAHR 2024

 

 

 

Was sind die großen Chancen, die Weininvestmentfirmen und -sammler im Jahr 2024 begeistern werden? Schauen wir es uns an.

 

1. ZEITMESSUNG DES BODENS

Weininvestitionen sind, wie jede Art von Spekulation, langfristig angelegt. Die Märkte schwanken als Reaktion auf Nachrichten, Trends und makroökonomische Ereignisse. Wie die Investitionsmaxime besagt, ist „Zeit im Markt besser als Timing im Markt“.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach Gelegenheiten sind, bietet Ihnen ein rückläufiger Markt die Chance, „niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen“. Wenn die Preise das Niveau von 2021 und darunter erreichen, könnte die Talsohle erreicht sein. Mit einem Abschlag einzusteigen und eine Fünf- oder Zehnjahresperspektive einzunehmen, könnte die richtige Entscheidung sein.

 

2. DIVERSIFIZIERUNG

Wein als Anlage ist bereits eine Diversifizierungsstrategie. Die traditionell niedrige Korrelation des Sektors mit dem Aktienmarkt macht ihn zu einer guten Absicherung gegen Marktverwerfungen. Im Jahr 2024 wird es jedoch ebenso wichtig sein, Ihr Weininvestmentportfolio zu diversifizieren, insbesondere wenn Sie zweistellige Renditen anstreben.

Der Preisverfall der letzten Jahre hat dazu geführt, dass seltene, hochpreisige Flaschen so erschwinglich sind wie selten zuvor. Außerdem ist zu bedenken, dass diese Flaschen langsamer abgenommen haben als neuere und weniger prestigeträchtige Weine.

Dies könnte also der richtige Zeitpunkt sein, um Ihr Portfolio um ein paar bekannte Flaschen zu erweitern.

 

3. EIN UNGLEICHMÄSSIGER AUFPRALL

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt wieder auf den Stand von 2022 ansteigt, ist zumindest im Moment gering. Aber selbst wenn man nur halbwegs in die Nähe dieser Werte kommt, könnte man von einem fantastischen Jahr sprechen. Am wahrscheinlichsten ist, dass sich einige Weine und Regionen stärker erholen werden als andere. Oder anders ausgedrückt, es wird so etwas wie ein Aktienmarkt sein.

Liv-Ex, die weithin als Börse für edle Weine gilt, bietet Anlegern die Möglichkeit, Flaschen nach Regionen zu bewerten. Es untersucht die Anzahl der Gebote für edle Weine und vergleicht sie mit der Anzahl der Angebote, um ein Verhältnis von Gebot zu Angebot zu erhalten. Ein knappes Verhältnis bedeutet mehr Nachfrage und ein hohes Verhältnis bedeutet weniger Nachfrage.

Die Daten von Ende 2023 zeigen, wie es um einige der beliebtesten Regionen bestellt ist. Das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage ist wie folgt:

• Bordeaux = 1:2
• Champagner = 1:4
• Italien = 1:5
• Burgund = 1,9

Diese Daten spiegeln eine breite Flucht in die Qualität wider, wobei Bordeaux-Weine nach wie vor stark gefragt sind. Natürlich gibt es innerhalb dieser allgemeinen Kategorien auch detailliertere Daten, die sich auf einzelne Weinberge, Weine oder Produktionsjahre beziehen. Stellen Sie also sicher, dass eine ausführliche Recherche eine Säule Ihrer Weininvestitionsstrategie ist.

 

REKAPITULATION: IST DAS SAMMELN VON WEIN EINE INVESTITION?

EINE GUTE WAHL IM JAHR 2024?

 

Das Sammeln von Wein zu Investitionszwecken ist nie eine Gewissheit. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, wird es Höhen und Tiefen geben. Betrachtet man den Markt jedoch über Zeiträume wie fünf Jahre oder über Jahrzehnte hinweg, so ist die Entwicklung vorhersehbar und positiv.

Die große Frage für Investoren ist, ob 2024 schlechter oder besser wird? Die wichtigsten zu berücksichtigenden Faktoren sind:

• Wenn die Zinsen sinken, wird das Weinsammeln wieder anziehen
• Wer Qualität kauft und langfristig denkt, hat Erfolg
• Nutzen Sie die Rabatte, solange Sie Anfang 2024 noch können
• Neue, aufstrebende Immobilien sind von großem Wert
• Diversifizieren Sie Ihr Weinportfolio nach Möglichkeit

 

EDLER WEIN ALS INVESTITION: ALTERNATIVE METHODEN

 

Natürlich kann die Suche nach einem Wein, der als Anlageobjekt gesammelt werden soll, verschiedene Formen annehmen. Sie brauchen keinen eigenen Keller oder Lagerraum, und in vielen Fällen werden die Anleger die Flaschen, in die sie investieren, nie zu Gesicht bekommen.

Sehen wir uns einige der alternativen Methoden an, die Ihnen helfen, in den Markt zu investieren.

 

1. SIND WEIN-INVESTMENTGESELLSCHAFTEN IM JAHR 2024 EINE GUTE IDEE?

Es gibt eine Reihe von Investmentfirmen für edle Weine, die eine alternative Möglichkeit bieten, in diesem Bereich zu spekulieren. Sie können eine gute Option sein, weil sie den Prozess des Kaufs und Verkaufs von feinem Wein sehr zugänglich machen. Wenn möglich, sollten Sie jedoch mit renommierten Weinanbietern zusammenarbeiten, die in der Vergangenheit gute Erträge erwirtschaftet haben, und dabei stets die anfallenden Gebühren berücksichtigen.

 

2. WEIN-INVESTMENTFONDS

Professionell verwaltete Weininvestmentfonds bieten eine interessante Alternative zur Spekulation mit edlen Weinen. Diese Fonds helfen Ihnen bei der Auswahl, Beschaffung, Lagerung und dem Verkauf Ihrer Investitionsweine. Am wichtigsten ist vielleicht, dass sie ihr Fachwissen und ihre fundierten Marktanalysen zur Verfügung stellen, was vor allem in einem Markt, in dem Aktien ausgewählt werden, den Unterschied ausmachen kann.

Die Nachteile sind Dinge wie Speicher-, Service- und Leistungsgebühren, die Ihre Gewinne schmälern können. Auch wenn ein Fonds in der Vergangenheit eine starke Performance von 10 % erzielt hat, sollten Sie sorgfältig abwägen, bevor Sie aus Bequemlichkeit auf dieses Kapital verzichten.

 

3. WEINANLEIHUNGEN

Weinanleihen haben viele Ähnlichkeiten mit Feinwindfonds, außer dass sie feste Renditen über bestimmte Zeiträume bieten, beispielsweise 5 bis 10 Jahre. In gewisser Weise funktionieren sie ähnlich wie Staatsanleihen, allerdings mit etwas höheren Renditen.

Das richtige Anleiheunternehmen weiß, in welchen Wein man am besten investieren sollte, und macht den Prozess sehr unkompliziert. Mit einer Reihe von Einstiegsmöglichkeiten und dem Versprechen der Diversifizierung im Bereich der Weininvestitionen bieten Anleihen eine Menge Vorteile. Vergessen Sie nicht, bei der Bewertung von Anleihen, die von Weininvestmentgesellschaften angeboten werden, auch die Verwaltungsgebühren zu berücksichtigen.

 

4. DIE WEINBÖRSE

Eine weitere Möglichkeit, in Wein zu investieren, ist der Aktienmarkt selbst. Natürlich werden Sie auf diese Weise keine Flaschen oder Kisten mit Wein kaufen. Stattdessen investieren Sie in Weinunternehmen, die vom weltweiten Absatz des Weins profitieren. Sie könnten sich zum Beispiel an dem Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton beteiligen und vom Wachstum des Champagnermarktes profitieren.

In ähnlicher Weise könnten Sie sich durch den Kauf eines weinbezogenen Exchange Traded Fund (EFT) beteiligen. Sie können zum Beispiel den Liv-ex Fine Wine 100 Index über den gesamten The Wine Fund (KWUS) verfolgen. In ähnlicher Weise könnte der iShares Global Luxury Goods ETF (IGLX) Ihnen ein gewisses Engagement in diesem Markt bieten.

 

5. BRUCHTEILSEIGENTUM AN WEIN

Der Besitz von Weinfraktionen ist eine großartige Möglichkeit, in Spitzenweine zu investieren und gleichzeitig das Eigentum zu behalten. Es ist eine großartige Option für alle, die einen niedrigen Einstiegspreis, eine gute Lagerhaltung und Zugang zu seltenen und hochwertigen Weinen suchen.

Es entstehen neue Plattformen, die diese Dienste anbieten. Es wird jedoch eine Weile dauern, bis sie ihre Erfolgsbilanz aufbauen, Vertrauen entwickeln und so populär werden, dass sie einen einfachen Ausstieg aus Ihrem Geschäft anbieten können. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

 

6. WEINDERIVATE

Weinderivate sind komplexe, risikoreiche und mitunter illiquide Möglichkeiten, in Wein zu investieren. Genau wie bei den Finanzderivaten kann man damit auf den Preis von Wein spekulieren, ohne eine Flasche zu besitzen. Sie können zum Beispiel Optionskontrakte, Futures-Kontrakte oder sogar Exchange Traded Notes abschließen.

Vint und Liv-Ex bieten beide den Handel mit Derivaten auf ihren Plattformen an. Der Vorteil für Händler ist die Diversifizierung und die Möglichkeit, ihre Geschäfte zu hebeln. Dabei handelt es sich jedoch um komplexe Finanzinstrumente, die mit hohen Gebühren und großen Risiken verbunden sind. Auch hier gilt, dass man sich nicht mit viel Wissen über den Finanz- und den Weinmarkt einmischen sollte.

 

Die teuersten jemals versteigerten Weine ab 2024

 

Bemerkenswerte Auktionatoren wie Sotheby’s und Christie’s haben eine eigene Filiale für dieses Thema, die seltene und begehrenswerte Lose mit Expertenauthentifizierung zum Verkauf anbietet. Die Zahlen, die vor dem Fall des Hammers erreicht wurden, sind in den letzten Jahren gestiegen.

Im Folgenden sind nur einige Beispiele von Flaschen oder Kisten aufgeführt, die auf einer Auktion verkauft werden und sich durch ihren Preis und / oder ihr Erbe auszeichnen.

 

1. Die „Königreiche“ DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 METHUSELAH ASSORTMENT 1985 – – $1,02 Millionen

Die teuerste Weinflasche, die im Jahr 2020 versteigert wurde, ging an einen Schweizer Käufer für 900.000 CHP, umgerechnet über 1 Million Dollar. Dies „Kingdoms“ von Baghera/wines star lot war weltweit einzigartig und beinhaltete ein Set von sechs großformatigen Methusalem (6L) Flaschen der Domaine de la Romanée-Conti.

 

Diese Weine der Domaines Prieuré-Roch waren das Ziel von Bieterwettbewerben, die durch das wachsende Interesse der großen Liebhaber und Investoren der Terroirs der Côte-de-Nuits ausgelöst wurden. Dieses Nischenprodukt erzielte aufgrund der hohen Qualität und des historischen Charakters der seltenen Spirituosen und Chartreuse-Liköre mehr als das Doppelte seines konservativen Schätzwertes.

 

2. DIE EINSTELLUNG 2019 GLASS SLIPPER VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – $1 MILLION

Bei einer Wohltätigkeitsauktion in New Orleans im Jahr 2021 wurde eine äußerst seltene Sechs-Liter-Flasche Cabernet Sauvignon für den unglaublichen Preis von 1 Million Dollar versteigert. Die von der kalifornischen Firma The Setting Wines hergestellte Flasche war Teil einer limitierten Auflage von nur 900 Flaschen. Doch selbst bei dieser Seltenheit erwarteten nur wenige, dass der Methusalem auch nur annähernd diesen Preis erzielen würde.

Don Steiner, der erfolgreiche Bieter, sollte nicht erwarten, dass er sein Geld beim Wiederverkauf zurückerhält. Eine Flasche dieser Art in Standardgröße kostet etwa 180 Dollar. Bei diesem Rekordgebot ging es darum, eine Spende für einen guten Zweck zu machen. Die Flasche war nur ein Bonus.

 

3. DRC 1945 Burgund – $558,000

Bei der Weinauktion 2018 von Sotheby’s wurde der Weltrekord für eine einzelne Flasche Wein wiederholt gebrochen, wobei dieser besondere Investmentwein schließlich den Spitzenplatz einnahm.

Die Domaine de la Romanee-Conti, ein französisches Weingut mit mehr als sieben Jahrhunderten Erfahrung, genießt unter Sammlern den Ruf, die beste Quelle für den besten Wein der Welt ab 2024 zu sein, und diese Flasche des Jahrgangs 1945 könnte genau das sein.

Wenn Sie sich ein Glas Erbe und Geschichte einschenken möchten, benötigen Sie möglicherweise beträchtliches Kapital, da nur noch 600 Flaschen dieses Loses vorhanden sind.

Bildquelle: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

4. 1992 SCHREIENDER ADLER CABERNET SAUVIGNON – 500.000 $

Ein weiterer kalifornischer Cabernet Sauvignon, ein weiterer Rekord bei einer Wohltätigkeitsauktion. Diesmal war der Käufer Chase Bailey, eine Führungskraft von Cisco Systems.

Genau wie bei der 2019er Flasche von The Setting führte die Tatsache, dass es sich um eine Wohltätigkeitsauktion handelte, zu einem enorm überhöhten Preis. Obwohl diese Flasche nicht schlecht ist – der angesehene Robert Parker bewertete sie mit nahezu perfekten 99 Punkten – wird eine ganze Kiste heute für höchstens 250.000 Dollar verkauft. In der Tat wurde eine einzelne Flasche bei Christie’s für „nur“ 10.000 Dollar verkauft.

 

5. Château Mouton-Rothschild 1945 – $317.000

Château Mouton-Rothschild ist eines der bekanntesten Weingüter der Welt. Sie befindet sich in der Nähe von Bordeaux in einem Gebiet namens Pauillac.

Die wohl berühmteste Weinflasche der Welt wurde 1997 bei Christie’s in London versteigert und erzielte einen erstaunlichen Preis von über 300.000 Dollar.

Die ikonische Flasche trägt ein „V“ für Victory, entworfen von Philippe Jullian zur Feier des Sieges der Alliierten im 2. Weltkrieg. Natürlich reicht das Gefühl allein nicht aus, um diesen Sieg so zu feiern. Die Weinkritiker halten den Jahrgang 1945 für einen der größten Weine der Welt.

 

6. Château Cheval Blanc 1947 – $300.000

Im Jahr 2010 wurde eine 6-Liter-Flasche Château Cheval Blanc 1947 bei Christie’s in Genf für über 300.000 $ verkauft. Robert Parker bewertete den Wein als außergewöhnlich, aber andere meinten, dass seine Seltenheit der wahre Grund für seinen Preis sei.

Château Cheval Blanc sagt, dass 1947 ein guter Sommer für den Wein war, aber „die Gärung sollte sich als schwierig erweisen“. Das Ergebnis ist eine Flasche, die eher an einen alten Portwein erinnert. Es ist jedoch fast unmöglich, ihn zu bekommen, und da Weinsammler kaum eine 300.000-Dollar-Flasche trinken werden, geht es bei diesem Jahrgang um den Nervenkitzel und die Gelegenheit, einen Wein zu besitzen, der so selten ist, dass er in manchen Kreisen als mythisch bezeichnet wird.

 

7. 1907 Heidsieck & Co Monopole Champagner ‚Diamant Bleu‘ – c£200.000

Diese Flasche ist ein Beispiel dafür, wie die Geschichte eines Weins auch zu seinem Investitionsreiz beitragen kann.

Mehr als fünf Jahrzehnte, nachdem das Schiff, auf dem er sich befand, von einem deutschen U-Boot versenkt worden war, wurde dieser Champagner bei einer Moskauer Auktion für 228.000 Euro vom Meeresgrund geborgen.

Hoffentlich wurde der Geschmack dieses seltenen Weins nicht durch unerwünschte Salzwassernoten verdorben.

 

8. Chateau Margaux 1787 – c£180.000

Es ist keine Überraschung, dass diese Flasche Chateau Margaux, die aus einem renommierten französischen Weinberg stammt und über zwei Jahrhunderte alt ist, 191.000 Euro versteigert hat.

Aber es zeigt sich, dass Alter und Qualität nicht die einzigen Gründe sind, warum diese Weinflasche bei den Investoren so begehrt war. Es war in der Tat im Besitz von Thomas Jefferson, dem dritten Präsidenten der jungen Vereinigten Staaten, der es über eine „normale“ Flasche Chateau Margaux von 1787 hinaus erhob.

Leider wurde die Flasche nicht lange nach dem Kauf auf einer Auktion fallen gelassen.

 

9. Sechs Flaschenkiste DRC Romanée-Conti 1996 – $134.750

Fälle sind auch eine Option für den potenziellen Weininvestor.

Wenn Sie ein Weinliebhaber sind und der Gedanke, einen Wein zu kaufen und weiterzuverkaufen, ohne die Erhabenheit des Gekauften zu probieren, fast ein Sakrileg ist, dann ist eine Kiste vielleicht die beste Investitionslösung. Hier können Sie auf einen Schlag 6 Flaschen kaufen, eine davon verkosten und genießen und die anderen 5 einzeln verkaufen. Unter dem Gesichtspunkt der Weininvestition ist das vielleicht nicht die effizienteste Strategie, aber manchmal muss man sich einfach etwas gönnen.

Natürlich gibt es ähnlich wie in den anderen Investitionsbereichen viele Schichten beim Kauf und Verkauf von Wein. Einzelne Flaschen im sechsstelligen Bereich sind das obere Ende der Skala, und es gibt immer noch viele begehrenswerte Weine zu moderaten Preisen, die eine wertvolle Ergänzung für Ihr Anlageportfolio sein können.

Einige Chateau Lafite-Rothschilds sind für nur £ 2.000 erhältlich, und es gibt zahlreiche Online-Auktionen, die Ihnen helfen können, einen Einblick in den Markt selbst zu erhalten. Man könnte auch meinen, dass man Jahrzehnte warten muss, bis sich die Investition in Wein rentiert – tatsächlich raten Experten, dass 5-10 Jahre die optimale Zeitspanne für den Wiederverkauf sind.

Die Weinpreise bei Auktionen haben sich in den letzten zehn Jahren etwa verdreifacht, und dieser Aufwärtstrend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, da immer mehr Menschen von der relativen Sicherheit dieses Anlagemarktes und dem Charme des Handels mit geschichtsträchtigen Objekten angezogen werden. Ein guter Wein kann einer Mahlzeit zu neuen Höhenflügen verhelfen, aber ein wirklich großartiger Wein kann für Sie und Ihr Anlageportfolio von großem Nutzen sein.

 

In Weine investieren … Eine £ 20M COLLECTION-Fallstudie

 

Einem Geschäftsmann aus Übersee wurde ein Darlehen für seine Sammlung von Spitzenweinen im Wert von 20 Millionen Pfund gewährt. Der Geschäftsmann, der sich entschied, namenlos zu bleiben, suchte das Kapital, um in neue Geschäftsinteressen zu investieren.

Das Darlehen in Höhe von 20 Mio. GBP wurde von Octavian Vaults vermittelt, einem Unternehmen, das sich auf die Lagerung von edlem Wein spezialisiert hat. Ihre gut bewachten Gewölbe befinden sich 100 Fuß unter den Hügeln von Wiltshire und sind aus massivem Bath-Stein gebaut.

Laut der Website von Octavian können so Temperatur und Licht auf einem optimalen Niveau gehalten werden. Einer ihrer Keller wurde während des Zweiten Weltkriegs zur Lagerung von Munition genutzt und wahrscheinlich tief unter der Erde gebaut, um feindlichen Beschuss zu vermeiden.

Berühmte Fans

Der private Tresor von Octavian beherbergt Weinflaschen, die 10.000 privaten Sammlern und Investoren gehören.

Gerüchten zufolge sollen auch der West End- und Broadway-Komponist Lord Lloyd Webber und der ehemalige Manager von Manchester United, Sir Alex Ferguson, dabei sein, der während seiner Zeit beim Fußballverein aus dem Nordwesten gerne mit seinem Gegenüber nach den Spielen einen guten Wein trank.

Um das Kapital zu beschaffen, das Octavian allein nicht aufbringen konnte, arbeiteten sie mit der Emigrant Bank Fine Art Finance zusammen, der sie die Echtheit des Investitionsweins bescheinigen mussten. Außerdem mussten sie den Nachweis erbringen, dass der Wein in einwandfreiem Zustand aufbewahrt werden würde.

Man geht davon aus, dass das gewährte Darlehen dem größten Teil des Investitionswerts des Weins entsprach.

 

Was sind die Vorteile einer Investition in guten Wein?

 

Für diejenigen, die sich nicht besonders für Wein interessieren, mag es rätselhaft sein, warum jemand so viel für einen Glasbehälter mit vergorenen Trauben bezahlt, aber es gibt viele vernünftige Gründe, warum es eine sichere und wohlüberlegte Investitionsentscheidung sein könnte.

Zum einen ist der Markt für edle Weine, ähnlich wie die anderen zuvor erwähnten alternativen Anlagen, dank des Nischencharakters dieses Hobbys in Verbindung mit der Leidenschaft engagierter Sammler widerstandsfähig gegenüber wirtschaftlichen Stürmen.

Das Sammeln von edlen Weinen ist auch eine ziemlich praktische und pflegeleichte Freizeitbeschäftigung. Kunstwerke brauchen Platz an der Wand und eine spezielle Beleuchtung, damit sie nicht verblassen; Uhren müssen gereinigt und regelmäßig gewartet werden; Oldtimer brauchen Pflege und eine Garage, die nicht mit alten Farbdosen und Spinnweben übersät ist.

Aber selbst bei den besten Investitionsweinen brauchen Sie nur einen trockenen und kühlen Ort, um sie sicher zu lagern (ein Keller ist die naheliegendste Wahl), und dann lassen Sie sie einfach in Ruhe ihren Wert steigern.

Die Seltenheit, die mit einem Vintage-Etui oder einer Flasche einhergeht, ist einer der stärksten Aspekte dessen, was eine Investition in edlen Wein sowohl für einen Käufer als auch für einen Verkäufer wünschenswert macht.

Wenn Sie 200.000 Pfund in etwas investieren mussten und beispielsweise einen Ferrari 488 oder einen McLaren 720S gekauft haben, dann haben Sie sich einen fantastischen Supersportwagen besorgt, aber Sie haben auch etwas gekauft, das eines Tages von einem neueren abgelöst wird , fortgeschritteneres Modell.

Aber ein Magnum von Bordeaux aus dem Jahr 1937, das eines von tausend ist, bleibt einfach das, was es ist, und wird von einem neueren, besseren Magnum aus dem Jahr 1937 nicht in die Dunkelheit verbannt.

Was sind die besten Weine zum Investieren?

im Jahr 2024 gemeinsam haben?

 

 

1. Herkunftsort

Wie Sie sicher wissen, gibt es Weine mit geschützten Herkunftsbezeichnungen, am bekanntesten ist der schäumende Weißwein aus der Champagne in Frankreich.

Ebenso ist das Weingut oder der Weinberg, auf dem die Trauben angebaut und anschließend vergoren und abgefüllt wurden, von entscheidender Bedeutung, wenn es um die besten Weininvestitionsmöglichkeiten im Jahr 2024 geht.

Renommierte Weingüter und Châteaus wie Musigny, Romanee-Conti, Chambertin usw. haben sich im Laufe der Zeit einen guten Ruf erworben und sind daher sehr begehrt. Es ist ratsam, sich über die Geschichte und die Attraktivität eines Winzers zu informieren, bevor man sich für die besten Weine entscheidet, in die man 2024 und darüber hinaus investiert.

 

2. Alter

Jeder kennt die Redewendung „gereift wie ein guter Wein“, und natürlich gilt sie auch für Weininvestitionen. Viele der wertvollsten Einzelflaschen, die jemals auf einer Auktion verkauft wurden, wurden vor 1900 zum ersten Mal gepresst und abgefüllt, einige waren so alt wie 1789. Natürlich ist das Alter allein nicht ausschlaggebend für den Wert eines Weines, aber es ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der besten Weine für Investitionen im Jahr 2024.

 

Das Alter ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Flasche Wein zu Investitionszwecken.

Die besten Weine, in die man 2024 investieren kann, müssen nicht alt sein, um wertvoll zu sein, und das Alter einer Flasche macht sie nicht automatisch gut, aber es ist sicherlich ein praktischer Indikator für den Wert. Eine Investition in jahrzehntealten Wein kann durchaus einen hohen Wert haben, nur muss man dabei andere Faktoren berücksichtigen.

Außerdem müssen Sie die Zeit berücksichtigen, die für die Herstellung des Weins benötigt wird, und nicht nur das Jahr der Ernte, das auf dem Etikett angegeben ist. Ein Investitionswein, der 6 Jahre lang im Fass gereift ist, ist wahrscheinlich viel wertvoller als ein Wein, der nur ein paar Monate lang gereift ist. Wenn Sie sich über Ihre Flasche informieren, sollten Sie in der Lage sein, herauszufinden, wie lange sie gereift ist.

 

3. Provenienz

Herkunftsnachweis und Geschichte der Flasche/des Kartons. Die Auktionshäuser stellen natürlich sicher, dass alle edlen Weine über eine ordnungsgemäße Zertifizierung und einen Echtheitsnachweis verfügen, doch sollte man dies beim Kauf oder Verkauf von Wein als Kapitalanlage bedenken. Fälschung und Täuschung sind die Nemes eines jeden Sammlers, und es ist wichtig, dass Sie auf der Hut sind.

Ein genauerer Blick auf die Faktoren, die für die

die besten Weininvestitionen im Jahr 2024

 

Es gibt eine Reihe von Faktoren, auf die Sie achten sollten, wenn Sie versuchen, den Wert Ihrer Weininvestition im Jahr 2024 zu bewerten. Es kann Jahre des Studiums und des Fachwissens erfordern, um eine Flasche mit einer genauen Zahl zu versehen, aber wenn Sie sich an diese Checkliste halten, werden Sie sicherlich in der Lage sein, herauszufinden, ob Ihre Flasche ein guter Wein oder ein Blindgänger ist.

 

4. Region

 

Der erste – und einfachste – Schritt bei der Beurteilung der besten Weine, in die man 2024 investieren kann, ist der Blick auf die Region, in der der Wein produziert wurde. Wurde er in einem etablierten Weinbaugebiet oder in einem weniger entwickelten Weinbaugebiet geerntet?

Ein Wein aus einem Land wie Frankreich, Italien oder Spanien ist weitaus wertvoller als ein Wein aus den USA oder aus europäischen Ländern mit einer weniger langen Weintradition, wie Deutschland.

Dann müssen Sie genauer hinschauen und herausfinden, in welcher Region des Herkunftslandes Ihr Investitionswein geerntet wurde. Bestimmte Regionen sind als Erzeuger von Spitzenweinen bekannt, was sich auf den Investitionswert Ihrer Flasche auswirken wird.

Machen Sie jedoch nicht den Fehler, anzunehmen, dass Ihre Flasche Investitionswein wertvoll ist, nur weil sie französisch, italienisch oder spanisch ist. Ein Wein, der in einer der besten Weinbauregionen Kaliforniens geerntet wurde, könnte durchaus wertvoller sein als ein weniger wertvoller französischer Wein.

 

5. Terroir

 

Terroir ist ein Wort, das von Weinkennern und -investoren überstrapaziert wird und das Unkundige oft verwirrt.

Was bedeutet das?

Terroir ist das französische Wort für „Land“ und bezieht sich auf drei Hauptfaktoren; Klima, Boden und Gelände. Diese drei Faktoren beeinflussen die Art und Weise, wie die Trauben wachsen, und können sich daher auf den Gesamtgeschmack des Endprodukts auswirken.

Ein kühles oder warmes Klima kann den Zuckergehalt von Trauben beeinflussen. Ein heißeres Klima ist mit einem hohen Zuckergehalt verbunden. Es gibt Hunderte von Bodentypen, die sich auf den Geschmack eines Weins auswirken können, und auch wenn es einige Nachforschungen erfordert, lohnt es sich, sich darüber zu informieren, wenn Sie ernsthaft in Wein investieren möchten.

Schließlich kann auch das Terrain einen Einfluss haben: Trauben, die in unterschiedlichen Höhenlagen und in unterschiedlicher Entfernung von einem Gewässer angebaut werden, können sich auf den Geschmack Ihres Investitionsweins auswirken.

Ein weiterer Faktor, auf den sich die Menschen möglicherweise beziehen, wenn sie das Wort Terroir verwenden, ist die Weinbautradition der Region.

Wie kann man also eine Flasche Wein bewerten und den besten Wein für eine Investition im Jahr 2024 bestimmen?

Weine aus bestimmten Terroirs auf der ganzen Welt sind wertvoller als andere. Erforschen Sie daher das Terroir des Weins und prüfen Sie, ob es besonders bemerkenswert ist. Wenn ja, könnte Ihr Wein sehr wertvoll sein.

 

6. Jahr

 

In der Vergangenheit haben Sie wahrscheinlich gehört, dass ein Weinkenner einen Wein als aus einem „guten Jahr“ bezeichnet.

Was bedeutet das genau?

Sie beziehen sich auf das Jahr, in dem die Trauben geerntet wurden. Wie bei jeder Landwirtschaft kann der Ertrag einer Ernte schwanken. Es kann schlechte Jahre geben, mit nicht genügend Sonne oder Feuchtigkeit, und die Trauben können infolgedessen schlecht ausfallen. Und dann gibt es gute Jahre, in denen alle Faktoren, die die Ernte beeinflussen, zusammenkommen, um perfekte Trauben und einen gut schmeckenden Wein zu erzielen.

Dies ist natürlich regional sehr unterschiedlich. ein gutes Jahr in Bordeaux Vielleicht war es ein schreckliches Jahr in der Toskana.

Stellen Sie Nachforschungen an und finden Sie heraus, ob Ihr Investitionswein zu einer guten Ernte gehörte. Wenn ja, erhalten Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit einen guten Preis dafür.

 

7. Bezeichnung

 

Von Vin De Table (Tafelwein) an der untersten Stufe der Klassifikation bis hin zu Vin de Pays und der Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS) gibt es innerhalb dieser vorherrschenden Klassifikationen viele Sorten. Diese Unterscheidungen haben aufgrund ihrer Überlegenheit große Ehrfurcht und beeinflussen die Popularität.

Weltweit sehen diese Investmentweine neue Nachfragebereiche auf dem globalen Markt und stellen sich darauf ein. Diese neuen Wohlstandspools sind genau das: beeindruckend lukrative, dynamische und zeitgemäße Demografien eines neuen Reichtums.

Das Forbes Magazine verweist auf die dynamischen Verschiebungen in der sich ständig verändernden Vermögensverteilung und die Tatsache, dass sich die vermögenden Privatpersonen weltweit stärker in China konzentrieren als in den vergangenen Jahren. Eigentlich:

„Es gibt 63.500 vermögende Privatpersonen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Yuan.“ Forbes.com

Die teuersten Spitzenweine aus Bordeaux, Burgund, der Rhône, der Champagne und Spanien haben in Hongkong, dem Tor zu China und zu den neuen asiatischen Märkten, infolge dieser Umverteilung des Reichtums ein phänomenales Umsatzwachstum erlebt.

 

Die Risiken einer Investition in edlen Wein

1. Faux Fine Wine

 

Es besteht immer das Risiko, große Kapitalbeträge in liquide Mittel zu investieren, von den Betrügereien der frühen 2000er Jahre bis hin zu modernen, hoch entwickelten Fälschern.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum – während der massiven feiner Weininvestitionsboom der frühen 2000er Jahre – dass die Anziehungskraft auf Weinfälscher so hoch war. Landbankbetrug war auf dem Vormarsch, berichtete die Stadtpolizei in dieser Zeit. In einem Artikel des Telegraph aus dem Jahr 2011 hieß es, dass

„Nach Angaben der National Fraud Authority ist der Betrug bei Investitionen in edlen Wein das Neueste in einer langen Liste von Betrügereien und Betrügereien, die britische Verbraucher jährlich über 38 Mrd. GBP kosten.“ Matthew Wall | Samstag, 25. September ^th Juni 2011

2. Die zehn größten Weinbetrügereien der Geschichte

 

1. Die Jefferson-Flaschen (1985 – heute)

Im April 1985 behauptete der deutsche Musikveranstalter und Weinsammler Hardy Rodenstock, er wisse von einem Haus in Paris aus dem 18. Jahrhundert, in dem beim Abriss ein versteckter Keller freigelegt wurde, in dem sich fast 100 Weinflaschen befanden, von denen über 20 mit den Initialen „Th.J“ graviert waren.

Später im selben Jahr versteigerte Christie’s in London eine alte Flasche mit der eingravierten Notiz „1987, Lafite, Th.J“, die angeblich zu einer Sammlung alter französischer Weine aus dem Besitz des dritten US-Präsidenten Thomas Jefferson gehörte.

Dies löste in der raren Weinwelt einen regelrechten Hype aus, und Sammler aus aller Welt stürzten sich darauf, einen oder mehrere der noch vorhandenen gravierten Th.J. zu erwerben. Flaschen. Ende der 1980er Jahre zahlte Bill Koch 500.000 Dollar für vier Flaschen.

Jahrzehnte später, im Jahr 2005, bereitete das Boston Museum of Fine Arts eine Ausstellung vor, die Kochs vielseitige Sammlung seltener Weine zeigte, und fragte nach der Herkunft der Jefferson-Flasche.

Koch engagierte einen ehemaligen FBI-Agenten, der einen Ermittler zu Jeffersons Anwesen schickte, um die Verbindung zwischen ihm und den entdeckten Flaschen zu untersuchen. Als akribischer Buchhalter wurde es als zweifelhaft erachtet, dass Jefferson den Wein jemals bestellt oder besessen hat, da keine Aufzeichnungen einen Beweis dafür lieferten.

 

2. Brunello di Montalcino – 2008

Brunello ist der Name einer bestimmten Sangiovese-Sorte. Laut Gesetz muss der Brunello di Montalcino zu 100 % aus Sangiovese-Trauben bestehen, die in der Region Montalcino angebaut werden, und mindestens 5 Jahre reifen, bevor er in den Handel kommt.

Wie im Weinskandal von 2008 (Brunellogate“) aufgedeckt wurde, haben die Hersteller der Flaschen ihre vermeintlich 100 %igen Sangiovese-Weine großzügig mit minderwertigeren Trauben anderer Sorten wie lokal angebautem Merlot und Wein aus einer süditalienischen Region, Apulien, gepanscht. Durch die Zugabe von Trauben aus anderen Regionen wurde der Wein gestreckt und erhielt eine dunklere Farbe, einen kräftigeren Körper, einen reicheren Geschmack und eine größere Attraktivität für internationale Gaumen.

 

3. Rote Bicyclette – 2010

Der angeblich aus dem Languedoc stammende Pinot Noir wurde in den USA von E&J Gallo vertrieben und verkaufte rund 18 Millionen Flaschen. Bei der Untersuchung durch die französischen Behörden stellte sich heraus, dass nur ein Bruchteil des Weins aus Pinot Noir und der größte Teil aus Merlot und Syrah hergestellt worden war.

Es wurden Geldstrafen in Höhe von insgesamt rund 180.000 Euro verhängt, und die Verurteilung beschränkte sich auf finanzielle Erwägungen, da keine Verletzungen oder Personenschäden verursacht wurden.

 

4. Georges Duboeuf-2005

In einem Prozess, der die französische Weinwelt erschütterte, wurde die Weinikone George Deboeuf zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro wegen Betrugs in Bezug auf die Herkunft und Qualität von Weinen verurteilt, nachdem aufgedeckt wurde, dass etwa 300.000 Flaschen Wein aus seinem Weingut illegal mit minderwertigem Wein verschnitten wurden, anstatt aus einer einzigen Quelle zu stammen.

Deboeuf wies jede Verantwortung von sich, schob die Schuld auf menschliches Versagen und erklärte, dass weniger als 200.000 Liter der insgesamt von ihm produzierten 270 Millionen Liter betroffen seien, von denen keiner an Verbraucher in aller Welt verkauft worden sei.

 

5. Österreich und Frostschutzmittel –1985

1985 wurde der Frostschutzmittelskandal bekannt, nachdem entdeckt worden war, dass mehrere österreichische Weinkellereien ihren Weinen während der Produktion Diethylenglykol zusetzten, um sie süßer und gehaltvoller zu machen.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem einer der Hersteller in seiner Steuererklärung ungewöhnlich große Mengen von Diethylenglykol angegeben hatte und deutsche Labors die Verwendung bestätigten.

Mehrere Winzer wurden verhaftet, und Millionen von Flaschen wurden vernichtet. Der Skandal wirkte sich nachteilig auf die Weinwirtschaft in ganz Österreich aus. Erst 2001, fast zwei Jahrzehnte später, erreichten die Exporte wieder das Niveau von vor 1985.

 

6. Italienischer Methanol-Skandal – 1986

1986, ein Jahr nach dem Frostschutzmittelskandal, mischte ein betrügerischer italienischer Winzer tödliche Mengen Methanol in seinen Wein. 23 Menschen kamen dabei ums Leben, und über 90 Menschen wurden mit Vergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Giovanni Cirvegna und sein Sohn Daniele wurden in mehreren Fällen des Totschlags angeklagt.

Der Skandal erschütterte die italienische Weinindustrie und veranlasste die Regierung, ihre Gesetze zu verschärfen und strengere Kontrollmaßnahmen für die Weinproduktion einzuführen.

 

7. Unehrliche Verschnittpraktiken in Bordeaux – 19. Jahrhundert

Weine aus Bordeaux werden oft mit kräftigeren Weinen aus der Rhône, Spanien oder dem Languedoc verschnitten, um sowohl die Farbe als auch die Stärke zu verbessern. Über mehrere Jahrhunderte hinweg war es üblich, dass die Winzer einen Verschnitt von Weinen aus dem „Hochland“ verwendeten, und es war die Hinzufügung von Weinen von außerhalb der Region, die die Popularität von Bordeaux-Weinen in die Höhe schnellen ließ.

Im Jahr 1905 wurden Berichte über dunkle und berauschende Weine in Fässern aus Nordafrika und dem Midi nach Großbritannien verschifft, die die Namen der jeweiligen Chateaux trugen und angeblich zu 100 % aus Bordeaux stammten. Dies ähnelt dem Mischen nordafrikanischer Rotweine, um Konzentration, Farbe und Alkoholgehalt zu erhöhen.

 

8. Investitionsbetrug in der Champagne –1997

Ende der 1990er Jahre, in der Nacht vor der Jahrtausendwende, erging ein Aufruf, dass es nicht mehr genug Champagner auf der Welt gäbe, um das zu feiern, was als „größte Party seit tausend Jahren“ erwartet wurde.

Zur Rettung kamen Lee Rosser, Craig Dean und Julian Blee, drei Männer eines in Paris ansässigen Weininvestmentunternehmens, die den Jahrgangswein der Jahre 1996 und 1997, Champagne Lantz, für 30 Pfund pro Flasche zum Kauf anboten.

Die Verkäufe beliefen sich auf über 4,5 Millionen Pfund, wobei sie ihren Kunden versprachen, die erworbenen Champagnerflaschen in einer Kaution zu sichern, bevor sie sie auf vorher vereinbarten Auktionen vor der Jahrtausendwende verkauften und so einen jährlichen Zuwachs von 35 % gegenüber der ursprünglichen Investition erzielten.

Der Nachteil war, dass die Auktionen nicht existierten und dass es sich um eine List und eine Verkaufstaktik zur Steigerung des Umsatzes handelte. Es waren nicht nur keine Versteigerungen organisiert worden, sondern die Champagnerflaschen waren auch deutlich weniger wert als angegeben, so dass überhaupt kein Gewinn zu erzielen war.

 

9. Rhône-Produzent von Tochter beschuldigt-2010

Guy Arnaud, einer der größten Erzeuger von Châteauneuf-du-Pape, hat sein 51 Hektar großes Weingut gedrittelt und zu gleichen Teilen auf seine drei Töchter aufgeteilt. Jede Tochter sollte 17 ha erhalten, die bei seinem Tod mit 500.000 £ pro Hektar bewertet wurden. Zwei der drei Töchter stimmten dem Deal zu, aber die dritte Tochter, Carole Perveyrie-Arnaud, verlangte sofort ihr Grundstück und verklagte Arnaud auf 200.000 €.

Als ihr das Land vor dem Tod ihres Vaters nicht übergeben wurde, handelte sie aus Wut und Frustration und behauptete, ihr Vater verstoße gegen das Bezeichnungsrecht und verwende eine Mischung aus Weinen anderer Herkunft.

Es wurden keine Beweise für diese Behauptung gefunden, und das Verfahren wurde später eingestellt.

 

10. Gefälschter Mont Tauch in China –2007 – 2010

Zwischen 2007 und 2010 wurden schätzungsweise 400.000 Flaschen des vermeintlichen Mont Tauch Fitou importiert und zu erstaunlich niedrigen Preisen verkauft, die nicht dem üblichen Verkaufswert entsprachen.

Diese Nachricht erreichte das Vertriebsteam von Mont Tauch, das daraufhin alarmiert wurde, da es der einzige Händler der Marke in Asien ist. Nach einer Analyse durch Mont Tauch wurde bestätigt, dass es sich bei dem Wein wahrscheinlich um einen Wein minderer Qualität handelte, der als Bulkware aus Südamerika in gut gefälschten Verpackungen eingekauft wurde und „radikal minderwertig“ schmeckte.

Obwohl die Flaschen und Etiketten markenrechtlich geschützt waren, handelte es sich um gute Fälschungen.

Quelle: The Drinks Business

„

Feiner Wein und Bestechung

 

Bei Luxus geht es um Bestrebungen und die Traumarmada von Verbrauchsgütern. Dazu gehören auch edle Weine und Spirituosen für diese Neureichen, Eliten und Regierungskräfte des Fernen Ostens. Die korrupte Landschaft dieser politischen Arenen ist seit langem weithin bekannt. In einem Zeitungsartikel wurden Good Cat Cigarettes – die in China umgerechnet 889 Dollar kosten – neben anderen Luxusartikeln bereits 2012 verdächtigt, in großem Stil zur Bestechung von Beamten verwendet worden zu sein!

 

 

Im Jahr 2013 kam all dies zum Erliegen, als der neue chinesische Präsident Xi Jinping im Rahmen seiner allgemeinen Anti-Korruptionspolitik hart gegen Geschenke vorging und der Absatz von Wein (und Spirituosen) zu sinken begann.

„Eine Marktmacht, die niemand vorhergesagt zu haben schien, hatte die Blase durchbohrt. Geschenke waren ein protziger Aspekt der Korruption, die Xi auszurotten suchte – wenn jemand Ihnen einen politischen Gefallen tat oder eine Regel verbog, wurde ein Geschenk gegeben und empfangen. Viele glauben, dass die gegebenen Weine oft nie konsumiert wurden, und diese Tatsache schien nicht wirklich wichtig zu sein. Ohne weitere Geschenke begann sich der Markt zu verlangsamen. Da die Nachfrage derzeit schwach bleibt, liegen die Preise nahe den Fünfjahrestiefs, wobei viele der besten Weine immer noch fast 40% von ihren durch Geschenke verursachten Spitzenwerten im Jahr 2011 abweichen. “ VinePair.Com

 

Aufstrebende geografische Gebiete für edlen Wein …

 

In Kalifornien befindet sich der „interessante“ edle Wein

 

Der Goldene Staat Kalifornien produziert etwa 90 % des in den gesamten USA hergestellten Weins und ist die Heimat einiger der beliebtesten Weine der Welt sowie einiger der besten Weine, in die man 2024 investieren kann. Die Kombination aus knappem Angebot und geringer Produktion bedeutet, dass die Spitzenjahrgänge der renommierten Etiketten burgundische Werte erreichen können.

Wie beim Burgunder sind auch bei den Investitionen in edle Weine im Jahr 2024 niedrige Produktionsmengen und ein knappes Angebot zu verzeichnen, wobei jeder Jahrgang darauf abzielt, weiterhin einen treuen US-Markt sowie einen florierenden Markt in Übersee für Weinsammler und Weininvestoren zu befriedigen, um hohe Renditen mit ihren Investitionen in edle Weine zu erzielen.

Liv-ex, ein globaler Marktplatz für den Weinhandel, stellte für seinen California 50 Index fest, dass die durchschnittliche Preisentwicklung von US-Investmentweinen im Jahr bis zum 31. März 2022 um 34 % gestiegen ist und damit über dem allgemeinen Markttrend von 23,2 % liegt. Die Anzahl der auf Liv-ex gehandelten kalifornischen Weine ist in den letzten fünf Jahren um fast 480 % gestiegen und erreichte Ende 2021 die Rekordzahl von 504, was den perfekten Markt für einige der besten Weine für Investitionen im Jahr 2024 zeigt.

Die hohe Qualität der kalifornischen Weine und die gestiegene Nachfrage haben zu steigenden Preisen und boomenden Zahlen geführt, die sowohl beeindruckende als auch stetige Renditen für Weininvestitionen zeigen. Dies zeigt, wie wichtig der richtige Zeitpunkt und das richtige Produkt für Investitionen in edle Weine im Jahr 2024 sind, um das wachsende Portfolio von Sammlern in aller Welt zu ergänzen.

Während Pol Roger die Weine von Robert Sinskey’s Vineyards aus Kalifornien und vielen anderen vorstellte, erklärte James Simpson bereits 2016, dass Kalifornien der richtige Ort für Investitionen in edle Weine ist.

Nachdem sie 2016 gerade Robert Sinskey Vineyards und Staglin Family Vineyard (beide aus Kalifornien) in ihr Portfolio aufgenommen hatten, wies Simpson sehr früh darauf hin, dass die Trends in Großbritannien in Richtung kalifornischer Weine gehen. Ihm zufolge sind die kalifornischen Weine für den anhaltenden Erfolg von Pol Roger UK entscheidend.

Pol Roger ist ein bemerkenswerter Champagnerproduzent, der jährlich mindestens 110.000 Kisten produziert. Großbritannien ist seit den 1860er Jahren der wichtigste Exportmarkt für Champagne Pol Roger.

In einer Erklärung sagte er: „Wir glauben, dass Kalifornien das nächste große Ding in Bezug auf edlen Wein ist, und der Wechselkurs ist gut, und der britische Weinhandel sucht nach etwas Schickem zum Verkaufen, und wir sind nicht begeistert von Australien, Südamerika oder Südafrika.“

Er wies darauf hin, dass diese Ergänzungen ihres Portfolios nicht unbedingt notwendig waren, sondern dass die Unternehmen vielmehr „internationale Seriosität“ anstrebten. Er sagte, dass Staglin wahrscheinlich „die Türen“ in „sehr noblen amerikanischen Restaurants“ öffnen wird.

Obwohl er nichts verrät, sagte Simpson auch, dass Pol Roger UK zu der Zeit einen anderen Namen aus Kalifornien übernehmen wollte. Während er unumwunden sagte, dass Kalifornien der richtige Ort für feine Weine sei, da er der Meinung ist, dass „[…] Kalifornien interessanter ist als jeder andere Ort in der Neuen Welt“, erwähnte er auch Oregon als einen interessanten Ort für Pinot Noir.

 

2. Chile

Als viertgrößter Weinexporteur der Welt hat der chilenische Wein in den letzten zwei Jahrzehnten eine Art Revolution erlebt, und das Land wird immer bekannter für seine qualitativ hochwertigen Rotweine der Weltklasse, wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah.

In den letzten Jahren sind durch die Kartierung und Analyse der Böden vor der Anpflanzung die Qualität und der Wert der chilenischen Weine gestiegen, und das Land hat sich auf die Erzeugung hochwertiger edler und feiner Weine spezialisiert, was zu größeren Weininvestitionen führt.

Die chilenische Weinindustrie hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, vor allem den Export von Weinen mit einem höheren Verkaufspreis zu steigern.

 

3. Argentinien

Mit einer reichen Weingeschichte ist Argentinien vor allem dafür bekannt, einige der besten Malbecs der Welt zu produzieren. Der sorgfältige Ansatz seiner Winzer und das wachsende Vertrauen in ihr Handwerk haben den argentinischen Wein in beeindruckendem Tempo in die Welt der Spitzenweine katapultiert und zu einigen der lukrativsten Investitionen in Spitzenweine im Jahr 2024 geführt.

Der argentinische Wein hat sich in den letzten zehn Jahren sowohl in seiner Qualität als auch in seinem Stil verändert, da sich die Erzeuger auf Frische, Fruchtausdruck und Länge konzentrieren, was sich in einigen der markantesten und besten Weine niederschlägt, in die man 2024 investieren kann.

 

Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Investmentweine

Gerade als die Weintrinker Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität schöpften, marschierte Russland in die Ukraine ein und legte einen großen Teil der Weinindustrie lahm.
Mehrere Weinetiketten
kommen aus ost- und mitteleuropäischen Ländern, darunter einige bekannte Marken aus der Ukraine.

Der Einmarsch der Russen wirkte sich auf alle Nachbarländer aus, da es zu Engpässen bei den benötigten Materialien und zu Lieferunterbrechungen kam. Seit dem russischen Angriff auf einen wichtigen Hafen am Schwarzen Meer ist es für die Verlader so gut wie unmöglich, Ladung abzuholen oder abzuladen. Die Unterbrechung des Handels wirkte sich auf mehrere Länder aus, da die Ukraine nicht in der Lage war, die benötigten Materialien, darunter Glas und
Getreide
.

Geschlossene Häfen bedeuten zusätzliche Reisezeit, um einen offenen Hafen zu erreichen, und die höheren Treibstoffkosten treiben die Preise für alle Waren in die Höhe. Die Auswirkungen auf die Lieferkette schlagen sich in überhöhten Preisen pro Flasche nieder.

Einige Engpässe sind auf die Wiederverwendung von Materialien für Waffen, vor allem Glas, zurückzuführen. Essbare Materialien waren notwendig, um die Menschen zu ernähren und die verlorenen Vorräte zu ersetzen, da die Ukrainer ihre Häuser, Bauernhöfe und Fabriken evakuiert hatten. Außerdem mussten die Ukrainer ihre Arbeit in der Weinproduktion einstellen, um für ihre Heimat zu kämpfen.

Auch Weingüter in den Nachbarländern haben ihre Produktion eingestellt oder verlangsamt, um die ukrainischen Flüchtlinge zu unterstützen. Zum Beispiel, Château Purcari ist ein moldawisches Weingut im Südosten des Landes. Das an der ukrainischen Grenze gelegene, preisgekrönte Weingut mit Hunderten von internationalen Unterkünften hat den Betrieb auf die Unterstützung der Ukraine ausgerichtet.

Glücklicherweise hat das Château Purcari keine physischen Schäden oder andere Auswirkungen des Krieges erlitten. Das Weingut öffnete jedoch seine Türen für Tausende von ukrainischen Flüchtlingen und bot ihnen Unterkunft, Lebensmittel, Wasser, Decken und vieles mehr.

Abgesehen von der Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge verloren die angrenzenden Weinbaubetriebe Mittel aus dem Tourismus, auf die sie zur Unterstützung ihrer Weinerzeugung angewiesen waren. Gerade als die Menschen begannen, in einer Welt nach der Pandemie zu reisen, hat Russland den Tourismus in Osteuropa weitgehend eingestellt.

Wenn man genauer hinsieht, hat der Verkauf von edlen Weinen in diese Länder Auswirkungen auf den Weltmarkt. Obwohl der Wettbewerb mit russischen Weinliebhabern weniger ausgeprägt ist, mischen andere Länder auf beiden Seiten des Konflikts mit. Die geopolitischen Verzweigungen sind kompliziert und machen es noch schwieriger, einige Weine zu erhalten.

 

Bewertung Ihrer Investitionen in edle Weine

Wenn Sie edle Weine verpfänden möchten, wenden Sie sich noch heute an unser mehrfach ausgezeichnetes Pfandleihhaus in Mayfair, London. Unser Geschäft in der Blenheim Street befindet sich im Herzen von Mayfair. Termine können vereinbart werden, sind aber nicht zu 100% notwendig; Wir freuen uns immer über Walk-Ins.

Wir freuen uns darauf, Sie – und Ihre erlesenen Weine – bald zu sehen. Zu den Weinen, die wir verleihen, gehören Chateau Petrus, Chateau Margaux, Chateau Lafite und Chateau Mouton, um nur einige zu nennen.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Artikel über die besten Weine, in die Sie 2024 investieren können, gefallen hat, und laden Sie ein, in unserem umfassenden Blog weiterzulesen!

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